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　　8月第一個交易日，三條賽道三重變數(shù)！

　　寧德時代總經(jīng)理周佳（將出任副董事長）、副總經(jīng)理黃世霖雙雙辭職，公司創(chuàng)始人、董事長曾毓群先生被公司董事會聘任為總經(jīng)理。數(shù)據(jù)顯示，黃世霖及其一致行動人合計持有公司2.6億股股份，占公司總股本的10.69%。

　　比較有意思是，周一的盤面上，有兩個消息對于鋰電是有沖擊的。一是老牌私募重陽投資直言，當前新能源板塊估值高過；二是香港科技大學（HKUST）的科學家們研發(fā)出了一種新的氫燃料電池，鉑用量大減80%，這意味著氫燃料電池成本將大幅下降，并迎來了突破前夜。

　　另外一條賽道的變故則與美國或再次向中國企業(yè)下黑手有關。據(jù)四名知情人士的話，美國考慮限制向中國存儲芯片制造商出口美國芯片制造設備。該措施會禁止將美國芯片制造設備運往中國制造先進NAND芯片的工廠，打擊包括長江存儲在內(nèi)的中國制造商，而韓國巨頭三星和海力士也可能受到損害，這兩大巨頭在中國有相關業(yè)務。

　　“寧王”高層突變

　　8月1日晚間，寧德時代突然發(fā)布了幾則令人意外的公告。

　　第一則公告的內(nèi)容是：公司董事會于近日收到公司總經(jīng)理周佳先生的書面辭職申請，周佳先生因工作調(diào)整申請辭去公司總經(jīng)理職務。根據(jù)《公司法》《公司章程》相關規(guī)定，該辭職申請自2022年8月1日起生效。辭去上述職務后，周佳先生將擔任公司副董事長，并繼續(xù)擔任公司董事會戰(zhàn)略委員會委員等職務，主要負責公司戰(zhàn)略、投資管理等相關工作。公司及公司董事會對周佳先生擔任公司總經(jīng)理期間勤勉盡責為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝。

　　經(jīng)公司第三屆董事會提名委員會審核，公司于2022年8月1日召開第三屆董事會第八次會議審議通過《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》，同意聘任曾毓群先生擔任公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。曾毓群先生符合公司總經(jīng)理的任職條件，能夠勝任相應職位的職責要求。

　　第二則公告的內(nèi)容是：公司董事會于近日收到公司副董事長、副總經(jīng)理黃世霖先生的書面辭職申請，黃世霖先生出于個人事業(yè)考慮，申請辭去公司副董事長、董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員和副總經(jīng)理職務。辭去上述職務后，黃世霖先生將不再在公司任職。

　　截至公告披露日，黃世霖先生直接持有公司2.59億股股份，占公司總股本的10.61%，其一致行動人通怡景云5號私募證券投資基金、通怡春曉3號私募證券投資基金、通怡春曉5號私募證券投資基金、通怡向陽7號私募證券投資基金、通怡向陽8號私募證券投資基金、通怡向陽9號私募證券投資基金共計持有公司199.9999萬股股份，占公司總股本的0.08%，黃世霖及其一致行動人合計持有公司2.6億股股份，占公司總股本的10.69%。

　　對于黃世霖辭職一事，寧德時代在8月1日晚間回應券商中國記者稱，后續(xù)黃世霖先生將在“光儲充檢”新興領域探索業(yè)務機會，未來可能與公司形成戰(zhàn)略協(xié)同，共同推動新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　寧德時代成基金第二重倉股

　　券商中國記者注意到，在A股市場，市值超過千億元的上市公司中，不少行業(yè)龍頭公司都是由董事長兼任總經(jīng)理的職務。比如：比亞迪、美的集團、海天味業(yè)、牧原股份、藥明康德（維權(quán)）、立訊精密、順豐控股、伊利股份、海爾智家、陽光電源、格力電器、晶澳科技、天合光能、匯川技術、贛鋒鋰業(yè)、智飛生物等。

