影響股市利好與利空消息

　　一、【10月16日早間新聞精選】

　　宏觀新聞：

　　1、李克強(qiáng)出席全國(guó)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新活動(dòng)周啟動(dòng)儀式時(shí)強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)大企業(yè)和中小微企業(yè)融通創(chuàng)新，深化放管服改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提高開放水平，對(duì)中外企業(yè)一視同仁，讓中國(guó)始終成為創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新沃土。

　　2、證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿向全國(guó)人大常委會(huì)會(huì)議作關(guān)于股票發(fā)行注冊(cè)制改革有關(guān)工作情況報(bào)告時(shí)表示，證監(jiān)會(huì)推動(dòng)形成了從科創(chuàng)板到創(chuàng)業(yè)板、再到全市場(chǎng)的“三步走”注冊(cè)制改革布局，探索形成符合我國(guó)國(guó)情的注冊(cè)制框架。加強(qiáng)上市公司持續(xù)監(jiān)管，加快證監(jiān)會(huì)自身改革，建立健全嚴(yán)厲打擊資本市場(chǎng)違法犯罪的制度機(jī)制。

　　行業(yè)新聞：

　　1、中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳近日印發(fā)《關(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校體育工作的意見》和《關(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校美育工作的意見》。《意見》要求，要全面深化教學(xué)改革，開齊開足上好美育課，加快藝術(shù)學(xué)科創(chuàng)新發(fā)展。

　　2、證監(jiān)會(huì)披露，嶸泰工業(yè)、王力安防、太和水、聯(lián)德機(jī)械、永茂泰、同力機(jī)械6家公司首發(fā)申請(qǐng)全部過(guò)會(huì)。

　　3、廣東8地市全面取消銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)立、高管任職資格事前審批，實(shí)行事后報(bào)告或備案制，這是全國(guó)首個(gè)將省內(nèi)自貿(mào)區(qū)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)簡(jiǎn)政放權(quán)政策全面復(fù)制推廣到省內(nèi)主要區(qū)域的案例。

　　4、財(cái)聯(lián)社報(bào)道，融資“三條紅線”已在參與此前央行、住建部座談會(huì)的12家房企試點(diǎn)實(shí)施，試點(diǎn)房企需向監(jiān)管部門提交三張監(jiān)測(cè)表，表外負(fù)債亦要上報(bào)。

　　5、當(dāng)?shù)貢r(shí)間14日，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅表示，該國(guó)將在未來(lái)幾天內(nèi)收到中國(guó)的新冠疫苗。與此同時(shí)，預(yù)計(jì)到2021年4月，委內(nèi)瑞拉政府將展開大規(guī)模免費(fèi)疫苗接種工作。

　　6、乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，10月第二周的乘用車日均零售是6.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43%，環(huán)比9月同期銷量增長(zhǎng)50%，表現(xiàn)較強(qiáng)。

　　7、有媒體報(bào)道稱，美國(guó)國(guó)務(wù)院正試圖將中國(guó)螞蟻集團(tuán)列入黑名單。

　　8、據(jù)媒體報(bào)道，傳聞中蘋果的AirPods Studio耳機(jī)已經(jīng)推遲生產(chǎn)，12月才會(huì)發(fā)貨，而期待已久的AirTags可能會(huì)在11月發(fā)布。

　　9、商務(wù)部在回答記者提問時(shí)表示，前8個(gè)月服務(wù)貿(mào)易逆差大幅收窄的原因有三點(diǎn)：一是最近幾年趨勢(shì)的延續(xù)；二是服務(wù)出口顯示出較強(qiáng)韌性；三是旅行服務(wù)進(jìn)口大幅下降。

　　10、光刻機(jī)龍頭ASML 總裁表示，根據(jù)當(dāng)前法規(guī)，ASML（阿斯麥）無(wú)需獲得美國(guó)出口許可證便可以繼續(xù)從荷蘭向中國(guó)客戶出貨DUV光刻系統(tǒng)。不過(guò)，ASML并未提到有關(guān)最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)向中國(guó)出口的政策。

　　11、工信部表示，將積極引導(dǎo)基金對(duì)動(dòng)力電池領(lǐng)域符合國(guó)家戰(zhàn)略、具有優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)項(xiàng)目和骨干企業(yè)給予關(guān)注和支持。工信部將繼續(xù)引導(dǎo)企業(yè)用足用好現(xiàn)有政策，進(jìn)一步釋放政策紅利，支持動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加快創(chuàng)新發(fā)展。

