財聯社9月1日訊（記者郭子碩）上市銀行“期中考”成績陸續公示，不少銀行交易額齊“縮水”。

財聯社記者梳理發現，2023年上半年，僅1家銀行信用卡交易額站上2萬億元，共11家銀行信用卡交易額超過1萬億元。在目前已披露相關數據的銀行中，2023年上半年，信用卡交易額前5名銀行來自三家股份行和兩家國有大行，且上述5家銀行的信用卡交易額均同比下滑。

資深信用卡專家董崢告訴財聯社記者：“信用卡存量時代最關鍵的指標是交易額。交易額是反映信用卡日常使用活躍程度的重要指標。交易額上升可以帶動透支余額（或者說貸款余額）上升，指標掛鉤發卡銀行利息收入和非利息收入。”

不過，銀行的信用卡交易額下行，并不意味著銀行信用卡業務陷入瓶頸。“銀行交易額下行的因素比較復雜。”有華南區股份制銀行信用卡人士告訴財聯社記者，一方面是消費較為疲軟；另一方面是，去年《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》（下稱《通知》）落地后，銀行根據監管指引對信用卡業務也做了部分調整。銀行收緊信用卡交易額，也是銀行結構更加健康的反映。

12家上市銀行信用卡交易額超過1萬億

整體上看，頭部梯隊的信用卡交易額出現收縮。

按照信用卡交易額從高到低排序，前5名銀行依次為招商銀行、平安銀行、交通銀行、建設銀行、中信銀行，報告期內交易額分別為2.37萬億元、1.54萬億元、1.43萬億元、1.43萬億元、1.36萬億元，同比下降0.67%、13.7%、5.18%、0.69%、2.03%。

據2023年年報中信用卡業績，貸款余額規模前五名的銀行分別是建設銀行、招商銀行、農業銀行、工商銀行、平安銀行，信用卡貸款余額依次為9395.96億元、9058.89億元、6591.83億元、6500.86億元、5536.80億元。

在董崢看來，各銀行信用卡交易額疲軟，部分原因是居民消費動力不足。招商銀行也在半年報中指出，經濟呈復蘇態勢，但需求驅動仍不足，居民消費意愿仍然較為低迷，收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款增長放緩。

“消費疲軟可能是其中一項原因。更關鍵的原因是，去年出了規定用來引導信用卡行業更健康發展。之前信用卡行業做的授信，不少銀行給的額度都比較高，加起來的額度其實遠遠的超過了超過了一個人的正常消費的水平。”上述信用卡人士告訴財聯社記者，另外，有客戶拿額度套現，進而周轉做生意，或者投資理財，這些流向資金流向的問題。銀行根據監管的指引，在布局信用卡上也做了一些調整。只能說，交易額調整后，銀行的結構更加健康。

《通知》顯示，銀行業金融機構應當實施嚴格審慎的信用卡授信額度動態管理，至少每年對信用卡客戶的授信額度實施一次重新評估、測算和確定。對于風險狀況出現惡化的客戶應當加強監測分析，及時采取調減授信額度等措施。對調升客戶授信額度的，應當重新進行授信審批，未經客戶同意不得調升授信額度。銀行業金融機構應當嚴格設置調升授信額度審批權限，合理設定授信額度臨時調升的幅度、次數、時間間隔和有效期等。

得存量者得天下

梳理發現，“優質目標客戶”“深化存量客戶經營”“質量”等關鍵詞是各家銀行半年報中匯報信用卡業務的高頻詞。此前，信用卡流通卡量一度被看作是衡量市場競爭力的重要指標。不過，隨著信用卡進入存量時代，疊加《通知》落地，各大銀行提升信用卡服務質效，嚴格控制睡眠卡，“在精不在多”，挖掘存量客戶愈發成為行業共識。

深耕存量，一方面體現在信用卡流通卡持續收緊或者小幅上升；另一方面，各家銀行深化信用卡信用卡服務升級和產品創新。以“信用卡之王”招商銀行為例，該行的信用卡流通卡1億張，較上年末下降2.29%；平安銀行信用卡流通卡量 6863.44 萬張，較上年末下降 0.5%；交通銀行境內行信用卡在冊卡量 7455.98 萬張，較上年末增加 5.15 萬張，較上年末小幅上漲 0.07%。

平安銀行明確指出，結合內外部經營環境變化，深化存量客戶經營。2023 年上半年，信用卡新戶首刷率同比上升 3.4 個百分點，信用卡線上消費占比同比上升 9.0 個百分點，信用卡循環及分期日均余額較去年同期增長 1.8%，客戶品質、消費結構及資產結構持續優化。

自招商銀行在2021年年報中提出“重構信用卡獲客組合模式”以來，該行的信用卡業務發展基調轉向“審慎推進”。招商銀行在2023年半年報也延續了這一風格，并表示信用卡將繼續推進“平穩、低波動”的轉型策略，聚焦價值客群獲取，加大中低風險資產經營，打造更為穩健的資產組合，實現信用卡業務“質量、效益、規模”動態均衡發展。

此外，南京銀行也表示，順應信用卡業務回歸消費和支付本源的趨勢，強化信用卡客戶的活躍提升和價值經營，提升消費規模和賬單厚度。

董崢認為，下半年各家銀行的信用卡發展，主要比拼挖掘存量用戶。銀行應繼續深耕場景，促進推動消費交易回升。與股份行、國有大行相比，中小銀行信用卡發展營銷、產品設計仍相對粗獷。要突破瓶頸，中小銀行的信用卡要轉變理念，圍繞本土化消費場景，洞察對應客群的興趣與需求設計產品，進而盤活存量，提升客戶用卡的粘性。

（文章來源：財聯社）

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