影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、國務院辦公廳日前印發(fā)《關于健（金麒麟分析師）全基本醫(yī)療保險參保長效機制的指導意見》，其中提出，將自愿申請且符合條件的村衛(wèi)生室納入醫(yī)保結(jié)算范圍，推動實時結(jié)算。其中還提出，進一步放開放寬在常住地、就業(yè)地參加基本醫(yī)保的戶籍限制。
2、2024年7月，為維護銀行體系流動性合理充裕，結(jié)合金融機構(gòu)流動性需求，人民銀行對金融機構(gòu)開展中期借貸便利操作共3000億元，均為1年期。2024年7月，人民銀行對金融機構(gòu)開展常備借貸便利操作共0.61億元，均為隔夜期。
3、當?shù)貢r間周四，英國央行宣布降息25個基點至5.00%，符合市場預期，為2020年3月以來首次降息。
行業(yè)新聞
1、“造車新勢力”7月成績單出爐。理想汽車7月交付新車51000輛，創(chuàng)月交付量的歷史新高，同比增長49.4%。小鵬汽車7月共交付新車11145臺，同比增長1%，環(huán)比增長4%。蔚來汽車7月交付量為20498輛，于2024年年初至今交付107924輛汽車，同比增長43.9%。賽力斯7月新能源汽車銷量4.22萬輛，同比增長508.25%。7月小米SU7交付量超10000臺。
2、維生素價格暴漲多股攀升，河化股份的相關人士表示，公司并不直接生產(chǎn)維生素，具備生產(chǎn)維生素D3中間體的能力，不過目前沒有安排相關生產(chǎn)計劃。浙江醫(yī)藥的接線人員指出，市場上漲得比較厲害的是維生素D3，但公司在這塊的產(chǎn)量較少，因此對公司影響不大。公司的主導產(chǎn)品是維生素E。
3、廣州住房公積金管理中心、廣州市住房和城鄉(xiāng)建設局1日發(fā)布通知稱，在廣州市行政區(qū)域內(nèi)購買新建商品住房的住房公積金繳存人，可申請?zhí)崛”救思捌渑渑济伦》抗e金支付購房首付款。
4、山西發(fā)布《山西省促進先進算力與人工智能融合發(fā)展的若干措施》。《措施》對智能算力規(guī)模達到100PFlops以上的新建項目，按平臺軟件和硬件設備實際投資的15%給予補貼，最高不超過5000萬元。
5、位于東莞的萬科中天·世紀水岸推出“買一套送一套”活動，短時間內(nèi)引發(fā)社會關注。對此事件，萬科昨日作出回應，稱“用于做活動的特價房源有限，目前該聯(lián)動銷售活動已經(jīng)結(jié)束”，并強調(diào)“在做此聯(lián)動時，沒有強制捆綁銷售”。
6、8月1日，中共北京市委、北京市人民政府發(fā)布關于全面建設美麗北京加快推進人與自然和諧共生的現(xiàn)代化的實施意見。其中提出，優(yōu)化交通運輸結(jié)構(gòu)，完善新能源汽車強產(chǎn)業(yè)、增設施、促消費、優(yōu)通行等“一攬子”支持政策，加快充換電、加氫站等設施建設，推動公共、社會領域車輛“油換電”“油換氫”。
7、呂梁市打造千億級白酒產(chǎn)業(yè)推進大會在呂梁召開。根據(jù)規(guī)劃，到2025年底，呂梁市白酒產(chǎn)能達到60萬千升，產(chǎn)量達到50萬千升，白酒及相關產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入突破700億元；到2030年底，白酒產(chǎn)能努力達到80萬千升，產(chǎn)量達到60萬千升，白酒及鏈上配套產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入突破1000億元。
8、工信部公開征求對《關于進一步加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入、召回及軟件在線升級管理的通知》（征求意見稿）的意見。其中指出，擬健全事件事故報告與研判機制。搭載組合駕駛輔助系統(tǒng)的車輛發(fā)生碰撞、遠程控制等事故的，企業(yè)根據(jù)有關要求向工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局報告。
9、2024年暑運過半，航旅縱橫昨日提供的數(shù)據(jù)顯示，7月國內(nèi)航線民航旅客運輸量超5857萬人次，同比去年增長約6%；出入境航線民航運輸旅客量超697萬人次，同比去年增長約70%。航班管家數(shù)據(jù)則顯示，2024年暑期國內(nèi)機票（經(jīng)濟艙）、國際機票（經(jīng)濟艙）不含稅均價800元、2183元，同比2023年下降15%、26.3%。
