影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、國務院總理李克強7月21日主持召開國務院常務會議，部署持續擴大有效需求的政策舉措，增強經濟恢復發展拉動力；會議確定進一步規范行政裁量權，決定取消和調整一批罰款事項。

　　2、日前，中國人民銀行、國家外匯管理局決定，在上海、廣東、陜西、北京、浙江、深圳、青島、寧波等地開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點，進一步優化管理政策，便利跨國公司企業跨境資金統籌使用。

　　3、國家衛生健康委新聞發言人米鋒23日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，近期，本土疫情呈現多點散發、多地頻發的態勢，部分地區疫情外溢仍未完全阻斷，防控形勢嚴峻復雜。

　　4、因位于日本九州鹿兒島縣的櫻島火山噴發，當地防災部門目前已將3級火山噴發警戒升級為5級，即要求附近人員盡快疏散。據日本氣象廳消息，當地時間24日20時05分，櫻島火山噴發。

　　行業新聞

　　1、7月24日14時22分，長征五號B遙三運載火箭搭載中國空間站問天實驗艙，在海南文昌航天發射場發射升空。艙體順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

　　2、中國商飛發布消息稱，C919大型客機試飛現場聯合指揮部閻良戰區在陜西渭南機場召開總結大會。會議強調，C919六架試飛機完成全部試飛任務，標志著C919取證工作正式進入收官階段，開始全力向取證沖鋒。

　　3、為滿足iPhone14量產工作需求，富士康深圳龍華廠區蘋果iPhone組裝業務招工獎金提高至6480元。7月19日，該廠區招工獎金為5280元。這也意味著，為了“搶人”，廠區招工獎金提高逾兩成。

　　4、據悉，由美國Vaxart公司研發的一款口服藥片制劑形式的疫苗在一項小規模的研究中顯示了安全性和耐受性。這項研究初步探索了疫苗針對不同變異株的新冠病毒產生長效免疫的可能性，有望成為遏制新冠疫情的“終極利器”。

　　5、截至2022年6月末，公募基金重倉科創板市場總市值為1712.41億元，同比增長36.04%，歷史上首次突破1700億元關口。

　　6、乘聯會數據顯示，7月狹義乘用車零售銷量預計177.0萬輛，同比增長17.8%。新能源零售銷量預計45.0萬輛，同比增長102.5%。

　　7、24日上午，由新大陸數字技術股份有限公司、華為技術有限公司共同發起倡議成立的“數字人民幣產業聯盟”舉辦選舉大會。據了解，該聯盟旨在對接數字中國戰略，推動數字人民幣新基建創新發展，促進數字人民幣產業發展、聯合技術攻關、技術與知識資源共享。

　　8、國家能源局召開持續推進煤炭增產保供視頻會議，會議指出，要督促煤礦持續加大安全生產投入，提升安全管控能力和保障能力。要加快釋放先進產能，確保煤炭產能接續平穩。

　　9、去哪兒大數據顯示，截至7月21日，全國景區門票預訂量環比6月同期（6月1日至6月21日）增長近兩倍。其中，山水景區更受各地游客青睞。北京環球度假區、故宮博物院、新疆賽里木湖位列暑期熱門景區前三名。

　　環球市場

　　1、綜合美國全國公共廣播電臺（NPR）和路透社報道，根據白宮總統醫生凱文·奧康納于當地時間23日發布的備忘錄，美國總統拜登目前新冠癥狀除了流鼻涕、咳嗽外，還出現了喉嚨痛和全身酸痛。此外奧康納透露，拜登很可能感染的是奧密克戎BA.5亞分支。

　　2、世界衛生組織在日內瓦召開記者會。總干事譚德塞宣布，將猴痘疫情列為“國際關注突發公共衛生事件”，猴痘的風險在全球范圍內是中等的，但在歐洲風險很高。“國際關注的突發公共衛生事件”是世衛組織發布的最高級別警報。

　　3、美國7月Markit制造業PMI初值為52.3，創2020年8月以來新低，預期52，前值52.7；歐元區7月綜合PMI初值為49.4，創17個月新低，預期為51，前值為52。

　　4、上周五美股三大指數集體收跌，道指跌0.43%，上周累漲1.95%；標普500指數跌0.93%，累漲2.55%；納指跌1.87%，累漲3.33%。

　　投資機會參考

　　1、從儲能到動力，鈉離子電池需求擴大，產業鏈加速布局

　　鋰電池上游原材料價格上漲，鈉離子電池替代需求擴大，目前，包括寧德時代、中科海鈉在內多家公司已經提出2022-2023年實現中試、產能落地的目標。

　　興業證券認為，鈉離子電池正處于產業化初期，長期隨著能量密度提升有望在鋰電池主流應用領域對磷酸鐵鋰電池形成部分替代。目前正值全球大規模儲能產業快速發展的時期，鈉離子電池將憑借其獨特的優勢率先切入儲能市場，未來可應用于低速電動交通工具、家庭儲能、電網儲能等場景，以實現更高性價比為目標。

