影響股市利好與利空消息

　　世界杯戰報

　　卡塔爾世界杯小組賽繼續進行，在A組同時進行的第3輪比賽中，荷蘭2：0戰勝卡塔爾，厄瓜多爾1：2負于塞內加爾；在B組同時進行的第3輪比賽中，威爾士0：3負于英格蘭，伊朗0：1負于美國。

　　宏觀新聞

　　1、國家衛健委發言人米鋒在11月29日國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，要精準判定風險區域，封控管理要快封快解、應解盡解；政府一直根據病毒變異特點和臨床治療的實踐認識，邊防控、邊研究、邊總結、邊調整。國家疾控局監督一司司長程有全表示，各地要進一步加強高低風險區劃分標準的培訓，不得隨意擴大高風險區；疫情發生地要在有效防止疫情外溢前提下穩妥安排人員疏散，目的地不得拒絕接受滯留人員返回。此外，衛健委還表示，將持續加大對核酸檢測機構監管力度。

　　2、國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組印發《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》。其中提出，加快提升80歲以上人群新冠疫苗接種率，繼續提高60-79歲人群接種率。

　　3、中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清28日主持召開中央政法委員會全體會議，傳達學習黨中央近期決策部署。會議強調，政法機關要以有力舉措貫徹落實黨的二十大精神，堅決維護國家安全和社會穩定。要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。

　　行業新聞

　　1、中國民航局昨日向中國商飛公司頒發C919大型客機生產許可證（PC）。取得生產許可證是C919大型客機從設計研制階段到批量生產階段的重要里程碑，標志著C919大型客機向產業化發展邁出了堅實一步。

　　2、昨日，鈉電池產業鏈與標準發展論壇在京舉辦，會上，中國工程院院士陳立泉表示，當前鈉電池尚處于推廣期，隨著產業鏈的完善，技術成熟度的提高和規模效應，鈉電池的成本有望低于磷酸鐵鋰電池20%以上，為大規模推廣鈉電池創造了有利的條件。

　　3、《上海市住房租賃條例》昨天公布，自2023年2月1日起施行。《條例》指出，上海市將通過新增國有建設用地和利用已有國有建設用地建設租賃住房、在新建商品住房項目中配建租賃住房、利用非居住存量房屋改建租賃住房、利用集體建設用地建設租賃住房以及將閑置住房出租等方式，多渠道增加租賃住房供給。

　　4、記者從鋼鐵行業人士處了解到，隨著房企股權融資松綁政策發布實施，昨日鋼材期、現貨價格在“強預期”下再度上漲，但整體呈“遠強近弱”的走勢。在鋼價持續上漲和現實需求走弱情況下，今冬鋼材貿易商冬儲觀望情緒走高。

　　5、據國家發改委消息，黃河流域生態保護和高質量發展省際合作聯席會議以視頻會議形式召開。會議強調，推動山西、內蒙古、陜西等沿黃河產煤大省著力確保全國煤炭和電力供應穩定，在黃河上游沙漠、戈壁、荒漠化地區推進大型風電光伏基地建設。

　　6、國家藥監局召開農村藥品安全專項整治工作會議。會議指出，持續加大對農村藥品案件查辦和風險排查力度，持續深化跨部門、跨區域、跨層級協同聯動，建立健全長效機制，加強藥品監管能力建設，有效維護了藥品安全形勢總體穩定，有力保障了疫情防控和經濟社會發展大局。

　　7、近日，一則關于“快遞停運”的消息在電商和快遞圈內廣泛傳播。有網友根據個別快遞公司發給合作商家的停發站點表格，得出目前快遞全國網點“大面積停擺”的結論。記者在多方求證后得知，該消息不實。目前，確實有部分地區受疫情影響網點封停，但占比不大，全國郵政快遞網絡運行總體平穩。

　　8、隨著南方地區降溫，腌臘季即將全面開啟。記者多方采訪獲悉，受今年高豬價及南方氣溫偏高影響，目前腌臘消費量只有去年的一半。相關加工廠負責人接受采訪時稱：“降溫了可能要好一些，但是整體預期最多也只能達到去年70%-80%左右。”

