周四上午，“新十條”發布后，由于A股市場已反彈一段時間，兩市股指今日早盤延續震蕩走勢，港股在地產、科技、消費等板塊帶動下，表現更為強勢。

　　A股上證指數早盤在3200點附近持續震蕩，光伏、化肥、物流、港口等行業表現較為強勢，臨近午間收盤，在地產鏈相關股票帶動下，上證指數翻紅上漲0.14%。

　　港股方面，地產、消費、零售、博彩、互聯網醫療、互聯網、新能源車等漲勢猛烈，恒生指數盤中大漲逾2%，恒生科技指數盤中漲超5%，自階段底部以來，恒生指數累計反彈30%，恒生科技指數反彈50%。

　　地產鏈相關股票再度走高

　　A股地產鏈相關股票今日早盤再度走高，房地產服務、房地產開發、銀行、水泥建材、裝修裝飾等多個板塊上漲。

　　港股地產股盤中也大幅拉升，寶龍地產盤中漲超20%，龍光集團、旭輝控股、新城發展、中駿集團控股等多股漲超10%。

　　2022年政策松綁力度持續加大，以時間換空間保交樓及穩信用，年末信貸、債券、股權“三支箭”政策齊發，有望實質緩解房企資金壓力、優化企業資產負債表、加速“保交樓”落地。

　　平安證券認為，收入、房價下行預期疊加交付擔憂沖淡需求端政策效果，房價下行、需求不足或替代信用風險成為2023年主要挑戰，從優化房企資產負債表到改善居民資產負債表，需求端政策寬松仍值得期待。

　　值得一提的是，12月政治局會議沒有明確提及地產相關政策，而今年4月和7月的政治局會議中均提到“堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位”。

　　銀河證券認為，本次會議一改此前“堅持以供給側結構性改革為主線”的表述，變成“把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來”，把擴大內需融入主線之中，同時提到要“充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用”，未來或將從餐飲、汽車、商貿零售、家電等行業出發提振消費，為保交樓、保民生，房地產刺激政策也有望繼續出臺，相關行業或有結構性機會。

　　光伏產業鏈個股表現活躍

　　近期，市場結構性行情比較凸顯，板塊輪動相對較快，今日光伏產業鏈相關股票整體表現活躍，板塊內股票普遍上漲，上能電氣、海優新材、福斯特、賽伍技術等漲幅居前。

　　近期，光伏產業鏈價格松動下行，前三季度多晶硅、硅片、電池、組件四個環節產量超過去年的全年產量，各環節增速均超過40%。其中，多晶硅產量55萬噸，同比+52.8%；硅片產量236GW，同比+43%；組件產量191GW，同比+46.9%；電池片產量209GW，同比+42.2%。

　　在此背景下，多數機構預計，下游需求量有望復蘇，2023年裝機量有望回升。中信證券預計，硅料供應短缺問題將逐步緩解，2023年有效產能或達約150萬噸，可滿足約450GW光伏裝機需求，在裝機需求負反饋機制下，硅料價格中樞總體有望溫和下降。而盡管高純石英砂供應持續趨緊，但供需缺口非剛性，大概率也不會成為限制2023年裝機增長的硬性瓶頸。受供應鏈成本下降、項目收益率提升、技術進步和支持政策加碼的共同刺激下，預計2023年全球光伏裝機量有望繼續高增至350GW左右（國內約140GW），同比增速約40%。

　　國信證券認為，隨著疫情管控措施的優化和房地產支持政策的出臺，A股市場資金流向前期疫情受損嚴重領域和跌幅較大領域。目前光伏板塊估值進入合理乃至偏低水平，未來更多地走向業績驅動。考慮可再生能源消費占比仍處于滲透率快速提升階段，技術迭代和降本構成中長期行業發展重要驅動力。

　　熊去氧膽酸概念延續火熱

　　熊去氧膽酸概念早盤再現昨日火熱局面，宣泰醫藥漲停，已連續兩個交易日20%漲停，新華制藥連續兩日10%漲停。

　　近日，劍橋大學的研究人員在國際頂尖學術期刊Nature（《自然》）上發表了題為“FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2”的研究論文，該項研究顯示，熊去氧膽酸能夠預防新冠病毒感染，并可能有能力預防新冠病毒未來出現的突變體的感染。

