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　　7月28日，早盤，三大指數高開低走，創業板指盤中翻綠。盤面上，賽道股集體回調，鋰電、光伏、風電等板塊紛紛走低，半導體芯片股大幅拉升，汽車零部件、軍工板塊走勢活躍，個股漲多跌少。臨近午盤，三大指數探底回升，悉數翻紅后，滬指重回3300點關口。盤面上，券商股盤中異動，TOPCon電池、PCB、汽車芯片等板塊漲幅居前，個股呈現普漲態勢。截止上午收盤，滬指報3294.42點，漲0.57%，成交額為2410億元；深成指報12485.37點，漲0.69%，成交額為3906億元；創指報2729.56點，漲0.56%，成交額為1319億元。

　　從盤面上看，半導體、TOPCON電池、光刻膠等板塊漲幅居前，猴痘、地產、燃氣等板塊跌幅居前。

　　熱點板塊：

　　1、半導體

　　通富微電、東晶電子、東山精密、恒玄科技、駿亞科技、斯達半導、芯源微、阿石創、華天科技等股拉升上漲。

　　消息面上，隔夜美國參議院投票批準對美國半導體行業投資520億美元，受此消息影響美股半導體板塊上揚，英偉達、安森美半導體、德州儀器、AMD、英特爾等股持續活躍。

　　2、TOPCON電池

　　鈞達股份、金辰股份、捷佳偉創、天合光能等股跟漲。

　　消息面上，分析N型光伏電池目前有兩條技術路線TOPCon和HJT，隨著P型電池接近理論效率極限，N型電池技術將成為未來發展的方向，TOPCon是目前產業化較快的技術路線選擇。

　　消息面：

　　1、 在7月28日召開的交通運輸部例行新聞發布會上，交通運輸部運輸服務司副司長王繡春表示，目前，網約車各主要平臺公司的抽成比例上限在18~30%之間，各主要平臺公司均已通過應用、APP等形式向社會主動公開了計價工作，在駕駛員端實時顯示抽成比例，并按照要求，設計了包括乘客支付總金額，駕駛員勞動報酬，抽成比例和抽成比例的計算公式等信息在內的界面。

　　2、記者7月28日從浙江省麗水市住房公積金管理中心獲悉，自2022年8月1日起，三孩家庭首次申請住房公積金貸款購買首套自住住房的，住房公積金貸款最高限額上浮20%。同時，三孩家庭申請住房公積金貸款，不納入輪候，優先予以發放。

　　3、7月28日，香港財政司司長陳茂波在新聞發布會上表示，美國連續兩個月加息0.75厘，外圍環境持續惡化，會拖累香港出口表現，影響本地消費情緒及投資信心。但他指出，下半年，若疫情平穩，估計經濟表現會好過上半年，但全年經濟增長會無可避免地略為向下調整。

　　4、中國海油7月28日發布消息稱，我國海上首口頁巖油探井——潿頁-1井壓裂測試成功并獲商業油流，標志著我國海上頁巖油勘探取得重大突破。潿頁-1井位于南海北部灣海域潿西南凹陷，日產原油20立方米、天然氣1589立方米且產能穩定。據測算，潿西南凹陷頁巖油資源量達8億噸，整個北部灣盆地頁巖油資源量約12億噸，展現了良好的勘探前景。

　　5、據世界黃金協會消息，盡管二季度表現疲軟，但一季度黃金ETF的強勢流入仍推動上半年黃金需求明顯復蘇。二季度全球黃金需求總量（不含場外交易）為948噸，較去年同比減少8%；但上半年2189噸的需求總量同比增幅達12%。央行購金步伐繼續，二季度全球官方黃金儲備增加180噸。上半年凈購金總量達270噸。

　　機構觀點：

　　有分析指出，方向上，昨日市場熱點繼續圍繞新能源方向做文章，部分強勢分支繼續表現。對于新能源，該賽道在政策支撐和資金推動雙重需求下，未來前景一片向好。雖然因為短期漲幅較大和場內資金量萎縮而逐顯分歧，但是行業邏輯堅挺的細分方向依然具有空間和機會，值得關注，如汽車零部件、光伏、鋰電池等。另外，軍工、消費、電氣設備等板塊的看好邏輯不改，前期已經多次講過，此處不多贅述，繼續保持關注即可。

　　德訊證顧表示，總體看，市場還在延續震蕩，但風格偏向積極；由于題材股的活躍和近期老熱點比如汽車和新能源產業鏈熱度回歸，市場交易情緒保持活躍，賺錢效應屬于中上水平。熱點方向上，從近期的輪動規律看，基建和消費、醫療目前仍屬于邊緣性板塊，一日游概率較大；反復輪動的老熱點，依然集中于電力、新能源、汽車以及其他中高端制造業上面。而以數字經濟為代表的科技產業鏈，目前仍有待發力，事件驅動效應尚未完全體現，可以提前準備介入低吸。此外，國防工業當中的航天航空產業鏈，近期利好頻傳，也是重要的備選結構性機會。

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責任編輯：王涵