北京時間28日凌晨，美股周三大幅收高。美聯儲宣布加息75個基點，重申高度關注通脹風險。鮑威爾稱正在迅速采取行動以降低通脹。聯儲加息后2年期與10年期美債收益率曲線倒掛幅度達數十年來最大。

　　道指漲436.05點，漲幅為1.37%，報32197.59點；納指漲469.85點，漲幅為4.06%，報12032.42點；標普500指數漲102.56點，漲幅為2.62%，報4023.61點。

　　美國聯邦公開市場委員會（FOMC）當地時間周三公布最新利率決議，將基準利率上調75個基點至2.25%-2.50%區間，符合市場預期，這使得6-7月累計加息達到150個基點，幅度為1980年代初保羅-沃爾克執掌美聯儲以來最大。

　　FOMC聲明稱，委員們以12-0的投票比例一致通過此次的利率決定。聲明表示，美國通脹仍然居高不下，反映出疫情相關的失衡、食品和能源價格上漲、更大的價格壓力。委員會高度關注通脹風險，堅定致力于讓通脹回歸其2%的目標。

　　聲明重申，FOMC“預計繼續上調該目標區間將是合適之舉”，如果風險可能阻礙實現通脹目標，美聯儲將調整政策。

　　美聯儲同時警告稱，雖然美國就業增長強勁，但近期支出和生產指標全都走弱。

　　聲明表示，將按計劃在9月份加速縮表，抵押貸款支持證券（MBS）的每月縮減上限將升至350億美元，而國債的每月縮減上限將升至600億美元。

　　面對外界批評其去年對物價上漲反應遲緩，鮑威爾正在努力遏制40年來最熱的通脹，令金融市場陷入動蕩，投資者則擔心美聯儲加息可能引發經濟衰退。

　　在隨后召開的新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾稱：“我們正在迅速采取行動，以降低通貨膨脹；勞動力市場極度緊張，通脹過高。”

　　投資者目前關注美聯儲是否會在9月的下次會議上放慢加息速度，或者強勁的物價上漲壓力是否會迫使美聯儲繼續以超常力度加息。聲明公布后，CME“美聯儲觀察”顯示，美聯儲到9月份加息至2.5%-2.75%的概率均為0%，加息至2.75%-3.0%的概率為45.7%，加息至3.0%-3.25%的概率為47.2%，加息至3.25%-3.5%的概率為7.1%。

　　在美聯儲如預期所料上調基準利率后，美國國債一條收益率曲線倒掛程度加重。2年期國債收益率一度比10年期收益率高出32個基點，后者在美聯儲宣布加息75基點后即告下跌。盤中早些時候，該收益率差已經達到幾十年來最大負值，在美聯儲最新決議公布后進一步觸及新低。

　　10年期國債收益率一度下跌6個基點至2.74%，2年期收益率小幅上升至3.06%左右。利率互換市場對于美聯儲未來幾個月的升息路徑及2023年降息可能性的預期基本不變。

　　周三美股芯片板塊普漲，美國參議院在美東時間周三下午最終批準了一項針對國內半導體制造和科學研究的2800億美元提案，該提案獲得64名參議員投票贊成，33名反對。

　　這項為芯片行業提供527億美元的措施可能會在幾天內簽署成為法律。美國總統拜登一直在推動這項立法。分析人士表示，眾議院看起來可能會在8月休會之前，在本周內通過這項提案。周三早間，美國參議院投票決定將該立法推進到最后投票階段。

　　投資者正準備迎接本季度最繁忙的財報日，以及周四將公布的一系列宏觀經濟數據。

　　美股財報仍受關注。迄今為止，已有超過150家標普500指數公司公布二季度財報，這些公司中，大約70%的業績超出了分析師的預期。

　　谷歌的母公司Alphabet股價走高，此前該公司報告旗下谷歌部門的搜索業務營收強勁增長，但公司整體盈利與營收均低于預期。

　　微軟報告稱盈利與營收均低于分析師預期，但重申2023財年營收將以兩位數速度增長的預測。

　　瑞士信貸報告稱蒙受巨額虧損，CEO立即辭職。新任CEO否認了公司將出售或與其他銀行合并的市場猜測。

　　波音二季度營收167億美元低于預期，營運現金流超過預期。

　　高通、福特與Meta Platforms等將在周三收盤后公布財報。

　　周三經濟數據面，美國6月份耐用品訂單意外增長，受到國防飛機訂單激增、設備需求持續的推動。美國商務部周三的數據顯示，耐用品訂單6月份增長1.9%；5月份增幅為0.8%。這些數字沒有經過通脹調整。

　　作為設備投資的代理指標，不含飛機和國防品的核心資本品訂單連續第二個月增長0.5%。接受調查的經濟學家對整體耐用品訂單對預期中值是下降0.4%；預計核心設備訂單增長0.2%。

　　訂單的增加表明，盡管利率上升且經濟面臨更大不確定性，但企業仍在繼續投資。不過，耐用品訂單的增長至少部分源于價格上漲，說明月度漲幅高估了需求強勁程度。

　　焦點個股

　　德州儀器、英偉達、意法半導體、臺積電、高通等半導體股走強。美國芯片法案在參議院程序性投票環節獲得通過。

　　Chimerix、Tonix Pharmaceuticals、SIGA Technologies等猴痘概念股普漲。白宮首席醫療顧問福奇表示，正在“積極考慮”宣布猴痘進入緊急狀態。

　　谷歌母公司Alphabet宣布第二季度廣告業務增長12%，超預期。

　　微軟重申2023財年營收將以兩位數速度增長的預測，但第四財季業績不及預期。

　　德州儀器三季度業績指引好于預期。

　　波音二季度營收為167億美元低于預期，現金流為轉正達8100萬美元。

　　特斯拉預計Cybertruck2023年中期交付。

　　美國私募對沖基金Elliott Management買入并持有PayPal股份，但規模未知。

　　Spotify第二財季營收、MAU均超預期。

　　波士頓科學二季度營收32.44億美元，好于市場預期。

　　力拓上半年利潤下跌28%，CEO稱市場環境變得更具挑戰性。

　　英國石油開放公司首個電動卡車充電設施。

　　泰瑞達二季度營收每股利潤均錄得下降。

　　Enphase Energy第二財季凈利同比增95.61%。

　　梯瓦制藥與美國各州及部落擬議43.5億美元阿片類藥物和解協議。

　　其他市場面，周三紐約商品交易所9月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲2.28美元，漲幅為2.4%，收于每桶97.26美元，創7月20日以來的最高收盤價。

　　紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格收高1.40美元，漲幅接近0.1%，收于每盎司1719.40美元。美聯儲宣布加息后，電子交易盤中的黃金期貨價格一度上漲至每盎司1722.20美元。

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責任編輯：張俊 SF065