　　公司新聞

　　1、德邦科技公告，公司董事長解海華先生因個人原因正協助監察機關調查。

　　2、東方盛虹公告，擬投資建設配套原料及磷酸鐵、磷酸鐵鋰新能源材料項目，總投資186.84億。

　　3、橫店東磁公告，擬100億元投建年產20GW新型高效電池項目。

　　4、嗶哩嗶哩公告，第三季度營收58億元，同比增11%。

　　5、萬華化學公告，下調12月份中國地區MDI價格。

　　6、融創中國港交所公告，預期本年度本公司擁有人應占溢利及核心凈利潤較去年下降分別約85%及50%。

　　7、翰宇藥業發布股票交易異常波動公告，HY3000預防新冠多肽鼻噴藥物已完成一期臨床試驗入組。

　　8、泰林生物收關注函，說明公司NC膜產品滿產情況下預測收入。

　　9、福星股份公告，籌劃非公開發行股票，用于房地產項目開發。

　　10、嶺南股份發布公告，與騰訊就元宇宙業務簽訂戰略合作協議。

　　11、藍帆醫療公告，冠脈支架集中帶量采購擬中標，報價大幅提升至824元/條和845元/條。

　　環球市場

　　1、美股三大指數收盤漲跌不一，納指跌0.59%，標普500指數跌0.16%，道指漲0.01%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲5.04%。嗶哩嗶哩漲超22%，知乎漲超15%。歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.21%。

　　2、美國白宮尋求按70美元/桶的“恒定”價格填充戰略石油儲備。WTI 1月原油期貨結算價漲1.24%，布倫特1月原油期貨結算價跌0.19%；COMEX 2月黃金期貨結算價漲0.48%。

　　3、世界杯賽場消息：美國1-0勝伊朗，威爾士0-3負于英格蘭，厄瓜多爾1-2塞內加爾，荷蘭2-0卡塔爾。

　　投資機會參考

　　1、地產融資端利好持續落地，這一行業與房地產板塊高度相關

　　證監會11月28日晚間以答記者問形式對外發布5項措施，恢復涉房上市公司并購重組及配套融資，同時恢復上市房企和涉房上市公司再融資。

　　建筑、建材行業與房地產板塊高度相關，機構分析指出，此次房企股權融資調整優化5項措施出臺，是繼10月20日特定涉房企業股權融資放松的進一步加碼，即不再設置上市企業地產業務收入、利潤占比不超過10%等要求，該政策落地有望有效改善優質房企資產負債表，防范風險蔓延，對上游建筑/建材企業而言，一方面其應收賬款壞賬風險得到釋放，另一方面由于政策有利于提振房企拿地、開發信心，承壓偏弱的建筑建材需求端有望迎來拐點。

　　A股上市公司中，堅朗五金是國內規模最大的門窗幕墻五金生產企業之一，截至2022年上半年，公司有超過800個國內外銷售網絡點，國內除西藏外所有的地級市都已覆蓋。科順股份是多家頭部房企，以及華為、三一集團、新希望股份等大型非房地產企業的防水材料供應商，同時，公司與中建集團、中鐵建設等施工單位合作，年服務項目超過2000個。

　　2、價格再度刷新近10年新高，這一戰略金屬綁定光伏、軍工等新興領域

　　欒川龍宇鉬業11月29日舉辦鉬精礦招標活動，基礎價格為3320元/噸度。其中，50%以上品位的鉬精礦成交價格為3450元/噸度至3460元/噸度，成交總量為840噸。行業數據顯示，11月29日，品位50%以上的鉬精礦均價上漲60元/噸度至3475元/噸度，較三季度末上漲18%，同比漲幅超過80%。

　　鉬被譽為“代表未來金屬”，屬于高熔點金屬一族（也稱為難熔金屬），具有良好的高溫穩定性、低熱膨脹系等典型特征，現被廣泛應用于鋼鐵、石化、機械、醫藥和農業等部門，此外，在核能，光伏，航空航天、傳感器、軍工材料等新興領域和高科技行業，鉬也具有廣闊的發展前景。機構分析指出，近年來全球及國內鉬供需格局偏緊，2021年國內供需缺口為0.9萬金屬噸。展望未來，在供應端保持穩定，而需求量持續提升背景下，緊平衡格局有望延續，有望支撐鉬價持續上行。

