原標(biāo)題：美國(guó)突發(fā)大消息 華為概念股集體暴漲！釋放什么信號(hào)？ 來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)

　　中國(guó)基金報(bào) 莫飛

　　事情正在起變化？針對(duì)華為升級(jí)出口管制后，不到一個(gè)月，美國(guó)商務(wù)部又“變臉”了。而最新的消息來(lái)看，中美的緊張關(guān)系有趨于緩和的跡象。

　　據(jù)外媒最新報(bào)道稱，美國(guó)將修改禁止高通等美國(guó)企業(yè)與華為進(jìn)行生意往來(lái)的禁令，允許其合作制定下一代5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)。

　　而另一邊，華為手機(jī)也傳出好消息。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint公布最新報(bào)告顯示，2020年4月華為手機(jī)的市場(chǎng)占有率達(dá)到了21.4%，歷史上首次超越三星，登頂全球第一位置。

　　受兩大重磅消息的刺激，資本市場(chǎng)也同步掀起了一股“華為行情”。6月16日當(dāng)天，A股三大指數(shù)集體高開(kāi)，科技股普遍回暖，光模塊、基站等指數(shù)領(lǐng)漲。截至午盤收盤，三大指數(shù)集體收紅，深成指、創(chuàng)業(yè)板指漲近1%左右。

　　而在港股市場(chǎng)，華為概念板塊也出現(xiàn)了猛飆的態(tài)勢(shì)。截至午盤收盤，港股中興通訊漲超14%，市值暴漲130億以上，舜宇光學(xué)科技、比亞迪電子等均漲超7%以上。

　　去年至今，華為頻頻遭遇打壓和限制，不但沒(méi)有讓這家科技巨頭倒下，反而讓華為手機(jī)銷量快速提升，同時(shí)，華為在5G產(chǎn)業(yè)布局節(jié)奏也在逐步加快，也令國(guó)人和市場(chǎng)頗感振奮。

　　針對(duì)美國(guó)商務(wù)部此番口徑調(diào)整，華為官方目前尚未有正式回應(yīng)。有網(wǎng)友評(píng)論稱：這是美國(guó)扛不住了，才選擇繼續(xù)合作吧？

　　中美緊張關(guān)系趨向緩和？

　　消息面上，據(jù)外交部網(wǎng)站，昨日外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)主持例行記者會(huì)，路透社記者提問(wèn)：《南華早報(bào)》周末報(bào)道稱，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會(huì)辦公室主任楊潔篪與美國(guó)務(wù)卿蓬佩奧已經(jīng)或者即將在夏威夷舉行會(huì)見(jiàn)。中方能否證實(shí)雙方已舉行會(huì)見(jiàn)，如果是，你能否提供更多細(xì)節(jié)？

　　趙立堅(jiān)表示，中美外交渠道保持著溝通。如果有進(jìn)一步消息，我們將及時(shí)發(fā)布。

　　美國(guó)商務(wù)部調(diào)整口徑

　　允許與華為合作制定5G標(biāo)準(zhǔn)

　　一直以來(lái)，針對(duì)華為的禁令消息牽動(dòng)市場(chǎng)，而美國(guó)科技制裁的行為卻日益令人迷惑。就在上個(gè)月，美國(guó)商務(wù)部宣布升級(jí)對(duì)華為的出口管制，掀起一陣風(fēng)波，但如今這一口徑卻出現(xiàn)了新的變化。

　　到底是怎么回事？不妨一起來(lái)看下。

　　據(jù)新浪科技報(bào)道，有外媒報(bào)道稱，美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月16日，美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)羅斯等多位美國(guó)政府官員證實(shí)，美國(guó)正在修改禁止美國(guó)企業(yè)與華為進(jìn)行生意往來(lái)的禁令，該新政的最大亮點(diǎn)在于，允許美國(guó)企業(yè)與華為共建5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)，并計(jì)劃于今日公布于《聯(lián)邦公報(bào)》上。