10、近期，廣州人大官網(wǎng)發(fā)布了《廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展條例（草案修改稿·征求意見稿）》。意見稿明確提出，支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車在高速公路、機場、港口、車站等干線和交通樞紐開展創(chuàng)新應用，支持用于城市公交、出租車等城市出行服務，除危險貨物運輸外的物流配送、快遞配送等應用場景。
公司新聞
1、比亞迪公告，7月新能源汽車銷量34.24萬輛。
2、ST旭電（維權）、ST東旭B公告，A、B股股票收盤價格已經(jīng)連續(xù)十一個交易日均低于1元，存在被終止上市風險。
3、華東重機公告，公司正剝離數(shù)控機床業(yè)務。
4、北斗星通公告，大基金持股比例累計變動達到5%。
5、航天長峰公告，目前的主營業(yè)務不涉及商業(yè)航天領域。
6、ST峽創(chuàng)公告，收到行政處罰決定書，公司2018年年報、2019年半年報存在虛假記載。
7、日發(fā)精機公告，子公司銀行貸款逾期，正積極與銀團進行協(xié)商。
8、中電電機公告，公司產(chǎn)品不涉及機器人、電動汽車、高鐵、軍工等領域。
9、騰達科技公告，可能存在非理性炒作等情形，且可能存在股價大幅上漲后回落的風險。
10、海印股份公告，公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風險。
11、山子高科披露回購股份報告書，擬6億元-10億元回購公司股份。
12、保利發(fā)展公告，泰康人壽及其一致行動人減持公司股份至4.9999%。
環(huán)球市場
1、美股高開低走，三大指數(shù)均大幅收跌。納指跌2.3%，標普500指數(shù)跌1.37%，道指跌1.21%。費城半導體指數(shù)跌超7%。芯片概念股大幅下跌，ARM跌超15%，高通跌超9%，AMD跌超8%，特斯拉、英偉達跌超6%，英特爾跌超5%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌2.24%
2、國際原油期貨結(jié)算價收跌。WTI原油期貨9月合約跌2.06%，布倫特原油期貨10月合約跌1.49%。
3、COMEX黃金期貨漲0.72%，COMEX白銀期貨跌1.08%。
投資機會參考
1、又一新品正式發(fā)售，機構(gòu)稱AI賦能下將推動AR眼鏡出貨加速
近期，XREAL系列AR眼鏡的最新成員XREAL Air2 Ultra在國內(nèi)正式發(fā)售，首發(fā)價3999元。該款AR眼鏡是主要面向開發(fā)者群體打造的旗艦級產(chǎn)品，旨在降低廣大開發(fā)者進入空間計算的門檻，推動空間計算領域革新，建立更繁榮的AR生態(tài)體系。
AI智能眼鏡是傳統(tǒng)眼鏡向AR/MR眼鏡迭代的過渡形態(tài)，隨著端側(cè)AI逐漸普及，AR智能眼鏡有望成為比肩手機的下一代計算平臺。西部證券單慧偉表示，AR眼鏡有望成為端側(cè)AI落地的最優(yōu)解，目前Meta、蘋果、谷歌、華為等海內(nèi)外龍頭均在加速布局AR領域。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的積極布局以及技術路徑逐漸成熟，疊加端側(cè)AI賦能，AR眼鏡出貨有望實現(xiàn)加速。市場空間方面，雷鳥創(chuàng)新CEO李宏偉認為，2025年將是AR行業(yè)元年，市場銷量有望邁入千萬級。
2、小馬智行與多模式交通運營商康福德高集團簽署合作
據(jù)媒體報道，小馬智行與多模式交通運營商康福德高集團（ComfortDelGro Corporation）在廣東—新加坡合作理事會第十四次會議上簽署合作備忘錄，雙方宣布建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，以共同推動自動駕駛出租車的大規(guī)模商業(yè)運營。
國泰君安表示，Robotaxi加速快跑，智能駕駛持續(xù)推進。無人駕駛出租車有助于提升消費者對智能駕駛的認知程度，里程積累也有助于技術方案完善和迭代；其面臨的潛在市場空間廣闊，初期受制于成本和技術等因素，中期維度隨著成本下降、技術迭代，智能駕駛滲透率有望逐步提升。
3、全國首個變電站用上氫能“電池”，未來氫能源有望在能源體系中占據(jù)舉足輕重的地位
近日全國首個變電站用氫能直流備用電源系統(tǒng)在廣州南沙110千伏珠二變電站試點應用，實現(xiàn)了電力中斷后氫能備用電源零秒切換與不間斷供電，為未來綠色零碳變電站建設、電氫協(xié)同產(chǎn)業(yè)應用探索開辟了新的實踐路徑。
相較于鉛酸蓄電池，氫能直流備用電源具有綠色、高效、長續(xù)航、環(huán)境適應性強等特點。未來，隨著氫能直流備用電源的推廣應用，還能為變電站日常運行帶來顯著的節(jié)能效果，按照鉛酸蓄電池每年71千瓦時/組的浮充電耗測算，僅廣州地區(qū)每年可減少碳排放32噸。國泰君安證券認為，隨著綠氫制取技術成熟，以及風光等可再生能源裝機占比提升，電力成本降低。未來氫能及氫基燃料有望在能源體系中占據(jù)舉足輕重的地位。