　　A股上市公司中，金鉬股份運營兩座大型露天鉬礦山，其中金堆城鉬礦是世界六大原生鉬礦之一，保有礦石儲量4.78億噸，公司2021年各類鉬產品銷售量合計達3.3萬噸鉬，市占率全球第二。洛陽鉬業為全球排名第四的鉬生產商，公司鉬鐵冶煉能力25000噸/年，氧化鉬焙燒能力40000噸/年，生產規模居國內同行業第一。

　　3、重要性“比肩”地產，這一國民經濟戰略性支柱產業需求釋放

　　11月中旬以來，文旅部對跨省游管理實施進一步優化舉措，明確跨省旅游經營活動不再與風險區實施聯動管理。這一利好直接刺激國內旅游市場，連日來，各大知名旅游景區、景點咨詢量呈上升態勢。

　　日前，文化和旅游部發布關于進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好文化和旅游行業防控工作的通知，其中提到，優化跨省旅游管理政策。通知發布后，各大旅游平臺的旅游產品搜索量明顯上漲。機構指出，2022年前三季度國內旅游市場仍受疫情擾動，暑期前半程顯著反彈，中秋、國慶小長假表現較為平淡，本地游、周邊游仍為主導。長期來看，隨著疫情影響減弱，邊際管控放松，多重政策利好釋放，國內游與跨國游有望共贏復蘇。

　　相關上市公司中，眾信旅游擁有超過2000家代理客戶及數萬家合作經營網點，形成覆蓋全國的線上線下協作的批發銷售體系，已成為各大線上線下零售旅行社的主要供應商。曲江文旅表示，公司作為歷史文化景區發展集成商，從進入行業時間和現有管理體量來看，目前已經成為國內大型歷史文化景區集成管理的先行者和領先者。

　　4、我國民企完成首次衛星互聯網5G信號測試

　　近日，深圳星移聯信科技發展有限公司宣布，與通信終端模擬器廠商唯亞威通訊技術公司合作完成國內首個5G星載寬帶通信鏈路打通。該技術使普通智能手機通過低軌衛星星座實現寬帶上網成為可能，表明我國在新一代低軌衛星互聯網寬帶通信載荷研發方面已經處于世界前列。

　　國務院印發的《“十四五”數字經濟發展規劃》提出，加快布局衛星通信網絡等，推動衛星互聯網建設。 據天風證券研報預計，2021-2035年我國衛星互聯網總產值或可達9337.7億美元（61161.94億人民幣）。機構分析指出，低軌衛星產業鏈主要分為上游衛星制造與衛星發射，中游地面設備制造與衛星運營，下游為各類應用場景。隨著低軌衛星星座建設拉開序幕，產業鏈上游將率先受益。

　　公司方面，天奧電子CPT原子鐘逐步成熟進入量產階段，體積小、功耗低、啟動快、造價低、性能優等特點的CPT原子鐘有望成為低軌衛星核心標配產品。霍萊沃是我國電磁仿真測量領域的核心供應商，公司收購弘捷電子51%股權進一步擴展電磁測量業務，后者重點面向衛星領域提供射頻微波部組件測量、微放電測量系統。

停復牌

　　停牌

　　603045 福達合金

　　復牌

　　無

公告速遞

　　【熱點】

　　福星股份：籌劃非公開發行股票 募集資金擬用于公司房地產項目開發

　　福星股份11月29日晚公告，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用于公司房地產項目開發。本次非公開發行擬發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行數量以中國證券監督管理委員會核準的發行數量為準。近日，為促進房地產市場平穩健康發展，積極發揮資本市場功能，中國證監會決定在房地產企業股權融資等方面調整優化5項措施，支持改善優質房企資產負債表，加大權益補充力度，防范化解風險、促進盤活存量和轉型發展。

