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7月25日消息，滬指跌0.01%，報3269.71點；深成指跌0.06%，報12386.55點；創指跌0.17%，報2732.61點。
消息面：
1、李克強21日主持召開國務院常務會議。會議指出，我國經濟正處于企穩回升關鍵窗口，三季度至關重要。各地按質量要求加快項目進度，創造條件確保工地不停工、相關產業鏈供應鏈不間斷，在三季度形成更多實物工作量，并多用以工代賑辦法增加農民工打工機會。
2、上交所7月22日舉行科創板企業座談會。證監會主席易會滿在會上指出，豐富科創板指數及產品體系，引入更多中長期資金，推動科創板做優做強；扎實做好全面實行股票發行注冊制的各項準備。
3、商務部副部長盛秋平22日表示，《關于促進綠色智能家電消費的若干措施》已經國務院同意，將于近期發布。
4、據中國商飛日前發布消息，C919六架試飛機完成全部試飛任務，標志著C919取證工作正式進入收官階段，開始全力向取證沖鋒。
5、24日上午，由新大陸、華為共同發起倡議的“數字人民幣產業聯盟”成立。該聯盟旨在對接數字中國戰略，推動數字人民幣新基建創新發展，促進數字人民幣產業發展。
6、由美國Vaxart公司研發的一款口服藥片制劑形式的疫苗在一項小規模的研究中顯示了安全性和耐受性，并能產生包括交叉免疫反應的IgA（免疫球蛋白A）抗體在內的黏膜免疫反應。有望成為遏制新冠疫情的“終極利器”。
7、乘聯會日前發布數據顯示，7月狹義乘用車零售銷量預計177.0萬輛，同比增長17.8%，新能源零售銷量預計45.0萬輛，同比增長102.5%。
8、銀保監會河南監管局一級巡視員李煥亭涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組紀律審查和河南省監察委員會監察調查。
9、格林美公告，與瑞浦蘭鈞能源簽署動力電池綠色循環利用戰略合作協議，并與山河智能簽署工程機械電動化與電池回收利用的戰略合作協議。
10、中國恒大、恒大物業共同公告對此前恒大物業134億元存款質押被相關銀行強制執行事項的初步調查結果。中國恒大表示，其正與恒大物業商討償還上述質押所涉及款項的方案，主要透過轉讓資產予恒大物業抵消相關款項等。
11、美股三大指數上周五集體收跌，道指跌0.43%；標普500指數跌0.93%；納指跌1.87%。科技股普遍下跌，Snap跌超39%，創去年3月份以來收盤新低，Meta跌超7%，谷歌跌超5%，英偉達跌超4%。熱門中概股普跌，小鵬汽車跌超7%，蔚來、理想汽車跌超6%，嗶哩嗶哩跌超5%。
12、世界衛生組織總干事譚德塞23日宣布，將猴痘疫情列為“國際關注突發公共衛生事件”，猴痘的風險在全球范圍內是中等的，但在歐洲風險很高。
機構觀點：
招商證券認為，本周將召開兩場重要會議。1）政治局會議中對下半年經濟的增速定調，相關穩增長的安排，對于地產領域的政策指引，對于消費及其他新產業趨勢的政策指引，可能會指引下半年A股配置的重要方向；2）下周美聯儲將召開7月議息會議，綜合當前美國經濟數據、市場預期變化及美聯儲官員表態，預計7月美聯儲加息75bp的概率較大，若美聯儲如期加息75bp，那么對短期市場的影響有限；但如果美聯儲出現超預期加息100bp的情況，則可能壓制短期市場風險偏好并引起市場波動。往后來看，九月之后加息步伐將放緩，隨著靴子落地，北上資金可能會回流，A股可能會重回上行周期。此外美債收益率和美元指數有可能在加息后進入下行周期，有利于A股未來的表現，尤其有利于景氣度較高行業的估值提升。
中信建投認為，市場從單邊修復期進入震蕩期，驗證此前判斷。結構上，新能源高景氣預期維持但擁擠度在上升，部分消費品景氣有望邊際改善但整體估值吸引力不強，醫藥景氣邊際改善邏輯不強但前期機構持續降低配置。我們認為這個階段投資者需要保持耐心，相對收益者可考慮均衡配置成長，絕對收益者可考慮中性倉位，等待外部催化下顯著調整后結構上再加碼高β高景氣成長。均衡配置成長，具體指我們認為可以在成長風格主線上適度均衡配置景氣預期穩定或向好的醫療、消費成長股。對于基本面預期穩定，受益于成本下行的方向也應考慮增加配置。重點行業：風電、光伏、儲能、電池、軍工、食品飲料、醫療服務/醫美等。
責任編輯：王涵
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