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影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、外交部11月7日下午舉行例行記者會。發言人毛寧在回應特朗普涉臺言論提問時指出，臺灣問題是中美關系中最重要、最敏感的問題。中國堅決反對任何形式的美臺官方往來，這一立場是一貫、明確的。美國政府應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理涉臺問題，以免嚴重損害中美關系和臺海和平穩定。
2、商務部昨日召開例行新聞發布會。商務部新聞發言人何詠前回應美方繼續對中國加征關稅的可能性稱，中方愿按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方加強溝通、拓展合作、化解分歧，共同推動中美經貿關系朝著穩定健康、可持續的方向發展，更好造福兩國，惠及世界。
3、中方決定面向湄公河五國頒發“瀾湄簽證”，為符合條件的商務人員審發5年多次來華簽證。
4、在昨天召開的商務部例行新聞發布會上，新聞發言人表示，近日，商務部等6部門發布了《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》，新規降低了戰略投資門檻，拓寬了投資渠道，將于12月2日起正式施行。
行業新聞
1、中國央行數據顯示，中國10月末黃金儲備報7280萬盎司（約2264.33噸），與上個月持平，連續第六個月暫停增持黃金。
2、昨日市場消息稱，央行下屬的市場利率定價自律機制擬發布《關于加強同業活期存款利率自律管理的倡議》，商業銀行應以公開市場7天逆回購操作利率（目前是1.5%）為定價基準，合理確定同業活期存款的利率水平，使同業活期存款利率圍繞政策利率波動，充分體現利率政策導向；商業銀行不得以顯著高于政策利率的水平吸收同業資金，防止形成空轉套利。
3、2024年上海證券交易所國際投資者大會上，中國證監會副主席李明在致辭中表示，落實好資本市場改革開放舉措，提升A股投資價值，為投資者創造長期回報。上海證券交易所理事長邱勇表示，將加快投資端建設，積極鼓勵各類中長期資金通過指數化投資方式配置資產。
4、在7日召開的商務部例行新聞發布會上，新聞發言人在談到歐盟對華電動汽車加征關稅的情況時表示，歐方技術團隊已于11月2日抵京。目前，雙方正在按照“務實、平衡”的原則，密集就價格承諾方案具體內容進行磋商。
5、記者從多個獨立信源處獲悉，哪吒汽車昨日啟動大規模裁員。據內部人士透露，此次裁員比例最高或達到70%。“正在分部門溝通，各部門有差異，總體比例沒那么高。”另有哪吒汽車內部人士稱。對此，哪吒汽車相關負責人向財聯社記者確認公司正在進行組織架構調整，比例未知。
6、河南省鄭州市住房保障和房屋租賃中心發布《關于征集收購存量商品房用作保障性住房項目的公告》。《公告》顯示，在鄭州市內八區及登封市、鞏義市、上街區、新密市、新鄭市、滎陽市、中牟縣，收購存量商品房用作保障性住房進行配售或配租。房源要求單套建筑面積原則上控制在120㎡以內。
7、深圳市人民政府主辦的第十八屆深圳國際金融博覽會11月7日在深圳會展中心（福田）開幕。在中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春見證下，數字人民幣可視硬錢包在金博會上全國首發，該產品兼具“可碰、可視、可掃”等優點，內置墨水屏顯示余額和付款碼。
公司新聞
1、動力源公告，被美國財政部OFAC列入SDN清單。
2、中芯國際公告，第三季度凈利潤同比增長56.4%，四季度收入預計環比持平至增長2%。
3、江波龍公告，國家大基金已完成減持149.75萬股。
4、國科恒泰公告，股東擬減持股份比例合計不超7.01%。
5、祥明智能公告，股東擬合計減持公司不超7.7%股份。
6、黑芝麻公告，因廣發銀行南寧分行與南寧兒童醫院的借款產生糾紛，若無可行解決方案公司股票交易將被實施其他風險警示。
7、創興資源公告，實際控制人涉刑事犯罪報道未核實。
8、記者從多個獨立信源處獲悉，哪吒汽車昨日啟動大規模裁員。據內部人士透露，此次裁員比例最高或達到70%。
9、啟迪環境公告，控股股東持有的公司股份可能被司法拍賣，公司控制權或將發生變更。
10、華東重機公告，收購銳信圖芯股權事項已支付完成第一期增資款及股權轉讓款。
11、華映科技公告，控股股東近日賣出0.61%公司股份。
12、贏時勝公告，股票交易嚴重異常波動，實控人之一唐球累計被凍結690.47萬股。
13、*ST紅陽公告，公司股票可能自11月11日起被深交所實施停牌。
14、百納千成公告，與騰訊影視簽署4億元影視劇集聯合合作合同。