　　泰林生物：NC膜新產品還在市場拓展階段，目前產銷量都較低

　　泰林生物（300813）11月29日晚間發布股票交易異常波動公告，公司NC膜新產品因上市時間還短，品牌影響力較小，還在市場拓展階段，目前產銷量都還較低。截至今年三季度，公司NC膜銷售收入91.4萬元，占前三季度公司銷售收入的比例為0.39%，占公司整體銷售比例很低。股價方面，泰林生物近兩個交易日連續20%漲停。

　　翰宇藥業：HY3000預防新冠多肽鼻噴藥物已完成一期臨床試驗入組

　　翰宇藥業（300199）11月29日晚間發布股票交易異常波動公告，公司HY3000預防新冠多肽鼻噴藥物已完成一期臨床試驗入組，目前尚未出具一期臨床試驗報告；公司HY3001抗新冠多肽疫苗目前處于臨床前階段；公司HY3002新冠抗原檢測試劑盒已向國家藥監局器審中心提交境內體外診斷試劑注冊申請，最終能否審批通過存在不確定性。

　　東方盛虹：擬投資建設配套原料及磷酸鐵、磷酸鐵鋰新能源材料項目 總投資186.84億

　　東方盛虹11月29日晚公告，為加快新能源新材料布局，進一步提升企業綜合競爭實力，二級控股子公司湖北海格斯新能源股份有限公司擬投資建設配套原料及磷酸鐵、磷酸鐵鋰新能源材料項目，本項目總投資186.84億元。

　　【業績】

　　融創中國：預期本年度公司擁有人應占溢利較去年下降約207%

　　融創中國在港交所公告，預期本年度公司擁有人應占溢利較去年下降約207%，核心凈利潤較去年下降約184%。本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

　　【增減持、回購】

　　神馬電力：股東擬減持不超5.21%公司股份

　　神馬電力（603530）11月29日晚間公告，持股20.82%的股東陳小琴計劃通過集中競價交易和大宗交易方式減持不超過5.21%的公司股份。

　　創識科技：部分董事、高管擬合計減持不超1.2%股份

　　創識科技（300941）11月29日晚間公告，公司董事、董事會秘書彭宏毅及公司副總經理吳楨林擬合計減持不超過1.2%公司股份。

　　華塑股份：股東擬減持合計不超3%公司股份

　　華塑股份（600935）11月29日晚間公告，持股13.73%股東安徽皖投工業投資有限公司擬通過集中競價方式合計減持不超1%的公司股份；持股9.62%股東建信金融資產投資有限公司擬通過集中競價方式合計減持不超2%的公司股份。

　　合盛硅業：股東擬減持不超6%股份

　　合盛硅業（603260）11月29日晚間公告，持股6.08%的股東富達實業公司因自身資金需求，計劃通過集中競價交易和大宗交易方式減持不超6%的公司股份。

　　金時科技：獨立董事增持公司股份

　　金時科技（002951）11月29日晚間公告，公司獨立董事鄭春燕以自有資金于2022年11月28日以集中競價方式增持公司股份2000股，成交均價8.77元/股。

　　海象新材：擬3500萬元-7000萬元回購股份

　　海象新材（003011）11月29日晚間公告，公司擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購股份，后續用于股權激勵和/或員工持股計劃。回購金額不低于3500萬元且不超過7000萬元，回購價格不超過32元/股。

　　映翰通：股東擬減持合計不超6.16%股份

　　映翰通（688080）11月29日晚間公告，公司股東德豐杰，南山阿斯特，公司董事、副總經理、核心技術人員韓傳俊擬減持合計不超6.16%的公司股份。

　　移為通信：控股股東、實際控制人及高管擬減持合計不超4.15%股份

　　移為通信（300590）11月29日晚間公告，持股34.19%的控股股東、實際控制人廖榮華擬減持不超4%的公司股份；持股0.62%的高級管理人員彭嵬擬減持不超0.15%的公司股份。

