影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、習近平14日上午在江蘇省南京市主持召開全面推動長江經濟帶發展座談會并發表重要講話。習近平強調，要強化企業創新主體地位，打造有國際競爭力的先進制造業集群，打造自主可控、安全高效并為全國服務的產業鏈供應鏈。要建立促進產學研有效銜接、跨區域通力合作的體制機制，加緊布局一批重大創新平臺，加快突破一批關鍵核心技術，強化關鍵環節、關鍵領域、關鍵產品的保障能力。

　　2、第四次區域全面經濟伙伴關系協定領導人會議11月15日舉行，東盟十國以及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15個國家，正式簽署區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP），標志著全球規模最大的自由貿易協定正式達成。RCEP是全球最大的自貿協定，15個成員國總人口、經濟體量、貿易總額均占全球總量約30%。

　　行業新聞

　　1、深交所表示，下一步將踐行“建制度、不干預、零容忍”九字方針，突出“建制度”主線，以推行注冊制與健全退市機制作為抓手，持續完善各項基礎制度，把好市場入口出口兩道關。

　　2、財政部表示，RCEP各成員之間關稅減讓以立即降至零關稅、十年內降至零關稅的承諾為主，自貿區有望在較短時間內取得重大階段性建設成果。下一步，財政部將積極做好協定關稅減讓相關工作。

　　3、部分銀行拖延、拒絕為小微企業開戶，央行下發風險提示，提示要求，下一步要綜合施策，切實優化小微企業銀行賬戶服務。

　　4、烏茲別克斯坦政府近日對媒體表示，由安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司研發的新冠疫苗將在烏茲別克斯坦開展三期臨床試驗。這是中國第五個進入三期臨床試驗的候選疫苗。

　　5、海通策略發文稱，近期信用債違約多發沖擊市場情緒，歷史數據顯示，信用違約對股市影響不大，經濟復蘇期信用利差難大幅走闊。牛熊輪回是客觀規律，19年初開始的牛市仍在途中，目前處于資金面和基本面雙輪驅動階段。

　　6、據了解，保險行業正在開發針對新能源汽車的保險產品，有多家保險公司參與其中。

　　7、包商銀行65億二級資本債全額減記，央行認定發生“無法生存觸發事件”。此次減記在國內銀行二級資本債發行歷史上，尚屬首次。

　　8、11月13日，銀保監會向各保險機構發布《關于保險資金財務性股權投資有關事項的通知》，核心是取消險資財務性股權投資的行業限制，改為“負面清單+正面引導”機制，允許險資綜合考慮自身實際，自主選擇投資企業的行業范圍。

　　9、11月16日，統計局將召開11月國民經濟運行情況新聞發布會。10月工業增加值、國定資產投資增速、社會消費品零售總額等數據屆時將公布。

　　10、國內首批4只科創50ETF將于11月16日（下周一）正式在上海證券交易所上市交易，涉及華夏、易方達、華泰柏瑞、工銀瑞信等4家基金公司。

　　11、數據顯示，本周共有63家公司限售股陸續解禁，按11月13日收盤價計算，解禁市值為1570億元，環比上升166%。

　　12、證監會原主席肖鋼在接受訪談時表示，長遠來看，在A股市場實施“T+0”是交易制度未來改革的一個方向。可以考慮從藍籌股開始率先試點T+0制度，交易風險相對可控。

　　13、中國人民銀行金融研究所所長周誠君11月14日表示，最近還有一些可能會逐步出臺的新政策，鼓勵商業銀行更多參與資本市場建設。

　　14、近期發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》提出，力爭經過15年的持續努力，燃料電池汽車實現商業化應用，上海、廣東等地近日接連發布燃料電池汽車產業新政。

　　15、昨天是聯合國糖尿病日。據估算，我國糖尿病患者規模已超9700萬，大約每14人就有1人患病，另有糖尿病前期人群約1.5億。

　　16、數據顯示，四季度以來，機構密集調研歌爾股份、領益智造、歐菲光、藍思科技、欣旺達、東山精密等13家蘋果產業鏈公司，其中7家公司獲得20家以上機構調研。券商分析稱，四季度蘋果產業鏈的供應成長預期明確，產業鏈龍頭公司業績或較為可觀。