15、西部證券公告，擬收購國融證券64.5961%股份，總價約為38.25億元。
環球市場
1、美聯儲宣布降息25個基點，鮑威爾稱可能有必要放緩降息步伐。美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲1.51%，標普500漲0.74%，道指平收。其中，納指、標普500指數均續創歷史收盤新高。大型科技股全線上漲，亞馬遜、英偉達、奈飛均再創歷史收盤新高。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數收漲3.5%。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX 30指數漲1.79%。
2、國際原油期貨結算價漲約1%。WTI原油期貨12月漲0.93%，布倫特原油期貨1月漲0.95%。
3、COMEX黃金期貨漲1.45%，COMEX白銀期貨漲2.73%。
投資機會參考
1、行業巨頭發布AI機器人，已進入工廠進行生產實訓
據媒體報道，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬在AI技術日上透露，AI機器人小鵬Iron將搭載多塊自研芯片支持端到端大模型，擁有15個可動自由度、支持觸控反饋的擬態雙手，目前該款機器人已經在小鵬廣州工廠進行小鵬P7+車型生產實訓，小鵬Iron未來將會聚焦在工廠和門店等場景。
太平洋證券認為，車企入局人形機器人，一方面車間重復、標準化程度高的工作更適合人形機器人，車企更了解應用的痛點也有更多試驗的空間和耐心，另一方面可以實現技術同源，車企可將車端算法復用至人形機器人上。預計未來隨著更多企業入局人形機器人賽道將加速產業鏈完善，加快人形機器人商業落地可能性。
2、事關新型儲能，工信部印發高質量發展行動方案
據媒體報道，工信部就新型儲能制造業高質量發展行動方案（征求意見稿）公開征求意見。到2027年，新型儲能制造業規模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規模的生態主導型企業3-5家。高安全、高可靠、高能效、長壽命、經濟可行的新型儲能產品供給能力持續提升。加快鋰電池、超級電容器等成熟技術迭代升級，支持顛覆性技術創新，提升高端產品供給能力。
平安證券表示，據測算，2024/2025年全球新型儲能新增裝機將分別達到73.1/97.2GW，同比增速59%/33%。大儲賽道需求景氣度高，新興市場帶來新增量。國內大儲蓄勢待發，海外大儲競爭格局更優，領先企業積極出征海外市場。
3、寧德時代全固態電池開始樣品驗證，團隊達上千人
寧德時代目前主攻硫化物路線，在近期已進入20Ah樣品試制階段。據悉目前的方案能將三元鋰電池的能量密度做到500Wh/kg，比現有電池提升40%以上。并且，寧德時代在今年增加了對全固態電池的研發投入，已將全固態電池研發團隊擴充至超1000人。
此前，華為已公布最新的硫化物固態電池專利。山西證券肖索指出，硫化物固態電解質的電導率最高，并且電化學穩定窗口較寬，可以在5V以上，且兼具強度和加工性能、界面相容性好。在眾多巨頭的加速研發下，硫化物固態電池產業化進程有望加速，遠期市場空間廣闊。
4、該巨頭宣布將與多家自動駕駛企業合作
行業媒體報道，美國網約車巨頭Lyft宣布，計劃與自動駕駛汽車領域的三家公司合作，將自動駕駛汽車引入至Lyft的打車平臺，并加強該領域的研發工作。這三家公司分別是Mobileye、MayMobility和Nexar。
智能駕駛是AI技術在出行場景上的一大應用，也是未來大趨勢，特斯拉、華為、百度、英特爾等企業正加速布局相關業務。華福證券表示，高級別自動駕駛正加速商業化落地，在法規、技術和資本運作等方面都進入新的階段。經過前幾年的發展和積累，行業即將進入到增長爆發期。根據中國產業信息網和灼識咨詢的預測數據，預計到2025年智能駕駛市場空間有望達4000億。
停復牌
【停牌】
無
【復牌】
000929 蘭州黃河
公告速遞
p> 瑞普生物：擬1.31億元收購中瑞華普15%股權
瑞普生物（300119）公告，公司擬以1.31億元收購中瑞華普科技有限公司（簡稱“中瑞華普”）15%股權。中瑞華普的核心資產為瑞派寵物醫院管理股份有限公司（簡稱“瑞派寵物醫院”）17.5179%股權。瑞派寵物醫院為公司實控人李守軍實際控制的企業，目前公司已直接持有瑞派寵物醫院8.9315%的股權。瑞派寵物醫院擁有超過600家寵物連鎖醫院，瑞派寵物醫院旗下中瑞供應鏈覆蓋7000家寵物醫院（含瑞派寵物醫院）、3400家寵物店，為寵物醫院和寵物店提供境內外寵物醫療藥品、疫苗、寵物診療器械、寵物食品等醫療相關產品的代理及統一采購供應。
