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　　周二，上證綜指漲1.36%，報3243.45點，深證成指漲1.04%，創業板指漲0.1%。化工板塊中，環氧丙烷、維生素、化肥等歐洲產能占比較高的細分方向紛紛大漲，渤海化學、瀘天化等十余股漲停。光伏、鋰礦等新能源賽道板塊大幅反彈，愛旭股份、金晶科技、中礦資源等漲停。房地產板塊近日持續走高，粵宏遠A實現3連板。銀行板塊拖累股指。

　　海外市場上，周二，美股三大指數全線下挫，道指跌0.55%，標普500指數跌0.41%，納指跌0.74%。中概股方面，個股跌多漲少，金山云跌16.23%，愛奇藝跌13.88%；新能源汽車股全線下跌，蔚來汽車跌3.5%，小鵬汽車跌4.96%，理想汽車跌0.53%。 

　　【晨會焦點】

　　1、興業證券：新能源擁擠度已降至中等偏低水位

　　2、中信建投：房地產政策趨勢向好不變 看好三高房企

　　【研報精選】

　　中信證券：運營商持續改善 通信賦能智能汽車高速成長

　　中信證券研報認為，復盤2022年中報，通信行業公司在疫情、供應鏈及下游需求擾動的綜合影響下，業績出現分化，運營商延續高質量增長，車載連接器及模組延續高景氣度，光纖光纜全球需求復蘇，設備商和IDC則增速承壓。展望全年，運營商經營持續向好，通信賦能智能汽車是成長主線，數字經濟產業鏈也有望逐步修復。建議關注運營商、通信賦能智能汽車、數字經濟三條主線。

　　光大證券（維權）：關注風格與結構的切換 積極布局消費

　　光大證券研報指出，考慮到4月底以來市場反彈的過程中，制造風格及小盤板塊的反彈幅度要明顯更大，在市場震蕩蓄勢的過程中，預計市場風格或將轉向消費風格及大盤板塊。此外，“二十大”之后，我國的防疫政策可能會出現進一步的放松，消費板塊景氣度有望迎來回升，而在防疫政策放松預期升溫的推動下，消費板塊的股價很可能會提前啟動，值得積極布局；此外，自下而上角度，白酒、儲能、醫藥生物、汽車、互聯網傳媒等行業也值得積極關注。

　　東吳證券：餐飲行業短看復蘇彈性 長看龍頭弄潮品牌連鎖化

　　東吳證券在最新研報中表示，若疫情穩健之下疊加國家發改委“減稅降費”、“定向扶持”等紓困政策利好、疫情防控邊際放松與餐飲消費持續復蘇，餐飲行業仍有望實現收入增長加成本費用降低雙擊紅利。長期來看，我國餐飲品牌連鎖化率仍有較大提升空間。疫情影響下行業供給出清；同時，得益于疫后消費者餐食安全與品質意識的進一步提升，行業品牌化以及連鎖化趨勢仍在加速，集中度將進一步提升，龍頭企業有望持續受益。重點推薦九毛九、海倫司，推薦海底撈、奈雪的茶，建議關注呷哺呷哺。

　　中泰證券：醫療器械行業持續快速增長 關注具備強產品研發能力和技術實力的企業

　　中泰證券研報指出，醫療器械行業持續快速增長，我們看好創新驅動下的進口替代以及全球化發展，集采擴面短期內或將對相關品種帶來一定程度影響，但行業長期趨勢并未發生改變。我們一方面建議重點關注具備強產品研發能力和技術實力的企業，包括邁瑞醫療、聯影醫療、南微醫學、魚躍醫療、安圖生物等，另一方面建議重點關注基本面持續恢復，受益新冠核酸常態檢測相關企業，包括金域醫學、迪安診斷等。