　　17、高通發言人稱，已經獲得（對華為）部分產品的許可證，其中包括一些4G產品。當談及何時可以恢復對華為進行5G產品的供應時，高通方面并未透露。

　　18、永城煤電控股集團13日晚間公告稱，債券“20永煤SCP003”已兌付利息3238萬元，債券本金正在籌措中。

　　公司新聞

　　1、長安汽車董事長朱華榮透露，企業正與華為、寧德攜手打造一個全新的高端智能汽車品牌，其聯合打造的首款產品，即將進入量產階段。與此同時，作為長安汽車全新造車技術的進化載體，方舟架構首度亮相。

　　2、本周將有7只新股發行。分別為東亞藥業、聲訊股份、瑞豐新材、艾力斯、健之佳、協和電子以及億田智能。

　　3、從解禁占比來看，本周解禁占比居前三位的是：珀萊雅（68.57%）、愛柯迪（67.55%）、匯鴻集團（67.41%）。

　　4、復星醫藥公告，控股子公司上海復星醫藥產業發展有限公司收到國家藥品監督管理局關于其獲許可的新型冠狀病毒mRNA疫苗BNT162b2用于預防新型冠狀病毒肺炎的臨床試驗批準。

　　5、上海天洋自11月16日起，PA類產品的銷售價格向上調整人民幣3000元/噸，提價幅度約為8.6%，PES類產品的銷售價格在向上調整人民幣3000元/噸，提價幅度約為16%。

　　6、亞瑪頓公告，與天合光能等簽署光伏鍍膜玻璃的銷售合同，預估本次合同總金額約21億元，占公司2019年度經審計營業收入約177%。

　　7、紫光國微公告稱，控股股東將所持16.14%公司股份進行了質押。

　　8、國聯水產公告稱，1份進口冷鏈食品標本核酸檢測陽性，對公司不構成重大影響。

　　9、龍宇燃油將回購價格由不超6.5元/股調整為不超9元/股。

　　10、華晨集團債權人格致汽車科技股份有限公司向沈陽中院申請對華晨集團進行重整。

　　11、天齊鋰業公告稱，公司現金流水平并未得到實質性提高，存在不能償還大額到期債務本息的風險。

　　12、精藝股份股東宏遠創佳擬減持不超14.68%公司股份；青島金王：三股東擬合計減持公司不超6%股份；招商積余股東擬減持不超5%股份；福瑞股份股東國投高新擬減持公司不超5%股份。

　　環球市場

　　周五中概電動汽車股集體下挫 國際油價全周大漲近10%

　　周五全球主要股指漲跌不一，市場情緒不斷在疫苗利好和疫情惡化之間切換。周五疫苗積極情緒再度占據美股主導，經濟重啟概念股領漲，拼多多大漲逾10%，股價再創歷史新高，香櫞做空報告拖累蔚來等電動汽車股集體下挫。全周道指累計上漲4.1%，標普500指數漲2.2%，納指跌0.6%。周五油價下跌，但受疫苗消息提振，本周國際油價大漲近10%。

　　橋水報告顯示，三季度橋水大舉押注新興市場ETF和消費龍頭，沃爾瑪、寶潔、可口可樂均為新進股票，沃爾瑪、寶潔更是直接進入十大重倉標的，橋水還增持了中國電商龍頭阿里巴巴。

　　當地時間11月13日，TikTok在一份法庭文件中表示，美國外國投資委員會（CFIUS）批準其延長原定于周四（11月12日）生效的禁令期限至11月27日，以達成解決方案。

　　投資機會參考

　　全球規模最大的自貿協定達成 15國正式簽署RCEP

　　第四次區域全面經濟伙伴關系協定領導人會議11月15日舉行，東盟十國以及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15個國家，正式簽署區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP），標志著全球規模最大的自由貿易協定正式達成。簽署RCEP，是地區國家以實際行動維護多邊貿易體制、建設開放型世界經濟的重要一步，對深化區域經濟一體化、穩定全球經濟具有標志性意義。

　　商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，總體看，RCEP不僅是目前全球最大的自貿協定，而且是一個全面、現代、高質量和互惠的自貿協定。它涵蓋20個章節，既包括貨物貿易、服務貿易、投資等市場準入，也包括貿易便利化、知識產權、電子商務、競爭政策、政府采購等大量規則內容。可以說，協定涵蓋了貿易投資自由化和便利化的方方面面。

