影響股市利好與利空消息

　　12月2日早報（周三）　　

　　宏觀新聞

　　1、中共中央政治局11月30日下午就加強我國知識產權保護工作舉行第二十五次集體學習。習近平指出，要加強知識產權保護工作頂層設計。要加強事關國家安全的關鍵核心技術的自主研發和保護，依法管理涉及國家安全的知識產權對外轉讓行為。

　　2、中國11月財新制造業PMI為54.9，創2010年12月以來新高，前值53.6。企業普遍反映，產量增長的原因是新訂單增加，以及年初因疫情造成的影響進一步得到修復。

　　3、央行11月對金融機構開展中期借貸便利操作共10000億元，11月末中期借貸便利余額為48000億元。

　　4、周二，指數全天縮量震蕩上行，創業板指漲逾2.5%，兩市個股普漲，漲幅超9%個股近60家，午后賺錢效應持續回升。北向資金全天實際凈買入163億元。

　　行業新聞

　　1、工信部副部長劉烈宏表示，中國移動物聯網發展取得了積極成效，網絡基礎設施能力全球領先。其中，移動物聯網連接數超過了10.8億。

　　2、上期所發布通知，自12月4日交易（即12月3日晚夜盤）起，螺紋鋼期貨和熱軋卷板期貨各合約的日內平今倉交易免收交易手續費。

　　3、歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩在視頻新聞發布會上表示，歐盟委員會批準采購超過20億劑候選新冠疫苗，接種工作或將在12月月底之前展開。

　　4、廣東省下周擬發100億元，支持中小銀行專項地方債發行將啟動。

　　5、金交所向會員下發通知稱，因公司產品更新，自2020年11月23日零時起，APP將暫停新產品發布。

　　6、IDC數據顯示，2020年第三季度，成人手表市場出貨量450萬臺，同比增長76.8%，創下近一年來增速新高。

　　7、業內人士稱TWS耳機芯片缺貨嚴重，缺貨預計持續到明年的二季度末，部分元器件供貨緊張甚至要持續緊張到明年三季度。

　　8、昨日，中國預焙陽極市場主流價格上調，12月份山東某鋁廠預焙陽極采購價較11月份上漲270元/噸，主因11月份原材料市場價格上漲支撐強勁。

　　9、特斯拉全球副總裁陶琳稱，中國制造ModelY將于明年上半年投產并銷售，充電樁生產工廠建設即將啟動，明年將先滿足特斯拉車型充電需求，不排除適時開放給其他車型的可能性。

　　10、教育部官員12月1日在教育部新聞發布會上透露，正在積極推進教育信息化的中長期發展規劃和“十四五”規劃的編制，也正在研究出臺“互聯網+教育”的指導意見。

　　11、新一輪的全市場退市制度改革方向逐漸明朗，規則有望近期落地。

　　12、日前，有市調機構表示，彩電廠商的庫存水平低于此前預期。財聯社記者從國內某頭部廠商了解到，雖然公司一直以銷定產，庫存不多，但因當前主銷產品芯片和顯示屏供應不足，庫存更是在近期出現明顯下降。

　　13、為滿足特斯拉中國業務不斷增長的需求，LG化學計劃明年將中國電池產能提高一倍以上。

　　14、高通在其驍龍技術峰會上正式發布了驍龍888，為大家提供了下一代旗艦智能手機處理器的預覽。888將是三星、OnePlus、LG、索尼等公司的下一波2021年Android旗艦機的核心。對于該公司的頂級8系列芯片組來說，驍龍888是第一次為5G做了很大的改進：它最終將提供一個完全集成的5G調制解調器。

　　公司新聞

　　1、中材科技擬購買連云港中復連眾復合材料集團現有股東持有的全部或部分股權，可能涉及公司發行股份，股票停牌。

　　2、凱普生物擬以5000萬元-1億元回購公司股份，擬回購價格不超過人民幣39元/股。

　　3、泰和科技（維權）股東復星創泓擬減持不超7%公司股份。

　　4、利爾化學預計全年凈利潤為5.6億-6.2億元，同比增長80%-100%。受部分產品的銷售數量增加及銷售價格上漲等因素的影響，公司業績實現同比上升。

　　5、長安汽車公告，公司目前經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化；公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。