　　銀河證券：家電行業負面因素逐步消除 建議關注兩條主線

　　中國銀河證券研報表示，家電行業二季度由于國內部分地區疫情爆發、海外需求疲軟等因素影響，營收增速放緩。展望未來，家電行業面臨的原材料漲價，海運不暢等外部負面因素逐步消除，穩增長背景下地產景氣度邊際改善，促消費政策逐步落地、疫情壓制的需求釋放等因素推動家電需求改善。建議關注兩條主線，一、受益于基本面改善的傳統家電龍頭，推薦美的集團、格力電器、海爾智家和老板電器。二、關注景氣度處于高位的細分行業龍頭，推薦科沃斯、石頭科技、萊克電氣、火星人。

　　銀河證券：百強房企銷售延續弱復蘇態勢，優質龍頭企業迎來穩步修復

　　中國銀河證券在最新研報中表示，房地產行業的關注點在于銷售能否復蘇以及房企盈利能否修復，目前最關鍵的是恢復市場信心，本輪銷售的修復較之前更加艱難和曲折，我們認為政策更大程度的實質性寬松已經在途，房貸利率仍有下降空間，需求側政策演繹范圍加大，化解風險的資金支持和各方合力正在孕育，下半年行業局面大概率將迎來改善；土拍市場優質地塊比例加大，溢價率處于歷史低位，中長期來看，土地市場的良好環境將促使強信用房企盈利率先企穩。我們建議關注優質住宅開發行業龍頭股：萬科A、保利發展、金地集團、招商蛇口、濱江集團、龍湖集團，建議關注優質物業管理公司：招商積余、旭輝永升服務。

　　【行業風口】

　　1、工信部就《有色行業智能制造標準體系建設指南（2022版）》（征求意見稿）公開征求意見

　　意見提出，到2025年，基本形成有色金屬行業智能制造標準體系，累計研制40項以上有色金屬行業智能制造領域標準，基本覆蓋智能工廠全部細分領域，滿足有色金屬企業數字化生產、數據交互和智能化建設的基本需求，實現關鍵技術標準在行業示范應用，促進有色金屬行業數字化轉型和智能化升級。

　　利好板塊：有色金屬

　　相關概念股：銅陵有色、眾源新材、中色股份、中鎢高新

　　2、工信部辦公廳印發5G全連接工廠建設指南

　　“十四五”時期，主要面向原材料、裝備、消費品、電子等制造業各行業以及采礦、港口、電力等重點行業領域，推動萬家企業開展5G全連接工廠建設，建成1000個分類分級、特色鮮明的工廠，打造100個標桿工廠，推動5G融合應用縱深發展

　　利好板塊：5G

　　相關概念股：國民技術、信威集團、奧維通信、大唐電信、大富科技

　　3、工信部：加快推動機器人產業高質量發展，開展機器人關鍵基礎提升行動

　　工業和信息化部裝備工業一司副司長郭守剛表示，下一步，我們將全面落實《“十四五”機器人產業發展規劃》，加快推動機器人產業高質量發展。開展機器人關鍵基礎提升行動，完善標準、檢測、認證體系，支持產學研用聯合攻關，加快補齊專用材料、核心元器件、加工工藝等產業短板，打造更多高端化智能化產品。支持企業深耕細分行業，加快成長為專精特新“小巨人”企業。鼓勵行業骨干企業發揮引領作用，在整機、零部件和系統集成等領域，構建大中小企業融通發展生態。

　　利好板塊：機器人

　　相關概念股：科沃斯、克來機電、東旭光電（維權）、飛龍股份

　　4、華為Mate50首發支持北斗衛星消息

　　9月6日下午，華為發布的Mate50系列支持北斗衛星消息硬件能力，是業界首款支持北斗衛星消息的大眾智能手機。華為稱，當身處荒漠無人區、出海遇險、地震救援等無地面網絡信號覆蓋環境下，可通過暢連APP將文字和位置信息向外發出，與外界保持聯系，并支持多條位置生成軌跡地圖。

　　利好板塊：北斗衛星

　　相關概念股：三維通信、利揚芯片、神宇股份、華力創通

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責任編輯：馮體煒