芯片全面緊缺！今年手機(jī)不好買(mǎi)？“缺芯”的真相，春天還很遠(yuǎn)

　　來(lái)源：21財(cái)聞匯

　　從2020年下半年開(kāi)始蔓延的芯片荒，眼下似乎已到了“燃眉之急”的地步。

　　高通芯片交期延長(zhǎng)至30周以上？

　　由于芯片短缺問(wèn)題日益加重，導(dǎo)致“芯片荒”持續(xù)蔓延。作為半導(dǎo)體芯片用量最大的市場(chǎng)，手機(jī)芯片正在處于“全面缺貨”狀態(tài)。

　　對(duì)此，有網(wǎng)友擔(dān)心，今年的手機(jī)會(huì)不會(huì)更難買(mǎi)了？

　　3月1日消息，據(jù)手機(jī)供應(yīng)鏈人士表示，高通全系列物料交期延長(zhǎng)至30周以上，CSR藍(lán)牙音頻芯片交付周期已達(dá)33周以上。

　　此外，包括華為、OPPO以及vivo、一加在內(nèi)的手機(jī)廠商都在加大手機(jī)產(chǎn)品的備貨數(shù)量，這無(wú)疑加大了芯片供需的不平衡。

　　值得一提的是，小米中國(guó)區(qū)總裁、Redmi品牌總經(jīng)理盧偉冰曾發(fā)微博稱(chēng)，“今年芯片太缺了，不是缺，是極缺。”此外，realme相關(guān)負(fù)責(zé)人還表示，高通主芯片、小料都缺貨，包括電源類(lèi)和射頻類(lèi)的器件。

　　不久前，蘋(píng)果公司也發(fā)聲稱(chēng)，一些新款高端iPhone的銷(xiāo)售受到零部件短缺的限制。對(duì)此，蘋(píng)果公司CEO庫(kù)克向投資者表示，該公司正在非常努力地解決持續(xù)的供應(yīng)問(wèn)題，但具體供應(yīng)不足的情況會(huì)持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間還不得而知。

　　三月，將有多家手機(jī)廠商推出自家旗艦新機(jī)，那么此次芯片缺貨是否會(huì)影響預(yù)期銷(xiāo)售目標(biāo)，還需等待廠商進(jìn)一步消息。

　　全球汽車(chē)“缺芯”

　　手機(jī)芯片緊缺的一個(gè)很重要的原因是，不僅是一個(gè)產(chǎn)業(yè)跟手機(jī)業(yè)搶“芯”。實(shí)際上，前段時(shí)間汽車(chē)的缺芯問(wèn)題屢見(jiàn)報(bào)端。這其實(shí)就反映出來(lái)一個(gè)大的背景，越來(lái)越多的智能設(shè)備都在增加對(duì)于芯片的需求量。

　　去年四季度起，全球芯片產(chǎn)能供應(yīng)緊缺，全球車(chē)企已紛紛因“缺芯”停產(chǎn)。最近日本海域地震和美國(guó)德克薩斯州寒潮兩大事件，使得汽車(chē)芯片危機(jī)再次加劇。

　　今年1月7日，本田汽車(chē)宣布，由于用于車(chē)輛控制系統(tǒng)的半導(dǎo)體供應(yīng)不足，下調(diào)“飛度FIT”在內(nèi)的小轎車(chē)4000輛產(chǎn)能；

　　豐田汽車(chē)次日宣布，由于半導(dǎo)體采購(gòu)問(wèn)題，下調(diào)美國(guó)工廠生產(chǎn)的皮卡“Tundra”的產(chǎn)能；

　　同一天日產(chǎn)汽車(chē)也宣布，由于電子產(chǎn)品的采購(gòu)出現(xiàn)問(wèn)題，下調(diào)小轎車(chē)“NOTE”5000輛的生產(chǎn)；

　　不僅德國(guó)大眾，日系三杰也相繼因半導(dǎo)體供給不足而減產(chǎn)或調(diào)整生產(chǎn)……

　　虛擬幣“礦工”哄搶顯卡

　　作為全球頭部顯卡廠商，在虛擬貨幣行情火爆背景下，英偉達(dá)（NASDAQ： NVDA）游戲顯卡成為游戲玩家和虛擬幣“礦工”們哄搶的稀缺品。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者實(shí)地探訪了深圳賽格廣場(chǎng)和新華強(qiáng)，目前被市場(chǎng)普遍稱(chēng)為“雕卡”、挖礦“王卡”的英偉達(dá)RTX 3080顯卡，更是一貨難求。新華強(qiáng)一位商家當(dāng)日向記者報(bào)價(jià)每張1.4萬(wàn)元，較官方5499元的指導(dǎo)價(jià)貴出8500元。