　　6、鹽津鋪子擬以1.5億-2.5億元回購股份，回購價格不超過150元/股，本次回購股份將用于后續股權激勵計劃。

　　7、京東健康據悉將IPO定價定為70.58港元，位于定價區間頂端，預計籌資35億美元。

　　8、歐亞集團公告稱，大家人壽轉讓所持公司約5%股權。大商股份也公告稱，近日大家人壽合計大宗轉讓公司總股本5%，現不再是公司持股5%以上股東。

　　9、高盛將理想汽車目標價從20.6美元上調至60美元，維持確信買入評級。

　　10、復星醫藥控股股東復星高科技擬繼續增持不超過總股本2%。

　　11、蔚來11月共交付新車5291臺，同比增長109.3%，繼10月后再超五千臺，連續第四個月創品牌單月交付數新高，并自今年4月以來連續第八個月實現同比翻番。

　　12、五連板彩虹股份公告稱，公司不存在媒體報道所稱的OLED、柔性屏、石墨烯手機等業務。

　　13、北上資金昨日大幅凈流入163億。隆基股份凈買入7.54億，三安光電凈買入7.13億，格力電器凈買入5.46億，恒瑞醫藥凈買入5.30億。東方財富凈賣出4.82億，海康威視凈賣出2.45億。

　　14、交易文件顯示，小米集團擬以先舊后新的方式配售10億股股票，并發行8.55億美元七年期零票息可換股債券。小米股票的配售價格為每股23.70至24.50港元。

　　15、麒盛科技公告，公司副總經理兼研發總監單華鋒因涉嫌內幕交易，被浙江省金華市公安局刑事拘留，其案件尚待公安機關進一步調查

　　環球市場

　　歐美股市12月開門紅 高通公布驍龍888 SoC

　　歐美股市12月開門紅：美股三大指數集體收漲，道指漲0.63%；歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數收漲0.73%。

　　高通公布驍龍888 SoC，將提供一個完全集成的5G調制解調器。

　　COMEX 2月黃金期貨收漲2.1%，報1818.9美元/盎司，脫離五個月最低位。

　　國際原油收跌，WTI 1月原油期貨跌1.74%，布倫特2月原油期貨跌0.36%。

　　投資機會參考

　　中央政治局集體學習：加強我國知識產權保護工作

　　中共中央政治局11月30日下午就加強我國知識產權保護工作舉行第二十五次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，知識產權保護工作關系國家治理體系和治理能力現代化，關系高質量發展，關系人民生活幸福，關系國家對外開放大局，關系國家安全。全面建設社會主義現代化國家，必須從國家戰略高度和進入新發展階段要求出發，全面加強知識產權保護工作，促進建設現代化經濟體系，激發全社會創新活力，推動構建新發展格局。

　　去年，我國申請人通過《專利合作條約》（PCT）途徑提交的發明專利申請達到5.9萬件，首次躍居全球首位。專家指出，隨著新一輪科技革命和產業變革深入發展，知識產權作為創新發展戰略資源和國際競爭力核心要素的作用更加突出。

　　公司方面，光一科技（300356）參股公司中云文化已上線運營知識產權綜合服務平臺并嘗試拓展版權交易業務。美亞柏科（300188）自主研發的“互聯網知識產權保護平臺”，致力于為包括網游、影視、音樂、出版、商標以及計算機軟件等數字作品的知識產權保護。

　　教育部：多個教育信息化頂層設計正在推進出臺

　　教育部科學技術司一級巡視員高潤生12月1日在教育部新聞發布會上透露，正在積極推進教育信息化的中長期發展規劃和“十四五”規劃的編制，也正在研究出臺“互聯網+教育”的指導意見，從宏觀層面為我國教育信息化發展加強頂層設計，指明發展方向。

