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專題：重大變化！美聯儲聲明顯示加息周期已結束 尚未準備開始降息
北京時間1日凌晨，美股周三收跌。美聯儲維持利率不變，符合市場預期。鮑威爾稱今年降息可能合適，但3月降息可能性不大。投資者還在消化Alphabet和微軟等科技股財報。
道指跌317.01點，跌幅為0.82%，報38150.30點；納指跌345.89點，跌幅為2.23%，報15164.01點；標普500指數跌79.32點，跌幅為1.61%，報4845.65點。
在剛剛過去的一月份，三大股指均錄得漲幅：道指累計上漲1.22%，標普500指數上漲1.59%，納指上漲1.02%。
美聯儲維持利率不變 刪除關于繼續加息的措辭 鮑威爾稱3月不太可能降息
美聯儲周三宣布將基準利率維持在5.25%-5.50%區間不變，符合市場預期。
美聯儲FOMC聲明稱，目標風險“正趨于更好的平衡”。在更有信心通脹接近2%之前，不會降息。美聯儲將考慮對利率進行“任何調整”。聲明中刪除了“可能進一步收緊政策”的措辭。
美聯儲FOMC聲明重申通脹在過去一年有所緩解，但仍然居高不下。
美聯儲將貼現利率維持在5.5%不變。委員們一致同意此次的利率決定（與上次會議一致）。 經濟活動以穩健速度擴張。
美聯儲主席鮑威爾將在會后召開新聞發布會。投資者將從會議聲明和鮑威爾的講話中尋找有關央行政策立場轉變的線索。
在聲明中，美聯儲沒有沿用“美國銀行體系穩健而有彈性”的措辭。
聲明表示，FOMC委員會將繼續減持美國國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券。委員會將繼續減持美國國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券。
聲明強調：美國經濟前景不確定，委員會仍“高度關注”通脹風險。
在隨后召開的新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾表示，“今年某個時候開始降息可能是合適的；我們認為政策利率可能處于周期峰值；準備好在適當的情況下在更長時間內維持利率不變；過早或過多減少政策限制可能會逆轉通脹進程，同時，太晚降低政策利率可能會過度削弱經濟；我們將評估公布的數據和風險平衡以做出決定；在降低政策利率之前我們需要更大的信心；將繼續逐次會議做出決定；幾乎所有人都認為降息將會是合適的。”
鮑威爾表示，“經濟取得了良好進展；通脹已經緩解，但仍高于目標；仍然專注于就業和通脹的雙重使命；致力于將通脹率恢復至2%；樂見下半年通脹數據下降，但我們需要看到持續的證據才能對通脹正回到目標有信心。”
鮑威爾稱，“我們需要對通脹持續下降抱有更大信心，我們希望看到更多數據，更多良好的數據；關于通脹數據，需要確保我們看到的是真實信號。”
“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos指出，FOMC的聲明得到了很大的重寫。緊縮傾向消失了，但在某種程度上表明降息不一定迫在眉睫。“委員會不認為降息是合適的，直到它有更大的信心認為通脹正持續地向2%前進”。
分析師表示，美聯儲不愿為降息提供前瞻性指引，這并不奇怪。仍然強勁的勞動力市場和經濟活動數據不可避免地讓他們的預測出現一些猶豫。
通脹改善相當可觀，但只要基本經濟如此強勁，通脹壓力重燃的風險就不容忽視。她指出，政策制定者需要對通脹正在降溫有“更大信心”這一問題存在模糊性。
科技巨頭財報
投資者正在評估一些科技巨頭最新公布的業績報告。谷歌的母公司Alphabet與微軟均在周二收盤后公布了財報，兩家公司的營收和盈利均超預期，但Alphabet的廣告收入低于分析師的預期。
CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，盡管Alphabet和Microsoft的業績可謂積極，但在短期內，該股可能更容易受到“買入傳言，賣出事實”趨勢的影響。
他表示：“即使這些公司公布的財報結果好于預期，人們也可能會賣出其股票，因為他們現在只想套現走人。”
Stovall表示，從2023年到2024年推動市場反彈的科技行業目前的估值相對較高，幾乎是其2024年收益的29倍。
這位策略師表示，考慮到這一點，投資者將需要看到盈利擴張，這樣科技公司才能夠維持其較高的市凈率水平（市凈率，Price-to-Book Ratio，簡稱P/B PBR，指的是每股股價與每股凈資產的比率） 。
經濟數據