　　據Nature所刊論文，新冠病毒入侵宿主細胞的主要方式是，通過病毒的S蛋白和宿主細胞表面的受體ACE2結合。而法尼醇X受體(FXR)是ACE2轉錄的直接調控因子，熊去氧膽酸能夠通過抑制FXR來下調ACE2表達，從而關閉新冠病毒進入人體細胞的通道ACE2。

　　針對近期“熊去氧膽酸概念股”大熱情況，宣泰醫藥于12月7日晚間發布公告稱，公司關注到媒體存在關于熊去氧膽酸用于預防新冠病毒感染的報道，目前該研究尚未進行驗證性臨床試驗，能否用于新冠病毒預防及感染的治療仍存在重大不確定性。

　　據公司介紹，宣泰醫藥熊去氧膽酸膠囊產品于2022年7月19日獲得國家藥品監督管理局批準上市。該產品的適應癥為：膽囊膽固醇結石——必須是X射線能穿透的結石，同時膽囊收縮功能須正常；膽汁淤積性肝病(如：原發性膽汁性肝硬化)；膽汁反流性胃炎，不涉及新冠病毒預防及感染的治療。

　　新華制藥也表示，董事會最近注意到，劍橋大學的多名研究人員于2022年12月5日在《自然》雜志上發表了一篇文章，題為"FXR 抑制可能通過減少ACE2來預防SARS-CoV-2感染"，指出非專利藥物熊去氧膽酸（「熊去氧膽酸」）作為一種已知用于治療肝病的目標藥物，可能有效減少對SARS-COV-2感染（通常稱為 COVID-19）的敏感性。

　　公司認為，雖然新華制藥已獲得國家藥品監督管理局的必要批準，自2022年6月起在中國市場銷售治療膽固醇型膽結石熊去氧膽酸藥物，但上述文章或與文章有關的相關研究均非本集團委托；新華制藥至今沒有將任何熊去氧膽酸藥物商業化或出售給市場；新華制藥擬生產的熊去氧膽酸藥物臨床適應癥是治療膽固醇型膽結石。

　　港股零售、消費、博彩等板塊崛起

　　防疫政策持續優化，港股科技、零售、消費、博彩等多個板塊今日大幅走高。個股方面，嗶哩嗶哩大漲超18%領漲恒生科技指數成分股，阿里健康漲超10%，碧桂園服務、美團、阿里巴巴漲超6%。

　　零售、消費股中，莎莎國際、高鑫零售等漲超10%，歲寶百貨、新秀麗、周大福、普拉達等跟隨走高。

　　博彩表現更為強勢，永利澳門、新濠國際發展、美高梅中國等漲超10%，澳博控股、金沙中國、銀河娛樂等大漲。

　　今日有消息稱，香港特區政府正在研究放寬各項防疫措施的可行性，包括探討減少密接家居隔離時間、無癥狀及輕癥可居家隔離；進一步放寬入境核酸檢測，以快測取代；戶外地方取消口罩令等。此外，醫管局或將探討放寬出院準則等。

　　12月7日，國家衛健委聯防聯控機制也發布《關于進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，根據當前疫情形勢和病毒變異情況，進一步優化落實疫情防控措施有關事項。

　　中信證券認為，疫情管控趨于優化已較為明確，但從管控政策確定調整到消費基本恢復正常按海外經驗基本需要經過3-4個季度不等的周期，因此疫情對消費的沖擊和影響，2023年尤其是上半年仍將存在。2023年消費整體表現仍將主要受疫情演進節奏和經濟發展趨勢與預期而影響驅動，困境反轉仍是主線邏輯，總體建議關注疫情，動態配置。方向上，一是繼續配置疫后修復彈性最為明顯的服務業；二是基于疫情趨勢動態低位增配白酒、消費互聯網、運動、食品、美妝等優勢消費板塊；三是關注糧食安全、地產產業鏈復蘇主題下的種業、家居等板塊階段性機會。

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責任編輯：張海營