　　上述報(bào)道稱，業(yè)內(nèi)人士和政府官員表示，此次規(guī)則改變不應(yīng)被視為美國(guó)在限制華為問(wèn)題上的決心有所減弱的跡象，指出華為令美國(guó)在標(biāo)準(zhǔn)制定方面處于劣勢(shì)。由于美國(guó)公司不確定它們被允許分享哪些技術(shù)或信息，有些美國(guó)公司的工程師減少了參與度，從而給了華為更大的話語(yǔ)權(quán)。

　　一位知情人士稱，美國(guó)商務(wù)部作出上述修正旨在確保美國(guó)公司“全面參與”自愿標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，并對(duì)美國(guó)公司和國(guó)會(huì)議員的擔(dān)憂作出回應(yīng)。

　　其實(shí)早在5月7日，也就是美國(guó)發(fā)布對(duì)華為供應(yīng)鏈全球斷供的前一周，路透社就透露美國(guó)政府即將簽署一份允許美國(guó)公司與華為公司合作、共建下一代5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)的新規(guī)。

　　根據(jù)此前透露的信息，美國(guó)之所以放寬對(duì)華為的此項(xiàng)限制，主要是美國(guó)在對(duì)華為全面打壓后，由于華為在5G專利上的優(yōu)勢(shì)，令美國(guó)在參與某些國(guó)際5G標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的話語(yǔ)權(quán)不斷下降，而華為的話語(yǔ)權(quán)卻不斷得到增強(qiáng)，已經(jīng)不利于美國(guó)對(duì)5G的掌控。

　　據(jù)德國(guó)專利數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)IPLytics今年年初披露的數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月1日，全球共有5G標(biāo)準(zhǔn)專利聲明21571個(gè)，專利數(shù)量過(guò)千的企業(yè)有華為、三星、中興、LG、諾基亞、愛(ài)立信、高通7家企業(yè)，占專利總數(shù)的72.96%。

　　從公布的數(shù)據(jù)不難看到，所有美國(guó)企業(yè)總的5G專利數(shù)量占比也不會(huì)超過(guò)15%；前15強(qiáng)的中國(guó)企業(yè)專利占總數(shù)的33.2%，其中華為以3147項(xiàng)專利位列第一，與美國(guó)所有企業(yè)的5G專利總數(shù)基本相當(dāng)。

　　6月9日，華為也在海外發(fā)布消息稱，目前排名前6的公司擁有全球80%的5G專利，相比此前公布的數(shù)據(jù)又提升了更高的比例，這也意味著華為繼續(xù)領(lǐng)銜5G專利榜。

　　有行業(yè)人士表示，美國(guó)希望通過(guò)放寬美國(guó)企業(yè)與華為共建5G標(biāo)準(zhǔn)的限制，以達(dá)到美國(guó)企業(yè)在5G建設(shè)活動(dòng)中展示出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也利于美國(guó)推廣5G、人工智能等應(yīng)用。不過(guò)也有觀點(diǎn)指出，此次關(guān)于修改禁令的消息是圍繞5G標(biāo)準(zhǔn)制定，并未涉及華為5G海外銷售和訂單等業(yè)務(wù)。

　　對(duì)此，華為內(nèi)部人士向證券時(shí)報(bào)．e公司透露：“公司針對(duì)此事將會(huì)有官方回應(yīng)，文件正待審核中。”

　　華為手機(jī)銷量首超三星

　　登頂全球第一位置

　　令人高興的是，除了外圍環(huán)境出現(xiàn)新的變化之外，備受圍攻和打擊的華為，卻在智能手機(jī)領(lǐng)域卻表現(xiàn)驚艷，終于摘下全球第一的桂冠。

　　日前，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint公布一份報(bào)告顯示，2020年4月全球智能手機(jī)出貨量為6937萬(wàn)臺(tái)，同比減少41%，其中，三星手機(jī)的市場(chǎng)占有率約為19.1%，華為則達(dá)到了21.4%，華為歷史上首次超越三星，成功登頂全球第一位置。

　　Counterpoint研究公司分析稱，“中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)已開(kāi)始復(fù)蘇，不過(guò)三星的Galaxy S20銷售疲軟，這部分受到了印度疫情封鎖的影響。”據(jù)悉，三星有大量工廠位于印度，印度疫情的爆發(fā)導(dǎo)致了三星手機(jī)的工廠不得不停工停產(chǎn)，三星的生產(chǎn)能力也受到了極大影響。

