影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、中共中央政治局1月31日下午就扎實推進高質量發展進行第十一次集體學習。中共中央總書記習近平強調，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展。
2、全國政協經濟委員會副主任、中國人民銀行原行長易綱表示，當前要把增加社會資本金投資和融資放在重要地位，處理好一級市場與二級市場的關系，推動保險資金、養老金、企業年金等長線資金入市，進一步發展股權投資，暢通PE/VC的融資渠道和退出渠道等，總之要千方百計增加全社會的資本金投資。
3、在2月1日中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，美將一些中國芯片公司列入“中國軍方企業名單”，包括長江存儲等，華為此前也被加入名單之中。發言人汪文斌表示，我們堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，破壞中美正常經貿合作。
4、南非外交部部長潘多爾表示，埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特、阿聯酋五個國家已確認成為金磚國家正式成員。至此，金磚成員國數量從5個增加到10個。
5、2024年北京市政府工作報告重點任務清單發布，其中提到，不斷完善多層次資本市場體系，支持北京證券交易所深化改革和高質量發展，提升交易活躍度，豐富交易產品類型，推動更多科技型、創新型、成長型企業上市。
行業新聞
1、財政部數據顯示，2023年，印花稅收入3784億元，同比下降13.8%。其中，證券交易印花稅1801億元，同比下降34.7%。
2、2月1日，造車新勢力公布了1月交付情況。由于經歷了去年年底沖量，理想汽車、蔚來汽車、零跑汽車和小鵬汽車均出現了較明顯的環比下降，年底主動降庫存的哪吒汽車1月交付量則好于上月。
3、南京市住房公積金管理中心官網發布《南京市住房公積金貸款購買法拍房實施細則》，從2月1日開始，買法拍房也能用公積金貸款了。《細則》明確，符合住房公積金貸款條件的法拍房買受人，可在人民法院支持以貸款方式購買法拍房且未付清購房全款前，申請辦理住房公積金貸款。
4、2024年以來，經過3次較大規模敲入，雪球產品邊際風險進一步出清。雪球產品主要掛鉤的中證500指數、中證1000指數，分別收跌0.39%、0.72%。開年以來，中證500指數、中證1000指數分別累計下跌13.82%、19.31%。分析認為，目前雪球最集中的敲入時點已過，市場普遍預測存量雪球比例較小，且時點分布較分散，對市場的影響可控。
5、2024年上海市國資國企改革發展暨黨建工作會議召開。會議提到，著力推動國有經濟高質量發展，突出高質量的穩增長、價值創造導向、上市公司價值和金融服務實體質效，打造科技、產業、金融高水平循環樣板。
6、農業農村部公布的最新數據顯示，2024年1月份全國菜籃子指數為126.8，環比上漲3.48個點，其中蔬菜價格呈現季節性上漲。
公司新聞
1、寧德時代公告，累計回購公司0.2357%股份，最高成交價為181.16元/股，最低成交價為146.31元/股，成交總金額為17億元。
2、有市場消息傳言，碧桂園債權人將申請清盤，有香港銀行將接管碧桂園在港抵押資產。對此，接近碧桂園人士告訴記者，該傳聞不屬實，當前，公司經營一切正常。
3、賽力斯公告，賽力斯汽車1月銷量同比增長590.8%。
4、中國電建公告，子公司擬約180億元投建38個光伏投資項目。
5、比亞迪公告，擬開展50億美元外匯衍生品套期保值交易業務。
6、創新醫療發布股價異動公告，博靈腦機處于研發階段，預計不會對2023年業績產生重大影響。
7、翰宇藥業公告，司美格魯肽注射液新適應癥獲得臨床試驗申請受理通知書。
環球市場