4、小鵬發(fā)布了全新的S5液冷超充站/樁且已經(jīng)開始部署
據(jù)行業(yè)媒體報道，小鵬AI智駕技術發(fā)布會上，官方發(fā)布了全新的S5液冷超充站/樁，且已經(jīng)開始部署。據(jù)悉，小鵬S5液冷超充樁峰值充電功率可達800千瓦，比華為液冷超充（640千瓦）還要高，最大輸出電流800A、電壓1000V，可實現(xiàn)1秒充電超過1公里，5分鐘可補電超過300公里，并且S5充電樁插槍啟動速度小于13秒，還采用了超國標安全配置，更為安全。
與傳統(tǒng)風冷模式相比，液冷模式具有安全性高、充電快、壽命長、運維成本低等特點，以華為600KW全液冷方案為例，雖然初期投資成本相對較高，但是可以減少二次投資，全生命周期成本TCO下降約40%。華為數(shù)字能源智能充電網(wǎng)絡業(yè)務總裁劉大偉認為，以全液冷超充為代表的高質(zhì)量充電設備，具有新質(zhì)生產(chǎn)力的特征。建立以全液冷超快充為代表的高質(zhì)量充電基礎設施，是加速汽車電動化快速發(fā)展的關鍵路徑，可有效解決用戶購買新能源汽車對充電問題的顧慮，支撐新能源汽車快速發(fā)展。
停復牌
【停牌】
無
【復牌】
600027 華電國際
公告速遞
【品大事】
康惠制藥（維權）：股東TBP將所持公司998.8萬股股份轉(zhuǎn)讓給賽樂仙
康惠制藥（603139）公告，2024年8月1日，公司股東TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K．）Limited（簡稱“TBP”）與上海賽樂仙企業(yè)管理咨詢有限公司（簡稱“賽樂仙”）簽訂了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，TBP將其持有的公司無限售條件流通股998.8萬股（占公司總股本的10%）轉(zhuǎn)讓給賽樂仙，轉(zhuǎn)讓價格為11.08元/股，轉(zhuǎn)讓總價款為1.11億元。本次權益變動前，TBP持有公司14.81%股份，賽樂仙未持有公司股份，本次權益變動后，TBP持有公司4.81%股份，賽樂仙持有公司10%股份。
潤建股份：擬以6.5億元開展海外投資項目
潤建股份（002929）公告，公司擬使用自籌資金6.5億元人民幣或等值貨幣開展海外投資項目，提升公司市場競爭力。本次海外投資項目范圍主要是面向歐洲、東南亞地區(qū)的投資項目，實施方式包括但不限于收購潛在標的企業(yè)、參與項目建設與運維等。
華東重機：公司短期內(nèi)股價波動較大，公司正剝離數(shù)控機床業(yè)務
華東重機（002685）披露股票交易異常波動公告，公司股票分別于7月26日、7月29日、7月31日、8月1日4個交易日收盤漲停，短期內(nèi)股價波動較大，請廣大投資者注意投資風險。公司正實施重大資產(chǎn)出售，剝離數(shù)控機床業(yè)務，除此以外，公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。
全新好：孫公司擬1553萬元收購南通耀眾100%股權
全新好（000007）公告，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需求，公司控股孫公司鹽城新城福德汽車銷售服務有限公司擬以1553萬元收購南通耀眾汽車有限公司（簡稱“南通耀眾”）100%股權。
【觀業(yè)績】
道通科技：上半年凈利潤同比增長104.51% 擬10派4元
道通科技（688208）披露半年報，2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入18.42億元，同比增長27.22%；凈利潤3.87億元，同比增長104.51%；基本每股收益0.87元。2024年半年度擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4元（含稅）。公司凈利潤上升主要系業(yè)務拓展帶動收入規(guī)模同比大幅增長，銷售費用、管理費用及研發(fā)費用有效控制，凈利潤同比有所增加。
密爾克衛(wèi)：上半年凈利潤3.11億元同比增長22.74%
密爾克衛(wèi)（603713）披露半年報，2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入59.92億元，同比增長32.35%；凈利潤3.11億元，同比增長22.74%；基本每股收益1.89元。
華安鑫創(chuàng)：上半年凈利潤虧損2819.84萬元