　　12、無(wú)錫出手調(diào)控樓市：上調(diào)二套房公積金貸款利率，按照同期首套房公積金貸款利率的1.1倍執(zhí)行。

　　公司新聞：

　　1、金龍魚昨日上市，大幅收漲117.90%，市值約為3036億元，位居創(chuàng)業(yè)板第3位。

　　2、中金公司公告稱，本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4.59億股，發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例不超過(guò)9.50%，

　　3、中芯國(guó)際上調(diào)第3季度收入和毛利率指引：收入環(huán)比增長(zhǎng)指引由原先的1%至3%上調(diào)為14%至16%，乃由于產(chǎn)品組合變化和其他業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)；毛利率指引由原先的19%至21%上調(diào)為23%至25%。

　　4、恒大地產(chǎn)已足額償還即將到期的兩筆公司債，具體包括“15恒大04”及“15恒大05”，本息合計(jì)114.27億元。

　　5、葛洲壩間接控股股東擬籌劃換股吸收合并公司，股票繼續(xù)停牌。

　　6、北上資金昨日凈流出3.33億。恒生電子、中國(guó)平安、立訊精密、五糧液凈賣出居前，分別獲凈賣出3.51億元、3.14億元、2.45億元、2.28億元。格力電器、招商銀行、寧德時(shí)代、伊利股份分別獲凈買入11.84億元、5.94億元、3.97億元、3.44億元。

　　7、山東黃金業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，受益金價(jià)上漲，前三季度凈利潤(rùn)預(yù)增85%-105%。

　　8、臺(tái)積電上調(diào)全年增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)至30%，此前預(yù)期為20%。其表示，來(lái)自5G智能手機(jī)的需求十分旺盛。臺(tái)積電預(yù)計(jì)第四季度銷售額124億美元至127億美元，預(yù)計(jì)第四季度毛利率51.5%至53.5%。

　　環(huán)球市場(chǎng)：

　　歐美股市全線收跌 蔚來(lái)逆市漲6%股價(jià)續(xù)創(chuàng)收盤新高

　　美東時(shí)間周四，美股三大股指小幅收跌，連續(xù)第三個(gè)交易日下滑。中概股名創(chuàng)優(yōu)品上市首日收漲超4%，當(dāng)前市值63.5億美元。蔚來(lái)汽車逆市上漲6%，股價(jià)續(xù)創(chuàng)收盤歷史新高。歐洲主要股指全線收跌，法國(guó)、德國(guó)股市均跌逾2%。國(guó)際油價(jià)小幅收跌，美油跌0.19%布油跌0.37%。國(guó)際金價(jià)小幅收漲0.08%報(bào)1908.90美元/盎司。

　　二、【投資機(jī)會(huì)參考】

　　1、【工信部：將引導(dǎo)國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金支持動(dòng)力電池領(lǐng)域】

　　工信部在關(guān)于政協(xié)十三屆全國(guó)委員會(huì)第三次會(huì)議第0725號(hào)（工交郵電類104號(hào)）提案答復(fù)的函中表示，工信部將積極引導(dǎo)基金對(duì)動(dòng)力電池領(lǐng)域符合國(guó)家戰(zhàn)略、具有優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)項(xiàng)目和骨干企業(yè)給予關(guān)注和支持。工信部將繼續(xù)引導(dǎo)企業(yè)用足用好現(xiàn)有政策，進(jìn)一步釋放政策紅利，支持動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加快創(chuàng)新發(fā)展。

　　分析認(rèn)為，各國(guó)及各車企規(guī)劃電動(dòng)化目標(biāo)宏大，預(yù)計(jì)2025年全球新能源汽車將達(dá)到1000-1500萬(wàn)輛，2030年全年將達(dá)到2500-3000萬(wàn)輛。同時(shí)，當(dāng)前電動(dòng)車成本較燃油車溢價(jià)與消費(fèi)者預(yù)期有20%差距，電池成本的下降及規(guī)模效應(yīng)提升將促進(jìn)電動(dòng)化拐點(diǎn)到來(lái)。

