影響股市利好與利空消息

　　11月6日財經早報

　　宏觀新聞

　　1、證監會新聞發言人答記者問表示，近期，上交所依據科創板注冊管理辦法相關規定作出了暫緩螞蟻集團上市的決定。螞蟻集團與主承銷商經協商一致，擬于2020年11月6日啟動退回A股網上、網下申購資金及戰略投資者繳納的認購資金等款項。證監會認可從保護投資者利益出發、依法依規做出的上述安排，將指導上交所、中國結算等單位做好相關工作，并已要求有關主體秉持公開公平公正原則，確保退款工作平穩有序開展。

　　2、據美國霍普金斯大學的疫情統計數據顯示，11月4日全天，全球新增新冠肺炎確診病例68.5萬例，其中，美國新增新冠肺炎確診病例10.28萬例。二者均創紀錄新高。

　　3、離岸人民幣兌美元昨日一度升破6.60，續刷2018年7月以來新高。

　　行業新聞

　　1、首次國家組織高值醫用耗材集中帶量采購擬中選結果產生，相關企業積極參與本次集采，11家中外企業26個冠脈支架產品參與投標。通過公開競價產生擬中選產品10個，支架價格從均價1.3萬元左右下降至700元左右。醫療機構臨床常用的主流產品基本中選，覆蓋醫療機構意向采購量的70%以上。與2019年相比，相同企業的相同產品平均降價93%，國內產品平均降價92%，進口產品平均降價95%。按首年意向采購量107萬個冠脈支架計算，預計節約109億元。

　　2、特斯拉表示，截至目前，特斯拉在全球范圍內擁有超過20000個超級充電樁。

　　3、上交所就螞蟻集團暫緩發行答記者問時表示，上交所將依法依規審慎處理螞蟻集團后續股票發行和上市事宜。

　　4、國家新聞出版總署官網顯示，11月份首批國產游戲版號已下發，共有78款游戲，審批時間為11月5日。

　　5、Bitstamp行情顯示，比特幣近日繼續拉升，昨日一度突破14700美元，刷新2018年1月以來新高。

　　6、近日，有個別媒體報道稱“銀保監會計劃引導銀行機構暫停和螞蟻集團開展聯合貸款業務合作”，對此，銀保監會相關部門負責人表示：相關報道不實。

　　7、據媒體報道，字節跳動尋求以1800億美元的估值進行一輪融資，計劃融資20億美元，并計劃將一些資產在香港上市。

　　8、廣東省人民政府辦公廳關于印發通知提出，編制5G基站總體布局規劃，加快5G網絡建設，到2022年，全省5G站址達35萬個，累計建成5G基站22萬個，全省基本實現5G全域覆蓋，全省5G用戶數達6000萬戶。

　　9、中國新能源“人氣王”宏光MINIEV依舊表現搶眼，10月銷量達2.4萬輛，環比增長18%，單日最高銷量更是突破1200輛。

　　10、根據國家發改委消息，新一輪成品油調價窗口將于11月5日24時開啟。本次油價調整具體情況如下：汽油每噸下調160元，柴油每噸下調150元。

　　11、銀保監會通報銀行現場檢查問題：嚴管信用卡套現、逾期、多頭借貸、網貸共債、代還款等行為。

　　12、首批四家科創板50ETF將于11月中旬上市，其中一位知情者透露，目前時間初步定于16號。

　　13、國家網信辦自11月5日起開展為期45天的移動應用程序信息內容亂象專項整治，聚焦亂象，重拳出擊，集中整治違法違規移動應用程序。

　　14、中汽協統計，10月汽車行業銷量預估完成254.4萬輛，環比下降0.8%，同比增長11.4%。

　　15、蘋果天貓官方旗艦店恢復了iPhone12 和 iPhone 12 pro產品的上架狀態。

　　16、科創板日報報道，蘋果新機型iPhone 12產能不足，后續產能PMIC（電源芯片）短缺。同時，天貓昨天下架蘋果iPhone 12系列新機，主要是因為此款手機供貨不足，后續將推出促銷活動。