　　上市公司中，瑞泰新材（301238）表示，公司在固態電池、鋰硫電池以及鈉離子電池等新型電池方面皆存在相應布局。欣旺達（300207）在鈉離子電池補鈉的方法、鈉離子電池及其制備方法等方面擁有多項專利。

　　2、解決充電過慢核心矛盾，該產品滲透速度超預期

　　800V高壓平臺以超預期的速度在電動汽車領域滲透，從去年開始，國內的車企包括比亞迪、吉利極氪、北汽極狐、長城蜂巢、廣汽埃安、東風嵐圖、小鵬汽車等紛紛宣布上馬基于800V平臺架構的產品。

　　西部證券分析指出，高電壓快充熱損小，同時能減小車內線束線徑，可行度較高。以500A充電槍電流計算，若實現4C以上的快充要求，電池包容量在50/75/100kWh的主流車型對應的母線電壓需求為400/600/800V，高壓化趨勢已來。

　　上市公司中，金田股份（601609）研發生產的800V高壓電磁扁線產品已通過部分車企認證。藍海華騰（300484）與國內大型主機廠已經在規劃高壓800V系統，SIC項目正在進行預研，目前已開發800V高壓的IGBT。

　　3、風電葉片大型化快速發展，該風電材料需求高增

　　“十四五”新能源發展前景廣闊，預計在各地的風電裝機目標的約束下，2022-2025年我國風電新增裝機量將逐年上升。隨著風電葉片大型化的快速發展，將拉動聚醚胺需求高增。

　　風電行業是聚醚胺的第一大應用行業，開源證券指出，聚醚胺用作環氧樹脂固化劑，目前工業化胺類固化劑中，僅有聚醚胺可以滿足風電葉片制作的工藝要求。民生證券表示，展望下半年，今年5-6月國內風電招標逐漸進入旺季，預計下半年風電裝機量將大幅增加，聚醚胺將迎來新一輪季節性的供需緊張，景氣度有望再度上揚。

　　上市公司中，晨化股份（300610）是國內唯一同時具備間歇工藝（反應釜為反應器）和連續化生產工藝（應用固定床管道反應器生產）且聚醚胺種類齊全的生產商。皇馬科技（603181）“年產0.8萬噸高端功能性表面活性劑（聚醚胺）技改項目”于2020年開始投入生產。

　　4、動力電池退役規模5年將大增近6倍，回收市場行業規模達1600億元

　　新能源汽車動力電池的平均壽命一般被認為是5-8年。據賽迪顧問數據，中國自2018年開始進入動力蓄電池大規模退役期，2020年有25.6GWh的動力蓄電池退役，2025年動力蓄電池退役將達174.2GWh（約200萬噸），為2020年的6.8倍，復合增長率將達到58.2%。

　　國際能源署曾預測，未來10年動力電池回收行業的規模將達到1648億元，或成為一個新的爆發行業。英大證券劉杰研報指出，在政策及市場的雙重推動下，動力電池回收市場的經濟價值逐漸凸顯，疊加動力電池原材料價格上漲和供應緊張，產業化或將迎來提速，動力電池回收市場目前仍是一片藍海。

　　上市公司中，格林美（002340）建成了武漢、荊門、無錫、天津、深汕五個廢舊動力電池包區域回收處理中心。光華科技（002741）動力電池回收項目可提取材料包括鎳、鈷、錳、鋰等，一千噸磷酸鐵鋰的回收線已于2021年第四季度量產。

停復牌

　　復牌：

　　無

　　停牌：

　　*ST景谷　

公告速遞

　　【熱點】

　　中國鋁業：擬66.62億元收購云鋁股份19%股權

　　中國鋁業（601600）7月24日晚公告，擬通過非公開協議方式以現金收購云南冶金集團股份有限公司云南冶金持有的云南鋁業股份有限公司19%股權，交易對價為人民幣66.62億元。本次交易完成后，公司將持有云鋁股份約29.10%的股權，成為云鋁股份的第一大股東，并將云鋁股份納入公司合并報表范圍。

　　格林美：與山河智能簽署工程機械電動化與電池回收利用的戰略合作協議

　　格林美 （002340）7月24日晚公告，公司、山河智能裝備股份有限公司決定聯合各方優勢，于2022年7月24日共同簽署《關于在工程機械電動化與電池回收利用的戰略合作協議》，共同打造動力和儲能用鋰離子電池閉環產業鏈，推動動力電池梯級再利用的商業化，抓住工程機械電動化的市場機遇，探索全球新能源產業綠色發展的典范模式。

