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由國信證券主承銷的山東南山實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司8.83億元可轉換公司債券網上網下申購工作日前已經圓滿結束,本次發行共吸引申購資金838億元,中簽率僅為0.55%,認購倍數高達182倍,一舉超過了近期其它幾只轉債發行的認購數量。
初步統計表明,機構投資者成為此次認購南山轉債的主力軍,在所眾多機構投資者中包括了66家證券投資基金公司、18家保險公司、9家社保基金組合和2家企業年金機構,以及摩
根士丹利、瑞士銀行和上投摩根等多家外資或中外合資機構。
山東南山實業股份有限公司上市以來一直保持著穩步上升的業績,而良好的投資者關系管理也為本次南山轉債的成功發行奠定了基礎。
由于國信證券在主承銷和保薦南山轉債的過程中,該公司投行以其一貫的市場化、專業化和持續創新的風格,在條款設計和發行推介方面多有創意,使得本次南山轉債的成功發行成為其打造中國轉債承銷市場"第一品牌"的又一力作。
業內人士指出,"南山轉債"的成功發行表明,即使在近期股市偏弱的市道下,只要上市公司本身過得硬,而承銷商又長于在整個發行過程中不斷推陳出新,就照樣會使一次轉債發行演繹為一場市場投資者競相傾囊逐寶的佳話。
(上海證券報 記者 楊偉中)
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