　　公司新聞

　　1、燕京啤酒公告，重陽投資累計減持公司1.26%股權。

　　2、阿里巴巴發布財報顯示，第二財季營收1550億元人民幣。第二財季，月活躍移動用戶8.81億，不及市場預期。截至本財年第二季度，阿里巴巴云計算收入同比增長60%，單季增速創下2020年新高，達到人民幣149億，菜鳥收入同比增長73%。

　　3、九典制藥股東擬合計減持不超過5%公司股份。

　　4、合誠股份獲北京天象首次舉牌，未來擬繼續增持1%-10%的股份。

　　5、賽諾醫療公告，公司股東 Great Noble Investment Limited、CSF Stent Limited計劃分別減持不超過公司總股本6%、5.97%的股份。

　　6、北上資金周四凈流入101億。隆基股份、恒生電子、立訊精密、上汽集團凈買入居前，分別獲凈買入6.58億元、4.71億元、3.93億元、3.72億元。

　　7、安泰科技與河鋼工業技術、現代汽車簽訂氫燃料重卡應用推廣項目合作協議。

　　8、銀龍股份實控人和大股東擬合計減持公司不超11.99%股份。

　　9、卓翼科技收到關注函，實際控制人夏傳武此前因涉嫌操縱證券市場罪被逮捕，要求披露公司目前生產經營情況是否正常，是否受到實際控制人被逮捕的影響。

　　10、11月5日晚間，快手正式向香港聯交所遞交了IPO招股書。招股書顯示，今年截至6月30日，公司實現收入253億，同比增長48%。

　　環球市場

　　美聯儲按兵不動 本周歐美股市四連漲

　　美聯儲按兵不動，美股三大指數連續第四個交易日大幅收漲。道指漲1.95%，納指漲2.59%，標普500指數漲1.94%。蔚來汽車漲超12%，市值超過寶馬和通用汽車。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數收漲1.97%。

　　國際原油跌近1%，WTI 12月原油期貨結算價報38.79美元/桶，布倫特1月原油期貨結算價報40.93美元/桶。

　　COMEX 12月黃金期貨結算價漲超50美元，報1946.8美元/盎司。

　　投資機會參考

　　車規級MCU單值呈倍數級增長 比亞迪累計裝車已超500萬顆

　　5日，比亞迪半導體負責人陳剛在全球CEO峰會上提到，行業內32位MCU占比超2/3并逐年上升，車規級MCU單值呈倍數級增長，比亞迪車規級MCU累計裝車已超500萬顆。

　　MCU在每個應用場景中扮演著非常重要的角色。據不完全統計，MCU約占一輛汽車半導體器件總量高達30%以上，這意味著每輛車至少需要使用70顆以上的MCU芯片。據DIGITIMES預測，汽車MCU市場規模有望從2017年66億美元穩步提升至2020年的72億美元。在中國MCU市場需求結構中，汽車MCU占比為16%。

　　相關上市公司中，英威騰（002334）自主研發生產的新能源乘用車驅動電機控制器（MCU）和增程器發電機控制器（GCU）成功應用于中國首款增程式汽車倫敦出租車上。四維圖新（002405）子公司杰發的IVI芯片多年來一直在穩定出貨中，近年又陸續量產了AMP、MCU、TPMS等幾款芯片新品。

　　特斯拉與Neoen合作在澳洲建300兆瓦鋰電池儲能系統

　　法國可再生能源公司Neoen宣布，將再次與特斯拉合作，在澳大利亞東南部城市吉朗建設一個300兆瓦的鋰電池儲能系統。這個名為“維多利亞大電池”的儲能系統將采用特斯拉的Megapack技術，其規模將是Neoen與特斯拉此前在南澳州霍恩斯代爾部署的電池儲能系統的三倍。該公司預計新系統將于2021年年底投入運營。

　　除了新能源汽車業務，特斯拉一直積極布局能源事業，推進一站式閉環可持續能源解決方案，致力于打造發電、存儲、充電、用電的全生態系統。業內人士表示，從公司層面來看，特斯拉積極布局能源業務，構建發電-汽車-儲能產業鏈，未來能源業務（主要是BIPV）將與汽車業務并駕齊驅，業務增長迅速。