1、美股高開高走，三大指數集體收漲。納指漲1.3%，標普500指數漲1.25%，道指漲0.97%，再創歷史收盤新高。法拉利漲超12%，股價創下歷史新高，市值突破700億美元超過了寶馬。紐約社區銀行跌超11%，該股昨日跌超37%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.29%。
2、國際原油期貨結算價跌超2%。WTI原油期貨3月跌2.67%，布倫特原油期貨4月跌2.29%。
3、COMEX 4月黃金期貨結算價收漲0.18%，COMEX 3月白銀期貨結算價收漲0.29%。
投資機會參考
1、該地將部分輔助生殖類醫療服務項目納入醫保
2月1日起，甘肅省執行治療性輔助生殖類醫療服務項目醫保待遇。甘肅省將“取卵術”等部分治療性輔助生殖類醫療服務項目納入我省基本醫療保險和工傷保險基金支付范圍。
繼2022年7月國家衛健委等17部門提出逐步將輔助生殖適宜技術納入醫保后，多地將輔助生殖納入醫保。2023年10月，據廣西壯族自治區醫療保障局網站消息，11月1日起“試管嬰兒”等醫療服務納入醫保。2023年6月，北京市醫保局發布通知，自7月1日起，16項治療性輔助生殖技術項目將納入本市基本醫療保險報銷范圍，本市新生兒出生即可享受醫保待遇。國信證券表示，輔助生殖技術中試管嬰兒的使用更廣泛，是目前治療不孕不育癥最為有效的手段之一。納入醫保將顯著降低不孕夫婦群體的經濟負擔，提升輔助生殖技術的可及性。根據沙利文報告，2020年我國輔助生殖市場規模為434億元，預計到2025年我國輔助生殖市場規模將達到854億元。
2、春運期間民航旅客運輸量有望創歷史新高
2023年航空需求快速恢復，且票價中樞已上行。機構預計2024年航空需求韌性仍將良好，航司運力理性降速，國際增班將推動供需恢復，盈利中樞上升可期。資本市場預期或已過于悲觀，2024年春運量價超預期表現有望催化市場需求預期改善。
多家航司優化運力安排，積極備戰春運。1月8日，民航局舉行例行新聞發布會預測，春運期間民航旅客運輸量將達到8000萬人次，日均200萬人次，較2019年春運增長9.8%，較2023年春運增長44.9%，有望創歷史新高。光大證券指出，考慮到2024年航司客座率、飛機日利用率繼續恢復（2023年飛機日利用率比2019年低1.2小時、正班客座率比2019年低5.3pct），全民航供給有望進一步釋放；同時由于部分運力由國內市場轉移至國際市場，平均票價水平同比有望微降，進一步刺激需求釋放，航司盈利能力將繼續修復/釋放。
3、加快算力數據中心建設，機構認為這項技術將成為必然選擇
近期，地方兩會密集召開。記者梳理發現，在各地政府工作報告中，多個省市在算力建設上提出了明確目標，提升算力中心運營能力、加快算力數據中心建設等是2024年各地區的發展重點。市場分析認為，隨著AIGC時代的到來，對CPU、內存、存儲等各類IT資源的部署密度提出更高的需求，傳統風冷制冷模式在換熱性能及能耗優化方面逐步受限，全液冷冷板技術將成為大規模、高密度數據中心，特別是智算中心的必然選擇。
液冷在數據中心行業的發展并不是新鮮事，自從“雙碳”提出以后，液冷相關技術就得到了數據中心行業的高度關注，但在2023年，隨著對算力需求的激增，機柜功率的進一步提升，以及液冷產業不斷成熟，液冷技術才真正開始在數據中心行業切實落地。國海證券報告指出，大模型推動算力需求高增，且受“雙碳”宏觀背景影響，對散熱要求提升。針對單芯片，液冷相比于風冷散熱能力更高，同時液體高導熱、高傳熱特性可降低PUE，也可降低運行成本回收投資、降低TCO。從未來發展看，根據《電信運營商液冷技術白皮書》，電信運營商聯合產學研上下游，2025年液冷有望50%+項目規模應用。總體來看，ChatGPT等大模型帶動AI算力需求增長，在“雙碳”目標下數據中心PUE監管趨嚴，數據中心溫控廠商有望長期受益。
4、華為下月即將重大發布！5G-A商用化元年開啟