　　數據顯示，2019年中國在線教育市場規模達3225.7 億元（同比增加 28.1%），機構預計未來3年市場規模增速保持在19%-24%之間。

　　相關上市公司中，中公教育（002607）國內最早從事非學歷職業就業培訓的民企之一，公司積極布局搭建依托AI人工智能和大數據技術基礎之上的智慧教學平臺。中文傳媒（600373）成立校企合作事業部，依托新華云、向學云等在線教育平臺建設，大力拓展職業教育培訓。

　　1日起多地水泥開始停產 涉及產能超6億噸

　　隨著冬季空氣污染防治攻堅戰打響，各地相繼發布水泥行業“錯峰生產”通知。據不完全統計，目前，河北、山東、吉林、內蒙古、湖南等地已發布最新版水泥行業錯峰生產通知，其中多地區1日起開始停產4個月。據中國水泥網水泥大數據統計，此次錯峰停產涉及產能超6億噸。

　　分析認為，南方地區旺季將持續至春節前，考慮到北方地區進入采暖季限產，參考歷史同期情況，12月全國整體水泥產量將環比減少，區域間水泥流通將減弱，南方的供需關系將更緊張，有助于價格進一步上行。

　　A股上市公司中，塔牌集團（002233）水泥產能2200萬噸/年，熟料產能1463萬噸/年。福建水泥（600802）福建地區產能規模最大的水泥制造企業，擁有7條新型干法熟料水泥生產線，具備年產熟料784.3萬噸、水泥1250萬噸。

　　鋁價大漲刺激上游預焙陽極價格月漲幅近10%

　　中國預焙陽極市場主流價格上調，12月份山東某鋁廠預焙陽極采購價較11月份上漲270元/噸，主因11月份原材料市場價格上漲支撐強勁。我的有色網數據顯示，12月1日山東市場預焙陽極價格上調250元，達到3600元，較11月5日上漲9.01%。

　　預焙陽極是以石油焦、瀝青焦為骨料，煤瀝青為黏結劑制造而成，用作預焙鋁電解槽作陽極材料，約占電解鋁成本的13%。機構認為，預焙陽極價格上漲有條不紊，主要是受成本上漲和供需緊張的雙重推動，在環保持續加壓和預期采暖季限產的影響下，后市預焙陽極價格有望持續上漲。

　　公司方面，索通發展（603612）主營業務為電解鋁用預焙陽極的研發、生產和銷售，為國內最大的獨立商用預焙陽極制造企業。天山鋁業（002532）從事原鋁、鋁深加工產品及材料、預焙陽極、高純鋁、氧化鋁、鋁板帶箔的生產和銷售。

　　停復牌

　　停牌

　　601968 寶鋼包裝

　　600755 廈門國貿

　　600176 中國巨石

　　002080 中材科技

　　復牌

　　無

　　公告摘要

　　【熱點】

　　歐亞集團：大家人壽轉讓所持公司約5%股權

　　歐亞集團（600697）12月1日晚間公告，11月30日，大家人壽保險將持有的歐亞集團1.26%股份通過大宗交易進行轉讓。12月1日，大家人壽保險將持有的歐亞集團3.73%股份通過大宗交易進行轉讓。轉讓后，大家人壽保險持有歐亞集團A股流通股占公司總股本的4.99%。

　　大商股份：大家人壽減持合計5%公司股份 持股比例降至4.99%

　　大商股份（600694）12月1日晚公告，11月30日，大家人壽保險股份有限公司通過大宗交易方式轉讓850萬股。12月01日，大家人壽保險股份有限公司通過大宗交易方式轉讓615.64萬股。本次權益變動后，大家人壽保險股份有限公司持有大商股份A股1468萬股，占上市公司總股本的4.99%。

　　中興通訊回復問詢函：現有貨幣資金余額僅能確保公司當前經營規模下現金流安全 未來運營資金需求量預計將進一步增加

　　中興通訊（000063）12月1日晚回復問詢函，截至9月30日，公司賬面貨幣資金余額為435億元（含保證金等受限資金20億元），現有貨幣資金余額僅能確保公司當前經營規模下現金流安全。考慮到后疫情時代復雜的內外部環境以及庫存備貨等因素，公司運營資金需求量預計將進一步增加。將本次募集配套資金的50%用于補充流動資金，彌補公司未來運營資金需求缺口，優化公司資本結構，具備合理性。

