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　　果然，集成電路板塊迎來爆發。

　　大盤早間整體下探回升，股指集體翻紅。在昨日政策利好刺激下，集成電路板塊迎來狂歡，板塊市值飆升逾1000億元。昨日降溫的疫苗股低開高走，多只概念股收盤漲停。

　　8月5日早盤，A股低開高走，上證指數午盤漲0.29%，創業板指漲1.45%。石化、軍工、半導體漲幅居前，基建、保險、銀行表現不振。

　　截至午盤，上證指數漲0.29%，深證成指漲0.89%，創業板指漲1.45%。滬深兩市成交額超7200億元。8月4日，A股成交額連續第五日突破萬億元，且呈現逐步放量的趨勢。

　　山西證券表示，繼續維持市場中期震蕩向上趨勢判斷，并且未來熱門板塊快速輪動行情或將持續。建議投資者關注高景氣度行業優質標的，等待輪漲機會。長期來看，繼續把握宏觀政策利好以及經濟復蘇主線，維持市場整體向上觀點。

　　集成電路板塊狂歡

　　今日早盤，Wind概念板塊中，集成電路相關板塊領漲兩市，半導體封測、半導體硅片、國家大基金、芯片、集成電路、存儲器等概念板塊領漲A股，漲幅在3%以上。

　　具體來看，曉程科技、北斗星通、國民技術（維權）等漲停，滬硅產業-U、華峰測控、容大感光與航錦科技等漲超5%。

　　而大家關注的中芯國際上漲了4.66%，港股上漲4.43%。

　　市值方面，與昨日相比，Wind集成電路相關的130多只概念股A股市值增加1076.5億元。

　　港股方面，半導體板塊集體走高，上海復旦漲近18%，中電華大科技漲超14%。

　　消息面上，昨日收盤后，國務院印發了《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策》。和現有政策（2000年18號文，2011年4號文）相比，新政策將集成電路放到了首位和最重要的位置，在減免所得稅、增值稅、關稅，鼓勵境內外上市融資，鼓勵進口，推動關鍵核心技術攻關，加強人才培養等方面出臺了一系列措施。

　　政策一出，芯片行業一片沸騰。業內普遍認為，新政策的落地將長期利好中國集成電路行業發展，加速半導體國產化進程。

　　中信證券表示，政策將利好集成電路整體板塊，設備、材料、封裝測試、制造、設計全產業鏈均將受益。重點受益標的有中芯國際、北方華創、長電科技、滬硅產業-U、兆易創新、瀾起科技等。

　　此外，芯片龍頭中芯國際近期也有相關大動作。8月1日，中芯國際發布公告稱，擬與北京開發區成立合資企業從事28nm及以上的集成電路項目，首期規劃10萬片/月的12寸晶圓產能，二期根據市場需求啟動。首期投資76億美元，注冊資本50億美元，中芯國際占比51%并負責合資企業營運管理。

　　川財證券認為，中芯國際此次項目有望加速國產替代進程，利好國產設備與材料廠商。一期與此前募投項目合計投入約612億元，當前代工廠國產化率約為15%，有望為國產供應商帶來約92億元的資金投入。

　　東吳證券認為，產業政策積極引導，IC高端制程產業鏈機遇凸顯。目前，中國已成全球最大的電子設備生產基地，具備相對完整的IC產業集群、成本優勢及地域便利性，因此也成為了集成電路器件最大的消費市場。強勁的市場需求促使全球產能中心逐漸轉移到中國大陸，我國政府也陸續出臺了多項半導體產業政策，積極支持、鼓勵和引導集成電路產業發展，IC高端制程產業鏈機遇凸顯。

　　疫苗股再次走強

　　繼昨日疫苗股集體降溫后，今日早盤疫苗板塊開盤大跌，康泰生物一度跌9%，西藏藥業逼近跌停，冠昊生物、鵬鷂環保、華蘭生物、復星醫藥等集體走弱。

　　之后，疫苗股直線拉升，沃森生物、博暉創新、君正集團、常山藥業（維權）封板，英特集團、正川股份、西藏藥業等從下跌拉升翻紅。

　　資金面上看，今日漲停的沃森生物近日獲北上資金連續凈買入。8月4日沃森生物獲深股通凈買入0.5億元，為連續3日凈買入，合計凈買入3.81億元。

　　近期，市場熱點切換較快，前一日降溫的疫苗股又升溫，相反昨日領漲的大金融板塊則走弱趨勢。

　　山西證券表示，昨日成交量繼續維持高位，前期漲幅較大的板塊出現回調，深成指和創業板指出現一定跌幅。另一方面，低估值藍籌權重板塊表現強勢，拉動滬指上漲。從日內走勢來看，盤中權重板塊突然放量拉升，大概率為交易型資金快速流入，對于未來是否出現權重板塊新一輪行情還有待觀察。

　　北上資金凈賣出近30億元

　　近日，北上資金態度反復，短線波動明顯。繼昨日凈買入21.37億元后，今日早盤開始凈賣出。截至收盤，北上資金凈賣出28.06億元，其中滬股通凈賣出29.24億元，深股通凈買入1.18億元。

　　7月下旬以來，北上資金多呈現大進大出態勢，分市場來看，滬股通多呈現凈賣出，深股通多為凈買入。

　　個股來看，近期北上資金明顯呈現調倉換倉的態勢。貴州茅臺昨日獲北上資金凈買入7.98億元居首，凈買入金額創今年4月17日以來新高；而此前7月、6月貴州茅臺遭凈賣出38.49億元、8.48億元。疫苗股方面，北上資金近期持續凈賣出智飛生物，卻在不斷加倉沃森生物。

　　與北上資金大進大出態度不同，兩融余額近日持續增加。數據顯示，截至8月4日，A股兩融余額合計1.45萬億元，再創五年來新高。其中融資余額單日增加38億元，最新融資余額近1.4萬億元。

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責任編輯：陳悠然 SF104