影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、央行貨幣政策委員會委員蔡昉表示，戶籍制度改革可以立竿見影刺激消費。他做出情景假設(shè)稱，農(nóng)民工消費被戶籍抑制23%，如1.8億農(nóng)民工成為戶籍市民，可增加消費支出約2萬億元。
2、據(jù)外媒報道，美國財政部長耶倫9日結(jié)束訪華召開發(fā)布會，重申美國不尋求與中國“脫鉤”。她表示，此次訪華目的是建立和深化與中方新一屆經(jīng)濟團隊的關(guān)系，減少誤解風(fēng)險，并為未來兩國在氣候變化、債務(wù)危機等領(lǐng)域的合作鋪平道路。
3、根據(jù)與世界氣象組織密切合作的歐盟哥白尼氣候變化服務(wù)中心的一份最新報告顯示，全球剛剛經(jīng)歷有記錄以來最熱的6月，海面溫度空前地高，南極海冰范圍處于歷史新低。
行業(yè)新聞
1、中國6月外匯儲備為31930億美元，預(yù)期31780億美元，較5月末上升165億美元。6月末黃金儲備1,299.34億美元，6月末黃金儲備6,795萬盎司，環(huán)比增加68萬盎司。
2、中國汽車工業(yè)協(xié)會組織16家汽車生產(chǎn)企業(yè)簽署了《汽車行業(yè)維護公平市場秩序承諾書》。7月8日，協(xié)會發(fā)布聲明，因表意不當(dāng)，刪除《承諾書》涉及價格表述并敦促車企嚴格遵守《反壟斷法》。
3、《私募投資基金監(jiān)督管理條例》正式發(fā)布，自2023年9月1日起施行。條例提出，對創(chuàng)投基金實施差異化監(jiān)管，鼓勵引導(dǎo)投資成長性、創(chuàng)新性企業(yè)；為創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)置專章，鼓勵“投早投小投科技”。
4、證監(jiān)會7月8日官網(wǎng)消息，即日起，降低主動權(quán)益類基金費率水平，新注冊產(chǎn)品管理費率、托管費率分別不超過1.2%、0.2%。
5、記者近日調(diào)研獲悉，經(jīng)歷一季度跌價后，電解液行業(yè)二季度迎來小幅回暖，電解液價格環(huán)比微漲，5、6月份電解液大廠基本恢復(fù)開工，但整體產(chǎn)能利用率偏低，多位電解液行業(yè)人士將訂單預(yù)期指向三季度。
6、根據(jù)國務(wù)院部署安排，近期工信部建立與專精特新中小企業(yè)溝通交流機制，助力中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。7月7日，工信部部長金壯龍主持召開專精特新中小企業(yè)圓桌會議，就促進專精特新發(fā)展進行了深入交流研討。
7、證監(jiān)會同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨及期權(quán)注冊。下一步，證監(jiān)會將督促廣州期貨交易所做好各項工作，保障碳酸鋰期貨及期權(quán)的平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運行。
8、在7日下午舉行的華為開發(fā)者大會2023（Cloud）上，華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安宣布，華為云盤古大模型3.0正式發(fā)布。
9、北京時間2023年7月9日19時00分，我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。
公司新聞
1、金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構(gòu)處以罰款71.23億元，要求關(guān)停“相互寶”業(yè)務(wù)。此外，記者獲悉，螞蟻集團將以自有資金啟動回購不超過7.6%股份。根據(jù)回購方案，螞蟻集團估值較2018年C輪融資估值（約9600億元）下降約40%。
2、TCL中環(huán)公布最新單晶硅片價格，最大降幅近30%。
3、粵電力A公告，預(yù)計上半年凈利潤8億元-9.5億元，同比扭虧為盈。
4、銘普光磁（維權(quán)）公告，上半年凈利潤預(yù)降76%-83%。
5、南方精工（維權(quán)）公告，公司不存在違反信息公平披露的情形。
6、紫金礦業(yè)公告，上半年凈利潤預(yù)降約19.2%。
7、昆侖萬維公告，股東減持公司股份比例超過1%。
8、漢得信息公告，擬定增募資不超過3億元，用于基于AIGC的企業(yè)級智能平臺開發(fā)項目。