　　專(zhuān)門(mén)用于挖礦的產(chǎn)品線NVIDIACMP

　　2月24日美股盤(pán)后，英偉達(dá)公布，截至今年1月底獲得收入167億美元，同比上升53%，其中游戲GPU收入77.6億美元、占比46.5%。特別是在去年11月到今年1月的一個(gè)季度中，游戲GPU的銷(xiāo)售額增速更是具有不同尋常的爆發(fā)性。市場(chǎng)分析師將原因歸結(jié)到了“礦工搶卡”身上。

　　在財(cái)報(bào)發(fā)布后的業(yè)績(jī)會(huì)上，英偉達(dá)CFO Colette Kress估計(jì)，第四季度中有1億-3億美元的銷(xiāo)售額來(lái)自于“礦工”。然而，有市場(chǎng)分析員表示不相信，認(rèn)為數(shù)字要高于Colette Kress的預(yù)估。

　　據(jù)21世紀(jì)商業(yè)評(píng)論，深圳市半導(dǎo)體協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)常軍峰表示：“高端顯卡本來(lái)在市場(chǎng)上的需求就少，英偉達(dá)及其生產(chǎn)顯卡的供應(yīng)鏈預(yù)期生產(chǎn)也少。虛擬貨幣對(duì)顯卡陡增的需求，是非市場(chǎng)預(yù)期的正常化需求造成的連鎖反應(yīng)。”

　　2月18日，英偉達(dá)曾呼吁“讓GPU歸游戲，讓挖礦產(chǎn)品歸‘礦工’”。為了防止2月25日RTX 3060被“礦工”搶貨，英偉達(dá)一邊宣布，將推出專(zhuān)門(mén)用于挖礦的CMP產(chǎn)品，一邊又警告要將RTX 3060的哈希率削減一半。

　　這樣的緊缺與當(dāng)下全球芯片產(chǎn)能緊張的大環(huán)境密不可分，也反過(guò)來(lái)進(jìn)一步加劇了芯片荒。

　　是什么導(dǎo)致了此次的芯片荒？

　　芯片荒的形成因素較為復(fù)雜，投資機(jī)構(gòu)Cleo的戰(zhàn)略主管Frank Kenney將眼下的危機(jī)形容為“完美風(fēng)暴”。總結(jié)而言有以下幾點(diǎn)：

　　首先是產(chǎn)能減緩。

　　隨著疫情在全球范圍內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間的蔓延，遠(yuǎn)程工作和社交隔離助推了人們對(duì)于電子設(shè)備的需求，而與此同時(shí)，芯片廠商們又不得不做好防疫措施，關(guān)閉工廠或者限制工人數(shù)量，半導(dǎo)體制造能力放緩。

　　其次是地緣政治問(wèn)題。

　　全球地緣政治問(wèn)題也引發(fā)了供應(yīng)鏈的捉襟見(jiàn)肘。

　　再次是天災(zāi)。

　　近期發(fā)生在日本的7.3級(jí)強(qiáng)震、以及美國(guó)得克薩斯州的寒流，也助推了這場(chǎng)全球芯片荒的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)。

　　其中，日本是光刻膠領(lǐng)域的壟斷者，占據(jù)了該領(lǐng)域80%的市場(chǎng)。而光刻膠則是芯片制造過(guò)程中最重要的耗材，與芯片質(zhì)量直接相關(guān)。此外，由于美國(guó)半導(dǎo)體制造中心得州的寒潮影響，位于得克薩斯州的一些半導(dǎo)體制造商陸續(xù)關(guān)閉了工廠，其中包括三星、恩智浦、英飛凌。而且，得克薩斯州還有芯片代工上游公司應(yīng)用材料、射頻巨頭 Qorvo、德州儀器、Flex 等半導(dǎo)體巨頭。這無(wú)疑使得全球芯片產(chǎn)能進(jìn)一步降低。

　　疫苗也有關(guān)系？

　　一個(gè)有趣的觀點(diǎn)是，部分分析師認(rèn)為，各國(guó)對(duì)于疫苗的需求，也可能是芯片產(chǎn)能壓力的源頭。WANdisco首席執(zhí)行官David Richards說(shuō)，疫苗瓶使用的硅和制造芯片的硅是同一種，而目前由于疫苗的供應(yīng)緊迫性，芯片的硅供應(yīng)也受到了較大的影響。但是，他認(rèn)為，硅的供應(yīng)短缺不會(huì)很快就消失，即使是在后疫情時(shí)代，硅的供應(yīng)可能都會(huì)趨于緊張，成本也會(huì)上升。