　　A股上市公司中，先導(dǎo)智能（300450）鋰電池生產(chǎn)設(shè)備龍頭地位，寧德時(shí)代核心供應(yīng)商。當(dāng)升科技（300073）國(guó)內(nèi)正極材料優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，第三代高鎳NCM811產(chǎn)品研發(fā)工作再次取得重大突破，相較于前代產(chǎn)品，具有高容量、高密度、高穩(wěn)定性等性能優(yōu)勢(shì)。

　　2、【民航局：“十三五”期間無(wú)人機(jī)新業(yè)態(tài)迅猛發(fā)展】

　　在15日舉行的民航局新聞發(fā)布會(huì)上，民航局運(yùn)輸司副司長(zhǎng)商可佳表示，“十三五”期間，無(wú)人機(jī)新業(yè)態(tài)迅猛發(fā)展，網(wǎng)上注冊(cè)開展通航作業(yè)的無(wú)人機(jī)企業(yè)超過(guò)9700家，商用無(wú)人機(jī)超過(guò)12萬(wàn)架。2019年，云平臺(tái)注冊(cè)無(wú)人機(jī)運(yùn)行達(dá)到125萬(wàn)小時(shí)，今年1-8月，達(dá)到141萬(wàn)小時(shí)。

　　目前無(wú)人機(jī)已經(jīng)成為商業(yè)、政府和消費(fèi)應(yīng)用的重要工具，能夠支持諸多領(lǐng)域的解決方案，典型的應(yīng)用場(chǎng)景包括無(wú)人機(jī)物流、農(nóng)業(yè)植保、巡檢、安防、救援、測(cè)繪、直播等。隨著5G的全面推廣和5G+無(wú)人機(jī)技術(shù)的逐漸成熟，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將迅速擴(kuò)大，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2025年，國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)及娛樂航拍市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300億，農(nóng)林植保無(wú)人機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)將達(dá)到200億，安防市場(chǎng)約為150億，電力巡檢約為50億，物流、環(huán)境監(jiān)測(cè)等其他市場(chǎng)約為50億，總規(guī)模將超過(guò)750億。

　　相關(guān)上市公司中，光威復(fù)材（300699）作為較早進(jìn)入國(guó)內(nèi)軍工供應(yīng)體系的企業(yè)，參與了AR-500相關(guān)無(wú)人機(jī)復(fù)合材料單元的配套業(yè)務(wù)，目前依據(jù)訂單在陸續(xù)交付。航天彩虹（002389）公司彩虹系列無(wú)人機(jī)國(guó)內(nèi)型譜最全，已出口至多個(gè)國(guó)家并成功獲得大量國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)訂單，是我國(guó)首家實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)批量出口、出口量最大的單位。

　　3、【汽車新標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)步實(shí)施 機(jī)構(gòu)發(fā)聲：全產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)增量近千億級(jí)別】

　　根據(jù)國(guó)家發(fā)改委等11部門此前發(fā)布的《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》，輕型汽車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)顆粒物數(shù)量限值生產(chǎn)過(guò)渡期截止時(shí)間由2020年7月1日前調(diào)整為2021年1月1日前。此外，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部計(jì)劃，今年12月1日起，凡不滿足標(biāo)準(zhǔn)第四階段要求的非道路移動(dòng)機(jī)械不得生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售，排放標(biāo)準(zhǔn)開始向國(guó)四切換。2021年7月1日起，新售重型柴油車也將開始實(shí)施國(guó)六a階段標(biāo)準(zhǔn)。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)下汽油車尾氣后處理裝置主要采用汽油機(jī)三元催化器，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)下需要增加汽油機(jī)顆粒捕集器；柴油車在國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)下主要采用柴油機(jī)選擇性催化還原器，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)下需要增加柴油機(jī)氧化催化器、柴油機(jī)顆粒捕集器。隨著汽柴油車輛國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，尾氣后處理行業(yè)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)期，根據(jù)測(cè)算，在國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2020-2022年我國(guó)尾氣后處理市場(chǎng)空間分別為669、770、816億元。