　　A股上市公司中，嘉誠國際（603535）承擔粵港澳——東盟運輸通道公路甩掛運輸項目順利通過廣東省交通運輸廳的驗收審查。北部灣港（000582）處在“一帶一路”、“陸海新通道”的關鍵節點，是聯通東盟國家最便捷的海上大通道。

　　中國第五款新冠疫苗進入三期臨床試驗 試驗將在烏茲別克斯坦開展

　　烏茲別克斯坦政府近日對媒體表示，由安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司研發的新冠疫苗將在烏茲別克斯坦開展三期臨床試驗。這是中國第五個進入三期臨床試驗的候選疫苗。

　　此前，BioNTech和輝瑞于9日晚間宣布其合作研發新冠疫苗BNT162b2的保護效力達到90%以上。輝瑞公司稱，公司計劃在11月的第三周向美FDA提交緊急使用授權，此外預計在2020年將生產5000萬劑疫苗，到2021年將生產多達13億劑疫苗。

　　公司方面，天眼查數據顯示，安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司為智飛生物（300122）全資子公司。復星醫藥（600196）將推進BioNTech新冠候選疫苗BNT162b2在中國上市。

　　兩大紙企巨頭發布12月提價函 行業或迎旺季提價周期

　　晨鳴集團發布提價函，受運營成本居高不下影響，為確保給客戶提供持續、穩定的高品質產品及服務，12月1日起，晨鳴銅版紙系列產品價格上調200元/噸。APP文化用紙發布漲價函，公司將于12月1日起，針對金東、金海所生產的全系各紙種、克重紙品價格在11月基礎上上調200元/噸。12日白板紙華南、華中部分貿易商發布漲價函提漲幅度200-500元/噸，江西地區跟漲100元/噸。

　　紙類價格自10月以來，產業內大廠逐月發布提價函。下游需求從疫情影響中恢復，行業成本支撐強化。目前，華東、華中地區部分紙廠庫存較低，訂單需排產2-3天。機構認為，造紙板塊二季度業績觸底，三季度起逐季改善，旺季提價效應顯著。

　　相關上市公司中，晨鳴紙業（000488）紙漿產能超430萬噸，自制漿產能約占國內木漿產能的41%，是全國首家實現原料自給的造紙企業，第三季度凈利潤趕超整個上半年凈利潤。博匯紙業（600966）年產50萬噸高檔牛皮箱板紙項目、年產50萬噸高強瓦楞紙項目及子公司江蘇博匯二期年產75萬噸高檔包裝紙板項目共計175萬噸產能陸續建成投產。

　　冰雪游受追捧 11月以來滑雪主題產品預訂量增長超350%

　　近日，攜程發布的數據顯示，11月以來，滑雪主題游產品預訂量增長超350%，滑雪門票和玩樂產品的訂單量爆發式增加，熱門滑雪酒店房價也隨之上漲，張家口、長白山、亞布力、松花湖、北大湖等地熱度上升。

　　據體育總局制定的《冰雪運動發展規劃（2016-2025年）》，到2020年我國冰雪產業總規模達到6000億元，2025年我國冰雪產業總規模達到10000億元。據機構測算，屆時直接參加冰雪運動的人數也將超過5000萬，并帶動3億人參與冰雪運動。

　　公司方面，探路者（300005）戶外用品行業龍頭企業，以滑雪服切入滑雪市場，投資建設冰主題樂園，引進并運營冰雪賽事。雪人股份（002639）國內最大的制冰設備生產商和供應商企業之一，公司已完成了鳥巢冰壺館、中華世紀壇滑冰館，唐山南湖薰衣草莊園冰場等多個冰雪項目的建設。

　　停復牌

　　停牌

　　無　　

　　復牌

　　000595 *ST寶實　　

　　603067 振華股份

　　600248 延長化建

　　公告摘要

　　德新交運：繼續推進公司發行股份購買東莞致宏精密模具

　　德新交運（603032）11月15日晚間公告，公司13日召開的董事會會議通過了《關于繼續推進公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案》。董事會認為購買東莞致宏精密模具能使公司主營業務切入智能制造產業，實施智能制造、道路運輸雙主業發展戰略，有利于優化公司的產業布局，培育新的盈利增長點。此前，證監會并購重組委對公司向贛州市致宏股權投資合伙企業等發行股份購買資產并募集配套資金的決定未予核準。