華安鑫創(chuàng)（300928）披露半年度報告，公司2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為4.31億元，同比下降18.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2819.84萬元，上年同期盈利109.73萬元。報告期內(nèi)通用器件分銷業(yè)務結(jié)合項目需求對下游客戶的出貨量有所減少，與此同時，公司智能座艙終端業(yè)務收入和占比持續(xù)提升。
仲景食品：上半年凈利潤1億元同比增11.93%
仲景食品（300908）披露半年度報告，公司2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為5.38億元，同比增長16.98%；歸母凈利潤1億元，同比增長11.93%；基本每股收益0.69元。
邁克生物：上半年凈利潤2.02億元同比增15.38%
邁克生物（300463）披露半年度報告，公司2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為12.79億元，同比下滑7.37%；歸母凈利潤2.02億元，同比增長15.38%；基本每股收益0.33元。其中自主產(chǎn)品銷售收入9.32億元、占比72.91%，自主產(chǎn)品銷售收入較上年同期增長7.61%。
益生股份：上半年凈利潤1.83億元同比降67.61%
益生股份（002458）披露半年度報告，公司2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為13.76億元，同比下降25.77%；歸母凈利潤1.83億元，同比下降67.61%；基本每股收益0.17元。從供給方面來看，自2022年5月以來，我國祖代白羽肉雞進口量的減少已經(jīng)開始影響今年商品代白羽肉雞苗的產(chǎn)量，報告期內(nèi)，公司白羽肉雞苗同比減量。同時，受白羽雞肉和毛雞價格低位運行影響，白羽肉雞苗銷售單價同比回落，公司主營的白羽肉雞苗銷售收入同比減少，導致公司凈利潤同比下滑。
【簽大單】
邁威生物：全資子公司與潤佳醫(yī)藥簽訂許可（金麒麟分析師）協(xié)議
邁威生物（688062）公告，公司全資子公司泰康生物與潤佳（蘇州）醫(yī)藥科技有限公司（簡稱“潤佳醫(yī)藥”或“許可方”）就潤佳醫(yī)藥在研品種RP901項目（簡稱“許可產(chǎn)品”）簽署許可協(xié)議。根據(jù)許可協(xié)議，潤佳醫(yī)藥許可泰康生物在大中華區(qū)域內(nèi)研究、開發(fā)（包括通過合同研究組織研究或開發(fā)）、注冊、商業(yè)化以及銷售RP901項目及伴隨診斷（僅為使用許可產(chǎn)品之目的開發(fā)）的權益。RP901是一款骨關節(jié)炎（osteoarthritis，OA）治療領域潛在First-in-class、具有自主知識產(chǎn)權的小分子藥物。
中國能建：中標約63.76億元EPC總承包項目
中國能建（601868）公告，近日，公司所屬子公司中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司作為總承包方，中標陜西延長石油富縣電廠二期2×1000MW工程EPC總承包項目，中標金額約為63.76億元。項目規(guī)劃建設2×1000MW超超臨界燃煤間接空冷發(fā)電機組，總工期約為31個月。
威勝信息：中標約3.12億元南方電網(wǎng)項目
威勝信息（688100）公告，公司中標中國南方電網(wǎng)有限責任公司2024年計量產(chǎn)品第一批框架招標項目、中國南方電網(wǎng)有限責任公司2024年配電智能網(wǎng)關框架采購項目。以上項目中標金額總計約為3.12億元，占公司2023年度經(jīng)審計的營業(yè)總收入的14%。
【增減持】
天融信：股東增持62.69萬股公司股份
天融信（002212）公告，股東鄭鐘南8月1日增持62.69萬股公司股份，增持金額300.03萬元。增持后，鄭鐘南持有公司7.2007%股份。公司無控股股東、實際控制人，本次股份增持不會導致公司股權分布不具備上市條件，亦不會導致公司實際控制人發(fā)生變化。
【做回購】
春秋航空：已支付8054.94萬元用于回購股份
春秋航空（601021）公告，截至2024年7月31日，公司以集中競價交易方式回購公司股份合計151.8萬股，回購價格區(qū)間為48.92-56.99元/股，支付資金總額為8054.94萬元。公司回購方案首次披露日為2023年8月31日，預計回購金額為5000萬元—1億元，回購用途為員工持股計劃或股權激勵。
責任編輯：石秀珍 SF183
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