恒安國際（01044）公布2017年度業績后，遭野村證券調低2018-19年度純利預測，以反映收入較高但毛利較低的影響，目標價也下調2%至90.5元，重申“買入”評級。恒安去年度純利增加5.4%至37.94億元人民幣，比野村估計高出1%，但收入卻遜預期1%。管理層稱，年初至今，銷售動力加快。
野村預測，今年恒安收入增長會提速至10.2%，主要因為紙巾及衛生巾分別增長13.4%和8.2%。野村估計，恒安今年銷售及行政開支比率將下跌1.4個百分點至24.7%。該行已調低恒安紙巾業務的毛利率2.4個百分點至33%。2017年為32.9%。
責任編輯：李雙雙
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