　　亞普股份：儲氫系統非公司主營業務且目前未產生營業收入

　　亞普股份（603013）7月24日晚公告，近期關注到有關媒體關于公司車用氫氣減壓閥的相關報道，現予以澄清說明。截至目前，公司主要銷售的儲能產品仍為乘用車用塑料燃油系統總成。公司與儲氫系統業務相關的資產規模很小，儲氫系統非公司主營業務且目前未產生營業收入，即使后續生產預計對上市公司整體業務影響較小。公司儲氫系統業務技術開發時間較短，未來在技術研發、產品競爭能力、盈利能力等方面存在不確定性，還有待市場的進一步檢驗，且目前公司儲氫系統中主要零部件除減壓閥外，其余零部件尚需外部供應商提供。

　　【業績】

　　康泰生物：上半年凈利預降61%至70% 新冠滅活疫苗相關資產計提減值

　　康泰生物（300601）7月24日晚間發布業績預告，預計2022年半年度歸母凈利1億元~1.30億元，同比下降70.29%~61.37%。報告期內，公司主要產品四聯苗銷售收入較上年同期增長約60.13%，乙肝疫苗銷售收入較上年同期增長約20.76%，公司新上市銷售產品13價肺炎球菌多糖結合疫苗逐步放量。預計公司2022年上半年實現營業收入18.28億元，同比增長73.72%。報告期預計歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期下降70.29-61.37%，主要原因系新冠滅活疫苗相關資產計提減值及Ⅲ期臨床支出費用化。二季度以來，國內外新冠疫苗接種環境發生較大變化，新冠疫苗需求量下降較快，公司新冠疫苗銷量快速下滑；公司新冠滅活疫苗仍處于海外Ⅲ期臨床階段，因俄烏戰爭的影響導致在烏克蘭Ⅲ期臨床數據揭盲延后，后續銷售具有較大不確定性。

　　容知日新：2022年半年度凈利潤3315萬元 同比增84.33%

　　容知日新（688768）7月24日晚間披露半年度報告，公司2022年半年度實現營業收入為2.09億元，同比增長46.18%；歸母凈利潤3315.36萬元，同比增長84.33%；基本每股收益0.60元。

　　【增減持、回購】

　　盛航股份：股東減持股份比例達到1%

　　盛航股份（001205）7月24日晚間公告，股東毅達匯晟基金、現代服務業基金、人才三期基金自2022年6月9日至2022年7月21通過集中競價交易及大宗交易的方式累積減持公司股份201.85萬股，占公司總股本的1.18%。

　　九聯科技：股東減持股份比例合計達1%

　　九聯科技（688609）7月24日晚公告，截至7月22日，股東君度德瑞，君度尚左已通過集中競價交易及大宗交易方式合計減持公司股份527萬股，占公司總股本的1.0540%，合計減持公司股份總數達1%，本次減持后，君度德瑞、君度尚左合計持有公司的股份為3473萬股，占公司總股本比例為6.9460%。本次減持計劃未實施完畢。

　　宇環數控：股東擬減持不超3%股份

　　宇環數控（002903）7月24日晚間公告，股東、董事長許世雄計劃在公告披露之日起3個交易日后的6個月內以大宗交易方式減持公司股份合計不超過304萬股（占本公司總股本比例2%）；股東、董事兼總經理許燕鳴計劃在公告披露之日起15個交易日后的6個月內以集中競價方式減持公司股份合計不超過152萬股（占本公司總股本比例1%）。

　　科德數控：國投創業基金擬減持公司不超過6%股份

　　科德數控（688305）7月24日晚公告，國投創業基金擬通過集中競價交易和大宗交易方式減持其所持有的公司股份不超過544萬股（占公司總股本的比例不超過6%）。

　　【合同中標】

　　格林美：與瑞浦蘭鈞能源簽署動力電池綠色循環利用戰略合作協議

　　格林美（002340）7月24日晚公告，公司、瑞浦蘭鈞能源決定聯合各方優勢，于2022年7月24日共同簽署《關于動力電池綠色循環利用的戰略合作框架協議》，擬在全球范圍內共同構建廢舊動力電池及其廢料的回收、資源化、再制造的全生命周期價值鏈體系，形成對動力電池及其廢物的完整綠色回收、鎳鈷鋰資源再造、三元材料再造、動力電池梯級利用的綠色產業鏈，根本消除動力電池對社會的污染，完整回收鎳鈷鋰等有價資源，實現從綠色報廢端到綠色產品端，探索全球新能源產業綠色發展的典范模式。