　　五連板彩虹股份：公司不存在媒體報道所稱的OLED、柔性屏、石墨烯手機等業務

　　彩虹股份（600707）12月1日晚間公告，近期有媒體報道稱“公司擁有OLED、柔性屏、石墨烯手機等多個熱點。”截至目前，公司主營業務為液晶顯示面板和液晶玻璃基板的研發、生產、銷售，不存在上述媒體報道所稱的OLED、柔性屏、石墨烯手機等業務。

　　三天兩板廈門銀行：公司內外部經營環境未發生重大變化

　　廈門銀行（601187）12月1日晚披露股價異動公告，經公司自查，公司經營情況正常，不存在應披露而未披露的重大信息；內外部經營環境未發生重大變化。公司未發現其他有可能對公司股價產生較大影響的重大事件。公司股價近三個交易日漲停兩日。

　　長安汽車：不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項

　　長安汽車（000625）12月1日晚披露股價異動公告，公司目前經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化；公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。

　　【并購重組】

　　中國巨石：籌劃重大資產重組事宜 12月2日起停牌

　　中國巨石（600176）12月1日晚間公告，公司正在籌劃重大資產重組相關事宜。公司擬通過支付現金、資產置換、換股等一種或多種相結合的方式購買泰山玻纖、浙江恒石以及桐鄉華嘉的全部或部分股權，同時擬出售公司持有的連云港中復連眾復合材料集團的全部或部分股權。公司12月2日起停牌。

　　金達威：擬3.07億元購買誠信藥業86%股權

　　金達威（002626）12月1日晚公告，金達威擬以自有資金3.073億元購買多名出讓方合計持有的江蘇誠信藥業有限公司86%的股權。誠信藥業主要生產醫藥原料、化妝品和膳食補充原料等，擁有豐富的酶庫資源。目前主要經營三大原料產品吡喹酮、奧拉西坦和β-煙酰胺單核苷酸，丙胺酰谷氨酰胺即將投產。

　　【增減持】

　　*ST商城：因認為公司目前股價偏低 王強及一致行動人增持5%股權

　　*ST商城（600306）12月1日晚間公告，公司股東王強及其一致行動人于11月2日至12月1日增持公司5%股權。增持后王強及一致行動人持有公司16.45%股權。增持目的系王強及一致行動人認為公司目前二級市場股票價格偏低，增持公司股份將攤薄持股成本。目前，王強及其一致行動人暫不存在謀求公司控制權的意向或安排，但未來擬會繼續增持公司股份，如未來涉及控制權問題，將及時履行必要程序及信息披露義務。

　　復星醫藥：復星高科技擬繼續增持不超過總股本2%

　　復星醫藥（600196）12月1日晚公告，控股股東復星高科技今日增持公司H股137萬股，增持金額為3957萬元，并擬在12個月內增持公司A股及/或H股，累計增持總金額折合不低于1億元，累計增持比例不超過截至2020年12月1日本公司已發行股份總數的2%。

　　泰和科技：股東復星創泓擬減持不超7%公司股份

　　泰和科技（300801）12月1日晚公告，持股比例11.97%的股東上海復星創泓股權投資基金合伙企業（有限合伙）計劃自本公告披露之日起十五個交易日后的6個月內，以集中競價或大宗交易的方式合計減持公司股份不超過1512萬股（占本公司總股本比例7%）。

　　福鞍股份：控股股東擬減持不超過3%公司股份

　　福鞍股份（603315）12月1日晚公告，持股比例39.71%的控股股東福鞍控股擬通過集中競價、大宗交易方式合計減持公司股份不超過總股本的3%。

　　【回購】

　　格力電器：已耗資51.8億元回購公司股份

　　格力電器（000651）12月1日晚公告，截至11月30日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購公司股份9418.47萬股，占公司總股本的1.57%，最高成交價為57.00元/股，最低成交價為53.01元/股，支付的總金額為51.82億元（不含交易費用）。截至2020年11月30日，公司第二期回購尚未買入公司股票。

