新浪財經訊 中共中央政治局常務委員會2月22日召開會議，聽取河北雄安新區規劃編制情況的匯報。中共中央總書記習近平主持會議并發表重要講話。會議認為，河北省會同京津冀協同發展靈導小組辦公室、專家咨詢惟愿會等方面，深入調查論證，充分聽取各方意見，反復修改完善，雄安新區規劃編制工作取得重要進展。雄安新區規劃和建設要同步規劃建設數字城市，努力打造智能新區；要堅持生態優先、綠色發展，努力建設綠色低碳新區。諸多跡象顯示，雄安新區規劃正在從編制階段向實施階段過渡，智能和綠色正在成為雄安發展的關鍵詞，BAT等互聯網巨頭紛紛從智能出行、智慧新城等角度積極布局雄安。分析認為，雄安新區的建設再迎新階段，各行業相關企業將進入實質受益期。

　　券商觀點

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　　雄安主題行情仍然是接下來最應該密切關注的主題行情之一，由此次會議以及市場的表現可以得知，市場對于雄安板塊非常期待，規劃框架逐步落地帶來的密集催化，可望幫助市場提振信心，但參與需要謹慎選擇有實質業績支撐、政策激勵的板塊個股，切勿跟風追高，建議逐步進行左側布局。

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　　雄安新區是千年大計、國家大事，而隨著新區規劃框架的基本成熟，新區建設將逐步展開，從規劃到最終落地尚未一個偏長期的過程。在此期間有望給雄安板塊帶來持續性的題材刺激，且雄安板塊前期的調整充分，有望展開超跌反彈行情，重點關注雄安+水泥建材、雄安+環保個股的交易性機會。

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　　雄安區位優勢明顯，經濟基礎薄弱，以國家級新區為戰略起點，具備高標準開發條件，發展前景可期。

　　比肩深圳經濟發展的增量空間，預計雄安新區發展初期前十年固定資產投資復合增長率將在25%到35%之間，2025年雄安新區的固定資產投資將達到2171億-4144億，累計固定資產投資數額將達到8965億至14895億，巨大的投資增量將成為京津冀一體化發展的新引擎。

　　雄安定位“千年大計”，建設并非一朝一夕完成。前期雄安主題表現強勁，但我們認為雄安板塊行情仍在持續，建議多梯度把握投資機會。1）前期帶來較大基建投資空間，地產、基建、軌交板塊將有所受益。2）投融資需求旺盛，利好金融服務商，建議關注銀行、券商等相關個股。3）環境治理帶來環保產業投資機會，建議關注大氣治理、固廢處置、水環境綜合治理等板塊相關個股。4）雄安創新觀念超前，并非走傳統產業發展之路，有利于科技、創投、服務業、文化教育等產業發展，建議關注。

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　　雄安新區的設立，對于集中疏解北京非首都功能，探索人口經濟密集地區優化開發新模式，調整優化京津冀城市布局和空間結構，培育創新驅動發展新引擎等方面，具有重大現實意義。未來新區的定位是綠色生態宜居新城區、創新驅動發展引領區、協調發展示范區、開放發展先行區。以深圳、浦東特區的成功經驗為鑒，雄安新區未來有望實現對外開放、產業升級等全方位提升，未來京津冀地區有望迎來一輪發展提速期。

　　選址雄縣、容城、安新三縣在預期之內。一是新區位處保定腹地，可以利用地緣優勢，承接行政事業單位、高等院校、科研院所和醫療養老等功能的疏解；二是具有戰略性優勢的地理和交通優勢，對于擴大城市規模和完善城市功能非常有利；三是在經濟方面，新區具有較強的工業基礎和產業支撐，在承接京津產業轉移方面具有優勢，有助于發展高端制造、新能源和節能環保、現代物流等新興產業。

　　從七大重點任務來看，交通、環保、產業重新布局是重中之重。其一，目前北京和河北各城市間交運連接仍然較不發達，京津冀地區較長三角和珠三角地區，客運周轉量較低，亟需進行交通基礎設施的一體化規劃和補充，使得整個區域的交通布局更加均衡；其二，京津冀地區仍然是全國空氣污染最嚴重的區域之一，為增強非首都職能中心的吸引力，做優城市環境將是新區設立后的首要問題之一；其三，京津冀地區產業同質化競爭嚴重，缺乏有效協調，未來產業的重新布局需要考慮各自優勢，兼顧各地基礎和承載能力，加速產業轉移和新興產業落地。