　　公司方面，隆基股份（601012）國內目前率先布局BIPV的領先企業，公司今年上半年已完成BIPV產品研發和生產準備，正式進軍建筑光伏一體化市場。陽光電源（300274）公司儲能系統廣泛應用于德國、英國、日本等多個國家；在澳洲，通過與分銷商的深度合作，陽光電源戶用光儲系統市占率超10%。

　　碳酸鋰部分廠家因日產減少提價不出貨

　　5日，贛州、宜春、格爾木等地碳酸鋰99%min以及99.5%min報價均較前一日上調500元/噸，分別報35000-39500元/噸以及40500-43000元/噸。目前中國碳酸鋰99%min由于鹵水供應減少，西部一生產商表示碳酸鋰99%min低于36000元/噸出廠現金價格不出貨，日產減少。該廠家碳酸鋰99%年產能8000噸，預測11月產量約250噸，環比減少約100噸，目前沒有庫存。

　　受疫情和鋰價低迷影響，全球鋰資源擴產項目出現大面積中止和延遲。7月以來，國內和南美地區碳酸鋰價格均出現反彈跡象。海外電動車市場的加速崛起、5G手機滲透率的提升、電動自行車和TWS耳機等細分領域的逆勢增長，使得電池領域鋰消費保持較高韌性。機構認為，2020年以來澳礦與中國企業的長單簽訂重啟進一步明確鋰價的底部信號。

　　A股上市公司中，雅化集團（002497）擁有氫氧化鋰年產能3.2萬噸、碳酸鋰年產能6000噸，另2萬噸氫氧化鋰生產線啟動建設。贛鋒鋰業（002460）擁有氫氧化鋰設計產能8.1萬噸/年，碳酸鋰設計產能4.05萬噸/年。

　　20億元彗晶芯片散熱新材料項目落戶蕭山 手機散熱市場廣闊

　　日前，由俄羅斯雙院院士王成彪領銜，總投資20億元的彗晶芯片散熱新材料項目正式簽約落戶浙江杭州蕭山經濟技術開發區。蕭山經濟技術開發區消息顯示，彗晶芯片散熱新材料制造項目產品散熱系數在國內處于領先水平，可面向數據中心、5G設備、AI芯片、泛電子消費品終端、新能源汽車、IC封裝等眾多業務領域提供具備競爭力的解決方案。

　　分析認為，5G基站和5G手機對散熱器件性能的提升也提出了更高的要求，僅5G手機領域，據前瞻產業研究院預測，隨著5G手機散熱要求進一步提高，2020年起全球手機散熱市場將同比增長29%至22億美元，2022年達到35億美元。

　　公司方面，中石科技（300684）已成為蘋果散熱石墨片核心供應商，占比約達60%-70%，國內智能手機領域也逐步切入。領益智造（002600）可提供“一站式”精密制造解決方案，當前已形成散熱、馬達及無線充電模組三大業務板塊。

　　停復牌

　　停牌 

　　無

　　復牌

　　無

　　公告摘要

　　【熱點】

　　螞蟻集團：將于11月6日啟動退款程序

　　螞蟻集團11月5日晚間公告，發行人及聯席主承銷商將于11月6日啟動退款程序，前述資金于11月9日退回。投資者認購的股份將于11月6日注銷。發行人及聯席主承銷商將按照投資者繳納的新股認購資金及相應的新股配售經紀傭金（如有）并加算銀行同期存款利息返還投資者。暫緩發行后，螞蟻集團在首次公開發行股票注冊同意批復的有效期內，在對相關會后事項充分核查和評估的基礎上，視情況決定是否重新啟動發行并及時公告。

　　【增減持】

　　合誠股份：獲北京天象舉牌 擬繼續增持1%-10%公司股份

　　合誠股份（603909）11月5日晚間公告，2020年7月6日至11月5日，北京天象道通資產管理有限公司通過集中競價方式買入717.54萬股公司股份，占股本總額的5.00093%。資金來源為北京天象道通資產管理有限公司天象18、19號私募證券投資基金。本次權益變動后，京天象合計持有5.0093%公司股份。北京天象未來12個月內擬增持不低于1%，不超過10%公司股份。