周三經濟數據面，ADP就業機構報告稱，美國1月ADP私營部門就業人數增加10.7萬人，創2023年11月來最小增幅。市場預期為14.5萬人。12月ADP就業人數增加16.4萬人。
該報告顯示美國1月份工資漲幅繼續縮小。1月就業人員薪資同比增長5.2%，低于去年12月的5.4%。對于換工作的人來說，工資增幅為7.2%，為2021年5月以來的最小年增幅。
報告稱，2023年的招聘放緩延續到1月份，工資壓力繼續緩解。上個月，跳槽者的薪酬溢價降至新低。
ADP首席經濟學家Nela Richardson：盡管招聘和薪酬放緩，但通脹方面的進展使經濟前景更加光明。過去六個月，經通脹調整后的工資水平有所改善，美國和全球經濟似乎正在走向軟著陸。
分析師指出，美國1月ADP就業數據顯示美國公司今年年初增加的就業崗位少于預期，這與勞動力市場逐漸降溫的趨勢相一致。
焦點個股
特斯拉550億美元薪酬計劃遭特拉華州法官推翻。周二，美國特拉華州一名法官宣布馬斯克550億美元的薪酬方案無效，裁定特斯拉董事會未能證明這一“薪酬計劃是公平的”。
此前，特斯拉股東Richard Tornetta向該法院提起訴訟，聲稱馬斯克550億美元的薪酬過高。該股東還表示，馬斯克通過與董事會成員（包括他的兄弟）密切的個人關系，影響了董事會制定其薪酬計劃的決定。
另據報道，凱茜-伍德的方舟投資管理公司周二連續第四個交易日加倉特斯拉股票，當天買入28684股，按收盤價計算價值約550萬美元。自去年12月20日以來，凱茜-伍德的基金一直在加倉特斯拉。今年迄今，該公司累計買入了價值約1.5億美元的特斯拉股票。
微軟第二財季營收為620.20億美元，與去年同期的527.47億美元相比增長18%，不計入匯率變動的影響為同比增長16%；凈利潤為218.70億美元，與去年同期的164.25億美元相比增長33%，不計入匯率變動的影響為同比增長30%；每股攤薄收益為2.93美元，與去年同期的2.20美元相比增長33%，不計入匯率變動的影響為同比增長30%。
瑞杰金融將微軟目標價從400美元上調至450美元。Wedbush將微軟目標價從450美元上調至475美元。
谷歌母公司Alphabet周二盤后公布第四季度財報顯示，雖然營收和利潤超出預期，但其主營業務廣告營收不及預期。分析師表示，谷歌已經進入成熟增長的新階段，不太可能再出現每個季度的爆炸性增長，市場應當調整預期。
AMD四季度營收61.7億美元，高于分析師預期61.3億美元。四季度運營利潤14.1億美元，不及分析師預期的14.3億美元；運營利潤率率23%，不及預期23.2%。該公司四季度的每股收益為77美分，與預期相符。對于第一季度，AMD預計營收將為51億至57億美元，不及分析師平均預期的57.7億美元。
諾和諾德2023年營收同比增長31%，預計今年同比增長16-25%，其中，2023年諾和諾德肥胖護理領域銷售額增長154%，達到416億丹麥克朗，主要原因是GLP-1糖尿病銷售額增長了52%。
諾和諾德2023年財報顯示，2023年司美格魯肽銷售額達212億美元，其中“減肥神藥”Wegovy大賣45.57億美元，同比增長407%。
星巴克公司2024財年Q1銷售額錄得創紀錄的94億美元，同比增長了8%，但未達到分析師預期的96億美元；凈收入為10.2億美元，上年同期為8.552億美元，同比增長19.3%；每股收益為0.90美元，上年同期為0.74美元，市場預計每股收益為0.93美元。值得一提的是，星巴克當季平均單筆消費金額增長2%，環比及同比均放緩。
波音第四季度財務營收、利潤和現金流均好于市場預期，但宣布暫停發布2024年財務指引，這向投資者傳達了一個信息，即該公司正專注于解決一系列令人不安的飛機質量問題。
波音首席執行官Dave Calhoun表示：“雖然我們經常在每年的這個時候分享或更新我們的財務和運營目標，但現在不是這樣做的時候。”“我們只會專注于每一架新飛機，同時盡一切可能支持我們的客戶，聽從監管機構的領導，確保我們所做的一切都達到最高的安全和質量標準。”
其他市場面，周三德國DAX 30指數收跌0.32%，報16917.91點。法國股指收跌0.15%，意大利股指收漲0.49%，英國股指初步收跌0.11%。
紐約商品交易所3月交割的西德州中質原油（WTI）期貨收跌1.97美元，跌幅2.53%，收于每桶75.85美元。
歐洲洲際交易所3月布倫特原油合約下跌1.16美元，跌幅為1.4%，收于每桶81.71美元。
在1月份，美國WTI原油上漲5.86%，而作為全球原油價格基準的布倫特原油期貨上漲了6.06%。
責任編輯：張俊 SF065
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