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日前，格力電器公告稱，大股東格力集團將通過公開征集受讓方的方式，協議轉讓格力電器15%股權。誰將接盤這價值400多億元的股權，備受市場關注。
關于誰是接盤俠，眾說紛紜。近日，有消息稱，厚樸投資有意聯合澳門一家金融投資公司收購格力電器15%股份。對此，厚樸投資方面回應稱：“格力電器是一家好企業，我們是有興趣的。”
那么，一向神秘低調的厚樸投資究竟有何來頭？
GP/LP來頭大
公開資料顯示，厚樸投資成立于2007年，是一家專注于中國的私募股權機構，由高盛高華證券原董事長方風雷、畢馬威會計師事務所中國業務原主席何潮輝、高盛亞洲投資銀行部原聯席主管王忠信聯合創辦。截至2019年3月，厚樸投資資產管理規模約140億美元。
2005年，方風雷曾被《紐約時報》稱為“rainmaker（造雨人）”，指其可呼風喚雨、創造時勢。他曾參與籌建首家中外合資投資銀行中國國際金融有限公司（中金公司），成為“第一代中國本土投資銀行家”。他先后執掌中銀國際控股有限公司、中國工商東亞金融控股有限公司、高盛高華證券等。他曾推動及參與多項大型資本市場項目，包括中國移動、中國聯通、中國石化、中國海洋石油、寶鋼等企業的重組上市，以及中國電信收購香港電訊股份、中國石油收購印尼油田等并購活動。
除了GP（普通合伙人），厚樸投資背后的投資人也來頭不小。據悉，其首期基金融資額便達到創紀錄的25億美元，是本土市場中首個首期募資超過百億元人民幣的基金。而且高盛、殼牌退休基金、淡馬錫等都是其背后的LP（有限合伙人）。
在外界眼中，厚樸基金一直保持著神秘低調的風格。對于外界的各種猜想與質疑，方風雷曾向媒體坦言：“時間會給出一切答案，勝利者是不會受責備的。”
投資就要做“大貨”
厚樸投資在資本市場上可謂是“豪氣沖天”，主導了一系列中字頭企業的投資，同時也展示出其對大型交易項目的興趣。IDG創業投資基金創始合伙人熊曉鴿曾表示：“方風雷是不做就不做，要做就做大貨。”
目前，厚樸投資資產管理規模已達140億美元。在投資方向上，均與中國概念有關：一是直接投資中國企業，二是協助中國企業海外投資，三是協助海外企業投資中國。消費、物流運輸、企業服務、醫療健康、人工智能等都是其主投方向。
在投資金額上可謂是大手筆，2018年G7（匯通天下）3.2億美元融資、商湯科技6.2億美元C+輪融資、2017年蔚來汽車6億美元戰略融資等，投資名單上均出現厚樸投資的身影。2019年1月14日，厚樸投資參與了壹米滴答18億元D輪融資；3月21日，又參與了首長國際8.46億港元融資。
此外，厚樸投資還于2014年12月參投了小米集團11億美元E輪融資。
在其投資項目中，最大手筆的無疑是普洛斯116億美元并購案例。2017年，厚樸投資聯合萬科集團、高瓴資本和中銀集團以116億美元拿下普洛斯，創下私募基金史上在亞洲最大規模的收購。在持股比例方面，厚樸投資當時占股21.3%，萬科集團占股21.4%，高瓴資本占股21.2%，中銀集團投資有限公司占股15%，普洛斯管理層占股21.2%。
此外，兩次巨額接盤中資銀行也讓厚樸投資名噪一時。2009年1月，厚樸投資為首的財團耗資55.4億港元，從英國皇家蘇格蘭銀行手中購入32.4億股中國銀行的股份，占其總股本的1.278%及H股的4.26%。隨后，2009年5月，厚樸投資牽頭的財團接手美國銀行已過鎖定期的135.09億股中國建設銀行H股，占建行總股本的5.78%，總價高達73億美元。這是香港開埠以來規模最大的一宗股票配售交易，而憑借這次交易，厚樸投資也躋身建設銀行第六大股東。
這兩次接盤都是厚樸投資牽頭組成財團進行交易，有分析認為，一方面是涉及金額巨大，厚樸投資沒有這么大的資金量，所以不得不組團完成交易。另一方面是組團購買后，買方的談判話語權增加了。
另外，厚樸投資還于2009年聯合中糧入股蒙牛乳業，開創“國有資本+民營資本+戰略合作”的新型合作模式。交易完成后，中糧及厚樸投資將通過其設立的合資公司持有蒙牛乳業20.03%的股份，成為蒙牛乳業第一大股東。2012年，厚樸投資選擇退出，但其轉股價僅為22億港元，相比3年前入股時的18.3億港元只賺了3.7億港元。
（國際金融報記者 朱燈花）
責任編輯：陳悠然 SF104
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