據華為無線網絡微信號消息，2024年世界移動通信大會（MWC2024）將于今年2月26日至29日在西班牙巴塞羅那召開，屆時華為將與全球運營商、合作伙伴一起攜手共促產業生態繁榮，加速5G商業正循環，見證5G-A商用元年啟動。據悉，大會期間華為無線活動共分4個部分：第一部分，鎖定重磅發布——華為無線5G-A全系列解決方案發布；第二部分，2場圓桌，5大峰會——共同探討無線產業熱點話題；第三部分，無線展區——將5G-A帶入現實；第四部分，歐洲首個5G-A萬兆外場。
中金公司研報指出，5G-A是現有5G的增強，目標包括上下行速率提升10倍、連接密度/連接數大幅提升、時延及可靠性進一步改善，并在通感一體化/內生智能等方面進行探索。5G-A作為承上啟下的階段，在加速各行業數字化轉型的同時，有望為6G的演進探明方向，預計2024年為5G-A首版標準凍結及商用化元年，建議積極關注相關產業鏈投資機會。
停復牌
停牌
600729 重慶百貨
復牌
無
公告速遞
【熱點】
創新醫療：博靈腦機創新型技術產品尚未產生業務收入
創新醫療(002173)2月1日晚間發布股票交易異常波動公告，公司2021年初參與投資設立了博靈腦機（杭州）科技有限公司，公司持有博靈腦機40%的股權，為該公司第二大股東。2022年，博靈腦機未產生業務收入，其經營虧損474.00萬元，公司2022年按權益法核算的長期股權投資收益為-189.60萬元。2023年，該公司處于研發階段，博靈腦機創新型技術產品尚未產生業務收入，預計不會對公司2023年業績產生重大影響。
翰宇藥業：司美格魯肽注射液新適應癥獲得臨床試驗申請受理
翰宇藥業(300199)2月1日晚間公告，公司收到國家藥監局核準簽發關于司美格魯肽注射液臨床試驗申請的《受理通知書》。該藥品適應癥：作為低熱量飲食和增加體力活動的輔助治療，用于肥胖，或超重且伴有至少1種體重相關合并癥的成人患者體重管理。
【業績】
電科網安業績快報：2023年凈利同比增長13.77%
電科網安(002268)2月1日晚間發布業績快報，2023年實現營業總收入30.73億元，同比下降10.62%；凈利潤3.49億元，同比增長13.77%；基本每股收益0.41元。
比亞迪股份：1月新能源汽車銷量同比增長33.14%
比亞迪股份在港交所公告，1月新能源汽車銷量20.15萬輛，同比增長33.14%；1月海外銷售新能源乘用車合計36174輛。
寧波港：1月預計完成貨物吞吐量10267萬噸 同比增長12%
寧波港(601018)2月1日晚間發布1月份主要生產數據，2024年1月份，預計完成集裝箱吞吐量412萬標準箱，同比增長17.4%；預計完成貨物吞吐量10267萬噸，同比增長12%。
滬電股份業績快報：2023年凈利同比增11.09%
滬電股份(002463)2月1日晚間發布業績快報，2023年實現營業總收入89.38億元，同比增長7.23%；凈利潤15.13億元，同比增長11.09%；基本每股收益0.79元。
中航光電業績快報：2023年凈利同比增22.93%
中航光電(002179)2月1日晚間發布業績快報，2023年實現營業總收入200.72億元，同比增長26.73%；凈利潤33.41億元，同比增長22.93%；基本每股收益1.61元。
吉利汽車：集團1月總銷量21.35萬部汽車 同比增長110%
吉利汽車在港交所公告，集團于2024年1月之總銷量為213487部汽車，較去年同期增長約110%，為集團歷史新高。
廣州港：1月預計完成貨物吞吐量4639.2萬噸 同比增長17.6%
廣州港(601228)2月1日晚間公告，2024年1月份，公司預計完成集裝箱吞吐量212.1萬標準箱，同比增長30.4%；預計完成貨物吞吐量4639.2萬噸，同比增長17.6%。
中南傳媒業績快報：2023年實現凈利潤18.39億元 同比增長31.44%
中南傳媒(601098)2月1日晚間發布2023年度業績快報，2023年實現營業總收入136.2億元，同比增長9.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤18.39億元，同比增長31.44%。