　　芯片荒何時(shí)可解？

　　2月下旬，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了一項(xiàng)行政令，啟動(dòng)了對(duì)四種關(guān)鍵產(chǎn)品的供應(yīng)鏈為期100天的評(píng)估，并將促進(jìn)國(guó)會(huì)撥款370億美元扶持美國(guó)芯片制造業(yè)發(fā)展。

　　但拜登行政令發(fā)出后，有美國(guó)官員表示“沒(méi)有什么靈丹妙藥可以立即緩解芯片荒”；而華爾街的分析師預(yù)計(jì)，芯片荒或延續(xù)到今年下半年。

瑞銀：從今年夏季前后，供需平衡狀況改善的可能性越來(lái)越大，與此同時(shí)，芯片價(jià)格將上漲約10%；

惠譽(yù)：預(yù)計(jì)芯片行業(yè)的混亂還將持續(xù)幾個(gè)月，在下半年逐漸得到緩解。

　　有分析師指出，目前手機(jī)處理器、PMIC電源管理芯片，還有MCU微處理器芯片都有缺貨的情況發(fā)生。從市場(chǎng)整體缺貨情況來(lái)看，全球缺芯至少將持續(xù)至今年年底。

　　但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，芯片短缺可能會(huì)持續(xù)到2022年底；此外，Stifel分析師Matthew Sheerin表示，2021年下半年，供求有望改善，但這位分析師更加擔(dān)憂的是供應(yīng)鏈終端和原材料成本的上升。

　　工信部重磅發(fā)聲，芯片股應(yīng)聲而起

　　在3月1日的國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，工信部總工程師、新聞發(fā)言人田玉龍介紹，2020年我國(guó)集成電路銷(xiāo)售收入達(dá)到8848億元，平均增長(zhǎng)率達(dá)到20%，為同期全球產(chǎn)業(yè)增速的3倍。

　　田玉龍強(qiáng)調(diào)，中國(guó)政府高度重視芯片產(chǎn)業(yè)、集成電路產(chǎn)業(yè)，中國(guó)政府將在如下領(lǐng)域采取措施，在國(guó)家層面上給予大力扶持：

　　一是加大企業(yè)減稅力度。對(duì)于集成電路企業(yè)自獲利年度開(kāi)始減免企業(yè)所得稅。

　　二是在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)進(jìn)一步加強(qiáng)提升。芯片產(chǎn)業(yè)涉及材料、工藝、設(shè)備等一系列產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)問(wèn)題，且涉及比較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈。只有把基礎(chǔ)打扎實(shí)了，芯片產(chǎn)業(yè)才能不斷創(chuàng)新發(fā)展。

　　三是搭建平臺(tái)，優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)的生態(tài)環(huán)境。在產(chǎn)業(yè)鏈上形成互補(bǔ)、互相支撐的局勢(shì)，芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展靠應(yīng)用引導(dǎo)，在汽車(chē)、工業(yè)、醫(yī)療、教育領(lǐng)域，特別是疫情以來(lái)線上經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了快速發(fā)展，這為芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)。

　　四是加強(qiáng)人才儲(chǔ)備、人才培養(yǎng)。芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展依賴于人才，所以工信部將在人才儲(chǔ)備、人才培養(yǎng)上，采取了一系列措施。

　　此外，芯片產(chǎn)業(yè)是一個(gè)全球性產(chǎn)業(yè)鏈，要加大全球范圍的合作。中國(guó)將在全球范圍內(nèi)加強(qiáng)合作，共同打造芯片產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)芯片健康可持續(xù)的發(fā)展。

　　在該消息刺激下，3月1日A股芯片指數(shù)大漲3.6%，A股中芯國(guó)際漲超4%，港股中芯國(guó)際漲超8%。國(guó)科微漲超12%、立昂微漲8%、士蘭微漲停，博創(chuàng)科技、紫光國(guó)微、北京君正、華潤(rùn)微均漲超7%。

　　諾安成長(zhǎng)混合的基金估算漲幅近3%！

　　今年，不論是手機(jī)SoC、還是PC處理器、顯卡，都面臨產(chǎn)能短缺，“缺芯”不僅是手機(jī)產(chǎn)業(yè)的難題，也是2020到2021年甚至更久的日子里，科技產(chǎn)業(yè)一個(gè)繞不過(guò)去的主題。

　　3月20日，就是春分了，而芯片的春天，似乎還遙遙無(wú)期。

　　21Tech綜合自：TechWeb、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、21世紀(jì)商業(yè)評(píng)論、中國(guó)新聞網(wǎng)、英為財(cái)情Investing、智東西

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責(zé)任編輯：張書(shū)瑗