　　盡管受到美國(guó)強(qiáng)力制裁，但華為在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)越來(lái)越優(yōu)秀。IDC一季度國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量報(bào)告顯示，2020年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6660萬(wàn)臺(tái)，華為一季度出貨2840萬(wàn)臺(tái)，位居第一，市場(chǎng)占有率提升至42.6%。

　　同時(shí)，華為5G手機(jī)銷量也將會(huì)超出預(yù)期。據(jù)e公司報(bào)道，榮耀總裁趙明透露，2020年榮耀逆勢(shì)增長(zhǎng)，榮耀在中國(guó)的市場(chǎng)份額不斷上升，“5G手機(jī)的銷售，榮耀X10系列應(yīng)該是千萬(wàn)臺(tái)打底，榮耀30S、榮耀30系列等5G手機(jī)也將超出公司預(yù)期”。

　　此外，在市場(chǎng)合作領(lǐng)域，市場(chǎng)對(duì)華為芯片的應(yīng)用擴(kuò)大也猜測(cè)紛紛。6月16日，有市場(chǎng)消息傳出稱，日前有消息稱比亞迪跟華為旗下的海思簽訂了合作協(xié)議，將采購(gòu)后者的麒麟710A芯片打造數(shù)字化座艙。不過(guò)，對(duì)此比亞迪官方則表示，“目前暫無(wú)信息，以官方聲明為準(zhǔn)。”

　　A股港股掀起“華為行情”

　　港股中興通訊盤中猛飆百億

　　受上述兩大消息刺激，A股港股市場(chǎng)，都掀起了一股“華為行情”，相關(guān)概念股和題材板塊集體漲飛。

　　6月16日上午，港股高開(kāi)，盤面上華為概念股全線走高。其中，港股舜宇光學(xué)科技漲超7%；中興通訊漲超14%，盤中市值猛飆超百億港元。

　　而在華為概念股帶動(dòng)下，港股芯片股也同步大漲。比如中芯國(guó)際盤中大漲超9%以上，市值大漲超百億。

　　同時(shí)，另一只半導(dǎo)體龍頭股華虹半導(dǎo)體也大漲超7%以上。

　　而在A股市場(chǎng)，當(dāng)天兩市三大指數(shù)集體高開(kāi)，場(chǎng)內(nèi)華為概念股及相關(guān)5G題材表現(xiàn)突出。其中，華為概念股指數(shù)一度漲超2%以上。

　　截至午盤收盤，板塊內(nèi)，華星創(chuàng)業(yè)、意華股份漲停，長(zhǎng)信科技、長(zhǎng)盈精密、智云股份等概念個(gè)股漲超7%以上。

　　科技股集體回暖

　　北上資金重啟加倉(cāng)動(dòng)作

　　在華為概念股的帶動(dòng)下，A股科技股也出現(xiàn)了集體大漲的行情。

　　6月16日當(dāng)天，A股三大指數(shù)集體高開(kāi)，其中創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲超1%以上。截至當(dāng)日午盤收盤，滬指漲0.87%，報(bào)收2915點(diǎn)；深成指漲0.98%，報(bào)收11302點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.97%，報(bào)收2241點(diǎn)。

　　在昨日大幅凈流出之后，北上資金又掉頭轉(zhuǎn)向、開(kāi)啟加倉(cāng)動(dòng)作。當(dāng)天上午，北上資金凈流入快速突破45億元規(guī)模，資金買入熱情高漲。

　　盤面上，光模塊指數(shù)、小基站指數(shù)、4G指數(shù)集體領(lǐng)漲。同時(shí)，白酒指數(shù)、西部水泥指數(shù)表現(xiàn)也同樣突出，兩市熱門題材多點(diǎn)開(kāi)花。