動力源：被美國財政部OFAC列入列入特別指定國民清單
動力源（600405）公告，近日獲悉，美國財政部OFAC（美國財政部海外資產控制辦公室）將公司列入SDN清單（特別指定國民清單）。公司此次被列入“SDN清單”將可能對公司國際業務及部分商業銀行合作等方面產生較大影響，公司將積極與相關部門溝通制定有效應對措施，最大限度地保護客戶、合作伙伴、股東以及員工的利益。目前，公司經營及財務情況一切正常。
蘭石重裝：子公司入選甘肅省制造業單項冠軍企業
蘭石重裝（603169）公告，根據《甘肅省制造業單項冠軍企業評價辦法》有關規定，經企業申報和相關部門審核，公司全資子公司蘭州蘭石重工有限公司憑借設計生產的“快速鍛造液壓機組”入選“2024年第一批甘肅省制造業單項冠軍企業”。
十連板華映科技：控股股東近日賣出0.61%公司股份
十連板華映科技（000536）發布股票交易異動公告，公司控股股東福建省電子信息集團2024年11月6日—11月7日期間，通過集中競價賣出公司股票1675萬股，占華映科技總股本約0.61%。近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化。
濟民健康：擬設立產業基金主要投資于新質生產力方向
濟民健康（603222）公告，公司擬與上海國科龍暉私募基金管理有限公司共同發起設立產業投資基金——國科濟民新質生產力創業投資合伙企業（有限合伙）。產業基金總認繳出資額為5億元，其中公司為有限合伙人，出資49950萬元。產業基金將主要投資于新質生產力方向，以成長期優質企業為主，著重投向科技創新型企業、科技成果轉化項目等，并可參與企業的并購重組。
長盈通：籌劃購買資產事項股票繼續停牌
長盈通（688143）公告，公司擬通過發行股份及支付現金方式，向武漢創聯智光科技有限公司、李龍勤、寧波鋮豐皓企業管理有限公司等3名交易對方收購武漢生一升光電科技有限公司100%股份，并募集配套資金。公司股票自10月31日起停牌，原預計停牌不超5個交易日。目前，相關各方正在積極推進此次交易，公司預計無法在11月8日復牌。經申請，公司股票11月8日起繼續停牌，預計繼續停牌不超5個交易日。
*ST傲農（603363）公告，由于流動資金緊張，導致公司及部分子公司出現部分債務未能如期償還的情形。截至11月6日，公司在金融機構新增逾期的債務本息合計約1.19億元，占公司最近一期經審計凈資產的12.39%。截至11月6日，公司在銀行、融資租賃公司等金融機構累計逾期債務本息合計約51.59億元（扣除已償還部分），占公司最近一期經審計凈資產的535.77%。
【觀業績】
廣汽集團：10月汽車銷量18.58萬輛同比下降17.23%
廣汽集團（601238）發布10月份產銷快報，2024年10月汽車銷量為18.58輛，同比下降17.23%；2024年1—10月累計銷量為152.08萬輛，同比下降24.66%。
安凱客車：前10月銷量4249輛同比增長28.68%
安凱客車（000868）公告，2024年10月份公司客車銷量為430輛；2024年1—10月份累計銷量達到4249輛，較去年同期增長28.68%。
圣農發展：10月銷售收入15.83億元同比增長7.51%
圣農發展（002299）公告，10月實現銷售收入15.83億元，較去年同期增長7.51%，較上月環比下降2.3%。銷量方面，10月份家禽飼養加工板塊雞肉銷量為12.62萬噸，同比增長5.4%，環比增長0.35%；深加工肉制品板塊產品銷量為3.08萬噸，同比增長17.05%，環比下降8.62%。10月，公司創下過去10個月的單月最佳盈利水平，同時較去年10月同比增長超400%，1—10月累計盈利同比降幅收窄。在降本增效的積極推動下，公司綜合造肉成本穩步下降，產量和銷量穩步增長。
正邦科技：10月生豬銷售收入7.38億元同比上升155.08%
正邦科技（002157）公告，10月銷售生豬54.36萬頭，環比上升42.75%，同比上升13.44%；銷售收入7.38億元，環比上升44.08%，同比上升155.08%。商品豬（扣除仔豬后）銷售均價17.7元/公斤，較上月下降4.93%。10月生豬銷售收入同比上升較大主要是公司商品豬銷量、銷售價格及銷售均重等同比均有所上升所致。2024年1—10月，公司累計銷售生豬302.04萬頭，同比下降34.58%；累計銷售收入38.32億元，同比下降6.73%。
正虹科技：10月生豬銷售收入同比減少53.31%
正虹科技（000702）公告，2024年10月銷售生豬0.88萬頭，環比減少2.3%，同比減少47.94%；銷售收入915.28萬元，環比減少26.06%，同比減少53.31%。10月生豬銷售同比減少的主要原因是公司生豬出欄量減少。2024年1—10月份，公司累計銷售生豬6.91萬頭，累計銷售收入1.2億元，同比分別減少64.15%、58.51%。