9、中國中免披露業(yè)績快報，上半年凈利潤同比下降1.87%。
環(huán)球市場
1、美股上周五尾盤跳水，三大指數(shù)集體收跌。道指跌0.55%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.29%；納指跌0.13%，大型科技股多數(shù)下跌。
2、美東時間周五，美國勞工部發(fā)布的報告顯示，美國6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加20.9萬人，為2020年12月以來最小增幅，不及預(yù)期的增加23萬人，前值為增加33.9萬人。
3、俄羅斯能源部當(dāng)?shù)貢r間7月7日表示，確認八月將每日減少50萬桶石油出口，并將為此采取一切必要措施。
投資機會參考
1、發(fā)電平均利用小時數(shù)遙遙領(lǐng)先，這類清潔基荷能源建設(shè)加速
2023年1至6月，中廣核各在運核電機組總發(fā)電量為1132.92億千瓦時，較去年同期增長14.21%，總上網(wǎng)電量為1059.18億千瓦時，較去年同期增長14.09%。
核能發(fā)電具有持續(xù)性，不會受到天氣、季節(jié)或其他環(huán)境影響，可作為基荷能源。根據(jù)國家能源局的統(tǒng)計，2022年各發(fā)電形式的平均利用小時數(shù)，核電遙遙領(lǐng)先于其他發(fā)電形式。2020年我國正式確定“雙碳”目標(biāo)，券商人士認為，電力行業(yè)需要一個可以替代火電并應(yīng)付我國電力需求長期增長的清潔基荷能源，而在清潔能源中僅有核電可作為基荷能源，所以現(xiàn)在甚至未來一段時間內(nèi)，核電會是條必經(jīng)之路。另一機構(gòu)預(yù)計，我國核電機組核準(zhǔn)加速，2030年核電機組裝機容量有望翻倍。
上市公司中，中國核電（601985）表示，核能作為清潔低碳能源，對實現(xiàn)“30/60”目標(biāo)具有非常積極的作用，公司所有核電機組除正常大小修以外基本均保持滿發(fā)狀態(tài)。安泰科技（000969）表示，核電領(lǐng)域一直是公司重點服務(wù)的行業(yè)之一，公司難熔鎢鉬業(yè)務(wù)等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域為核電產(chǎn)業(yè)提供配套材料。
2、下游新能源+機器人需求高增，這類上游戰(zhàn)略資源重回視野
受商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合宣布將于8月1日起對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制消息的影響，稀土永磁板塊近期熱度逐漸升溫。市場人士表示，近期國內(nèi)機器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策頻出，作為機器人產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料，稀土板塊的情緒也有望大幅改善。
稀土永磁作為伺服系統(tǒng)伺服電機核心材料，下游包括機器人、新能源等近期迎來反彈，帶動該上游材料。市場人士分析稱，以特斯拉人形機器人為例，其每個電機消耗50g-100g高性能釹鐵硼磁材，因此每臺人形機器人需要消耗高性能釹鐵硼磁材2-4kg。未來隨著技術(shù)的進步及成本的下降，智能機器人領(lǐng)域有望迎來重大發(fā)展，逐步取代部分人力場景將成為可能。
上市公司中，英洛華（000795）的欽鐵硼磁性材料以及電機產(chǎn)品可應(yīng)用于工業(yè)機器人等領(lǐng)域；在機器人領(lǐng)域開發(fā)了電機、減速器、驅(qū)動器一體無刷驅(qū)動產(chǎn)品。正海磁材（300224）系國內(nèi)高性能釹鐵硼永磁材料龍頭，可生產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料從N至ZH共八大類、三十多個牌號的系列產(chǎn)品。公司產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車EPS、新能源汽車驅(qū)動電機、節(jié)能環(huán)保空調(diào)、風(fēng)力發(fā)電。
3、AI能真正影響人類結(jié)果的領(lǐng)域，大模型助力創(chuàng)新應(yīng)用即將“涌現(xiàn)”