　　根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至二季度末，公募基金規(guī)模達26.66萬億元，較上季度環(huán)比上漲6.71%。二季度，貴州茅臺重回重倉股第一，偏股主動型基金重倉市值為1335億元。寧德時代緊隨其后，重倉市值為1121億元。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，有1800多只公募基金產(chǎn)品的十大重倉股名單中出現(xiàn)了寧德時代。其中，寧德時代是500多只公募基金產(chǎn)品的第一大重倉股，同時也是400多只產(chǎn)品的第二大重倉股。

　　從股價表現(xiàn)來看，二季度貴州茅臺股價上漲20.25%，寧德時代上漲4.24%。不過，進入三季度以來，貴州茅臺股價持續(xù)回調(diào)，累計下跌7.56%；而同期寧德時代股價則表現(xiàn)更為穩(wěn)健，累計漲幅為0.17%。8月1日，寧德時代股價漲幅超過5%，貴州茅臺則下跌0.43%。

　　氫能突圍

　　鋰電無論是行業(yè)，還是公司的成熟度已經(jīng)很高。8月1日，老牌私募重陽投資在其官微上發(fā)布了一封致投資者的信。在信中，他們這樣寫到：至于當前炙手可熱的新能源板塊，我們認為當前估值偏高，短期要警惕交易過度擁擠的風險。但從一個長期的視角，我們非常認可新能源以及新能源汽車這兩個賽道具備非常大的成長空間，我們因此會關注和布局未來在進入者變多之后，壁壘依然堅固，管理層優(yōu)秀，未來將持續(xù)享受行業(yè)高增長的優(yōu)質(zhì)新能源公司。

　　而另一個值得關注的消息是，燃料電池迎來了突圍的關鍵一環(huán)。據(jù)財聯(lián)社消息，近期，香港科技大學（HKUST）的科學家們研發(fā)出了一種新的氫燃料電池。據(jù)稱，它不僅是迄今為止世界上最耐用的氫電池，而且更具有成本效益，為全球更廣泛地應用綠色能源鋪平了道路。

　　盡管氫燃料電池已經(jīng)發(fā)展多年、而且具有環(huán)保效益，但它尚未被廣泛商業(yè)化。這是因為它的發(fā)電嚴重依賴電催化劑，而電催化劑主要由非常昂貴和稀有的金屬鉑組成。因此，研究人員一直在努力開發(fā)替代品，用鐵、氮、碳等更常見、更便宜的材料來替代鉑。可這些材料要么在發(fā)電方面效率低下，要么耐久性差。

　　由香港科技大學化學與生物工程系邵敏華教授領導的研究小組發(fā)現(xiàn)了一種新的配方。它不僅減少了80%的鉑金使用比例，而且在電池的耐久性方面也創(chuàng)下了歷史最高紀錄。據(jù)了解，盡管鉑含量很低，但研究團隊開發(fā)的新型混合催化劑在10萬次加速壓力測試后仍能保持97%的鉑催化活性，而目前其他的催化劑通常在3萬次加速壓力測試后性能就會下降超過50%。在另一項測試中，新燃料電池在運行200小時后也沒有表現(xiàn)出任何性能下降。該研究成果已于近期發(fā)表在了《自然催化》雜志上。

　　外圍再傳不利信號

　　第三個要說的賽道是芯片。

　　消息指，據(jù)四位知情人士透露，美國正考慮限制向中國存儲芯片制造商出口美國芯片制造設備，其中包括長江存儲科技有限公司 （YMTC），以限制中國的半導體行業(yè)發(fā)展并保護美國公司。

　　不愿透露姓名的消息人士稱，如果拜登總統(tǒng)的政府繼續(xù)采取行動，還可能損害韓國存儲芯片巨頭三星電子和SK海力士。三星在中國擁有兩家大型工廠，而SK海力士正在收購英特爾公司（INTC.O）在中國的NAND閃存芯片制造業(yè)務。

　　此舉還將尋求保護美國僅有的存儲芯片生產(chǎn)商西部數(shù)據(jù)公司（WDC.O）和美光科技公司（MU.O），這兩家公司合計約占NAND芯片市場的四分之一。

　　不過，所有消息來源都描述了該政府在早期階段對此事的考慮，尚未起草任何擬議法規(guī)。

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責任編輯：王涵