　　金杯汽車：間接控股股東華晨集團被申請重整

　　金杯汽車（600609）11月15日晚公告，公司間接控股股東華晨集團11月13日收到通知，華晨集團債權人格致汽車科技股份有限公司向沈陽中院申請對華晨集團進行重整。截至目前，公司應收華晨集團賬款5007萬元，應收華晨雷諾金杯汽車有限公司2677萬元，若華晨集團破產重整，公司可能計提大額壞賬準備；公司對華晨集團及其關聯方提供的擔保余額5.3億元，若破產重整，相關擔保能否順利解除存在不確定性。

　　中國交建：目前生產經營正常 正評估美國總統行政命令潛在影響

　　中國交建（601800）11月15日晚間公告，公司董事會注意到，美國總統發布一項行政命令，禁止任何美國人士對包括可能為公司在內的若干中國公司的公開交易證券、該等證券的任何衍生證券、或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易。公司目前生產經營正常。公司正基于目前所得的資料和信息，就行政命令對公司的潛在影響進行綜合評估，并將在適當的時候發布進一步的公告。

　　愛美客：子公司產品獲得藥物臨床試驗批準通知書

　　愛美客（300896）11月15日晚公告，子公司諾博特生物于2020年9月7日受理申報的利拉魯肽注射液項目臨床試驗申請，已于11月13日獲得《藥物臨床試驗批準通知書》。該項目研發產品為GLP-1類似物，在治療肥胖癥方面具有顯著效果，在醫療機構、醫療美容機構等可得到廣泛應用。

　　亞瑪頓：簽光伏鍍膜玻璃銷售合同 預估合同總額約21億元

　　亞瑪頓（002623）11月15日晚間公告，公司與天合光能（688599）等公司簽署關于光伏鍍膜玻璃的銷售合同。公司按照2020年1-11月份各規格玻璃市場均價進行預估測算，預估此次合同總額約21億元（含稅），占公司2019年度經審計營業收入約177.31%。

　　棕櫚股份：擬定增募資不超11.585億元 控股股東全額認購

　　棕櫚股份（002431）11月15日晚披露非公開發行A股股票預案，擬募資不超過11.585億元，用于補充流動資金和償還有息負債，公司控股股東豫資保障房全額認購。

　　國聯水產：1份進口冷鏈食品標本核酸檢測陽性 對公司不構成重大影響

　　國聯水產（300094）15日晚間公告，公司關注到蘭州市疾控部門對1份進口冷鏈食品標本新冠病毒核酸檢測陽性的情況通告，并涉及公司。經查，此次檢測出現問題的冷鏈蝦由公司自沙特購入，但該貨物未經公司流轉，而是通過天津港直接運輸至蘭州，與公司線上線下在售的水產品無關，且占比較小。今年前三季度，公司沙特蝦累計銷售7920.42萬元，占前三季度營業收入的比例為2.28%，對公司不構成重大影響。

　　中國中車：美國總統行政命令對公司業務暫無重大不利影響

　　中國中車（601766）15日晚公告，公司注意到美國總統12日頒布了一項行政命令，禁止任何美國人士對包括公司在內的若干中國公司的公開交易證券、該等證券的任何衍生證券或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易。該禁令將于美國東部時間2021年1月11日上午9點30分生效，并受限于某些出售及其他豁免。公司正就該行政命令對公司的潛在影響進行評估，認為該行政命令對公司目前的業務運營暫無重大不利影響。

　　世紀華通：與神州數碼簽訂戰略合作框架協議

　　世紀華通（002602）11月15日晚間公告，公司與神州數碼集團股份有限公司14日簽署《戰略合作框架協議》。協議的具體落地實施有助于公司在IDC產業布局上更進一步，有助于為超算中心提供可靠的產品、服務和技術，打造完整的超算中心產業鏈，促進公司在5G、云游戲、AI等領域的長遠發展，整體提升超算中心市場競爭力。

