影響股市利好與利空消息

　　【11月27日早間新聞精選】

　　宏觀新聞

　　1、國務院總理李克強11月25日主持召開國務院常務會議，確定完善失信約束制度、健全社會信用體系的措施，為提高社會治理水平提供支撐；會議還確定了促進征信業發展提質的措施，要求推進金融、政務、公用事業等相關征信信息依法共享。

　　2、全球累計新冠肺炎確診病例超過6000萬例。25日，全球單日新增新冠肺炎病例63萬例，美國新增18.1萬例，美國已連續23天單日新增病例超10萬。

　　3、央行發布《三季度中國貨幣政策執行報告》指出，實現全年經濟正增長是大概率事件；下一階段，既保持流動性合理充裕，不讓市場缺錢，又堅決不搞“大水漫灌”，不讓市場的錢溢出來。堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段。央行同時表示，堅持市場化、法治化原則，完善債券違約風險防范和處置機制。

　　行業新聞

　　1、深圳鼓勵供應鏈金融發展，對使用區塊鏈等金融科技手段、年度內直接或間接幫助小微企業獲得100億以上融資的供應鏈金融科技企業，按其向小微企業融資額的十萬分之一給予獎勵，單家企業最高不超過200萬元。

　　2、除了已有的北京研發中心，特斯拉還將在上海超級工廠建立全新的研發中心，圍繞整車開發、能源產品、充電設備等原創開發工作，全面推進特斯拉中國本土化戰略。

　　3、工信部、國家衛健委聯合組織開展5G+醫療健康應用試點項目申報工作，鼓勵各地、各單位創新5G應用場景，通過建設試點項目，推動運用5G技術改造提升衛生健康網絡基礎設施。

　　4、工信部副部長辛國斌強調，下一步，將研制一批面向重點行業的智能制造標準，建設行業標準試驗驗證平臺，加強工業互聯網、5G網絡等新型基礎設施建設，培育壯大智能制造公共服務平臺。

　　5、民航局昨日再發熔斷指令，自11月30日起，對南航、俄羅斯阿祖爾航空公司、川航等航空公司的3個航班采取熔斷措施。

　　6、調味品價格上漲。據中國蔬菜流通協會提供的數據顯示，日前，主產區山東章丘長白大蔥毛蔥的價格每斤為1.30元左右，同比增長160%。

　　7、國家網信辦就互聯網直播營銷信息內容服務管理規定公開征求意見，意見要求直播營銷平臺應當依法依規履行備案手續，開展安全評估；直播營銷平臺應當建立黑名單制度等。

　　8、上海有色網數據顯示，11月26日，電解鋁均價報16130元/噸，較25日上漲10元/噸，創近3年新高。

　　9、華為創始人任正非在榮耀送別會上表示，鼓勵新榮耀擁抱全球化，榮耀和華為“離婚”后就不要藕斷絲連，新榮耀應該將華為視作對手。任正非建議新榮耀擁抱英、美、歐、日、臺、韓的企業，與美國優秀的科技企業大膽堅定的合作。

　　10、財政部數據顯示，10月份，國有企業營業總收入較去年同期增長7.0%。10月份，國有企業稅后凈利潤較去年同期增長62.7%。

　　11、比特幣昨日沖擊歷史新高未果，一度從19500美元跌至16800美元附近，較高點大跌超2000美元。

　　12、科技部預計在未來的兩三年內，5G移動通信基礎設施建設的步伐將會進一步加快。

　　13、由于消費者對iPhone 12系列的需求比此前預期更強勁，分析師將四季度iPhone的產量預期由7600萬部上調到了7900萬部。

　　14、中國民用航空局、國家發展和改革委員會發布通知要求，3家以上（含3家）航空運輸企業參與運營的國內航線，國內運價實行市場調節價，由航空運輸企業依法自主制定。

　　15、上海市長調研國資委，要求向改革創新要動力，優化國企股權結構，加快混改步伐。

　　16、近日，多個期貨品種價格創多年新高，國內大豆期貨升至記錄新高；動力煤、滬銅、熱卷再創至少2年以來新高。

　　公司新聞

　　1、證監會公告，愛瑪科技、華生科技、行動教育、上海農商行、征和工業首發獲通過。

　　2、萬豐奧威與一汽、東風汽車、長安汽車簽署鎂合金材料合作協議，將共同推進大型薄壁復雜鎂合金壓鑄件的汽車零部件開發及應用。

　　3、針對舉報問題，道恩股份澄清稱，公司委托SGS對公司某批次熔噴料生產出的熔噴布進行檢測，熔噴布中未檢出DTBP殘留量。中谷塑業要求退貨退款是由于熔噴布市場趨于飽和、供過于求。

