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來源 Wind萬得
被稱為“亞洲鋰都”的江西宜春市正迎來監(jiān)管風暴。
近日中央工作組密集奔赴宜春調研、督導鋰礦開采，當?shù)劁嚨V選礦企業(yè)已全行業(yè)停產整頓。
目前，宜春鋰礦選礦行業(yè)整頓的影響很快傳導至市場。
上周0.9品位的鋰云母價格一夜上漲超過30%；而國內碳酸鋰價格也在上周五開始止跌。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月24日，國產電池級碳酸鋰均價已經跌破40萬元/噸，報39.975萬元/噸，較2022年11月高點56.75萬元/噸已經跌去了近30%。
接下來，碳酸鋰價格會不會出現(xiàn)反彈，相關上市公司股價走勢如何？相關問題備受市場關注。
// 監(jiān)管重拳出擊 //
2月26日，據(jù)第一財經報道，連日來，中央派至宜春的工作組分批次先后赴宜春調研，其中包括自然資源部，工信部和公安部等部門。據(jù)悉，不排除后續(xù)還會有其他部委赴宜春督導鋰礦企業(yè)相關采礦和生產情況。該報道稱，宜春當?shù)劁嚨V選礦企業(yè)目前已全行業(yè)停產整頓。
2月24日晚，江西宜春市人民政府官方微信公眾號發(fā)布通告，從即日起，決定對涉鋰電新能源產業(yè)違法犯罪依法進行嚴厲打擊。
此前有報道稱，宜春鋰礦存在一系列亂象，包括非法挖掘鋰礦石，非法炒作鋰價等。
宜春有“亞洲鋰都”之稱。
每日經濟新聞援引宜春市政府網站介紹稱，宜春地下礦藏富足，已探明的礦產有56種，可利用氧化鋰儲量260萬噸，占全國的37.6%；銣儲量36萬噸，占世界的3/5；鉭儲量1.5萬噸，占世界的13%；硅灰石儲量占全國的1/4，原煤儲量、礦巖鹽儲量居江西全省之冠。
當?shù)氐囊舜恒g鈮礦是江西鎢業(yè)控股集團有限公司的全資礦山企業(yè)，是目前全球已探明的最大鋰云母礦、亞洲最大的鉭鈮鋰露采礦山，也是“亞洲鋰都”主要的原料基地。
在新能源汽車產業(yè)爆發(fā)的當下，宜春吸引了一眾鋰電產業(yè)鏈企業(yè)入駐。
宜春市人民政府官網的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，宜春市鋰電新能源企業(yè)202家，產業(yè)營業(yè)收入突破千億元，達到1116.98億元，同比增長149.83%；利潤總額243.72億元，同比增長385.79%。
2022年，宜春簽約鋰電項目126個，總投資1401.12億元，累計完成投資249.01億元；推動補鏈壯鏈，繼寧德時代、國軒高科等全球頭部企業(yè)之后，新增引入比亞迪、欣旺達、吉利等一批頭部和龍頭企業(yè)，贛鋒鋰業(yè)、恩捷股份、格林美、璞泰來等一批企業(yè)紛紛擴大投資。
// 地下新能源產業(yè)鏈危害巨大 //
為何宜春會出現(xiàn)鋰礦盜采等亂象？
此前碳酸鋰價格一路飆升，讓這種在宜春并不罕見的石頭成為了“寶貝”。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2022年11月10日，國內電池級碳酸鋰價格已經達到56.75萬元/噸，和2020年同期4.2萬元/噸的價格相比，碳酸鋰兩年時間價格已經漲了12.5倍以上。
根據(jù)證券時報報道，中國人民大學國際貨幣研究所研究員、獨立國際策略研究員陳佳表示，鋰資源的開采環(huán)節(jié)屬于整個新能源產業(yè)鏈技術含量最低，然而又是綜合利潤率相對最高的一個板塊。近年來，這已經成為非法開采違規(guī)運營的重災區(qū)，是國家安全生產監(jiān)督領域的焦點之一。