世界人工智能大會上，美國超威半導(dǎo)體公司（AMD）董事會主席兼首席執(zhí)行官蘇姿豐表示，個人對醫(yī)療衛(wèi)生的前景非常期待，認為醫(yī)療保健是能找出的一個AI能真正影響人類結(jié)果的領(lǐng)域，會幫助醫(yī)生作出更好的診斷，加速疾病預(yù)防研究。
AI在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用場景廣泛，主要分為診前、診中與診后。機構(gòu)指出，大模型助力，AI+醫(yī)療創(chuàng)新應(yīng)用即將“涌現(xiàn)”，“智醫(yī)助理”即將上崗。隨著大模型技術(shù)的發(fā)展，AI+醫(yī)療的應(yīng)用首先通過文本生成、輔助查詢等方式提升醫(yī)療全流程的效率，未來更有望融入輔助診療決策等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，成為我國醫(yī)療體系的重要力量。
上市公司中，萬達信息（維權(quán)）（300168）AI+醫(yī)療領(lǐng)域，公司的“人工智能心血管全周期服務(wù)平臺”、“AI醫(yī)保零星報銷智能受理”等產(chǎn)品與解決方案已經(jīng)相繼推出。蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)（301060）2022年9月與上海市經(jīng)濟和信息化委員會正式簽署任務(wù)書，啟動《基于病理數(shù)字切片標(biāo)注的單病種智能初篩機器人診斷標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集》項目建設(shè)，構(gòu)建病理AI診斷標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺，在病理AI方面邁出實質(zhì)性一步。
4、華為云盤古氣象大模型研究成果在《Nature》正刊發(fā)表
國際頂級學(xué)術(shù)期刊《自然》(Nature)雜志正刊發(fā)表了華為云盤古大模型研發(fā)團隊研究成果——《三維神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于精準(zhǔn)中期全球天氣預(yù)報》。《自然》審稿人對該成果給予高度評價：“華為云盤古氣象大模型讓人們重新審視氣象預(yù)報模型的未來，模型的開放將推動該領(lǐng)域的發(fā)展。”
華為云盤古氣象大模型是首個精度超過傳統(tǒng)數(shù)值預(yù)報方法的AI模型，速度相比傳統(tǒng)數(shù)值預(yù)報提速10000倍以上。中研網(wǎng)報告指出，在大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)的推動下，智慧氣象服務(wù)供給已成為現(xiàn)實，其在經(jīng)濟社會中發(fā)揮的作用將越來越重要，未來行業(yè)發(fā)展空間廣闊。
上市公司中，超圖軟件（300036）推出AIGIS技術(shù)體系，已在自然資源、水利氣象等諸多領(lǐng)域均有成功應(yīng)用，公司還是首批加入華為云鯤鵬凌云伙伴計劃的企業(yè)。國能日新（301162）在氣象、算法和軟件開發(fā)領(lǐng)域均取得了大量的核心技術(shù)，建立了完備的知識產(chǎn)權(quán)體系，全新研發(fā)了中長期45天氣象預(yù)測產(chǎn)品，成功應(yīng)用于山西電力市場中長期交易指導(dǎo)。
停復(fù)牌
停牌
600540 新賽股份
復(fù)牌
300297 藍盾退（維權(quán)）
公告速遞
山航B退：公司股票將在7月10日被摘牌
7月9日晚間，山航B退(200152)公告，公司股票已被深交所決定終止上市，將在7月10日被摘牌。
金冠電氣：三名股東擬合計減持不超5.7%股份
金冠電氣(688517)7月9日晚間公告，因自身發(fā)展需求，南通光控、精技電子和光冠智合計劃通過集中競價、大宗交易方式減持其持有的部分公司股份，合計數(shù)量不超過776.09萬股，不超過公司總股本的5.7020%。南通光控、精技電子和光冠智為一致行動人。
誠邦股份：上半年預(yù)虧1600萬元到1900萬元 同比轉(zhuǎn)虧
