作者： 徐宇
[ 5月30日，鴻博股份公告稱，公司股票交易價格于5月29日、5月30日連續(xù)兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。此前5月28日，鴻博股份發(fā)布公告稱，公司股票交易價格于5月25日、5月26日連續(xù)兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。 ]
[ 美國東部時間5月30日，美股盤中英偉達市值一度沖破1萬億美元，成為全球首家市值超過1萬億美元的芯片公司。 ]
英偉達概念股繼續(xù)活躍。截至5月31日收盤，奧比中光（688322.SH）錄得“20CM”漲停，景旺電子（603228.SH）、鴻博股份（002229.SZ）同樣漲停，勝宏科技（300476.SZ）、奧士康（002913.SZ）等跟漲。
消息面上，美國東部時間5月30日，美股盤中英偉達市值一度沖破1萬億美元，成為全球首家市值超過1萬億美元的芯片公司，與蘋果、谷歌母公司Alphabet、微軟和亞馬遜等一起躋身萬億美元市值俱樂部。
5月25日，英偉達發(fā)布一季度財報，AI芯片所在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的營收創(chuàng)歷史新高，保持10%以上同比增速。而摩根大通近日發(fā)布的一份報告就指出，英偉達今年將在整個AI產(chǎn)品市場占據(jù)60%的份額。
而在英偉達概念股持續(xù)火熱之際，資金也出現(xiàn)分歧。有機構(gòu)追高、有機構(gòu)趁勢出逃。
多家公司蹭英偉達熱點
第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，多家上市公司通過各種途徑企圖蹭上這波“英偉達熱潮”。
5月30日，景旺電子在互動平臺表示，公司與英偉達在算力、自動駕駛、顯卡等領(lǐng)域均有深度合作，基于與客戶的保密協(xié)議，具體訂單情況不便透露。公司的產(chǎn)品可批量用于光模塊產(chǎn)品，二季度訂單情況詳見公司定期報告。
景旺電子還表示，公司和英偉達、AMD、Intel、中際旭創(chuàng)等客戶均有合作，隨著公司高端產(chǎn)品的產(chǎn)能逐步攀升，未來有望滿足更多客戶的訂單需求。
景旺電子稱，公司的主要產(chǎn)品為印制電路板，是構(gòu)成電子產(chǎn)品的關(guān)鍵電子元器件，也是集成電路的載體，其中部分ICS可用于半導(dǎo)體的封測環(huán)節(jié)。
5月30日景旺電子股價上漲2.71%、5月31日股價則直接漲停。
同樣于近期獲得市場熱捧的“英偉達概念股”還有鴻博股份，5月25日迄今該股已斬獲5連板。
5月下旬以來，鴻博股份連續(xù)兩次發(fā)布了股價異動的公告。5月30日，鴻博股份公告稱，公司股票交易價格于5月29日、5月30日連續(xù)兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。此前5月28日，鴻博股份發(fā)布公告稱，公司股票交易價格于5月25日、5月26日連續(xù)兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。
2022年年報信息顯示，2022年，鴻博股份設(shè)立全資子公司北京英博數(shù)科科技有限公司（下稱“英博數(shù)科”），成立北京AI創(chuàng)新賦能中心，開展人工智能科技領(lǐng)域項目建設(shè)及運營服務(wù)。值得注意的是，這一項目的股東之一，是全球知名人工智能計算公司英偉達。而北京AI創(chuàng)新賦能中心主營業(yè)務(wù)就是提供100P英偉達高性能計算及AI推理訓(xùn)練的算力出租。
公司近日表示，英博數(shù)科已于5月初產(chǎn)生營業(yè)收入與利潤，同時，北京AI創(chuàng)新賦能中心項目已投入實際運營。雖然市場人士對此有極大的分歧，但鴻博股份就這樣和英偉達“攀上了關(guān)系”，股價扶搖直上。
此外還有不少上市公司稱自己與英偉達達成了合作關(guān)系。
勝宏科技日前在互動平臺表示，公司專業(yè)從事高密度印制線路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有高端多層板、HDI板等，產(chǎn)品最終應(yīng)用于英偉達等國際企業(yè)；和林微納（688661.SH）表示公司是英偉達探針供應(yīng)商，公司主要為英偉達供應(yīng)中高端FT測試探針及相關(guān)零組件；鉑科新材（300811.SZ）表示，公司是英偉達芯片電感軟磁粉芯地供應(yīng)商。