　　從行業(yè)上看，電子元器件行業(yè)吸金猛烈，短短半日，成交額超400多億。半導(dǎo)體指數(shù)吸金超200多億。

　　在主題基金領(lǐng)域上，5GETF、芯片ETF等科技股板塊也大獲資金追捧，當(dāng)天上午分別流入7.18億元、5.66億元。

　　此外，恒生指數(shù)也大漲超600多點(diǎn)，指數(shù)漲幅超2%以上，其中新經(jīng)濟(jì)、科技等板塊領(lǐng)漲。

　　半導(dǎo)體龍頭盤中猛跳近8%

　　解禁市值或排行本周第一

　　值得注意的是，在科技股普遍向好的餓情況下，半導(dǎo)體龍頭股卓勝微卻在盤中出現(xiàn)了詭異的高空跳水行情。

　　臨近中午11點(diǎn)左右，卓勝微股價(jià)突然從小幅震蕩快速閃崩跳水，股價(jià)一度跌超7%以上。但隨后跌幅略有收窄，截至午盤收盤，卓勝微報(bào)收576.50元，跌超5%。

　　從近期的消息看，卓勝微的大跌或和解禁有關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，6月18日，卓勝微將有3881.7萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股解禁上市，對(duì)應(yīng)市值達(dá)到243.96億元。卓勝微的解禁規(guī)模也成為本周解禁市值排名第一。

　　今年以來(lái)，受新基建和科技股行情的帶動(dòng)，卓勝微的漲幅驚人。6月12日，卓勝微收于每股628.50元，是滬深兩市僅次于貴州茅臺(tái)的第二高價(jià)股。今年2月，卓勝微更是創(chuàng)下歷史最高價(jià)每股718元，屬于兩市熱門高價(jià)股。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年至今，卓勝微股價(jià)漲幅已經(jīng)超40%，從2019年上市發(fā)行至今，卓勝微從發(fā)行價(jià)35元左右一路上漲至最高718元，短短一年漲幅已經(jīng)超17倍，著實(shí)也令市場(chǎng)驚嘆。這也意味著，股東解禁后，減持的意愿強(qiáng)烈。

　　美聯(lián)儲(chǔ)“救市”傳積極信號(hào)

　　亞太股市集體蹦迪

　　值得注意的是，隔夜市場(chǎng)，美聯(lián)儲(chǔ)放出“救市”信號(hào)，也刺激了今日亞太股市的集體大漲行情。

　　6月16日，亞太股市出現(xiàn)了普漲行情，其中韓國(guó)綜合指數(shù)一度漲超4%以上。日經(jīng)225指數(shù)期貨漲超5%以上，澳大利亞股市基準(zhǔn)指數(shù)漲超4%以上。

　　同時(shí)，印尼、新加坡、泰國(guó)、越南等多國(guó)主要股市指數(shù)均張超2%以上。

　　而美股昨夜吹響反彈號(hào)角之后，6月16日，美股指數(shù)期貨繼續(xù)大漲。截至上午11點(diǎn)30分左右，標(biāo)普500、道瓊斯30、納斯達(dá)克100等股指期貨指數(shù)均漲超1%以上。

　　不過(guò)，美股的反轉(zhuǎn)行情頻頻出現(xiàn)，卻并不意味著美股很快企穩(wěn)。華爾街許多分析師認(rèn)為，在牛市正式來(lái)臨前美股還會(huì)出現(xiàn)“倒春寒”。

　　摩根士丹利表示，上周的調(diào)整姍姍來(lái)遲，而且是“健康的”，牛市將很快“真正恢復(fù)”。該投行的策略師表示：“我們?nèi)匀粚?duì)美國(guó)股市持積極看法，因?yàn)楝F(xiàn)在還處于新的經(jīng)濟(jì)周期和牛市的初期。上周的調(diào)整姍姍來(lái)遲，可能還會(huì)有5-7%的下跌。這是健康的，我們看好前期弱勢(shì)股票恢復(fù)，并向小盤/中盤和周期性股票傾斜。”

　　摩根士丹利的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為這次衰退是“有記錄以來(lái)最嚴(yán)重但也是最短暫的一次”，其策略師也認(rèn)為經(jīng)濟(jì)會(huì)出現(xiàn)v型復(fù)蘇。“市場(chǎng)的v型復(fù)蘇預(yù)示著經(jīng)濟(jì)和企業(yè)收益的v型復(fù)蘇，它在許多方面也幾乎和2009年的模式一樣。”

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