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今天，滬深兩市受隔夜美股大跌影響集體低開，全天窄幅震蕩。截至收盤，滬指跌0.07%，深成指跌0.25%，創業板指跌0.09%。北向資金全天凈買入1.14億元，其中滬股通凈賣出8.36億元，深股通凈買入9.49億元。
從今天的盤面來看，可以說熱點很多，切換迅速。
首先，跨境電商概念股今日集體爆發，普路通、永泰運、焦點科技等10只股漲停，帶動整個物流行業領漲，板塊相關指數上漲1.84%。
物流相關行業的爆發，自然與疫情政策不斷優化緊密相連。今日，交通運輸部發布關于進一步優化落實新冠肺炎疫情防控交通運輸工作的通知，其中提出，優化核酸檢測查驗措施。對通過道路水路客運、公交、出租車（網約車）跨區域出行乘客不再查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，配合屬地聯防聯控機制取消落地檢。落實“非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業”要求，不得隨意暫停或者限制非高風險區客運服務。在當地聯防聯控機制領導下，做好高風險區應急出行服務保障。配合有關部門落實公路及航道、船閘防疫檢查點“應撤盡撤”，不得隨意限制車船通行。不得以疫情防控為由擅自關停高速公路服務區、港口碼頭、鐵路車站、航空機場和郵政快遞分撥中心。嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘。
這則消息無疑利好物流、航運港口等細分板塊。
其次，醫藥股全線走強，主要以抗病毒相關細分概念為主。其中，熊去氧膽酸概念股領漲，共同藥業、海辰藥業、宣泰醫藥均20CM漲停。
近日，英國劍橋大學的研究人員在Nature期刊發表研究論文顯示，一種治療肝病的非專利藥物“熊去氧膽酸”可以關閉ACE2受體，關閉了病毒進入細胞的大門，該藥物可以用于預防新冠感染，由于這種藥物針對的是宿主細胞而不是病毒，因此它可能預防病毒的未來新變種，以及可能出現的其他冠狀病毒。據了解，ACE2是新冠病毒的主要進入受體。
不過，首屆深圳市疫情防控公共衛生專家組組長、深圳第三人民醫院院長盧洪洲公開表示，熊去氧膽酸需要開展多中心、多區域、多人群的臨床試驗，以驗證該藥物對預防新冠或其他冠狀病毒的作用和有效性。盡管研究指出該藥物可以預防新冠病毒，但不能完全將其作為疫苗替代，我們仍需加強適宜人群的疫苗接種，研發新一代疫苗，特別是鼻噴疫苗，多措并舉筑牢人群免疫屏障。
值得一提的是，今日抗原概念股反復活躍，毅昌科技、千紅制藥、濟民醫療漲停，英諾特、復興醫藥、亞輝龍、奧泰生物等漲超5%。
消息面上，國務院聯防聯控機制綜合組印發新冠病毒抗原檢測應用方案，對于老年人，方案提出，居家老年人和養老機構老年人均可自主購買抗原檢測試劑。其所在地級市/區縣，要按照轄區老年人數量及每周抗原檢測頻次，免費為老年人發放抗原檢測試劑。此類人員應當每周開展2次抗原檢測，也可以隨時自主進行抗原檢測。
其實，對于醫藥板塊，此前已經有不少投資者在猶豫了，大家的討論點主要聚焦于：醫藥板塊還要不要再追？
今日，平安證券發表研報指出，年初至今，醫藥生物板塊估值為25.74倍（TTM，整體法剔除負值），低于10年平均估值30.2%；醫藥生物板塊對于全部A股（剔除金融）的估值溢價率為36.75%。無論是絕對估值還是溢價率，都接近10年來的最低點。
對于后續關注的主線，平安證券研報提及三大方向：
1、中醫藥行業景氣度持續提升。2019年后中醫藥行業重磅支持政策不斷，其中醫保對中藥態度轉變積極。2022年3月《“十四五”中醫藥發展規劃》發布，是首個由國務院發布的中醫藥五年規劃，行業站位持續提升，景氣度進入質變階段，推薦昆藥集團、康緣藥業、新天藥業、貴州三力、以嶺藥業。
2、防疫政策優化，需求復蘇可期。隨著我國疫苗接種率的提升，以及Omicron毒株的重癥率下降，我國疫情防控政策持續優化。新冠藥物、疫苗需求有望持續走高，而醫療消費、藥店等市場則有望復蘇，建議關注通策醫療（維權）、固生堂、老百姓。
3、產業升級，尋找搖擺環境下的確定性。產業升級在大方向上并沒有發生改變，符合產業進化趨勢的細分賽道及對應公司有更大機會能夠穿越周期，實現可持續的發展，我們認為下列細分賽道的長期價值有望在2023年重新得到市場重視，迎來估值回歸：（1）創新藥及其產業鏈（CXO&上游供應商），推薦凱萊英、藥石科技、博騰股份（維權）、和黃醫藥、康諾亞；（2）臨床價值明確的醫療器械，推薦心脈醫療。
而在近日，天天基金網最新公布的12月調研數據也顯示，接受調研的華夏基金、嘉實基金、農銀匯理基金等多家知名公募，旗下基金經理12月最關注的是地產行業；另外，在經濟復蘇的預期下，醫藥行業增速的提升趨勢也吸引了基金經理的關注，四成基金經理看好。
責任編輯：馮體煒
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