賽力斯：1月新能源汽車銷量3.68萬輛 同比增長654.1%
賽力斯(601127)2月1日晚間發布2024年1月份產銷快報，1月新能源汽車銷量3.68萬輛，同比增長654.1%；合計汽車銷量4.14萬輛，同比增長292.17%。
【增減持】
億帆醫藥：部分董事、高管及核心人員擬合計增持3000萬元—5000萬元股份
億帆醫藥(002019)2月1日晚間公告，公司部分董事、高級管理人員及核心人員共計220人計劃自本公告披露之日起6個月內，以集中競價、大宗交易或法律法規允許的其他交易方式增持公司股份，合計增持金額將不低于3000萬元且不超過5000萬元。
云南能投：控股股東擬累計增持不低于1億元公司股份
云南能投(002053)2月1日晚間公告，公司控股股東能投集團于2月1日以集中競價交易方式增持公司股份308.82萬股，占公司總股本的0.3354%，增持金額為2701.41萬元。能投集團計劃自2024年2月1日起6個月內，通過深交所允許的方式（包括但不限于集中競價和大宗交易）繼續增持公司股份，累計增持總金額不低于1億元（含2月1日增持金額）。本次擬增持不設置固定價格區間。
錦富技術：股東擬增持公司股份6000萬元至1億元
錦富技術(300128)2月1日晚間公告，公司持股5%以上股東泰興市賽爾新能源科技有限公司擬通過包括但不限于集中競價或大宗交易等方式增持公司股份，增持金額為不低于6000萬元且不超過1億元。本次增持不設定價格區間，增持計劃實施期限自公告披露之日起6個月內（即自2月2日至8月1日）實施完成。
【回購】
愛建集團：董事長提議擬0.75億元—1.5億元回購股份
愛建集團(600643)2月1日晚間公告，實際控制人、董事長王均金提議擬0.75億元—1.5億元回購股份。本次回購的股份旨在維護公司價值及股東權益，增強投資者信心，公司將在回購完成后，將本次回購股份全部予以注銷減少注冊資本。
聚燦光電：控股股東提議以3億元至5億元回購股份
聚燦光電(300708)2月1日晚間公告，公司控股股東、實際控制人潘華榮提議公司回購部分股份，擬回購金額不低于3億元至5億元，擬回購價格不超過14元/股。
歡樂家：董事長提議以1億元—2億元回購股份
歡樂家(300997)2月1日晚間公告，公司實際控制人之一、董事長、總經理李興提議公司以1億元—2億元回購股份，全部予以注銷并減少注冊資本。回購價格不超過18元/股。
安潔科技：擬1.5億元—3億元回購股份
安潔科技(002635)2月1日晚間公告，公司擬以1.5億元—3億元回購股份，用于員工持股計劃或股權激勵計劃。回購價格不超過20元/股。
金河生物：董事長提議以5000萬元—1億元回購股份
金河生物(002688)2月1日晚間公告，公司董事長王東曉提議公司以5000萬元—1億元回購股份，用以股權激勵計劃及員工持股計劃。
金海通：調整回購股份資金總額為1.3億元—2億元
金海通(603061)2月1日晚間公告，擬調整回購股份資金總額上下限及用途，調整為資金總額不低于1.3億元（含）且不超過2億元（含），回購股份的45%（以本次回購完成后具體回購的股份總數為計算基準）擬用于員工持股計劃或股權激勵之用途，其余擬在披露回購結果暨股份變動公告12個月后采用集中競價交易方式出售。
深信服：擬以1億元至2億元回購股份
深信服(300454)2月1日晚間公告，公司擬以1億元（含）至2億元（含）回購股份，將用于實施員工持股計劃或股權激勵計劃，擬回購價格不超過100元/股。
聚辰股份：擬5000萬元—1億元回購公司股份
聚辰股份(688123)2月1日晚間公告，擬5000萬元—1億元回購公司股份，本次回購的股份將用于減少注冊資本并依法注銷，回購價格不超過70元/股（含）。
安車檢測：董事長提議以4000萬元—8000萬元回購股份
安車檢測(300572)2月1日晚間公告，公司董事長兼總經理賀憲寧提議公司以4000萬元—8000萬元回購股份，并在未來適宜時機將回購股份用于股權激勵或員工持股計劃。回購價格為不超過18元/股。