　　A股上市公司中，隆盛科技（300680）明確以EGR閥、冷卻器、節(jié)氣門作為支撐國(guó)六項(xiàng)目的三大核心產(chǎn)品，為云內(nèi)動(dòng)力、全柴動(dòng)力等主機(jī)廠在各個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)排量段領(lǐng)域提供完整的EGR系統(tǒng)解決方案。銀輪股份（002126）產(chǎn)品主要是廢氣再循環(huán)EGR和顆粒捕捉DPF，公司EGR冷卻器上占據(jù)龍頭地位。

　　4、【10月上旬液化氣大幅上漲 多地民用氣市場(chǎng)整體重心上移】

　　監(jiān)測(cè)顯示，10月8日液化氣民用山東市場(chǎng)均價(jià)在2776.67元/噸，10月14日均價(jià)在3126.67元/噸，節(jié)后上漲12.61%。多地民用氣市場(chǎng)整體重心上移，當(dāng)前多漲至3000元/噸以上。

　　智研咨詢報(bào)告顯示，中國(guó)液化石油氣產(chǎn)量、需求量連年增長(zhǎng)，2019年中國(guó)液化石油氣產(chǎn)量為4136萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.8%；氣需求量為6063.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.5%。

　　公司方面，東華能源（002221）液化氣進(jìn)口量連續(xù)6年排名全國(guó)首位，2019年約600萬(wàn)噸，占全國(guó)進(jìn)口量的30%，擁有全國(guó)最大的LPG分銷網(wǎng)絡(luò)和終端供應(yīng)渠道。茂化實(shí)華（000637）主營(yíng)業(yè)務(wù)為石油化工，主營(yíng)產(chǎn)品有聚丙烯、MTBE（汽油添加劑）、液化氣、特種白油、乙醇胺等。

停復(fù)牌

　　停牌

　　603919 金徽酒 

　　603223 恒通股份

　　復(fù)牌

　　無(wú)

　　公告摘要

　　【熱點(diǎn)】

　　科創(chuàng)板首單CDR九號(hào)公司：發(fā)行價(jià)格確定為18.94元/份

　　九號(hào)公司（689009）10月15日晚披露公開發(fā)行存托憑證并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告：根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為18.94元/份，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。投資者請(qǐng)按此價(jià)格在10月19日進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。此次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為10月19日。

　　中芯國(guó)際：上調(diào)2020年第3季度收入和毛利率指引

　　中芯國(guó)際在港交所公告：截至2020年9月30日止三個(gè)月的收入環(huán)比增長(zhǎng)指引由原先的1%至3%上調(diào)為14%至16%，乃由于產(chǎn)品組合的變化和其他業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)；截至2020年9月30日止三個(gè)月的毛利率指引由原先的19%至21%上調(diào)為23%至25%。

　　【業(yè)績(jī)】

　　科創(chuàng)板首份三季報(bào)出爐 晶晨股份第三季度凈利4927萬(wàn)元

　　科創(chuàng)板首份三季報(bào)出爐，晶晨股份10月15日晚公告，公司前三季度營(yíng)收為17.65億元，同比增長(zhǎng)3.43%；凈利虧損1329萬(wàn)元，上年同期盈利1.32億元。公司第三季度凈利潤(rùn)4927萬(wàn)元，相較第二季度虧損2327萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)311.73%，盈利狀況明顯改善。

　　智飛生物：前三季度凈利同比增長(zhǎng)40.59%

　　智飛生物（300122）10月15日晚間披露三季報(bào)，前三季度營(yíng)收110.5億元，同比增長(zhǎng)44.14%；凈利24.79億元，同比增長(zhǎng)40.59%；基本每股收益1.55元。

　　山東黃金：受益金價(jià)上漲 前三季度凈利預(yù)增85%到105%

　　山東黃金（600547）10月15日晚發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)前三季度凈利在17.5億元至19.5億元之間，同比增長(zhǎng)85%到105%。2020年以來(lái)國(guó)際金價(jià)大幅度上漲，公司緊盯金價(jià)上漲的機(jī)會(huì)，適時(shí)組織黃金銷售，1-9月份自產(chǎn)黃金銷售毛利增幅較大，利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。

　　新疆眾和：前三季度凈利預(yù)增81%到89%

　　新疆眾和（600888）10月15日晚發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)前三季度凈利與去年同期相比，將增加10500萬(wàn)元到11500萬(wàn)元，同比增加81%到89%。報(bào)告期，公司加大市場(chǎng)開拓力度，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，電極箔產(chǎn)品收入增加，電極箔、電子鋁箔產(chǎn)品等盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)；公司參股公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，公司投資收益增加。