具體來看，鋰資源開采過程中一般會存在哪些亂象？陳佳表示，在上游端各種非法偷采盜采、私挖濫采、無證開采、以探代采、超深越界開采的行為五花八門；并正在試圖打通中下游非法買賣、存儲、加工、運輸?shù)然疑?。這些亂象形成了一套地下新能源產業(yè)鏈，給當?shù)厣a安全、環(huán)境保護以及市場秩序等方面造成了很大的綜合風險。
那么，這些亂象又會帶來哪些問題？
陳佳認為，鋰礦盜采破壞了礦區(qū)的自然生態(tài)環(huán)境，使得國家的礦產資源流失，削弱了國家的經濟實力和資源儲備，嚴重影響了國家的發(fā)展和安全。
中國數(shù)實融合50人論壇智庫專家、商務部研究院電子商務研究所副研究員洪勇表示，除了安全、資源方面的問題，鋰礦盜采等亂象還會帶來生態(tài)環(huán)境的破壞。洪勇表示，采礦過程需要使用大量的機械設備，這些設備可能會對土地、水源和周邊生態(tài)環(huán)境造成破壞。采礦活動還會產生大量粉塵、噪音、有害氣體等，對周邊環(huán)境和居民的健康造成影響。
而對整個新能源產業(yè)來說，鋰礦盜采等亂象背后的“地下新能源產業(yè)鏈”同樣危害巨大。陳佳認為，這套“地下新能源產業(yè)鏈”一旦蔓延開來，將對整個國內上游市場形成巨大沖擊，甚至有可能通過中資新能源產業(yè)鏈出海的渠道向外延伸，進一步加深全球鋰資源市場價格的紊亂。
// 選礦廠全面停產有何影響 //
據(jù)第一財經報道，在宜春市布局鋰礦選礦廠的大型企業(yè)，包括國軒高科、九嶺鋰業(yè)、寧德時代、以及哈工智能意欲收購的宜豐鼎興瓷土礦等。
記者從宜春市下轄宜豐縣、奉新縣以及萬載縣等鋰礦集中的多家企業(yè)了解到，目前宜春的鋰礦選礦廠已全面停產整頓，而鋰電鍛燒企業(yè)并未大面積停產。
宜春經開區(qū)的鋰電產業(yè)鏈企業(yè)目前都在正常生產，包括寧德時代全資子公司宜春時代，以及贛鋒鋰業(yè)、國軒電池等旗下相關企業(yè)。另外，位于宜春市萬載縣的南氏鋰電也仍在正常生產。
除鋰企選礦廠停產外，另有一些當?shù)氐匿嚨V鍛燒企業(yè)停產，其中部分企業(yè)停產原因是碳酸鋰價格回落。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，上周五電池級碳酸鋰均價報40.75萬元/噸，較高峰的近60萬/噸已經回落30%以上，這造成了一些企業(yè)停產觀望。
去年底以來，國內市場電池級碳酸鋰價格以每天5000元 -7000元/噸的幅度下跌，甚至有時單日大跌15000元。不過，上周五碳酸鋰價格突然止跌。有市場人士認為，或與此次宜春鋰礦整理有關。
此次行業(yè)整頓也引發(fā)市場鋰云母價格大幅反彈。據(jù)宜春鋰電人士表示，上周三，宜春0.9品位的鋰云母突然較前一天每噸上漲了300多塊錢，“從原來的1051元/噸一下子漲到了1440元/噸，隔夜大漲了37%，大家都看不懂，之前一直都在跌，與碳酸鋰價格的走勢都背離了。”
一名不愿具名的鋰電行業(yè)分析師透露，業(yè)界樂觀估計此次停產周期為一個月左右。宜春目前每個月的碳酸鋰生產量在1萬噸至1.2萬噸之間，“如果停產時長一個月的話，受影響的規(guī)?？赡軙嫉饺蚴袌龅?0%左右。”
中信建投2月23日預測，隨著新能源汽車滲透率增速放緩，下游鋰需求增速也將放緩。預計2023年至2025年鋰供需分別供應過剩1.8萬噸、18.53萬噸、17.95萬噸，2023年電池級碳酸鋰價格或將跌至30-35萬元/噸，2024年或將跌至20萬元/噸的水平。
責任編輯：王涵
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