中金公司助力瑞幸咖啡在美國納斯達克成功上市

　　來源：中金公司CICC

　　2019年5月17日，Luckin Coffee Inc．（“瑞幸咖啡”，股票代碼：NASDAQ： LK）正式登陸美國納斯達克，基礎發行新股3，300萬ADSs，同步私募發行（concurrent private placement，以下簡稱“CPP”）新股294萬ADSs，超額配售（綠鞋）發行新股495萬ADSs，發行價格為17美元/ADS，IPO融資規模約5.61億美元（綠鞋前），總融資規模將達6.95億美元（綠鞋后，含CPP）。中金公司擔任本次項目的聯席賬簿管理人（JBR）。

　　本項目是2019年以來融資規模最大的中概股公司美國IPO，瑞幸咖啡也是全球市場中自成立后最快實現IPO的公司。在貿易摩擦升溫、市場波動背景下，項目仍獲投資者高倍超額認購，成功擴大發行規模并實現高端定價發行。

　　瑞幸咖啡是目前中國第二大且增長最快的咖啡連鎖品牌（以門店數量和商品銷售杯量計）。公司率先采用了技術驅動的“新零售”模式，基于自有移動應用程序（App）和自提小店為主的高密度門店網絡，為客戶提供高品質、高性價比、高便利性的咖啡及其他產品。截至2019年3月31日，瑞幸咖啡已在全國28個城市開業2，370家門店，累計交易客戶數超過1，680萬人。瑞幸咖啡目標于2019年末成為中國第一大咖啡連鎖品牌。

　　本項目是中金公司依托平臺綜合能力向客戶提供全方位投行服務的標桿項目，也是中金公司長期服務戰略客戶的又一標志性資本運作，進一步鞏固加深了中金公司與戰略客戶的良好合作關系。

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責任編輯：陳志杰