　　【合同中標】

　　北京科銳：與陜西建工簽署戰略合作框架協議

　　北京科銳（002350）11月29日晚間公告，公司與陜西建工簽署《戰略合作框架協議》。雙方在電力項目投資建設、新型城鎮化建設、建筑工程、配電設備研發與制造、新能源項目投資建設與運維、電力設備采購、風光儲充氫技術研發、“源-網-荷-儲”、綜合能源解決方案、“碳中和”園區打造等各個相關領域，采取不限于優先采購、項目投資、合資合作、聯合開發、技術合作等多種方式，開展多領域、多層次、多形式的全方位合作。

　　四維圖新：收到中國第一汽車股份有限公司中選通知書

　　四維圖新（002405）11月29日晚間公告，近日，公司收到中國第一汽車股份有限公司發出的中選通知書。公司與一汽紅旗在高精度地圖、車道級導航應用服務、停車場高精度地圖及自動泊車軟件模塊達成合作。公司將為一汽紅旗2024年至2029年量產上市的新一代車型提供高精度地圖、車道級導航應用服務、停車場高精度地圖及自動泊車軟件模塊。具體銷售數量和銷售金額取決于一汽紅旗在上述時間內量產上市的新一代車型的銷量。

　　宏潤建設：中標1.95億元工程施工項目

　　宏潤建設（002062）11月29日晚間公告，公司于近日收到寧波市北侖區（開發區）公共資源交易中心中標通知書，六橫高速梅山出口鹽田大道互通工程施工項目由公司中標承建，工程中標價1.95億元，占公司2021年度營業收入的1.89%。

　　嶺南股份：與騰訊等公司簽署戰略合作協議

　　嶺南股份（002717）11月29日晚間公告，公司于近日與公司控股子公司恒潤集團與騰訊、盛燦科技簽署了《戰略合作協議》，四方就騰訊云底層iaas，paas與saas能力，微信小程序、自有APP開發、運營等方面探索合作，一起為嶺南股份、恒潤集團打造“智慧文旅”的平臺與工具，探索元宇宙在文旅行業的應用與落地，打造虛擬世界與現實世界的融合示范項目。

　　光洋股份：收到國內某頭部新能源汽車客戶中標通知書

　　光洋股份（002708）11月29日晚間公告，公司近日收到國內某頭部新能源汽車客戶的《中標通知書》，公司成為其新能源前輪轂單元總成產品的供應商。

　　【股權變動】

　　京東方A：子公司SPV出售150萬股SES股份

　　京東方A（000725 ）11月29日晚間公告，公司通過下屬子公司SPV以不低于70歐元/股價格，出售不超過150萬股所持有SES股份，總對價不超過1.8億歐元。截至目前，SPV持有的SES股份數量為513.13萬股，股比已降至32.56%。SES將不再納入京東方合并報表范圍，公司后續對SES按照權益法核算，該事項預計將產生的收益占公司最近一個會計年度經審計歸屬于母公司所有者的凈利潤的10%以上。

　　【重大投資】

　　贛能股份：下屬公司擬投建光伏發電項目

　　贛能股份（000899）11月29日晚間公告，公司控股孫公司江西贛能凌峰新能源有限公司擬投資建設贛能凌峰江西和美、唯美陶瓷基地屋頂光伏發電項目，總裝機容量約22.1507MW，計劃總投資約9687.81萬元；公司全資子公司江西贛能智慧能源有限公司擬投資建設贛能江西余干縣瑞洪鎮戶用光伏發電項目，總裝機容量約20MW，計劃總投資約7974.06萬元；公司全資孫公司南昌市贛智光伏發電有限公司擬投資建設南昌礦機集團股份有限公司分布式光伏發電項目，總裝機容量約4.18MW，計劃總投資約1766.93萬元。

　　橫店東磁：擬約100億元投建年產20GW新型高效電池項目

　　橫店東磁（002056）11月29日晚間公告，公司擬在四川省宜賓市敘州區設立子公司并分步投資年產20GW新型高效電池項目，項目總投資約100億元，其中固定資產投資約50億元。項目分三期實施，其中第一期投資建設年產6GW新型高效TOPCon電池，第二期投資建設年產6GW新型高效TOPCon電池，第三期投資建設年產8GW下一代高效電池，第三期生產線具體建設規模、建設時間和技術路線將視生產經營情況以及下一代光伏技術成熟情況推進。