亞康股份（301085.SZ）5月29日在投資者互動平臺表示，公司是英偉達相關(guān)產(chǎn)品的客戶。據(jù)介紹，公司在國內(nèi)與海外與英偉達均有間接業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，公司采購與銷售的GPU整機都是基于英偉達的產(chǎn)品。
海天瑞聲（688787.SH）5月29日在上證e互動表示，目前公司有采購包括英偉達在內(nèi)的多個硬件廠商生產(chǎn)的芯片，用于數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)生產(chǎn)等工作。另外，中電港（001287.SZ）表示，公司是英偉達在國內(nèi)的授權(quán)分銷商之一，博杰股份（002975.SZ）稱公司產(chǎn)品在GPU領(lǐng)域的檢測主要是板級檢測，與英偉達有合作訂單，金額不大。
資金現(xiàn)分歧
第一財經(jīng)記者注意到，早在今年一季報中，就有多位基金經(jīng)理提及“英偉達概念”。
例如泰達宏利復(fù)興偉業(yè)靈活配置混合基金經(jīng)理在2023年一季報中表示：“在強烈的科技創(chuàng)新趨勢之下，國內(nèi)外科技巨頭紛紛參與，英偉達推出全新的算力芯片，微軟發(fā)布copilot產(chǎn)品，百度、華為、騰訊也陸續(xù)推出了自己的大模型。國內(nèi)外共振，新一輪科技創(chuàng)新周期拉開了帷幕。”
泰達宏利復(fù)興偉業(yè)靈活配置混合在人工智能領(lǐng)域，以芯片、服務(wù)器、光模塊為代表的算力硬件，以大模型為代表的算法領(lǐng)域，以及以游戲、軟件為代表的應(yīng)用領(lǐng)域，均在一季度增加了相應(yīng)配置。
廣發(fā)東財大數(shù)據(jù)精選靈活配置混合基金經(jīng)理陳甄璞在一季報中表示，在ChatGPT概念出現(xiàn)后，海外市場也出現(xiàn)了對計算機板塊的追捧，例如知名的美國GPU公司英偉達的股價在一季度已經(jīng)上漲了90%。
因此在一季度國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)緩慢復(fù)蘇的環(huán)境下，投資者對上市公司業(yè)績增長出現(xiàn)擔(dān)心， 所以更偏好ChatGPT類的主題投資的股票，不再青睞以光伏和新能源車為代表的穩(wěn) 定成長的景氣行業(yè)板塊。一季度陳甄璞表示逐步加大了對科技類股票的配置。
國泰納斯達克100（QDII-ETF）基金經(jīng)理徐成城認為目前美股科技股匯集了全球最頭部的AI產(chǎn)業(yè)鏈公司，包括微軟、谷歌、英偉達等，未來幾個季度AI技術(shù)和產(chǎn)品的推廣能否為這些公司打開新的增長曲線，并帶動估值的提升，值得重點關(guān)注。
事實上，有基金已于今年一季度早早“埋伏”于英偉達概念股中。
通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，高華-匯豐-GOLDMAN，SACHS&CO.LLC（QFII）已于今年一季度新晉成為鴻博股份第十大流通股股東，持股數(shù)量為221.39萬股。此外，中信證券股份有限公司同樣于一季度新晉成為該股第四大流通股股東。
但對于“英偉達”概念股后市走向，資金卻出現(xiàn)分歧。
5月30日盤后鴻博股份龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，共有2個機構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，分別位列買二、買三。合計凈買入7539.88萬元，占該股5月30日總成交額的2.02%。
榜單上出現(xiàn)了4家知名游資營業(yè)部的身影，分別位列買四、賣一、賣三、賣五。
買四為中金上海分公司，該席位買入4610.74萬元，賣出630.35萬元，凈買額為3980.38萬元。
賣一為東方證券上海浦東源深路營業(yè)部，該席位凈賣出9035.37萬元；賣三為國盛證券寧波桑田路營業(yè)部，該席位買入1908.22萬元，賣出6002.32萬元，凈賣出4094.10萬元。
賣五為招商證券交易單元，該席位買入2837.25萬元，賣出4920.56萬元，凈賣出2083.31萬元。
而5月31日，鴻博股份成交額42.59億元，換手率25.37%，盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，3家機構(gòu)凈買入1.72億元，1家機構(gòu)凈賣出1808.69萬元。
5月31日盤后奧比中光龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，三家機構(gòu)合計凈賣出1824.99萬元。
責(zé)任編輯：周唯
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