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7月25日，指數開盤后震蕩走低，創業板指跌逾1%，滬指和深成指跟隨下行，光伏、風電等賽道板塊全線下挫，釩電池、鈦白粉、汽車整車等板塊跌幅居前，猴痘病毒防治、動力電池回收概念較為活躍。午間，滬指早間弱勢震蕩。風電設備、釩電池、汽車整車等板塊領跌，地產、黃金股震蕩走強，紡織服裝、免稅概念盤中異動，個股跌多漲少。截止上午收盤，滬指報3246.70點，跌0.71%，成交額為2176億元；深成指報12277.30點，跌0.94%，成交額為3315億元；創指報2700.89點，跌1.33%，成交額為1061億元。
從盤面上看，廚衛家電、猴痘概念、地產等板塊漲幅居前，釩電池、汽車、換電等板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、猴痘概念
之江生物、華仁藥業、達安基因、博暉創新、百克生物等股紛紛高開拉升。
消息面上，世界衛生組織7月23日宣布，在多個國家和地區發生的猴痘疫情構成“國際關注的突發公共衛生事件”。“國際關注的突發公共衛生事件”是世衛組織發布的最高級別警報，也意味著目前新冠疫情和猴痘疫情同時處于這一警報級別。
2、汽車拆解
消息面上，在政策及市場的雙重推動下，動力電池回收市場的經濟價值逐漸凸顯，疊加動力電池原材料價格上漲和供應緊張，產業化或將迎來提速，動力電池回收市場目前仍是一片藍海。
消息面：
1、在今天交通運輸部舉行的《國家公路網規劃》專題新聞發布會上，交通運輸部規劃研究院副院長石良清介紹，從國際對比和發展規律判斷，尤其是面向第二個百年奮斗目標，加快建設交通強國的更高要求看，未來我國公路網仍需要保持穩定適度的超前發展，進一步完善公路交通網絡，提高發展質量和效率。
2、便捷式儲能產品出口好于內銷，受益于戶外露營、直播等興起，國內市場銷量亦上漲。多位廠商接受采訪時稱，工廠全速運轉中，尤其是出口方面，目前訂單充足。
3、記者獲悉，證監會近日向行業內部通報稱，經梳理排查，雖然證券基金行業總體落實《證券公司和證券投資基金管理公司境外設立、收購、參股經營機構管理辦法》（2018年9月25日發布）各項要求，但仍有個別公司三年整改期限屆滿后仍存在境外子公司股權架構不簡明清晰或境外子公司、返程子公司業務范圍不合規等問題，還有個別公司工作程序與整改態度存在問題。
4、針對最新的防疫政策，富士康公司方面向財聯社記者表示：“目前富士康深圳園區內運營正常，并在遵照政府防疫政策要求前提下，確保防疫及安全生產兩不誤”，記者從一位富士康員工處了解到，目前員工實行兩點一線閉環管理，憑借24小時核酸證明可以進出，外來人士則是嚴格控制。
5、三達膜在互動平臺上回應”有消息稱公司董事長被公安部門依法刑事立案調查“一事表示，公司董事長沒有涉案。具體的情況公司董事長已通過個人微信公眾號與微博進行披露說明，請關注微信公眾號“藍偉光博士”或同名微博了解詳情。該案與上市公司無關，不會影響上市公司正常的生產經營秩序，公司會嚴格按照《上市規則》履行信息披露義務。
機構觀點：
中信建投認為，市場從單邊修復期進入震蕩期，驗證此前判斷。結構上，新能源高景氣預期維持但擁擠度在上升，部分消費品景氣有望邊際改善但整體估值吸引力不強，醫藥景氣邊際改善邏輯不強但前期機構持續降低配置。我們認為這個階段投資者需要保持耐心，相對收益者可考慮均衡配置成長，絕對收益者可考慮中性倉位，等待外部催化下顯著調整后結構上再加碼高β高景氣成長。均衡配置成長，具體指我們認為可以在成長風格主線上適度均衡配置景氣預期穩定或向好的醫療、消費成長股。對于基本面預期穩定，受益于成本下行的方向也應考慮增加配置。重點行業：風電、光伏、儲能、電池、軍工、食品飲料、醫療服務/醫美等。
中金公司認為，歐央行以意外加息50bp的方式告別8年的負利率、加入緊縮行列。全球負利率債券規模從2020年底18萬億美元高峰降至2萬億。“便宜錢”的消失或對全球資產定價有重大影響：1）分子現金流不足而過多依賴分母端的“邊緣資產”受損，如市場內部盈利較差的公司、債券內部高收益債、不同區域內邊緣市場和匯率、又或無現金流的黃金和數字貨幣；2）相反資產負債表穩健、增長前景好的“核心資產”更受青睞，如優質成長、內需有韌性市場和匯率、甚至核心區域房產。
責任編輯：王涵
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