　　浙江永強：擬20.58億元投建高端家居產業園項目

　　浙江永強（002489）11月29日晚間公告，公司計劃投資建設高端家居產業園項目，預計總投資20.58億元，項目總工期為72個月，預計將實現年均銷售收入50.16億元。

　　【并購重組】

　　恒源煤電：擬收購安徽省恒大生態環境建設工程有限責任公司100%股權

　　恒源煤電（600971）11月29日晚間公告，公司擬以13.44億元購買控股股東安徽省皖北煤電集團有限責任公司持有的安徽省恒大生態環境建設工程有限責任公司（以下簡稱“生態公司”）100%股權。公司收購生態公司股權后，可確保公司土地資產權屬的一致性、完整性充分保障公司礦井的正常生產經營，同時利用標的公司拓展礦山土地修復及環境治理業務。

　　威星智能：擬獲得江西賽酷20%-30%股權 探索新能源領域業務機會

　　威星智能（002849）11月29日晚間公告，公司與江西賽酷新材料有限公司（簡稱“江西賽酷”）及自然人王迎春、劉娟娟簽署《投資意向協議》，擬通過增資及轉讓的方式獲得江西賽酷20%-30%的股權，具體方式、轉讓金額及轉讓股份比例尚未最終確定。江西賽酷系一家專業從事鋰電池回收再利用相關的新能源企業，產品為碳酸鋰。公司旨在通過本次投資探索新能源領域的業務機會，為公司創造新的利潤增長點。

　　【再融資】

　　北新路橋：籌劃非公開發行股票事項

　　北新路橋（002307）11月29日晚間公告，公司正在論證籌劃非公開發行股票事項，擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用于公司項目建設和日常經營。

　　多氟多：非公開發行股票獲證監會核準批復

　　多氟多（002407）11月29日晚間公告，公司近日收到中國證監會批復，核準公司非公開發行不超過2.3億股新股。

　　【其他】

　　中國國貿：所處市場環境、行業政策等外部環境未發生重大變化

　　中國國貿（600007）11月29日晚間發布股票交易異常波動公告，經公司自查，公司所處市場環境、行業政策等外部環境未發生重大變化；但2022年新冠肺炎疫情給公司日常經營（特別是酒店和商城的日常經營）帶來一定程度的沖擊和挑戰。截至本公告披露日，公司不存在應披露而未披露的重大事項。經核實，截至公告披露之日，公司未發現可能或已經對公司股票交易價格產生影響的媒體報道、市場傳聞和涉及熱點概念的事項。

　　萬華化學：下調12月份中國地區MDI價格

　　萬華化學（600309）11月29日晚間公告，自2022年12月份開始，公司中國地區聚合MDI掛牌價16800元/噸（比11月份價格下調1000元/噸）；純MDI掛牌價20000元/噸（比11月份價格下調3000元/噸）。公司同日公告，煙臺工業園MDI裝置（110萬噸/年）、TDI裝置（30萬噸/年）檢修已經結束，恢復生產。

　　大港股份：擬公開征集投資方對蘇州科陽增資擴股

　　大港股份（002077）11月29日晚間公告，公司控股子公司科力半導體的控股子公司蘇州科陽擬通過產權交易機構公開征集投資方的方式增資擴股，本次增資引入的股份不超過增資后蘇州科陽總股本的44%，增資金額不超過5.5億元。科力半導體放棄本次增資優先認繳出資權。本次增資完成后，科力半導體持有蘇州科陽的股權比例將下降（最終持股比例不低于28.56%），蘇州科陽可能不再為公司合并報表范圍的子公司。

　　濱江集團：36.58億元競得兩宗地塊

　　濱江集團（002244）11月29日晚間公告，公司36.58億元競得兩宗地塊的國有建設用地使用權。

　　德邦科技：董事長因個人原因正協助監察機關調查

　　德邦科技（688035）11月29日晚間公告，公司董事長解海華因個人原因正協助監察機關調查。在協助調查期間，解海華不能履行公司董事長、法定代表人職責。目前公司生產經營未受到實質性影響，經營情況一切正常。

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責任編輯：王其霖