　　美年健康：實控人已增持公司0.1%股份

　　美年健康（002044）11月15日晚間公告，公司實控人、董事長俞熔，計劃自2020年11月11日至2021年1月10日增持公司股份，增持數量不低于500萬股且不高于1000萬股。截至目前，俞熔已通過深交所集中競價方式合計增持公司股份390.31萬股，占公司總股本的0.1%。

　　亞世光電：擬鞍山設立子公司 擴大電子紙產品生產規模

　　亞世光電（002952）11月15日晚間公告，公司擬同亞世鞍山（系公司全資子公司）共同投資設立亞世電子紙股份有限公司（簡稱“鞍山子公司”）。擬設立的鞍山子公司將借助公司和亞世鞍山在光電顯示行業的專業管理與研發能力，以及制造優勢和市場資源優勢，快速擴大電子紙產品的生產規模及技術含量，為客戶提供包括電子紙模塊和其他光電顯示產品在內的一站式服務。

　　招商蛇口：終止收購南油集團24%股權事項

　　招商蛇口（001979）11月15日晚間公告，基于目前宏觀環境變化等原因，公司終止以發行股份、可轉債的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權事項，與深投控簽署交易終止協議，并向中國證監會申請撤回相關申請文件。此次交易終止后，深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司（簡稱“前海自貿投資”）仍保持股權架構現狀，不影響公司對前海自貿投資的控制及推進前海的開發建設。

　　鋼研高納：擬定增募資3億元 控股股東全額認購

　　鋼研高納（300034）11月15日晚間公告，公司擬向控股股東中國鋼研科技集團有限公司非公開發行股份，募資不超過3億元，扣除發行費用后將全部用于補充流動資金。

　　中微公司：多名股東擬合計減持不超3%股份

　　中微公司（688012）11月15日晚間公告，悅橙投資、創橙投資、亮橙投資、橙色海岸為收回部分投資成本，擬合計擬減持公司股份數量不超過總股本的3%。

　　光云科技：擬7000萬元認購實在智能11.67%股權

　　光云科技（688365）15日晚公告，基于對機器人流程自動化（RPA）行業的看好，公司擬7000萬元投資認購杭州實在智能科技有限公司新增注冊資本100.19萬元，持有實在智能11.6667%股權。實在智能創始人為孫林君系原阿里巴巴資深算法專家（P9）、阿里巴巴客戶體驗事業部智能決策算法團隊負責人。實在智能是一家人工智能科技公司，通過AI+RPA技術打造應用于各行業的智能軟件機器人，即“數字員工”。

　　申華控股：間接控股股東華晨集團被申請重整

　　申華控股（600653）11月15日晚間公告，公司間接控股股東華晨汽車集團控股有限公司2020年11月13日收到沈陽市中級法院送達的通知書，華晨集團債權人格致汽車科技股份有限公司向沈陽中院申請對華晨集團進行重整。

　　龍宇燃油：回購價格由不超6.5元/股調整為不超9元/股

　　龍宇燃油（603003）11月15日晚間公告，為切實推進公司回購股份事項的順利實施，公司董事會決定將回購股份的價格由不超過6.5元/股（含）調整為不超過9元/股（含）。除上述調整內容外，公司第三期回購方案未發生其他變化。

　　深圳燃氣：深圳市國資委將公司9.97%股份無償劃轉給深圳資本集團

　　深圳燃氣（601139）11月15日晚公告，深圳市國資委決定將其持有的公司9.97%股份，無償劃轉給深圳市資本運營集團有限公司。本次國有產權無償劃轉實施完成后，深圳資本集團將持有公司9.97%的股份。

　　振華股份：重組事項獲通過 明日復牌

　　振華股份（603067）11月15日晚公告，公司發行股份購買資產暨關聯交易事項獲得證監會并購重組審核委員會審核通過，股票將自11月16日起復牌。

　　晨豐科技：擬發行不超4.15億元可轉債

　　晨豐科技（603685）11月15日晚披露公開發行可轉債預案，募集資金總額不超過41500萬元，擬用于大功率LED照明結構件及廚具配件生產線建設項目、智能化升級改造項目、收購明益電子16%股權項目、補充流動資金項目。

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責任編輯：王涵