螞蟻上市，成了！
來源：IPO日報
原創 楊紫薇 鄒煦晨
螞蟻上樹（上市），成了！
9月18日晚間，上交所官網顯示，螞蟻集團成功過會。早在今年7月“官宣”啟動將在科創板和港交所同時上市的計劃以來，螞蟻集團（全稱“螞蟻科技集團股份有限公司”）的每一個舉動都備受市場關注。
上會情況，數據來源：上交所
從正式遞交申報稿到上會，螞蟻集團用時25天，速度僅次于中芯國際。有知情人士進一步透露，公司最早將于今年10月上市。
審議會上，科創板上市委主要關注兩大方面問題，問了三大問題，與阿里巴巴的關系、與微信等對手的競爭成關注焦點。
此次螞蟻集團科創板IPO擬募資480億元。有消息稱，螞蟻集團計劃在上交所科創板籌集的金額或超過在港交所的籌資，總籌資規模或高達300億美元，或將成為全球規模最大IPO；據外媒援引消息人士稱，螞蟻集團計劃最早于下周尋求獲得港交所上市批準。
對于上述消息，螞蟻集團對《國際金融報》記者回應稱，“不予置評。”
香頌資本執行董事沈萌對記者表示，螞蟻集團作為內地注冊的金融科技企業，以A+H的架構在科創板和香港主板同時上市，既可以實現大額融資的目的，又可以體現國際化融資的理念，兩地上市也能夠在一定程度上滿足螞蟻集團多樣化股東的退出需求。
支付寶大樓 圖：楊紫薇攝
“螞蟻”新速度
記者簡單梳理螞蟻集團IPO的時間軸。7月20日，支付寶母公司螞蟻集團“官宣”啟動上市計劃，計劃將在科創板和港交所同時上市；8月25日，螞蟻集團同時向上交所和港交所遞交了招股書，上市邁出了關鍵性的一步；9月7日，公司回復了科創板上市委的首輪問詢；9月18日，螞蟻集團成功過會。
從正式遞交申報稿到上會，螞蟻集團用時25天，僅次于中芯國際（19天），超過奇安信（44天）和宛東生物（50天）。
北京大學經濟學院教授呂隨啟對IPO日報表示，螞蟻集團過會后應該很快就能上市。
“上市時間不好猜測。”投行專業人士趙笏陽認為，螞蟻集團科創板上市還涉及到和港股的聯動。
至于發行市盈率和募集資金，英大證券首席經濟學家李大霄對IPO日報表示，“螞蟻集團的發行市盈率可能會比較可觀。作為全球資本市場矚目的一個大型公司，螞蟻集團的募資也有可能會創記錄。”
呂隨啟推測，螞蟻集團的發行市盈率可能在30-50倍左右。
截至9月18日，東方財富顯示，科創板共有169家盈利企業公布發行市盈率，其平均值為70.07倍，中位數為47.17倍，最高值為1737.49倍，最低值為11.51倍。另外，包括非盈利企業在內，科創板共有183家企業公布實際募資額，相較擬募資額平均超募50%。其中福昕軟件在上會稿中的擬募資額為4.07億元，實際募資額為28.72億元，超額募資605%。
科創板募資摘要 鄒煦晨整理 數據來源：東方財富
據IPO日報不完全統計，截至9月18日，科創板實際募資額最多的是中芯國際，共募資532.3億元。螞蟻集團科創板IPO擬募資480億元，即超額募資10.9%便能超過中芯國際，成為科創板新的“募資王”。
與阿里關系成焦點
關于螞蟻集團，科創板上市委主要關注兩個方面，問了三個問題。
一是，螞蟻集團與阿里巴巴、網商銀行等重要關聯方之間經常性關聯交易的商業合理性及未來前景，以及關于關聯交易是否制定合理合法的內控制度。
審核摘要，數據來源：上交所
二是，螞蟻集團的主要業務與微信相似業務的差異，以及未來是否受大型競爭對手的不利影響。
審核摘要，數據來源：上交所
三是，螞蟻集團三大募集資金投資方向的具體內容，以及是否與包括阿里巴巴在內的關聯方存在明顯利益沖突。
審核摘要，數據來源：上交所
相關概念股迎利好
Wind統計數據顯示，螞蟻集團在A股目前有君正集團、中國人壽、新華保險、永安行、合肥城建、申通地鐵、雄帝科技、湘郵科技、張江高科、新希望、綠地控股等數十家相關概念股。市場分析人士認為，螞蟻集團的上市或將推動相關概念股迎來大漲。
截至招股書簽署日，公司控股股東為杭州君瀚及杭州君澳，實際控制人為馬云。
作為中國最大的移動支付平臺支付寶的母公司，螞蟻集團旗下業務主要由數字支付與商家服務、數字金融科技服務、創新業務的三大門類構成。
據披露，2017年至2019年，螞蟻集團實現營業收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元，其中2019年的收入首次突破千億元；對應凈利潤分別為82.05億元、21.56億元、180.72億元。2020年1月-6月，螞蟻集團營收725億元，其中數字金融科技服務收入占比超六成。
公開信息顯示，公司在A股計劃募集資金480億元，其中30%用于助力數字經濟升級，40%用于進一步支持創新、科技的投入，其余資金用來加強全球合作并助力全球可持續發展和補充流動資金當中。
值得一提的是，就在公司首發上會的“前夕”，螞蟻集團再收入了一塊消費金融牌照。
9月17日晚間，千方科技和魚躍醫療兩家上市公司同時發布公告稱，收到了銀保監會的批復，同意螞蟻集團在重慶市籌建重慶螞蟻消費金融有限公司（簡稱“螞蟻消費金融”）。據悉，螞蟻消費金融注冊資本80億元，從宣布籌建到批復用時不到一個月，其中，螞蟻集團出資40億元，持股50%。
免責聲明：自媒體綜合提供的內容均源自自媒體，版權歸原作者所有，轉載請聯系原作者并獲許可。文章觀點僅代表作者本人，不代表新浪立場。若內容涉及投資建議，僅供參考勿作為投資依據。投資有風險，入市需謹慎。
責任編輯：陳志杰
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
