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連續調整多日之后，今天大盤終于再度崛起，滬指大漲近40點，創業板指數大漲1.6%，表現最好的科創50指數，今天漲幅高達2.67%。
關鍵一點，休息了一段時間之后，北向資金又殺回來了，今天凈買入再度超120億，結束了此前連續4個交易日的凈賣出。
究竟是什么“引爆”了A股？
今天率先狂拉的，其實是周邊市場。A50指數期貨早盤狂拉1.6%，然后在高位震蕩。隨后，北向資金迅速反應，大規模買入掃貨。接下來才是A股各類指數的強勢反攻。
印象中，境外資金對消息面更加敏感一些，往往會提前采取行動。這一次，似乎也是故技重施。
今日午間，市場傳來重磅消息，1月份新增貸款可能高達5萬億。如果這一消息得到證實，對于A股而言，絕對是一個重磅利好，因為新增貸款的大增，對于經濟而言，無疑起到重磅的提振作用。
不過，單月的新增貸款大幅增長，是否能對股市形成持續利好，卻還是存疑。
回顧近幾年單月的新增貸款情況，2022年1月有過一次，當月新增貸款4.1萬億。而緊接著的2月，新增貸款只有9084億，3月回到3.2萬億，4月又回到只有3616億。如此變化，對于股市而言，并不會有持續的效果。
此外，2021年1月，也有過單月新增貸款3.8萬億的情形，而似乎最近兩年的1月，當新增貸款處于高位時，往往股市也進入一個階段高點。
當然，這一次，如果1月新增貸款真的能夠達到5萬億，確實也是一個創紀錄的事情。而且，當前各路機構對此的預期都比較高，到時候就看央行公布的數據了。
再次回顧歷史，2008年9月，國際金融危機全面爆發后，中國于2008年11月推出了進一步擴大內需、促進經濟平穩較快增長的十項措施。初步匡算，實施這十大措施，到2010年底約需投資4萬億元。當時的“4萬億計劃”，在A股引出了一輪翻倍的牛市行情，滬指從1664點漲到3478點才見頂回落。
接下來，說說今天的盤面。
ChatGPT概念的炒作終于略有降溫，云從科技今日大跌9.35%，海天瑞聲下跌2.68%，因為兩家公司收到了交易所的關注函。但其他概念股還在炒，比如三六零、鴻博股份等，繼續漲停。
消息面上，ChatGPT昨晚遇到一個利空——谷歌在展示聊天機器人時，給出了內容錯誤的答案，這也使得谷歌股價昨日大跌近8%。
今天市場有兩大熱點，一個是食品飲料類消費股，一個是半導體板塊。
境外資金大逆轉買入的重要對象，還是偏消費的。今天，五糧液、瀘州老窖、今世緣等白酒股都有較大幅度反彈。另外，啤酒股也很強，重慶啤酒上漲4.64%，燕京啤酒大漲7.43%，創出2015年以來的新高。
其次，半導體板塊集體走強，景嘉微20CM漲停，富瀚微、秋田微等漲幅超過10%，而半導體ETF、芯片ETF漲幅均超過4%。
目前來看，消費和科技，又成為市場關注焦點。那么又回到了大家最關注的問題：后市怎么選？
今天，國泰君安研究所所長黃燕銘發布最新觀點：2023年牛市“跟消費談戀愛，跟科技結婚”。
黃燕銘認為，2023年將是一輪中等級別的牛市，推動市場向上的動力來源于疫情、政策和經濟的不確定性逐漸消失所帶動的風險評價下行與風險偏好回升。
全年的投資機會可以概括為“跟消費談戀愛，跟科技結婚”，前半階段的機會主要在以消費為代表的價值類股票，后半階段行情重點則是科技板塊。
具體到今年科技股的行情節奏上，將是“先科技應用，后科技制造”，先聚焦計算機、互聯網、新能源新技術等科技應用股票的主題投資機遇，后關注強國目標下的科技制造賽道，尤其是“物理學與化學”，即裝備與新材料的投資機會。黃燕銘預計，科技板塊新一輪的投資機會將不斷涌現。
責任編輯：馮體煒
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