　　上汽集團：已耗資13.21億元回購0.6%股權

　　上汽集團（600104）12月1日晚間公告，截至11月30日，公司已累計回購公司股份數量合計占公司總股本的0.6%，購買的最高價格為19.99元/股，購買的最低價格為17.81元/股，已支付的資金總額為13.21億元。

　　鹽津鋪子：擬1.5億-2.5億元回購股份

　　鹽津鋪子（002847）12月1日晚公告，公司計劃使用1.5億-2.5億元通過集中競價交易方式回購股票，用于后期實施股權激勵計劃。本次回購股份價格不超過150元/股。

　　凱普生物：擬以5000萬元-1億元回購公司股份

　　凱普生物（300639）12月1日晚公告，公司擬以5000萬元-1億元回購公司股份，用于股權激勵或員工持股計劃，預計回購股份數量為128.21萬股至256.41萬股，占公司目前已發行總股本比例為0.54%至1.09%。擬回購價格不超過人民幣39元/股。

　　【經營數據】

　　利爾化學：預計全年凈利同比增80%-100%

　　利爾化學（002258）12月1日晚披露業績預告，預計全年凈利潤為5.6億-6.2億元，同比增長80%-100%；受部分產品的銷售數量增加及銷售價格上漲等因素的影響，公司業績實現同比上升。

　　【中標合同】

　　中文傳媒：繼續成為2020-2022年江西義務教育免費教科書單一來源供應方

　　中文傳媒（600373）12月1日晚間公告，公司近日與江西省教育廳簽訂了《江西省2020-2022年義務教育免費教科書采購合同》，合同總金額約23.3億元。通過本次采購合同的簽訂，公司繼續成為2020-2022年度江西省義務教育免費教科書單一來源供應方，對公司2020年-2022年度收入和利潤產生積極影響。

　　玉禾田：獲得天津市紅橋區環衛一體化特許經營項目 總價格10.84億元

　　玉禾田（300815）12月1日晚公告，公司近日與天津市紅橋區城市管理委員會簽署協議，根據協議內容，公司獲得天津市紅橋區環衛一體化特許經營項目，特許經營項目授予總價格為10.84億元，項目年限15年。

　　【重大投資】

　　英科醫療：近期擬投資多項高端醫用防護手套建設項目

　　英科醫療（300677）12月1日晚公告，公司擬投資建設年產50億只TPE手套和50億只CPE手套項目，項目總投資1.2億美元；子公司山東英科擬投資2.53億元建設年產33億只高端丁腈醫療手套項目，投資7億元建設年產500億只丁腈、PVC高端醫用防護手套項目（一期工程）；擬投資建設“年產500億只（5000萬箱）丁腈、PVC高端醫用防護手套項目”，總投資50億元（境外資金不低于50%）。

　　拓普集團：擬新設子公司 進一步擴大產能

　　拓普集團（601689）12月1日晚間公告，為滿足客戶訂單需求，公司擬進一步擴大產能，在寧波杭州灣新區新設全資子公司“拓普電動車熱管理系統（寧波）有限公司”。注冊資本20億元。

　　英科醫療：與沂源縣政府簽訂年產50億只TPE手套和50億只CPE手套項目投資協議

　　英科醫療（300677）12月1日晚公告，公司擬與沂源縣政府簽訂《投資協議書》，以投資建設年產50億只TPE手套和50億只CPE手套項目，項目總投資1.2億美元，占地約200畝（具體面積以市自然資源部門核定為準）。此外，全資子公司山東英科擬投資2.53億元建設年產33億只高端丁腈醫療手套項目，投資7億元建設年產500億只（5000萬箱）丁腈、PVC高端醫用防護手套項目（一期工程）。

　　大地熊：對子公司增資 投建“高端制造高性能稀土永磁材料及器件項目”