　　廣匯物流業(yè)績(jī)快報(bào)：前三季凈利同比增18.37%

　　廣匯物流（600603）10月15日晚披露業(yè)績(jī)快報(bào)，前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.25億元，同比增長(zhǎng)37.71%；凈利為3.35億元，同比增長(zhǎng)18.37%。因房產(chǎn)業(yè)務(wù)較上年同期有所增長(zhǎng)，公司三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)37.71%，凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)18.37%。

　　精工鋼構(gòu)：前三季度凈利預(yù)增45%-65%

　　精工鋼構(gòu)（600496）15日晚發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)前三季度凈利為4.5億元-5.1億元，同比增加45%-65%。其中第三季度同比增長(zhǎng)40%-90%。報(bào)告期，公司EPC及裝配式業(yè)務(wù)開展良好，新業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)提升，提高了盈利能力；公司的業(yè)務(wù)承接持續(xù)向好，2019年度業(yè)務(wù)承接金額140.42億元，2020年前三季度業(yè)務(wù)承接額135.28億元，接近去年全年訂單，創(chuàng)歷史新高。

　　興發(fā)集團(tuán)：前三季度凈利同比增20.32%

　　興發(fā)集團(tuán)（600141）10月15日晚披露三季報(bào)，公司前三季度營(yíng)收為152.2億元，同比增長(zhǎng)5.35%；凈利為3.62億元，同比增長(zhǎng)20.32%。基本每股收益0.35元。

　　【增減持】

　　華陽(yáng)集團(tuán)：股東擬合計(jì)減持不超過(guò)6%公司股份

　　華陽(yáng)集團(tuán)（002906）10月15日晚間公告，股東中山中科、中科白云擬通過(guò)大宗交易或集中競(jìng)價(jià)交易合計(jì)減持?jǐn)?shù)量不超過(guò)2838.6萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的6%。中山中科及中科白云均是廣東中科科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司管理的私募投資基金，二者為一致行動(dòng)人。

　　北京科銳：股東擬減持不超過(guò)2%公司股份

　　北京科銳（002350）10月15日晚間公告，持股比例7.9%的股東海國(guó)東興計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)方式減持其持有的不超過(guò)1084.73萬(wàn)股公司股份（即不超過(guò)公司總股本的2%）。

　　【合同中標(biāo)】

　　萬(wàn)達(dá)信息（維權(quán)）：與中國(guó)人壽簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》

　　萬(wàn)達(dá)信息（300168）15日晚公告，公司與中國(guó)人壽簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作內(nèi)容包括基礎(chǔ)技術(shù)類合作、數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理類合作、醫(yī)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域類合作、客戶資源開發(fā)類合作、健康管理類合作。其中，雙方合理預(yù)計(jì)并同意，在協(xié)議有效期限三個(gè)年度（2020年9月18日-2023年9月17日），醫(yī)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域類年度交易總額上限分別為1.5億元、2億元和3億元；健康管理類合作年度交易總額上限分別為6億元、10億元和10億元。

　　中國(guó)中冶：1-9月新簽合同額7009.2億元 同比增31.1%

　　中國(guó)中冶（601618）10月15日晚間公告，公司2020年1-9月新簽合同額7009.2億元，較上年同期增長(zhǎng)31.1%，其中海外合同139.3億元。

　　華夏航空：擬向中國(guó)商飛購(gòu)買和接收100架ARJ21系列和C919系列飛機(jī)

　　華夏航空（002928）10月15日晚間公告，擬與中國(guó)商飛簽訂《飛機(jī)買賣協(xié)議》和《飛機(jī)買賣通用條款協(xié)議》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，向中國(guó)商飛購(gòu)買和接收總共100架ARJ21系列和C919系列飛機(jī)，自2020年起十年內(nèi)交付完成。其中50架確認(rèn)為ARJ21系列飛機(jī)，另50架可全部或部分為C919系列飛機(jī)。

　　杭蕭鋼構(gòu)：與中節(jié)能實(shí)業(yè)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　近日，杭蕭鋼構(gòu)（600477）與中節(jié)能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，深入踐行“兩山理念”，積極推動(dòng)地區(qū)綠色發(fā)展，重點(diǎn)在綠色產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)領(lǐng)域開展全方位合作。