立華股份：10月肉雞銷售收入13.11億元同比增長11.57%
立華股份（300761）公告，10月銷售肉雞4763.85萬只，銷售收入13.11億元，毛雞銷售均價13元/公斤，環比變動分別為-1.84%、-0.98%、-1.22%，同比變動分別為19.49%、11.57%、-7.54%。10月銷售肉豬14.6萬頭，銷售收入3.18億元，肉豬銷售均價17.84元/公斤，環比變動分別為10.52%、2.91%、-8.32%，同比變動分別為55.98%、78.65%、15.99%。10月肉豬銷售收入同比增長，主要原因為市場供求關系較去年同期改善，肉豬銷量和價格同比上升。
保利發展：10月簽約金額423.37億元同比增27.85%
保利發展（600048）公告，2024年10月，公司實現簽約面積222.59萬平方米，同比增加23.98%；簽約金額423.37億元，同比增加27.85%。2024年1—10月，公司實現簽約面積1572.21萬平方米，同比減少25.07%；簽約金額2840.23億元，同比減少22.88%。
華虹公司：第三季度凈利潤3.13億元同比增長226.62%
華虹公司（688347）披露2024年第三季度報告，第三季度實現營收37.7億元，同比下降8.24%；凈利潤3.13億元，同比增長226.62%。前三季度實現營收105.02億元，同比下降18.92%；凈利潤5.78億元，同比下降65.69%。公司預期香港財務報告準則下的2024年第四季度指引為：主營業務收入在5.3億美元至5.4億美元之間；主營業務毛利率約在11%至13%之間。
【簽大單】
安徽建工：聯合中標95.25億元高速公路項目
安徽建工（600502）公告，公司及所屬子公司近日收到項目中標通知書。公司作為牽頭人的聯合體S11巢黃高速公路合肥至無為（石澗）段項目特許經營者（二次）項目，中標價95.25億元，工期48個月，收費期限360個月；公司所屬子公司安徽建工公路橋梁建設集團有限公司中標銅陵至商城高速公路巢湖至肥西段路基路面施工項目-4標段，中標價7.23億元，工期911天。
江河集團：子公司中標約3.18億元幕墻工程項目
江河集團（601886）公告，公司全資子公司廣州江河幕墻系統工程有限公司近日收到深圳灣濱海商務中心項目三標段幕墻工程中標通知書，中標金額約3.18億元，占公司2023年度營業收入的1.52%。該項目位于深圳市南山區，幕墻面積約8萬平方米，預計總工期639天。
智光電氣：中標9136.04萬元國家電網采購項目
智光電氣（002169）公告，近日，公司子公司廣州嶺南電纜股份有限公司中標國家電網2024年第七十二批采購電力電纜包17和電力電纜包31；中標國網山西省電力公司2024年第三次配網物資協議庫存公開招標采購項目電力電纜包25，以上中標金額合計9136.04萬元。
【增減持】
迅捷興：員工持股平臺等擬合計減持不超3%股份
迅捷興（688655）公告，公司持股5.43%的股東惠州聯訊德威投資合伙企業（有限合伙），計劃減持公司股份不超過133.39萬股，占公司總股本的比例不超過1%；股東淮安市捷興投資合伙企業（有限合伙）、淮安市迅興投資合伙企業（有限合伙）為公司員工持股平臺，為公司實控人馬卓一致行動人，合計持有公司4.15%股份，計劃減持不超過266.78萬股，占公司總股本的比例不超過2%。公司控股股東、實控人及董監高承諾不參與此次減持計劃。
金徽股份：綠礦基金擬減持公司不超3%股份
金徽股份（603132）公告，公司持股6.3%的股東甘肅綠色礦產投資發展基金（有限合伙）（簡稱“綠礦基金”）計劃15個交易日后3個月內，通過集中競價和大宗交易方式，減持公司股份不超過2934萬股，減持比例不超過公司總股本的3%。
民豐特紙：控股股東擬2000萬元至4000萬元增持股份
民豐特紙（600235）公告，公司控股股東民豐集團擬6個月內通過集中競價方式增持公司股份，總體增持數量不少于300萬股（含），不超過600萬股（含），增持金額不少于2000萬元（含）、不超過4000萬元（含）。
【再融資】
皖通高速：發行不超50億元公司債券獲得注冊批復
皖通高速（600012）公告，公司近日收到中國證監會出具的批復，同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過50億元公司債券的注冊申請。該批復24個月內有效，公司在注冊有效期內可以分期發行。
責任編輯：石秀珍 SF183
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