　　燕京啤酒：重陽投資累計減持公司1.262%股權

　　燕京啤酒（000729）11月5日晚間公告，公司近日收到股東上海重陽投資管理股份有限公司、上海重陽戰略投資有限公司和重陽集團有限公司的告知函，截至11月4日，上述股東累計減持股份達到公司總股本的1.262%。

　　銀龍股份：實控人及一致行動人擬減持不超11.993%股份

　　銀龍股份（603969）11月5日晚間公告，公司控股股東、實際控制人謝志峰及其一致行動人謝鐵錘計劃3個交易日后的6個月內，采用協議轉讓方式合計轉讓不超過公司總股本11.993%的股份。

　　賽諾醫療：股東擬合計減持不超11.97%股份

　　賽諾醫療（688108）11月5日晚間公告，公司股東 Great Noble Investment Limited、CSF Stent Limited計劃分別減持不超過公司總股本6%、5.97%的股份。

　　華懋科技：股東擬減持公司不超6%股份

　　華懋科技（603306）11月5日晚間公告，持股12.57%的股東金威國際計劃6個月內減持其持有公司股份不超過1852.44萬股，即不超過公司總股本的6%。

　　嘉澳環保：股東擬減持公司不超6%股份

　　嘉澳環保（603822）11月5日晚間公告，持股6.48%的股東中祥化纖擬以集中競價、大宗交易方式減持公司股份不超過440.13萬股，即不超過公司總股本的6%。

　　九典制藥：股東擬合計減持不超過5%公司股份

　　九典制藥（300705）11月5日晚間公告，控股股東、董事長朱志宏及其一致人朱志云和朱志純，擬合計減持不超過469萬股（占本公司總股本比例2.00%）；股東段立新擬減持不超過704萬股（占本公司總股本比例3.00%）。

　　中國電研：正泰電器擬減持公司不超2%股份

　　中國電研（688128）11月5日晚間公告，持股9.64%的正泰電器計劃15個交易日后的6個月內，通過集中競價的方式減持不超過809萬股，擬減持股份占公司總股本的比例不超過2%。

　　【回購】

　　永輝超市：首次回購2291萬元股份

　　永輝超市（601933）11月5日晚間公告，11月5日，公司首次以集中競價交易方式回購公司股291.80萬股，占公司總股本的0.03%，最高成交價為8.14元/股，最低成交價為7.82元/股，已支付的總金額為2290.60萬元。

　　城建發展：已累計耗資5.52億元回購4.15%股份

　　城建發展（600266）11月5日晚間公告，截至11月5日，公司通過集中競價交易方式已累計回購公司股份9357.79萬股，占公司總股本的比例約為4.15%，與上次披露數相比增加約0.94%，購買的最高價為6.14元/股、最低價為5.47元/股，已支付的總金額為5.52億元。

　　【經營數據】

　　保利地產：10月份簽約金額同比增37%

　　保利地產（600048）11月5日晚間公告，10月，公司實現簽約面積412.34萬平方米，同比增加45.71%；實現簽約金額553.72億元，同比增加36.93%。2020年1-10月，公司實現簽約面積2856.41萬平方米，同比增加10.85%；實現簽約金額4227.49億元，同比增加9.18%。

　　新城控股：前10月銷售金額約1908.47億元

　　新城控股（601155）11月5日晚間公告，10月份公司實現合同銷售金額約278.00億元，銷售面積約268.82萬平方米。1-10月累計合同銷售金額約1908.47億元，比上年同期下降14.18%；累計銷售面積約1776.97萬平方米，比上年同期下降9.32%。

　　融創中國：10月實現合同銷售金額約704.1億元

　　融創中國公告，2020年10月，集團實現合同銷售金額約704.1億元，合同銷售面積約509.5萬平方米，合同銷售均價約13820元/平方米。截至2020年10月底，集團累計實現合同銷售金額約4511.0億元，累計合同銷售面積約3234.0萬平方米，合同銷售均價約13950元/平方米。

　　【并購重組】

　　雙飛股份：擬現金購買金華市雙飛程凱合金材料有限公司80%股權

　　雙飛股份（300817）11月5日晚間公告，11月5日，公司與金華市程凱合金材料有限公司及其股東鄭明洪、鄭國凱、鄭晨蔚簽訂《股權轉讓框架協議》，公司擬以現金方式購買轉讓方持有的金華市雙飛程凱合金材料有限公司80%股權，該收購事項有利于公司做大做強公司主業，符合公司及全體股東的利益。