　　4、中芯國際回應投資者提問是否對8英寸晶圓代工提價時表示，現有客戶訂單將按已簽訂合同進行，新客戶、新項目則由雙方協商確定價格，該公司也會通過優化產品組合來提升平均晶圓價格。

　　5、均勝電子公告，香山股份擬采用現金方式，收購公司持有的控股子公司寧波均勝群英汽車系統股份有限公司51%股份，本次交易總金額為20.4億元。

　　6、交通銀行董事會同意公司在境內外市場發行總額不超過人民幣1400億元或等值外幣的減記型二級資本債券。

　　7、上清所稱，收到永城煤電控股集團有限公司2020年度第三期超短期融資券“20永煤SCP003”部分本金，上清所已完成該期債券上述資金的代理兌付工作。

　　8、二連板秦安股份表示，公司全資子公司重慶美灃秦安汽車驅動系統有限公司開發的混動產品處于早期研發階段，目前無成熟可應用產品，無在手項目訂單，未來經營及盈利情況存在極大不確定性。

　　9、嘉美包裝股東，茅臺建信擬減持不超過2.35%公司股份。

　　10、北上資金昨日凈流入60億。萬華化學、美的集團、比亞迪、寧德時代凈買入居前，分別獲凈買入3.9億元、3.8億元、3.6億元、2.9億元。貴州茅臺凈賣出4.3億元，五糧液凈賣出4.1億元，中國太保凈賣出2.3億元，長安汽車凈賣出2.1億元。

　　11、匯金股份股東滄州金源及其一致行動人擬減持公司不超6%股份。

　　12、上汽集團擬近54億元參與設立合伙企業，基金擬計劃與阿里巴巴專項投資于智己汽車。

　　環球市場

　　美股因感恩節休市一日 原油終結四連漲

　　因美國感恩節假期，美國股市今日休市一日。歐洲主要股指集體收跌，英國富時100指數跌0.45%。國際油價終結四連漲，美油、布油均跌超1%。COMEX 12月黃金期貨小幅收漲0.17%。

　　投資機會參考

　　國常會確定促進征信業發展提質的措施

　　國務院常務會議26日召開，會議確定了促進征信業發展提質的措施，要求推進金融、政務、公用事業等相關征信信息依法共享。

　　中國人民銀行副行長陳雨露11月6日在第三屆進博會舉行的“普惠金融建設和數字化發展”主題論壇上表示，我國建成了世界最大的企業和個人征信系統，基本實現了經濟主體的全覆蓋。截至目前，已累計收錄近11億自然人，6000萬戶企業及其他組織的信用信息。

　　A股上市公司中，銀之杰（300085）投資參股的華道征信參與發起設立的百行征信，是首批拿到個人征信業務牌照的民營機構。信雅達（600571）已研發完成征信大數據平臺、市民征信管理系統V1.0，其中市民征信管理系統V1.0已成功應用于廈門一卡通。

　　華為發布昇騰智能制造使能平臺 加速工業制造智能升級

　　在第三屆中國（廣東）人工智能高峰論壇上，華為昇騰計算智能邊緣解決方案總監吳浩發布了華為昇騰智能制造使能平臺。此外，為進一步提升人工智能基礎理論研究和關鍵技術水平，華為在會上還與人工智能與數字經濟廣東省實驗室（廣州）簽署戰略合作協議，將共建聯合創新中心。

　　分析認為，智能制造離不開工業軟件，軟件自主研發是核心。隨著各級政府和企業對工業軟件重要性的認識程度逐步加深，國產工業軟件迎來重要發展機遇，發展自主的高端工業軟件成為了我國信息化發展的重要方向。