　　美芝股份：與華策集團(tuán)就工程承包施工確定戰(zhàn)略合作關(guān)系

　　美芝股份（002856）10月15日晚公告，公司與華策集團(tuán)簽署了《工程戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書》，就工程承包施工確定戰(zhàn)略合作關(guān)系。合作范圍包括華策集團(tuán)所開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目中所涉及的土建、幕墻工程、精裝修工程等，其中珠海橫琴華策國(guó)際大廈項(xiàng)目商業(yè)區(qū)及部分室內(nèi)裝修工程造價(jià)約1.5億元，惠州華策御水花園項(xiàng)目裝修工程造價(jià)約3.6億元，本協(xié)議若全面履行將對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。

　　哈空調(diào)：簽訂1.27億元供貨合同

　　哈空調(diào)（600202）10月15日晚公告，公司與上海中電投電力設(shè)備有限公司（買方）簽訂《國(guó)家電投白音華坑口電廠2╳66萬(wàn)千瓦超超臨界機(jī)組新建工程第一批輔機(jī)設(shè)備主機(jī)和輔機(jī)間接空冷島設(shè)備采購(gòu)合同》，合同總金額1.27億元（含稅），2021年下半年開始交貨。

　　嘉寓股份：子公司與比亞迪供應(yīng)鏈簽署《太陽(yáng)能組件銷售合同》

　　嘉寓股份（300117）10月15日晚間公告，公司二級(jí)子公司徐州嘉寓與深圳市比亞迪供應(yīng)鏈管理有限公司簽署了《太陽(yáng)能組件銷售合同》，合同暫定總價(jià)為1.16億元。

　　夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)：與中興通訊簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》

　　夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)（002123）10月15日晚間公告，下屬子公司夢(mèng)網(wǎng)科技近日與中興通訊簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方本著“共同發(fā)展，合作共贏”的原則，同意充分發(fā)揮各自領(lǐng)域的人才、技術(shù)及市場(chǎng)等資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行廣泛戰(zhàn)略合作，建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

　　億緯鋰能：收到德國(guó)寶馬集團(tuán)發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)信

　　億緯鋰能（300014）10月15日晚間公告，公司參與了德國(guó)寶馬集團(tuán)（BMW Group）電池系統(tǒng)項(xiàng)目，于近日收到了德國(guó)寶馬集團(tuán)發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)信，定點(diǎn)項(xiàng)目名稱為“BK 48V”。

　　【重大投資】

　　回天新材：子公司投資擴(kuò)建太陽(yáng)能電池背膜及有機(jī)硅膠項(xiàng)目

　　回天新材（300041）10月15日晚間公告，公司控股子公司常州回天以自籌資金5800萬(wàn)元投資建設(shè)年產(chǎn)3000萬(wàn)平方米太陽(yáng)能電池背膜項(xiàng)目。另外，公司全資子公司上海回天以自籌資金1200萬(wàn)元投資建設(shè)年產(chǎn)1.87萬(wàn)噸光伏有機(jī)硅膠項(xiàng)目。新增產(chǎn)線建成投產(chǎn)后，常州回天的太陽(yáng)能電池背膜產(chǎn)能將增長(zhǎng)60%以上，上海回天的光伏單組分有機(jī)硅膠產(chǎn)能將提升58%以上。

　　伊利股份：擬38.6億新建金灝伊利全球領(lǐng)先5G綠色生產(chǎn)人工智能應(yīng)用示范項(xiàng)目

　　伊利股份（600887）10月15日晚公告，公司擬新建金灝伊利全球領(lǐng)先5G綠色生產(chǎn)人工智能應(yīng)用示范項(xiàng)目，投資金額為38.6億元。該生產(chǎn)基地生產(chǎn)品項(xiàng)主要圍繞牛奶類布局，項(xiàng)目建成后可充分利用當(dāng)?shù)卦藤Y源，發(fā)揮奶源優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，助力公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。此次投資有利于提高公司盈利能力，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司品牌影響力。