　　博眾精工：中標蜂巢能源高速切疊一體機項目

　　博眾精工（688097）7月24日晚公告，公司7月21日收到《中標通知》，公司中標蜂巢能源科技（鹽城）有限公司（簡稱“蜂巢能源”）在鹽城二期基地的鋰電生產設備項目，中標金額約2.02億元。合同簽署單位為蜂巢能源科技（鹽城）有限公司。項目名稱：蜂巢能源高速切疊一體機項目。

　　大立科技：收到與某一客戶簽訂的裝備訂貨合同，合同金額為1.39億元

　　大立科技（002214）7月24日晚公告，公司近日收到與某一客戶簽訂的裝備訂貨合同，合同金額為1.39億元。合同標的：紅外成像儀。本次簽署合同總金額占公司2021年度經審計營業收入的17.26%，將對公司2022年度及以后年度營業收入、利潤總額產生積極影響。本次合同的簽訂驗證了公司產品在裝備領域的應用仍處于快速提升階段，得益于近年來多型裝備研制任務如期完成，相關產品陸續進入批產階段，使公司裝備業務收入實現持續增長。

　　【股權變動】

　　新寧物流：擬向河南省某國有企業非公開發行股份 股票停牌

　　新寧物流（300013）7月24日晚間公告，公司擬向河南省某國有企業非公開發行股份，擬發行股份比例為本次發行前公司總股本的20%-30%，該事項可能導致公司控股股東及實際控制人發生變更。同時，該事項涉及有權部門的事前審批。公司股票7月25日上午9：30開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。

　　碧水源：控股股東籌劃重大事項 股票停牌

　　碧水源（300070）7月24日晚公告，公司7月22日收到公司控股股東中國城鄉控股集團有限公司的通知函，中國城鄉基于對公司未來發展前景的信心，正在籌劃擬以部分要約方式收購公司股份的事項。本次部分要約收購事項不以終止公司的上市地位為目的，不會導致公司控制權發生變更。中國城鄉為中交集團全資子公司，本次要約收購事項尚需取得中交集團同意。公司股票7月25日上午開市起停牌，預計停牌時間不超過兩個交易日。

　　浙江仙通：臺州金投擬獲得公司控制權

　　浙江仙通（603239）7月24日晚公告，為布局汽車產業鏈，臺州金投擬通過本次交易獲得公司控制權。李起富、金桂云、邵學軍與臺州金投簽署了《股份轉讓框架協議》。李起富、金桂云、邵學軍擬合計將其持有的上市公司 7875萬股股份（占上市公司目前股份總數的29.09% ）以協議轉讓及表決權放棄等方式，轉讓公司控制權。

　　七一二：控股股東擬通過公開征集方式協議轉讓公司14.45%股份

　　七一二（603712）7月24日晚公告，公司控股股東天津智博智能科技發展有限公司（簡稱“智博科技”）擬通過公開征集方式協議轉讓不超過其持有的公司股份 1.12億股，轉讓比例不超過公司總股本的 14.45%。本次公開征集轉讓不會導致公司的控股股東及實際控制人發生變更。

　　【重大投資】

　　閏土股份：擬2000萬元投資專項基金

　　閏土股份（002440）7月24日晚公告，公司擬以自有資金投資專項基金——深圳嘉禾芯靈科技投資企業（有限合伙）2000萬元。深圳嘉禾芯靈科技投資企業（有限合伙）主要投資于未上市企業股權。該基金目標規模為不超過人民幣3320萬元。

　　【其他】

　　世龍實業：收到行政監管措施決定書

　　世龍實業（002748）7月24日晚間公告，7月21日收到中國證券監督管理委員會江西監管局下發的《關于對世龍實業股份有限公司采取責令改正措施的決定》【2022】11號。經查，公司存在以下問題：內部控制存在缺陷，未披露個別關聯方及關聯交易。

　　格林美：本次發行GDR價格區間初步確定為每份GDR12.16美元至12.52美元

　　格林美（002340）7月24日晚公告，本次發行的GDR的價格區間初步確定為每份GDR12.16美元至12.52美元。本次發行的GDR的發售期為2022年7月25日（中歐夏令時間）當日。公司預計本次發行GDR的最終數量和價格將根據國際市場發行情況并通過簿記建檔于2022年7月25日（中歐夏令時間）左右確定。募集資金總額將根據本次發行GDR的最終數量和價格確定。

　　杉杉股份：已確定本次發行GDR的最終價格為每份GDR20.64美元

　　杉杉股份（600884）7月24日晚公告，公司正在申請發行全球存托憑證（GDR）并在瑞士證券交易所上市。公司已確定本次發行的最終價格為每份GDR20.64美元。公司本次發行的GDR數量為1544萬份，募集資金約為3.19億美元。公司預計本次發行的GDR將于瑞士時間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。

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責任編輯：王涵