　　【再融資】

　　阿爾特：擬定增募資不超過9.89億元 實控人以5000萬元參與認購

　　阿爾特（300825）11月5日晚間公告，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份，募資不超過9.89億元用于先進性產業化研發項目、阿爾特成都新能源動力系統及零部件生產基地建設項目和柳州菱特一期工程年產5萬臺V6發動機技改項目。董事長、實際控制人之一的宣奇武擬以5000萬元參與認購。

　　【股權變動】

　　啟迪環境：清華控股擬向合肥建投轉讓所持啟迪控股14.84%股權

　　啟迪環境（000826）11月5日晚間公告，公司收到控股股東啟迪科服轉發的《清華控股關于公開轉讓啟迪控股股份進展的通知》函件，清華控股與合肥建投簽訂了《產權交易合同》，清華控股擬向合肥建投轉讓其所持有的啟迪控股14.84%股權。若本次交易實施完成，公司控股股東不變，仍為啟迪科服，公司變更為無實際控制人。

　　【中標合同】

　　中油工程：聯合中標47.24億元項目

　　中油工程（600339）11月5日晚間公告，11月4日，公司下屬全資子公司中國石油工程建設有限公司和中國石油管道局工程有限公司大港油建公司組成的聯合體取得與中油國際（尼日爾）上游項目公司關于尼日爾Agadem油田二期地面工程建設項目采購、施工及試運投產服務授標意向函，中標金額預計7.05億美元（約47.24億元人民幣）。

　　華體科技：簽訂5G多桿合一智慧路燈建設項目合作框架協議

　　華體科技（603679）11月5日晚間公告，公司與商河產投簽訂《商河縣經濟開發區5G多桿合一智慧路燈建設項目合作框架協議》。商河縣經濟開發區管理委員會計劃改建或新建1500套5G多桿合一智慧路燈，總投資約1.5億元。如公司中標商河產投合資公司選聘的社會資本方，將積極參與投標該項目。取得較好的經濟和社會效益后，商河縣預計新建或改造有5000套5G多桿合一智慧路燈，總投資約5億元，公司將積極參與投標。

　　【重大投資】

　　九洲藥業：擬16億元投建CDMO及制劑基地項目

　　九洲藥業（603456）11月5日晚間公告，公司決定在浙江省杭州錢塘新區醫藥港小鎮投資建設CDMO及制劑基地項目，項目將新建小分子及大分子創新藥CDMO（研發生產服務）基地和制劑研發生產中心。項目總投資約16億元，分二期投資建設。

　　比亞迪：子公司擬出資1億美元參與投資基金

　　比亞迪（002594）11月5日晚間公告，公司控股子公司Golden Link簽署了《Subscription Agreement relating to Harmony Fund LP》。Harmony Fund以開曼豁免有限合伙企業形式組建，目前正在募集階段，預計募集規模不超過6億美元。主要投資于科技、物流及醫學創新等領域的優秀子基金。Golden Link作為有限合伙人擬認繳出資1億美元。

　　安泰科技：簽訂三方《氫燃料重卡應用推廣項目合作協議》

　　安泰科技（000969）11月5日晚間公告，安泰科技、河鋼工業技術與現代汽車三方共同簽訂《氫燃料重卡應用推廣項目合作協議》，約定在氫燃料重卡應用推廣領域推進商業合作與技術創新，不斷降低氫燃料重卡運營成本，共同開拓具備市場競爭力的商業模式和具備盈利能力的高端產品，逐步構建高效、低碳的氫燃料重卡生態圈。三方未來將以合適的形式成立合資公司。

　　【其他】

　　宗申動力：參股公司美心翼申上市輔導備案

　　宗申動力（001696）11月5日晚間公告，參股公司美心翼申已向重慶證監局報送了首次公開發行股票并上市輔導備案登記材料，目前美心翼申正在接受招商證券股份有限公司的輔導。截至目前公司持有其1286萬股，持股比例為19.247%，系其第二大股東。