　　【股權(quán)變動(dòng)】

　　葛洲壩：間接控股股東中國(guó)能建擬籌劃換股吸收合并公司

　　葛洲壩（600068）10月15日晚披露重大事項(xiàng)進(jìn)展稱，10月15日，公司接到公司間接控股股東中國(guó)能建通知，中國(guó)能建擬籌劃換股吸收合并公司。此次交易完成后，中國(guó)能建將實(shí)現(xiàn)A股和H股兩地上市。公司股票繼續(xù)停牌。

　　士蘭微：成都士蘭增資1.9億元 四川省產(chǎn)業(yè)基金及阿壩州產(chǎn)業(yè)基金全額認(rèn)購(gòu)

　　士蘭微（600460）10月15日晚公告，公司全資子公司成都士蘭因推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬增加注冊(cè)資本1.9億元，四川省集成電路和信息安全產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司和阿壩州產(chǎn)業(yè)基金擬共同出資，全額認(rèn)購(gòu)本次成都士蘭所增加的注冊(cè)資本，其中：四川省產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)繳出資1.5億元，占增資后成都士蘭注冊(cè)資本的15%；阿壩州產(chǎn)業(yè)基金以貨幣方式認(rèn)繳出資4000萬(wàn)元，占增資后成都士蘭注冊(cè)資本的4%。

　　廣州酒家：子公司陶陶居公司擬增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者

　　廣州酒家（603043）10月15日晚公告，公司擬通過(guò)對(duì)全資子公司廣州陶陶居食品有限公司以增資擴(kuò)股方式引入戰(zhàn)略投資者，增強(qiáng)陶陶居公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力。本次增資擴(kuò)股擬通過(guò)廣州產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌交易方式引入戰(zhàn)略投資者，預(yù)計(jì)增資金額不低于2.25億元，完成增資擴(kuò)股后，公司在陶陶居公司的持股比例為55%，戰(zhàn)略投資者在陶陶居公司的持股比例為45%。

　　*ST中珠（維權(quán)）：自然人肖妃英受讓公司6.26%股份

　　*ST中珠（600568）10月15日晚公告，肖妃英（受讓方）于10月14日與湯旭東、孫秀梅、馬顏玲等共計(jì)20名交易對(duì)方簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。出讓方以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其合計(jì)持有的1.25億股（占公司總股本6.26%），以每股1.91元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總計(jì)2.38億元。若協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成，受讓人肖妃英持股比例將達(dá)到6.26%。肖妃英在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)，擬選擇合適的時(shí)機(jī)繼續(xù)增加在公司中擁有的股份。

　　【并購(gòu)重組】

　　恒生電子：擬收購(gòu)恒生百川48.91%股權(quán)

　　恒生電子（600570）10月15日晚公告，公司與公司控股子公司恒生云投資擬合計(jì)受讓杭州恒生百川科技有限公司48.9117%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為8043.53萬(wàn)元。恒生百川是公司旗下恒生科技園主要項(xiàng)目公司之一，該關(guān)聯(lián)交易系為了優(yōu)化恒生科技園的整體運(yùn)營(yíng)及資源整合而進(jìn)行，有利于對(duì)恒生科技園的整體管理。

　　恒通股份：控股股東籌劃重大事項(xiàng) 可能涉及公司控制權(quán)變更

　　恒通股份（603223）10月15日晚公告，公司收到控股股東劉振東的通知，上述股東正在籌劃重大事項(xiàng)，該事項(xiàng)可能涉及公司的控制權(quán)變更。公司股票自10月15日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間2個(gè)交易日。

　　神力股份：收購(gòu)礪劍防衛(wèi)55%股權(quán) 切入安防軍工領(lǐng)域

　　神力股份（603819）10月15日晚公告，公司擬以現(xiàn)金購(gòu)買礪劍集團(tuán)持有的深圳礪劍防衛(wèi)技術(shù)有限公司55%的股權(quán)，交易價(jià)格為2.64億元。同時(shí)，公司擬對(duì)礪劍防衛(wèi)增資3000萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾標(biāo)的公司2020年度、2021年度、2022年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于1500萬(wàn)元、4000萬(wàn)元、6500萬(wàn)元。公司擬通過(guò)本次交易開始切入安防軍工領(lǐng)域，促進(jìn)上市公司業(yè)務(wù)向“電機(jī)零部件+安防軍工”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

