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　　8月29日消息，指數(shù)早間低開后震蕩回升，滬指、創(chuàng)業(yè)板指一度翻紅，隨后再度回落，科創(chuàng)50指數(shù)漲超1%。板塊方面，TOPCON電池、空氣熱能泵、光伏、軍工、半導(dǎo)體等賽道股迎來反彈，旅游、酒店、食品飲料等大消費(fèi)板塊走強(qiáng)，油氣開采、養(yǎng)殖股較活躍；貴金屬、云游戲、CRO概念、煤炭等板塊走弱，銀行、證券等大金融板塊較低迷。總體來看，板塊輪動明顯加快，個股漲多跌少，上午半天成交近5500億。截至午間收盤，滬指跌0.14%，報3231.74點(diǎn)；深成指跌0.38%，報12013.49點(diǎn)；創(chuàng)指跌0.24%，報2633.94點(diǎn)。

　　盤面上，酒店及餐飲、TOPCON電池、空氣熱能泵板塊漲幅居前，云游戲、CRO概念、貴金屬板塊跌幅居前。

　　熱點(diǎn)板塊：

　　1、虛擬電廠

　　恒實科技、中電興發(fā)、國能日新、萬里揚(yáng)、萬勝智能等多股表現(xiàn)強(qiáng)勢。

　　消息面上，深圳虛擬電廠管理中心近日成立，這是國內(nèi)首家虛擬電廠管理中心，標(biāo)志著深圳虛擬電廠邁入快速發(fā)展新階段。據(jù)悉，深圳虛擬電廠已接入分布式儲能、數(shù)據(jù)中心、充電站、地鐵等類型負(fù)荷聚合商14家，接入容量達(dá)87萬千瓦，接近一座大型煤電廠的裝機(jī)容量。

　　2、軍工

　　中船科技、光威復(fù)材、火炬電子、鋼研高鈉、菲利華多股活躍。

　　東北證券表示，多數(shù)軍工企業(yè)披露中報，行業(yè)景氣度自上而下傳導(dǎo)。截至 2022 年 8 月 26 日，申萬國防軍工板塊中已有 85 家公司披露 2022 年中報或中報業(yè)績快報，其中 18 家企業(yè)歸母凈利潤同比增長50% 以上，業(yè)績表現(xiàn)亮眼。業(yè)績增速排名前五的公司分別為盛路通信（軍工電子）、振華科技（軍工電子）、長城軍工（地面兵裝）、合眾思壯（維權(quán)）（軍工電子）、安達(dá)維爾（航空裝備），表明軍工上游電子元器件板塊景氣度保持高漲，軍工行業(yè)景氣度有序自上而下傳導(dǎo)，有望實現(xiàn)板塊整體高增長。

　　消息面：

　　1、監(jiān)管擬全面規(guī)范IPO投價報告形成過程，明確八類禁止行為。

　　2、國家將自9月份開始投放政府豬肉儲備。

　　3、湖北總投資600億元宜昌鋰電池產(chǎn)業(yè)園開工。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

　　中信證券指出，本周已開啟的切換預(yù)計將持續(xù)推進(jìn)，本輪切換既不是簡單的小切大，也不是傳統(tǒng)的成長切價值，而是賽道內(nèi)高切低，行業(yè)間熱切冷的“非典型切換”；同時，政策加力應(yīng)對經(jīng)濟(jì)壓力，貨幣政策已先行，國常會19條接續(xù)穩(wěn)增長，中報集中披露并收官，熱門行業(yè)難超預(yù)期，部分冷門行業(yè)難低預(yù)期，外部通脹及衰退風(fēng)險依然較大，內(nèi)外因素疊加下，預(yù)計A股波動將進(jìn)一步加大，建議配置重心繼續(xù)轉(zhuǎn)向偏冷門行業(yè)。

　　國泰君安認(rèn)為，政策響應(yīng)邊際提速，指數(shù)震蕩總體無礙。風(fēng)格階段性平衡，回調(diào)布局成長。換而言之，階段性風(fēng)格再平衡并不意味著成長風(fēng)格會向價值風(fēng)格系統(tǒng)性切換。在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)預(yù)期還難以顯著提振的當(dāng)下，對于投資者而言更重要的仍然是市場調(diào)整之后配置的方向。我們認(rèn)為，由于不同投資者對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期分化拉大（尤其是體現(xiàn)在新/舊經(jīng)濟(jì)）以及風(fēng)險偏好兩端走，回調(diào)后布局重點(diǎn)在成長。

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責(zé)任編輯：馮體煒