　　天音控股：孫公司負責的中國福利彩票基諾游戲全國銷售系統建設項目已上線

　　天音控股（000829）11月5日晚間公告，近日，公司全資孫公司深圳穗彩負責的中國福利彩票基諾游戲全國銷售系統建設項目已經正式上線運行。本次上線的彩票產品是中國福利彩票第一款全國統一系統銷售、全國統一渠道管理的基諾型福利彩票產品，由中國福利彩票發行管理中心統一開獎。該產品的上線體現了新時期新形勢下福利彩票進一步向集約化、規?；托畔⒓夹g化邁進。

　　金力泰：子公司成為上海微電子的合格供應商

　　金力泰（300225）11月5日晚間公告，控股子公司上海金杜收到上海微電子簽署的《外協件采購通用條款》，上海金杜正式成為上海微電子的合格供應商。

　　以嶺藥業：連花清瘟膠囊（顆粒）被列入《流行性感冒診療方案（2020年版）》

　　以嶺藥業（002603）11月5日晚間公告，近日，國家衛生健康委辦公廳、國家中醫藥管理局辦公室聯合發布了《流行性感冒診療方案（2020年版）》。公司及全資子公司北京以嶺藥業有限公司生產的專利藥物——連花清瘟膠囊（顆粒）均被列入其中，成為《流行性感冒診療方案（2020年版）》推薦用藥，用于中醫治療風熱犯衛、表寒里熱、熱毒襲肺三個癥型。

　　華潤三九：子公司許可產品注射用頭孢比羅酯鈉獲得藥品注冊證書

　　華潤三九（000999）11月5日晚間公告，公司全資子公司華潤九新于近日收到國家藥品監督管理局頒發的注射用頭孢比羅酯鈉（商標名稱：賽比普?）藥品注冊證書。注射用頭孢比羅酯鈉獲得藥品注冊證書，為國內首個批準注冊的第五代頭孢抗生素，有利于華潤九新進一步完善在抗感染領域的產品結構、提升在抗感染治療領域產品市場的競爭力，對公司未來業務發展有積極作用。

　　華斯股份：新冠病毒疫情背景下 公司丹麥子公司養殖的水貂或將捕殺

　　華斯股份（002494）11月5日晚間公告，據公開報道，丹麥政府召開發布會，首相梅特宣布將要捕殺全部丹麥境內的水貂包括正規水貂養殖場，以確保新冠病毒不會進一步變異威脅公民人身安全。若上述新聞報道屬實，公司丹麥子公司養殖的水貂將全部捕殺。丹麥子公司將全面配合丹麥政府的抗疫決定，落實水貂的捕殺工作。截至9月30日，相關子公司的消耗性生物資產為1687.93萬元，占公司凈資產0.94%。

　　華培動力：5000萬元認購數字經濟股權投資基金

　　華培動力（603121）11月5日晚間公告，公司作為有限合伙人，擬以自有資金5000萬元認購長三角（合肥）數字經濟股權投資基金合伙企業（有限合伙）5000萬份額，合伙企業投資范圍將以長三角區域智能制造、汽車電子及智能網聯等產業為主。

　　易華錄：與中移軟件簽署《藍光存儲產品合作協議》

　　易華錄（300212）11月5日晚間公告，公司與中移軟件簽署《藍光存儲產品合作協議》，就移動云藍光存儲產品開展合作。中移軟件作為中國移動下屬公司，負責中國移動的云計算業務。協議生效后，移動藍光云存儲產品將作為中國移動云自研產品上線移動云官網，并作為移動云存儲業務一級目錄進行展示。

　　大禹節水：與徐州市沛縣政府簽訂框架合作協議

　　大禹節水（300021）11月5日晚間公告，11月4日，公司與徐州市沛縣政府訂立《框架合作協議》。沛縣政府按照有關法律法規規定允許公司在特許經營期內對沛縣全域農村生活污水處理項目進行投資、融資、建設和運營維護。公司積極協助沛縣政府完成農村生活污水處理規劃設計、技術方案制定、實施計劃、管理咨詢服務和2020年建設任務配合等工作。

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責任編輯：王涵