基金圈又爆內訌大瓜：浦發銀行客戶經理質疑中銀基金業績太爛
昨日，微博財經博主發文：基金圈又爆內訌大瓜了？允悲。并附上浦發福州與基金公司市場交流群對話圖。其中浦發福州同事吐槽中銀基金旗下中銀順澤回報一年持有基金業績太爛。同時拒絕看產品最新運作報告。問題來了，中銀順澤回報一年持有產品到底有多爛？會被渠道質疑？
中銀順澤回報一年持有成立2年半浮虧9.49% 跑輸業績比較基準
查閱資料顯示，中銀順澤回報一年持有A（011044）成立于2021-01-12，基金經理楊慶運，林炎濱，基金規模29.00億元（2023-03-31），比較基準：中債綜合全價（總值）指數收益率*80%+滬深300指數收益率*15%+恒生指數收益率*5%。該產品屬于偏債混合型基金。截止2023年7月18日，總回報-9.49%，跑輸業績比較基準。
數據來源：WIND 截止日期：2023年7月18日
追溯業績虧損原因，主要在2022年
追溯業績表現原因，虧損造成主要在2022年。中印順澤回報2022年業績回報-8.67%，排名在后四分之一。此時在任基金經理為劉騰、李建。基金經理在2022年報中表示，2022年股票市場總體下行，債券市場各品種漲跌互現。股票策略上，我們根據市場走勢動態調整股票倉位，底倉持有盈利能力強、現金流好、股息率高的優質公司，積極參與高景氣板塊的投資機會，在風險可控的前提下參與新股和可轉債配售，為基金組合增厚收益。債券策略上，我們以高等級信用債為核心配置，因時因勢參與利率債的波段機會。
2022年期末基金資產組合情況
2022期末按債券品種分類的債券投資組合
2022年期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細今年一季度，該產品A類份額凈值增長率為0.69%，同期業績比較基準收益率為1.12%。基金C類份額凈值增長率為0.54%，同期業績比較基準收益率為1.12%。基金經理在2023一季報中表示，一季度權益市場上漲，債券市場各品種漲跌不一。本基金股票方面倉位較為穩定，風格配置均衡。我們配置較多的醫藥、軍工、電力設備新能源今年以來表現不佳，我們認真分析公司基本面和估值水平，對持倉結構進行調整。另外，我們分析人工智能對相關行業和公司的影響，對相關受益的公司進行了配置。債券方面，我們以短久期高等級信用債為基礎配置。
基金經理李建，中銀基金管理有限公司投資總監（權益）、權益投資部總經理，董事總經理（MD），經濟學學士。曾任聯合證券有限責任公司固定收益研究員，恒泰證券有限責任公司固定收益研究員，上海遠東證券有限公司投資經理。2005年加入中銀基金管理有限公司，2007年8月至2011年3月任中銀貨幣基金基金經理，2008年11月至2014年3月任中銀增利基金基金經理，2010年11月至2012年6月任中銀雙利基金基金經理，2011年6月至2022年11月任中銀轉債基金基金經理，2012年9月至2020年5月任中銀穩健策略（原中銀保本）基金基金經理，2013年9月至今任中銀新回報基金（原中銀保本二號）基金經理，2014年3月至今任中銀多策略混合基金基金經理，2014年6月至2015年6月任中銀聚利分級債券基金基金經理，2015年1月至今任中銀恒利基金基金經理，2018年9月至今任中銀雙息回報基金基金經理，2020年6月至今任中銀順興回報基金基金經理，2021年1月至今任中銀順澤回報基金基金經理，2021年11月至2023年3月任中銀興利穩健回報基金基金經理。具備基金、證券、期貨和銀行間債券交易員從業資格。
基金經理劉騰，中銀基金管理有限公司助理副總裁（AVP），金融學碩士。2012年加入中銀基金管理有限公司，曾任研究員、中銀資產管理有限公司資產管理部投資經理。2017年9月至今任中銀金融地產基金基金經理，2018年9月至今任中銀雙息回報基金基金經理，2020年6月至今任中銀順興回報基金基金經理，2020年12月至今任中銀順盈回報基金基金經理，2021年1月至今任中銀順澤回報基金基金經理，2021年11月至2023年3月任中銀興利穩健回報基金基金經理。具備基金從業資格。
中銀順澤回報一年持有基金經理變更：劉騰、李建“下” 楊慶運、林炎濱“上”
5月16日，中銀基金發布基金經理變更公告，公司內部調整，劉騰不再擔任基金經理，李建不再擔任基金經理 ，從2021-01-12到2023-05-16任職區間回報：-9.73%。從2023-05-16起，增聘楊慶運擔任基金經理；從2023-05-16起，增聘林炎濱擔任基金經理。
林炎濱，曾任遠東國際租賃有限公司信用經理。2016年加入中銀基金管理有限公司，曾任固定收益研究員。在任管理基金數4只，在管基金總規模63.89億元。
楊慶運，2015年加入中銀基金管理有限公司，曾任研究員、基金經理助理、投資顧問、投資經理。2021年12月起任中銀消費主題混合型證券投資基金基金經理。2023年5月起任中銀順澤回報一年持有期混合型證券投資基金基金經理。投資經理年限1.59年，在任管理基金數2只，在管基金總規模29.64億元。
作為偏債混合型產品，中銀順澤回報一年持有表現的確“不如人意”，期望基金經理的變更，能使該產品業績回升。正如網友所言“沒有什么事情是一場牛市解決不了的問題”。投資路上，業績為王，踏踏實實做好業績才是對基民最大回報，也是“各方”安好的最大保證。
責任編輯：公司觀察
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