　　【再融資】

　　安德利：擬定增募資不超5.11億元

　　安德利（603031）10月15日晚披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，募集資金總額不超5.11億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于連鎖超市門店項(xiàng)目、一體化智能物流倉(cāng)儲(chǔ)中心項(xiàng)目、全渠道營(yíng)銷平臺(tái)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次發(fā)行對(duì)象為包括安徽金通新能源汽車二期基金合伙企業(yè)（該合伙企業(yè)為公司實(shí)控人袁永剛、王文娟夫婦控制的公司所管理的基金）在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象，其中新能源二期基金擬認(rèn)購(gòu)2億元。

　　東方雨虹：擬定增募資不超過(guò)80億元

　　東方雨虹（002271）10月15日晚間公告，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開發(fā)行股份，募資不超過(guò)80億元用于杭州東方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建設(shè)等12個(gè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　超華科技（維權(quán)）：擬定增募資不超18億元

　　超華科技（002288）10月15日晚間公告，擬定增募資不超18億元，將用于年產(chǎn)10000噸高精度超薄鋰電銅箔建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)600萬(wàn)張高端芯板項(xiàng)目、年產(chǎn)700萬(wàn)平方米FCCL項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

　　【其他】

　　三連板ST舍得（維權(quán)）：間接控股股東及其關(guān)聯(lián)方尚未解決非經(jīng)營(yíng)性占用資金事項(xiàng)

　　ST舍得（600702）連續(xù)三日漲停，公司10月15日晚提示風(fēng)險(xiǎn)稱，截至公告日，公司尚未收到間接控股股東天洋控股集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用的資金本金及利息，天洋控股集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方目前尚未解決非經(jīng)營(yíng)性占用資金事項(xiàng)。

　　雅戈?duì)?/a>：已累計(jì)出售寧波銀行2.36億股 獲利超22億元

　　雅戈?duì)枺?00177）10月15日晚公告，9月15日-10月15日，公司出售寧波銀行4428萬(wàn)股，交易金額為14.83億元，凈利潤(rùn)為4.23億元，占2019年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10.66%。截至10月15日收盤，公司累計(jì)出售寧波銀行2.36億股，交易金額為78.6億元，凈利潤(rùn)為22.23億元，公司仍持有寧波銀行5.6億股，占其總股本的9.33%。

　　嘉化能源：公司實(shí)控人收到取保候?qū)彌Q定書

　　嘉化能源（600273）10月15日晚公告，當(dāng)日，公司收到實(shí)際控制人管建忠的通知，其收到浙江省金華市公安局出具的《取保候?qū)彌Q定書》，其因涉嫌操縱證券市場(chǎng)正被金華市公安局立案?jìng)刹椋鹑A市公安局決定對(duì)其取保候?qū)彛谙迯?0月14日起算。公司實(shí)際控制人管建忠目前未在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事及高管的職務(wù)，上述事項(xiàng)不影響控股股東的股東權(quán)利行使及公司的正常業(yè)務(wù)運(yùn)作。

　　五糧液：?jiǎn)?dòng)517車間技改項(xiàng)目等

　　五糧液（000858）10月15日晚間披露第五屆董事會(huì)第七十九次會(huì)議決議公告，同意啟動(dòng)公司12萬(wàn)噸生態(tài)釀酒項(xiàng)目（二期）配套設(shè)施工程，建設(shè)內(nèi)容為新建道路、排水渠及其附屬工程。同時(shí)，同意啟動(dòng)517車間技改項(xiàng)目，新建釀酒車間及配套建筑、對(duì)老舊建筑進(jìn)行風(fēng)貌改造等。

　　新筑股份：中低速磁浮綜合試驗(yàn)線項(xiàng)目車輛調(diào)試運(yùn)行時(shí)速已達(dá)到120公里

　　新筑股份（002480）10月15日晚間公告，公司投資6.8億元建設(shè)的一條4.5公里長(zhǎng)內(nèi)嵌式中低速磁浮綜合試驗(yàn)線及相關(guān)配套附屬設(shè)施，作為技術(shù)消化吸收及商業(yè)運(yùn)營(yíng)展示重要載體的試驗(yàn)線一期線路工程已建成，公司正在積極開展后續(xù)車輛、線路調(diào)試等相關(guān)工作。截止目前，車輛調(diào)試運(yùn)行時(shí)速已達(dá)到120公里，運(yùn)行狀況良好。

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責(zé)任編輯：田原