誠邦股份(603316)7月9日晚間公告，公司預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1600萬元到-1900萬元，上年同期盈利671.78萬元。2023年半年度，公司受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境以等因素影響，新增訂單減少，營業(yè)收入下降，成本費用占比增加，導(dǎo)致公司2023年半年度業(yè)績預(yù)計虧損。
僑銀股份：預(yù)中標(biāo)約11.05億元運營管理服務(wù)項目
僑銀股份(002973)7月9日晚間公告，公司預(yù)中標(biāo)棗莊市薛城區(qū)物環(huán)集團城市大管家綜合運營管理服務(wù)合資合作項目，中標(biāo)金額11.05億元/30年。
聯(lián)創(chuàng)股份：擬參與新華聯(lián)控股破產(chǎn)重整投資
聯(lián)創(chuàng)股份(300343)7月9日晚間公告，公司擬出資5億元與第三方組成“聯(lián)合體”作為意向投資人，參與新華聯(lián)控股有限公司破產(chǎn)重整投資。公司經(jīng)研究分析，若公司通過參與本次破產(chǎn)重整，可以實現(xiàn)公司與新華聯(lián)控股新材料制造板塊核心資產(chǎn)的多層次聯(lián)合與合作，強強聯(lián)合，可以有效提升聯(lián)創(chuàng)股份在化工行業(yè)的地位。
南方精工：上半年預(yù)虧850萬元-1550萬元 源于泛亞微透股價下跌
南方精工(002553)7月9日晚間披露半年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計上半年虧損850萬元-1550萬元，上年同期盈利4655.08萬元。報告期內(nèi)，公司歸母凈利潤下降，主要源于公司持有的泛亞微透股票在二級市場股價下跌，產(chǎn)生的公允價值變動損益在本報告期預(yù)計對公司凈利潤的影響金額為-6383萬元左右，該項屬于非經(jīng)常性損益。剔除該項等非經(jīng)常性損益因素后，公司半年度累計歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為4462萬元至5500萬元之間，比上年同期的4461.86萬元，增長0%至23%之間。
益生股份：6月白羽肉雞苗銷售收入2.13億元 同比增48.94%
益生股份(002458)7月9日晚間公告，公司6月白羽肉雞苗銷售數(shù)量6063.20萬只，銷售收入2.13億元，同比變動分別為21.03%、48.94%，環(huán)比變動分別為-2.40%、-11.12%。益生909小型白羽肉雞苗銷售數(shù)量546.61萬只，銷售收入777.38萬元，同比變動分別為29.95%、18.34%,環(huán)比變動分別為-22.19%、-19.18%。公司6月種豬銷售數(shù)量120頭，銷售收入68萬元，同比變動分別為-64.07%、-48.19%，環(huán)比變動分別為-78.72%、-63.37%。
太平鳥：上半年凈利預(yù)增89%
太平鳥(603877)7月9日晚間公告，公司預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.51億元左右，同比增加89%左右。報告期內(nèi)，公司持續(xù)提升零售折率，銷售毛利率比上年同期增加6個百分點；公司經(jīng)營費用同比下降15%，對利潤增長貢獻較大。
阿里巴巴：螞蟻集團擬回購不超過7.6%股份 阿里正考慮是否參與
阿里巴巴在港交所公告，收到其持有 33%股權(quán)的非并表關(guān)聯(lián)方螞蟻集團的通知，螞蟻集團將召開股東大會，以批準(zhǔn)（除其他事項外）螞蟻集團向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案。擬議股份回購價格代表螞蟻集團估值金額約為5671億元人民幣（約784.8億美元*）。據(jù)了解，此次回購的股份將轉(zhuǎn)入螞蟻集團公司員工激勵計劃。阿里巴巴集團正在考慮是否參與擬議的股份回購。
藥明生物：建議分拆WUXI XDC CAYMAN INC.獨立上市
藥明生物在港交所公告，公司建議分拆WuXi XDC Cayman Inc.（公司的附屬公司），并將其股份于聯(lián)交所主板獨立上市。建議分拆可賦能分拆公司發(fā)展其獨特且全球領(lǐng)先的致力于生物偶聯(lián)物的CRDMO，并從ADC開始逐漸拓展至所有生物偶聯(lián)物（即從ADC到XDC）及確立更明確的業(yè)務(wù)重心及策略以支持公司的增長。
責(zé)任編輯：馮體煒
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