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　　8月12日，油氣板塊早盤沖高，準油股份（維權）、新天然氣、仁智股份（維權）、廣匯能源等紛紛拉升走強。

　　消息面上，受國際能源署上調今年全球石油需求預期的提振，國際油價周四顯著上漲。截至收盤，紐約商品交易所9月交貨的輕質原油期貨價格收于每桶94.34美元，漲幅為2.62%；10月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格收于每桶99.60美元，漲幅為2.26%。

　　國際能源署在當天發布的月度原油市場報告中，把今年的全球每日原油需求上調38萬桶，增幅約為2%。上調的主要原因是，北半球夏季用電高峰導致天然氣和電力價格飆升，一些國家從天然氣發電模式轉向石油發電模式，推高了全球石油需求。

　　全球能源供應仍在不確定性之中

　　自今年2月俄烏沖突爆發以來，全球能源供需失衡態勢加劇，石油和天然氣價格持續在高位徘徊。國內進口油氣數量同比下降，進口成本卻大幅增加。據國家統計局數據顯示，1-6月，國內進口原油2.53億噸，同比下降3.1%；進口天然氣5357萬噸，同比下降10%。同期，國內進口原油金額同比增加了52.7%；進口天然氣金額同比增加了50%。

　　從目前態勢看，歐洲能源危機還將進一步加劇，全球能源供應仍將處于巨大的不確定性之中。作為全球最大原油進口國及最大天然氣進口國，中國加大國內油氣勘探開發顯得尤為重要。光大證券（維權）表示，今年以來地緣政治局勢緊張，OPEC、美國頁巖油增產能力不足，該行預計2022年油價將在90-110美元/桶高位運行；中長期看，2030年前海外資本開支下降導致巨頭儲量不足，原油供給有收縮趨勢，疊加需求偏剛性，原油供需仍然偏緊。

　　據悉，近期中石油集團召開頁巖油氣開發技術研討會，中石油總經理、黨組副書記侯啟軍在會議上表示，要充分認識加快發展頁巖油氣業務的重要性，以革命性措施推動頁巖油氣效益開發實現大突破。侯啟軍指出，加快發展頁巖油氣業務，是立足國內保障國家能源安全的必然選擇，是推動中石油高質量發展和綠色低碳轉型的現實需要，具有極端重要性和緊迫性。

　　光大證券表示，我國油氣勘探開發行業堅守能源安全目標，堅決落實油氣相關規劃，大力提高勘探開發力度，積極推進海上油氣和非常規油氣開發，上游和油氣板塊有望充分受益。上游板塊建議重點關注中國石油、中國海油、中國石化；油服板塊建議重點關注中海油旗下的中海油服、海油工程、海油發展，中石油旗下的中油工程，中石化旗下的石化油服。此外，建議關注專注海外油服和LNG業務的博邁科，溫北油田已經量產的中曼石油，深耕射孔技術并布局碳中和業務的通源石油。

　　景氣度已傳導至油服行業

　　受益于油價回升，為油氣開采提供設備和技術服務的油服行業有望迎來新一輪景氣周期。

　　國內民營油服龍頭杰瑞股份也充分享受到行業景氣度提升帶來的紅利。公司8月9日晚披露的2022年半年報顯示，得益于油氣市場需求活躍，公司今年上半年實現營收45.60億元，同比增長24.28%；實現凈利潤9.83億元，同比增長28.79%。

　　在需求訂單方面，杰瑞股份上半年獲取新訂單71.51億元，較上年同期增長35.89%，截至6月末的存量訂單高達106.16億元。

　　對于油服行業景氣度的提升，A股某油服公司人士認為，主要還是油氣公司增加了資本金開支，傳導到油服環節。除了杰瑞股份、海默科技、中曼石油等民營油服公司外，包括中海油服、石化油服、海油工程、石化機械等國營油服企業也將充分受益。

　　以石化機械為例，公司在近日回復投資者提問時表示，今年上半年，國際油氣價格持續高位運行，油氣裝備市場需求旺盛，國內長輸天然氣管道建設也有所加快，公司訂單總體穩中有升。

　　“從二級市場表現看，油服板塊的表現與油服行業規模相關性較強，而隨著油價景氣度傳導到油服，板塊仍將再次取得良好表現。”東方證券研報分析認為，增儲上產計劃將帶來油氣開支穩定提升，油服板塊有望逐漸進入上行通道。

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責任編輯：王涵