　　公司方面，東方國信（300166）與華為就鯤鵬及昇騰產品在運營商、安平等領域簽署了戰略合作協議。華宇軟件（300271）子公司華宇信息是華為昇騰ISV合作伙伴。

　　上海：2021年實現5G SA全面商用 每年新增1萬個5G室外基站

　　上海市經信委、上海市通信管理局印發《上海“雙千兆寬帶城市”加速度三年行動計劃（2021-2023年）》。其中提到，在5G SA全面部署完成的基礎上，2021年實現5G SA全面商用，中心城區和郊區城鎮化地區室外深度覆蓋，室外平均下載速率達到500M。加快5G基站“1+16+X”布局規劃體系的實施，每年新增1萬個5G室外基站，至2023年，完成5G精品網建設，累計建設完成6萬個5G室外基站。

　　機構認為，中國5G建設已經進入加速發展階段，并陸續向下游行業應用拓展，利好從上游供應商、主設備商到下游應用的5G整體產業鏈。

　　相關上市公司中，通宇通訊（002792）主營通信天線及射頻器件產品的研發、生產，產品主要包括基站天線、射頻器件、微波天線等。天邑股份（300504）目前在研的5G小基站在通過了移動、聯通的測試，目前已具備量產條件。

　　LNG單日報價最高漲逾9% 冷冬+供需驅動強勁

　　26日，全國各地液廠、碼頭LNG掛牌價大幅反彈，其中，山西豐百能源較前一日提漲330元/噸，報3950元/噸，漲幅9.11%。四川達州匯鑫提漲300元/噸，報3780元/噸，漲幅8.6%。陜西楊凌提漲280元/噸，報4100元/噸。內蒙古匯達、新興盛提漲200元/噸，報3350、3400元/噸，湖北黃岡昆侖提漲200元/噸，報3760元/噸。

　　冷冬效應將逐步顯現，10月以來國內LNG價格漲幅尚不及2019年，但今年供需驅動特點更強，后續價格將隨著需求端逐步恢復，消費量積極增長。

　　公司方面，深圳燃氣（601139）已投產天然氣儲備與調峰庫擁有每年10億立方米（80萬噸/年）的天然氣周轉量。新天綠能（600956）中國石油華北地區天然氣業務第三大分銷商，在河北省的天然氣業務已擴大到了30個區域市場。

　　停復牌

　　停牌

　　無

　　復牌

　　無

公告摘要

　　【熱點】

　　兩連板秦安股份：子公司開發的混動產品處于早期研發階段 目前無成熟可應用產品

　　連續兩日漲停的秦安股份（603758）11月26日晚間公告，公司全資子公司美灃秦安開發的混動產品處于早期研發階段，目前無成熟可應用產品，無在手項目訂單，未來經營及盈利情況存在極大不確定性。

　　上汽集團：擬近54億元參與設立合伙企業 基金擬計劃與阿里巴巴專項投資于智己汽車

　　上汽集團（600104）26日晚公告，為加快打造自主高端智能純電汽車品牌，公司擬與張江高科、恒旭資本共同出資設立上海元界智能科技股權投資基金合伙企業（有限合伙），認繳出資總額為72億元，其中公司認繳出資53.99億元、張江高科認繳出資18億元、恒旭資本認繳出資0.01億元。基金擬計劃與阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司（含其指定的下屬投資主體）專項投資于高端智能純電汽車項目（暫定名“智己汽車”）。

　　張江高科：擬與上汽集團等設立合伙企業 基金計劃與阿里巴巴專項投資于智己汽車

　　張江高科（600895）11月26日晚間公告，公司擬與上汽集團、恒旭資本共同出資設立上海元界智能科技股權投資基金合伙企業（有限合伙），認繳出資總額為72億元，其中公司認繳出資18億元、上汽集團認繳出資53.99億元、恒旭資本認繳出資0.01億元。基金擬計劃與阿里巴巴（含其指定的下屬投資主體）專項投資于高端智能純電汽車項目（暫定名“智己汽車”）。

　　【增減持】

　　嘉美包裝：茅臺建信擬減持不超過2.345%公司股份

　　嘉美包裝（002969）11月26日晚公告，持股4.69%的股東貴州茅臺建信食品投資管理中心擬減持不超過2.345%的公司股份。

　　匯金股份：股東擬減持公司不超6%股份

　　匯金股份（300368）11月26日晚間公告，股東滄州金源及其一致行動人鮑喜波計劃通過集中競價、大宗交易方式合計減持不超過3191.66萬股公司股份，即減持數量不超過公司總股本的6%。