新華都：擬回購700萬股至1400萬股
新華都(002264)2月1日晚間公告，公司擬以集中競價交易方式回購股份，用于實施員工持股計劃或股權激勵。回購股份數量的區間為700萬股至1400萬股，回購股份價格不超過7.8元/股。
華聯控股：擬增加回購股份資金總額
華聯控股(000036)2月1日晚間公告，董事會同意公司增加回購股份總額，將擬用于回購股份的資金總額由原來的“不低于5000萬元且不超過1億元”調整為“不低于1.5億元且不超過3億元”。
東方國信：擬以1億元至2億元回購股份
東方國信(300166)2月1日晚間公告，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分股票，用于維護公司價值及股東權益。回購總金額不低于1億元，不超過2億元，回購價格不超過12元/股。
吉祥航空：董事長提議以1億元—2億元回購股份
吉祥航空(603885)2月1日晚間公告，董事長提議以1億元—2億元回購股份，本次回購的股份用于員工持股計劃或股權激勵。
【合同中標】
天邑股份：收到中國電信中選通知書
天邑股份(300504)2月1日晚間公告，近日，公司收到《中選通知書》，確定公司為中國電信2023年家庭FTTR設備集中采購項目遴選（第二次）中選人之一，預計中選金額約5495.37萬元（含稅）。
飛龍股份：收到熱管理集成模塊的定點意向書
飛龍股份(002536)2月1日晚間公告，公司近日收到國內某造車新勢力的定點意向書。根據意向書顯示，公司成為該客戶某項目熱管理集成模塊的供應商。生命周期內預計銷售收入約6億元。
容百科技：與LGES簽訂聯合研究與開發協議
容百科技(688005)2月1日晚間公告，與LG Energy Solution, Ltd.（以下簡稱“LGES”）于近日簽署《聯合研究與開發協議》。雙方將充分發揮各自優勢，圍繞磷酸錳鐵鋰、無前驅體正極材料和中鎳高電壓等材料領域，開展全面深度的合作，包括但不限于技術開發、生產制造、產品銷售等。基于雙方合作開發的成果，公司材料將導入LGES及其終端客戶。
平治信息：子公司預中標1.09億元中國電信天翼網關項目
平治信息(300571)2月1日晚間公告，公司子公司深圳市兆能訊通科技有限公司為中國電信天翼網關4.0（2023年-2025年）集中采購項目遴選（第一次）的中標候選人，中標含稅金額共計約為1.09億元。
星源卓鎂：收到鎂合金支架產品定點通知
星源卓鎂(301398)2月1日晚間公告，公司于近日收到某汽車零部件廠商出具的項目定點通知，公司將為該客戶開發并供應鎂合金支架產品。根據客戶規劃，項目預計從2025年1月開始量產，項目生命周期7年，預計生命周期內的銷售總金額約為2.5億元。
華建集團：下屬公司簽訂5.14億元工程施工合同
華建集團(600629)2月1日晚間公告，下屬上海華建工程建設咨詢有限公司（以下簡稱“建設咨詢”）和澎琨企業發展（上海）有限公司簽定了《青浦區徐涇鎮張廣涇南側01-49地塊（一期）項目建設工程施工合同》，合同總價為5.14億元，約占公司2022年經審計營業收入的6.39%。
雙良節能：全資子公司中標1.21億元光伏組件采購項目
雙良節能(600481)2月1日晚間公告，全資子公司雙良新能科技(包頭)有限公司中標廣東省梅州市梅江區100MW農光互補發電項目光伏組件采購項目，項目預計中標金額為1.21億元(以最終簽署的合同金額為準），占公司2022年度經審計營業收入比重為0.84%。
百傲化學：與芯慧聯擬簽訂《半導體設備業務合作協議》
百傲化學(603360)2月1日晚間公告，擬委托蘇州芯慧聯半導體科技有限公司以自有資金購買半導體設備，合同價款合計不超過1.4億元，由芯慧聯負責對其進行再制造、升級改造和技術服務及對外銷售。本次合作產生的利潤按協議約定的方式進行分成。
工大高科：聯合中標5800萬元茶卡鹽湖景區改造升級項目PC總承包