　　大地熊（688077）12月1日晚間公告，公司擬7000萬元對全資子公司包頭大地熊進行增資。完成后，包頭大地熊注冊資本將由3000萬元增至1億元。公司為進一步提升高性能稀土永磁材料及器件的生產能力，滿足下游領域日益增長的市場需求，增強公司核心競爭力和盈利能力，公司擬在內蒙古包頭市稀土高新區投資建設高端制造高性能稀土永磁材料及器件項目，公司全資子公司包頭大地熊負責項目的具體實施。

　　大東方：與全資子公司共同增資其下屬企業 建設奔馳乘用車4S店

　　大東方（600327）12月1日晚間公告，東方潤馳系公司全資子公司東方汽車的全資子公司，是公司汽車4S店業務中經授權的單一“奔馳商務車”銷售服務公司。近日，公司收到“北京梅賽德斯-奔馳銷售服務有限公司”通知，擬簽訂相關投資備忘錄，給予“奔馳乘用車”經銷授權。公司擬出資4165萬元、全資子公司東方汽車出資3335萬元，向東方潤馳增資。完成后，東方潤馳注冊資本由1000萬元增加至8500萬元。

　　【其他】

　　傳化智聯：控股子公司擬轉讓所持濰坊公路港100%股權

　　傳化智聯（002010）12月1日晚公告，控股子公司傳化物流與盛世金澳簽署股權轉讓協議，雙方約定將傳化物流所持濰坊傳化陸港物流有限公司100%的股權和傳化物流持有的項目公司全部債權轉讓給盛世金澳，轉讓價格合計為1.8億元。根據公司初步測算，此次轉讓股權收益約為9900.5萬元。

　　華力創通：定增募資不超過3.3億元用于北斗+5G融合終端基帶芯片研發及產業化等項目

　　華力創通（300045）12月1日晚公告，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份，募資不超過3.3億元用于北斗+5G融合終端基帶芯片研發及產業化項目、北斗機載終端及地面數據系統研發及產業化項目和補充流動資金項目。

　　麒盛科技：副總經理被采取強制措施

　　麒盛科技（603610）12月1日晚間公告，公司接到公司副總經理兼研發總監單華鋒家屬通知，單華鋒家屬收到金華市公安局出具《拘留通知書》，單華鋒因涉嫌內幕交易，被浙江省金華市公安局刑事拘留，其案件尚待公安機關進一步調查。

　　南京高科：參股公司艾力斯將在科創板上市

　　南京高科（600064）12月1日晚間公告，公司參股公司艾力斯發布《首次公開發行股票科創板上市公告書》，其股票將于12月2日在科創板上市。艾力斯成立于2004年，是一家專注于腫瘤治療領域的創新藥企業。

　　宏輝果蔬：市場環境或行業政策沒有發生重大調整

　　宏輝果蔬（603336）12月1日晚間披露股價異動公告稱，經公司自查，公司目前生產經營活動正常。市場環境或行業政策沒有發生重大調整、生產成本和銷售等情況沒有出現大幅波動、內部生產經營秩序正常。

　　海思科：創新藥FTP-198片獲得《臨床試驗批準通知書》

　　海思科（002653）12月1日晚公告，子公司四川海思科于近日收到國家藥監局通知，根據有關規定，經審查，2020年9月24日受理的FTP-198片符合藥品注冊的有關要求，同意本品開展用于特發性肺纖維化的臨床試驗。FTP-198系公司研發的化學藥品1類創新藥，擬用于治療特發性肺纖維化（IPF）。

　　科斯伍德：12月2日起證券簡稱變更為“科德教育”

　　科斯伍德（300192）12月1日晚公告，經公司申請，并經深圳證券交易所核準，自2020年12月2日起，公司證券簡稱由“科斯伍德”變更為“科德教育”，公司證券代碼不變。

　　*ST力帆（維權）：十家全資子公司重整計劃獲法院裁定批準

　　*ST力帆（601777）12月1日晚間公告，12月1日，公司十家全資子公司重整案管理人收到重慶五中院作出《民事裁定書》，裁定批準公司十家全資子公司重整計劃，并終止力帆股份十家全資子公司重整程序。

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責任編輯：王涵