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證券時(shí)報(bào)記者 黃鈺霖 劉筱攸
穩(wěn)中有進(jìn)——這或許是對(duì)目前6家上市銀行已經(jīng)出爐的2023年度業(yè)績(jī)快報(bào)的最好概述。
截至2024年1月30日，共有杭州銀行、招商銀行、長(zhǎng)沙銀行、齊魯銀行、中信銀行、青島銀行等6家上市銀行曬出了2023年度業(yè)績(jī)快報(bào)。
整體來(lái)看，上述6家上市銀行在息差持續(xù)下行的環(huán)境中保持了業(yè)績(jī)向上的表現(xiàn)——凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健擴(kuò)表，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化。
凈利潤(rùn)普增
1月12日，杭州銀行發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，該行也成為最早曬出2023年度成績(jī)單的上市銀行。根據(jù)成績(jī)單披露的數(shù)據(jù)，可以看出該行搶先“曬分”的底氣。數(shù)據(jù)顯示，杭州銀行2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)143.83億元，同比增長(zhǎng)達(dá)23.15%；營(yíng)業(yè)收入則同比增長(zhǎng)6.33%至350.16億元。
繼杭州銀行后，截至1月末，招商銀行、長(zhǎng)沙銀行、齊魯銀行、中信銀行、青島銀行也相繼披露了業(yè)績(jī)快報(bào)。至此，已發(fā)布的6份上市銀行業(yè)績(jī)快報(bào)，均告凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)。其中，杭州銀行、齊魯銀行、青島銀行凈利潤(rùn)同比增速均超過(guò)10%，分別為23.15%、18.02%、15.11%；中信銀行、招商銀行的凈利潤(rùn)增速則分別達(dá)7.91%、6.22%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)670.16億元、1466.02億元。
營(yíng)收表現(xiàn)分化
營(yíng)業(yè)收入方面，上述6家上市銀行中的4家城商行均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。除了杭州銀行，長(zhǎng)沙銀行、齊魯銀行、青島銀行2023年的營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)248.03億元、119.52億元、124.72億元，同比增長(zhǎng)8.46%、8.03%、7.11%。而兩家股份行招商銀行、中信銀行2023年的營(yíng)業(yè)收入則同比小降，招商銀行去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3391.23億元，同比減少1.64%；中信銀行去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2058.96億元，同比減少2.6%。
申萬(wàn)宏源證券表示，存量按揭利率下調(diào)帶來(lái)的影響在一定程度上拖累了銀行的營(yíng)收表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2023年上市銀行營(yíng)收同比下滑約0.7%；分銀行類型來(lái)看，營(yíng)業(yè)收入將繼續(xù)呈現(xiàn)“城農(nóng)商行>國(guó)有行>股份行”的趨勢(shì)。
國(guó)信證券此前發(fā)布的研報(bào)表示，受LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）下行信貸需求低迷、對(duì)公存款成本上升等影響，行業(yè)凈息差持續(xù)回落，銀行業(yè)績(jī)將整體承壓，預(yù)計(jì)2023年全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增速在零增長(zhǎng)附近。
資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步向好
從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，上述6家上市銀行過(guò)去一年均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
值得一提的是，4家城商行總資產(chǎn)增幅高于2家股份行。截至去年末，齊魯銀行資產(chǎn)規(guī)模突破6000億元，較年初增長(zhǎng)近20%；青島銀行、杭州銀行、長(zhǎng)沙銀行資產(chǎn)規(guī)模增速也超過(guò)10%，分別達(dá)14.8%、13.91%、12.74%。
此外，截至去年12月末，中信銀行資產(chǎn)規(guī)模突破9萬(wàn)億元大關(guān)，較年初增長(zhǎng)5.91%至90528.45億元。已站上“十萬(wàn)億”臺(tái)階的招商銀行也保持了良好增長(zhǎng)，2023年末的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)110285億元，較年初增長(zhǎng)8.77%。
同時(shí)，杭州銀行、齊魯銀行、長(zhǎng)沙銀行、招商銀行、青島銀行還披露了信貸投放數(shù)據(jù)。整體來(lái)看，截至2023年末，這5家上市銀行2023年的信貸投放規(guī)模均穩(wěn)步增長(zhǎng)。齊魯銀行年末貸款總額達(dá)3001.93億元，較年初增加429.32億元，增長(zhǎng)16.69%，增速排名靠前。
業(yè)績(jī)快報(bào)還顯示，杭州銀行、長(zhǎng)沙銀行2023年總貸款增速高于總資產(chǎn)增速，貸款在總資產(chǎn)中的占比提升，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。此外，青島銀行2023年信貸投放力度加大，全年客戶貸款總額達(dá)3000.9億元，較年初增加310.6億元，增幅達(dá)11.55%，高于上一年度該行的客戶貸款增速。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，上述6家上市銀行去年的不良率有所下降。其中，中信銀行不良貸款率為1.18%，較年初下降0.09個(gè)百分點(diǎn)，降幅最大；齊魯銀行、青島銀行不良貸款率分別為1.26%、1.18%，均較年初下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；杭州銀行、長(zhǎng)沙銀行、招商銀行的不良貸款率降幅均為0.01個(gè)百分點(diǎn)。
展望2024年，申萬(wàn)宏源證券預(yù)計(jì)，銀行業(yè)不會(huì)出現(xiàn)大面積風(fēng)險(xiǎn)暴露，強(qiáng)化不良管控、守住風(fēng)險(xiǎn)底線是明確的監(jiān)管要求，但在細(xì)分領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)仍需重點(diǎn)關(guān)注。具體來(lái)說(shuō)，銀行的撥備水平、處置風(fēng)險(xiǎn)能力將決定2024年不良分化。
責(zé)任編輯：張文
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