工大高科(688367)2月1日晚間公告，牽頭的聯合體中標青海茶卡鹽湖文化旅游發展股份有限公司茶卡鹽湖景區改造升級項目PC總承包，本項目預算金額為5800萬元。
金圓股份：擬就開發鋰渣提鋰及高價值綜合處理項目進行進一步深化合作
金圓股份(000546)2月1日晚間公告，公司子公司金圓新材料與吳浩于2022年9月簽署了《合作框架協議》，協議主要為共同合作開發鋰渣提鋰及高價值綜合處理項目。鑒于吳浩團隊指定的九盛峰科技已在試驗現場進行了鋰渣提鋰工業試驗，并取得了較好的效果。公司擬就開發鋰渣提鋰及高價值綜合處理項目進行進一步深化合作，經各方友好協商擬投資設立子公司共同合作開發鋰渣深度處理及高價值綜合利用項目。前述子公司江西鋰業注冊資本為3000萬元整，其中金圓新材料認繳出資1530萬元，占注冊資本的51%。
海油工程：與卡塔爾NOC簽署9億美元RUYA EPCI 09總包項目合同
海油工程(600583)2月1日晚間公告，近日與卡塔爾NOC正式簽署RUYA EPCI 09總包項目合同。該項目由公司承擔管理、詳細設計、采購、施工、運輸、安裝和預調試及其相關工作內容等總承包工作，合同金額約為9億美元，折合人民幣約64億元人民幣。
【重大投資】
恒光股份：擬約5億元投建27萬噸綠電化學材料項目
恒光股份(301118)2月1日晚間公告，公司擬在貴州省銅仁市萬山經開區化工園區投資建設年產27萬噸綠電化學材料項目，預計投資總額約5億元。
中國電建：子公司擬投建38個光伏投資項目 項目總投資合計約180億元
中國電建(601669)2月1日晚間公告，公司董事會同意由公司下屬子公司中電建新能源集團股份有限公司投資建設山西省太原市杏花嶺區395MWp光伏項目（一期200MW）等38個光伏投資項目，項目總投資合計約人民幣180.27億元。
華工科技：子公司擬投資新建廠房 擴充光模塊業務產能
華工科技(000988)2月1日晚間公告，全資子公司華工正源擬投資新建工業廠房及廠房配套建筑，建設投資概算不超過5億元。公司實施本次項目是為了優化調整子公司產業布局，同時滿足子公司業務發展的需求，擴充光模塊業務產能。
【并購重組】
合肥百貨：擬9837萬元收購金太陽5%股權
合肥百貨(000417)2月1日晚間公告，公司擬出資9837.31萬元收購合肥市建設投資控股（集團）有限公司持有的合肥金太陽能源科技股份有限公司（簡稱“金太陽”）5%股權。本次交易完成后，金太陽將成為公司的參股公司。金太陽公司主營業務為光伏發電和新能源汽車充電柱業務，且處于北交所上市輔導階段。
【再融資】
泰勝風能：擬向控股股東定增募資不超12億元
泰勝風能(300129)2月1日晚間公告，公司擬向控股股東廣州凱得發行股票募資不超過12億元，扣除發行費用后全部用于補充流動資金，發行價格為6.87元/股。
安達維爾：擬定增募資不超7.1億元
安達維爾(300719)2月1日晚間公告，公司擬定增募資不超過7.1億元，扣除發行費用后，用于航空機載設備及航空維修產業基地項目、地面保障裝備及復材研制產業化項目、補充流動資金。
【其他】
粵萬年青：“萬年青”品牌被認定為中華老字號
粵萬年青(301111)2月1日晚間公告，根據《商務部等5部門關于公布第三批中華老字號名單的通知》，公司“萬年青”品牌成功被商務部、文化和旅游部、市場監管總局、國家知識產權局、國家文物局等五部門認定為第三批中華老字號，公司被認定為中華老字號企業。
ST貴人：公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風險
ST貴人(603555)2月1日晚間公告，公司股票2024年2月1日收盤價為0.96元/股，低于1元，公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風險。
責任編輯：馮體煒
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