水滴公司更新招股書(shū):發(fā)行價(jià)區(qū)間為10-12美元 最高募資4.14億美元

水滴公司更新招股書(shū):發(fā)行價(jià)區(qū)間為10-12美元 最高募資4.14億美元
2021年05月01日 14:57 智通財(cái)經(jīng)APP

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  5月1日,水滴公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)更新了F-1招股書(shū)文件,公布發(fā)行價(jià)區(qū)間為10-12美元。公司計(jì)劃發(fā)行3000萬(wàn)股ADS,承銷(xiāo)商有約450萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán),最多募資4.14億美元。水滴計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼為“WDH”。

  更新后的招股書(shū)披露,公開(kāi)發(fā)行之外,博裕資本、厚樸資本、王慧文家族信托等基石投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)2.1億美元,其中博裕資本認(rèn)購(gòu)1億美元、厚樸資本認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)美元、美團(tuán)創(chuàng)始人王慧文的家族信托基金Kevin Sunny認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元。

  招股書(shū)顯示,水滴公司2018年至2020年的收入分別為2.38億元、15.11億元、30.28億元,凈虧損分別為2.09億元、3.22億元和6.64億元。

  IPO之后,水滴公司創(chuàng)始人沈鵬等核心管理層持股24.4%,擁有71.2%投票權(quán)。

  騰訊持股20.4%,有7.8%投票權(quán);博裕資本持股11%,擁有4.2%投票權(quán);高榕資本持股6%,擁有2.3%投票權(quán);瑞士再保險(xiǎn)持股5.2%,擁有2%投票權(quán)。

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責(zé)任編輯:王婷

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