4月8日，中信建投證券2021年度業績說明會在中證路演中心舉辦。中信建投證券總經理、財務負責人李格平表示，財富管理業務轉型對券商未來發展至關重要，2021年公司財富管理業務提出了用增量思維搶灘財富管理的藍海市場，大力投入資源，利用優質產品和服務，持續擴大客戶數量和資產規模。
主要體現在三個方面：一是豐富產品體系，努力打造中信建投的良好口碑，覆蓋全市場的優質公司、頂級私募，滿足客戶多元化的需求。二是精進服務體系，持續打造產品銷售服務體系，深化產品的投教及培訓，豐富營銷的素材及宣傳方式，加強售后服務等，并積極推進與中信集團金融體系子公司的協同，實現各類產品的銷量及保有規模的大幅度提升。三是健全投研體系，一方面借助深度研究與專業評估，保障產品的供給質量，為銷售人員提供專業服務；另一方面將產品體系和客戶體系融會貫通，實現從以產品為中心向以客戶為中心的轉變，提升投研及資產配置的綜合實力；此外，公司也面向全社會積極招聘專業人士，努力打造財富管理“鐵軍”，提升財富管理業務的核心競爭力。
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