　　細分領域投資機會

　　裝配式建筑：

　　河北省發布《河北省裝配式建筑“十三五”發展規劃》，明確到2020年，全省裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到20%以上，其中鋼結構 建筑占新建建筑面積的比例不低于10%，雄安新區大規模采用鋼結構住宅或為大概率事件。另外，2017河北裝配式建筑博覽會暨京津冀推進裝配式建筑發展研討會也將于2017年9月12日于石家莊召開，總體上來，裝配式建筑正面刺激因素不斷，相關裝配式建筑行業有望迎來騰飛機遇。

　　基礎建設：

　　基礎設施建設是雄安新區目前最為迫切需要建設的項目，據券商估算，雄安新區初期和中期投資強度為60億元/平方公里，遠期15億元/平方公里，基建相關投資規模在初期/中期/遠期將達到6000億元、1.2萬億元和3萬億元，目前雄安成立了建設投資集團，顧名思義是要對雄安的建設項目進行投資，確定性受益于新區建設的概念股值得關注。

　　特色小鎮：

　　業內表示，特色小鎮的建設促進新型城鎮化建設和促進創新與經濟轉型升級的重要手段，受到相關部門的重視。河北省出臺《關于建設特色小鎮的指導意見》提出，力爭通過3至5年的努力，培育建設100個特色小鎮，每個小鎮投資20億元以上，總投資將超過2000億。雄安特色小鎮建設加速，有望引領河北千億級投資，相關公司有望受益。

　　環保：

　　作為建設先期必須著手的問題，環保必將首先受益。環境資源是白洋淀除了區位優勢以外最為重要的資源，優美的生態環境是也雄安新區發展 的重點任務之一。然而，白洋淀水質問題堪憂，治理突破口在于上游污 染控制。短期關注能夠拿到訂單的、流域治理經驗豐富的環保 PPP 龍頭 企業，長期關注綠色環保帶來的全國性的學習效應所打開的市場規模。

　　智慧城市：

　　就像當年深圳探索出了以商業區為核心的新城發展模式一樣，雄安也將探索 智慧城市的新城發展模式。雄安新區打破現有房地產模式對新城探索的成本制約，可以更好地規劃，分配給產業、分配給實體經濟。在雄安的 新城試驗初見成效時，可能就會迅速被各大城市所效仿，映射速度可能 快于當年深圳特區的示范效應。雄安的智慧城市嘗試將推動產業升級， 提高城市運作效率，從而提高全社會生產率，有助于幫助經濟平穩度過 經濟 L 型探底的階段。從這幾個角度來看，雄安才當擔得上“千年大計” 的這個稱謂，才是真正稱得上對標深圳特區、浦東新區的發展定位。

　　地熱：

　　2017年11月2日，國土資源部官網信息顯示，近日，中國工程院、中國科學院的多位院士及國內眾多地熱領域知名專家齊聚雄安新區，召開中國地質學會地熱專業委員會2017年年會暨雄安新區地熱勘查開發學術研討會。在這次會議上，專家們認為雄安新區有望建成地熱能開發利用的全球樣板

　　地下管廊：

　　作為“千年大計”，雄安將建成綠色智慧新型城市，開展21世紀的地下管廊建設具有極高的確定性．地下管廊是“城市地下管線綜合體”，被稱作城市的“血管”和“神經”。6月6日，中國城市百人論壇2017年會上，京津冀協同發展專家咨詢委員會組長徐匡迪透露出，雄安新區的規劃方案編制中的，21世紀的地下管廊式基礎設施是新區建設的一大亮點，雄安新區建設將把“城市交通、城市水、電、煤氣供應、災害防護系統”全部放在地下

　　軌交：

　　雄安新區定位為發展高端高新產業，這類產業的特點一方面是對生態環境要求比較高，具有生態敏感性，另一方面由于是以思想交流為主的產業，對出行條件要求很高，需要高效便捷的出行方式，具備時間敏感性。所以將來需要處理的是做好新區與首都新機場的結合，以及與北京市區交通關系的結合，圍繞這一地區重新構建一個高效發達的、以軌道交通為主體的密集交通網絡體系是可以預見的。未來，雄安新區對外交通將主要依靠機場和高鐵，而新區內部以及與首都的聯系將依靠軌道交通。

　　金融服務：

　　從產業角度看，金融服務和科技創新或是新區未來的主要支柱產業。在此視角下，建議關注參股河北銀行的相關公司，如棲霞建設等。

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