　　振江股份：股東擬減持公司不超2%股份

　　振江股份（603507）11月26日晚間公告，股東鴻立華享及其一致行動人當涂鴻新計劃15個交易日后的6個月內通過集中競價交易方式減持其所持公司股份不超過253.67萬股，即不超過公司總股本的2%。

　　好利來：控股股東擬減持公司不超3%股份

　　好利來（002729）11月26日晚間公告，因資金需求，控股股東好利來控股擬通過大宗交易、集中競價交易方式，于2021年2月26日前減持公司不超3%股份。

　　海汽集團：控股股東擬減持不超1%股份

　　海汽集團（603069）11月26日晚間公告，公司控股股東海汽控股計劃15個交易日后的3個月內，通過集中競價方式減持公司股份不超過316萬股，即不超過公司股份總數的1%。

　　【合同中標】

　　東華軟件：與騰訊云計算聯合中標智慧濕地建設項目

　　東華軟件（002065）11月26日晚間公告，公司全資子公司合創科技與騰訊云計算（北京）有限責任公司組成的聯合體，中標“海珠智慧濕地建設項目（新基建）——智能化與信息化系統采購及配套服務項目”，中標項目總金額為1.92億元。

　　高新發展：聯合預中標項目 投標報價20.3億元

　　高新發展（000628）11月26日晚間公告，公司全資子公司倍特建筑作為牽頭人的聯合體預中標“成都高新區新川南組團智慧產業園區勘察-設計-施工總承包/標段”，投標報價為20.3億元。

　　中核科技：近期擬簽訂九份合同 總金額6.3億元

　　中核科技（000777）11月26日晚間公告，公司擬于近期在北京與關聯方核電工程公司簽訂九份合同，合同金額總計為6.3億元，約占2019年度營業收入的42.8%。

　　【股權變動】

　　聚龍股份：控股股東出讓公司4%股份 降低股權質押負債規模

　　聚龍股份（300202）11月26日晚間公告，控股股東擬通過協議轉讓方式向李曉東轉讓其持有的公司2200萬股股份，占公司股份總數的4%，轉讓價格為10元/股，轉讓價款共2.2億元，用于降低股權質押負債規模，緩釋風險。控股股東將上述股權質押于長江證券，目前處于已到期待購回狀態。交易不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

　　均勝電子：擬20.4億元向香山股份出讓均勝群英51%股份

　　均勝電子（600699）11月26日晚間公告，香山股份（002870）擬采用現金方式收購公司持有的控股子公司均勝群英51%股份，交易總金額為20.4億元。通過本次交易，均勝電子可以將優質資源進一步聚焦于公司戰略方向，也有利于均勝群英獲得更多資源支持實現快速發展，均勝群英將不再為公司控股子公司。

　　【再融資】

　　西藏天路：擬公開發行不超15億元公司債券

　　西藏天路（600326）11月26日晚間公告，擬公開發行不超過15億元的公司債券，用于補充流動資金、償還公司有息債務、項目建設等用途。

　　【其他】

　　新金路：岷江電化全面恢復生產

　　新金路（000510）11月26日晚間公告，全資子公司岷江電化已完成廠區清淤，設備、設施維修保養等工作，生產裝置全面恢復生產。今年8月，岷江電化因遭遇特大暴雨災害，生產裝置被迫全部停產。

　　萬華化學：12月份中國地區MDI價格環比沒有變動

　　萬華化學（600309）11月26日晚間公告，自12月份開始，萬華化學集團股份有限公司中國地區聚合MDI分銷市場掛牌價25000元/噸（同11月份相比沒有變動），直銷市場掛牌價25000元/噸（同11月份相比沒有變動）；純MDI掛牌價28000元/噸（同11月份相比沒有變動）。

　　人福醫藥：鹽酸胍法辛緩釋片獲得美國FDA批準文號

　　人福醫藥（600079）11月26日晚間公告，近日，公司控股子公司宜昌人福收到美國食品藥品監督管理局（FDA）關于鹽酸胍法辛緩釋片的批準文號。公司后續將積極推進該產品在美國市場的上市準備工作。

　　云內動力：擬5000萬元至1億元回購股份

　　云內動力（000903）11月26日晚披露回購預案，擬回購金額為5000萬元至1億元，擬回購價格不超過5.5元/股，擬回購期限為董事會審議通過起不超過12個，回購股份將全部用于后續員工持股計劃或者股權激勵計劃。

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責任編輯：田原