重磅改革上路 哪些板塊最有戲？來(lái)新浪理財(cái)大學(xué)，聽(tīng)“交易日財(cái)經(jīng)早報(bào)”，給你獲悉市場(chǎng)精準(zhǔn)信息的獨(dú)家內(nèi)參。

　　大盤參考

　　未來(lái)幾個(gè)月，A股的核心依然要把握住“復(fù)蘇牛”的大趨勢(shì)，短期如果因?yàn)閷?duì)中美的擔(dān)憂出現(xiàn)顯著調(diào)整，則是需要把握的機(jī)會(huì)。節(jié)奏上，6月上半月的市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)較好。首先，海外擾動(dòng)在6月處于多發(fā)期，但實(shí)質(zhì)影響有限。同時(shí)，海外疫情仍在蔓延，新興市場(chǎng)壓力較大，美國(guó)的疫情可能會(huì)出現(xiàn)反復(fù)。其次，政策驅(qū)動(dòng)下，6月國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的趨勢(shì)會(huì)強(qiáng)化。“兩會(huì)”過(guò)后政策落地的力度不會(huì)小；基本面回補(bǔ)預(yù)期強(qiáng)化，6月國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)至常態(tài)水平。

　　【要聞盤點(diǎn)】

　　透析上交所六大改革方向： T+0最熱， 制度供給還有哪些干貨

　　在“資本供給”方面，構(gòu)建更為高效的并購(gòu)重組和再融資制度、鼓勵(lì)吸引長(zhǎng)期投資者的制度、完善股份減持制度；在“制度供給”方面，制定更有針對(duì)性的信息披露政策、加大股權(quán)激勵(lì)制度的適應(yīng)性、適時(shí)推出做市商制度及研究引入單次T+0交易。

　　點(diǎn)評(píng)：最終A股可能還是要全面放開(kāi)T+0的回轉(zhuǎn)交易，T+0的回轉(zhuǎn)交易能否優(yōu)先在大市值股、藍(lán)籌股上展開(kāi)，然后再向所有的個(gè)股全面推行，因?yàn)榇笫兄倒珊痛笏{(lán)籌股的T+0，一般小散戶意愿不強(qiáng)烈，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為大盤權(quán)重股股價(jià)難操縱，股價(jià)大波動(dòng)也較難。

　　外資持續(xù)加倉(cāng)！富時(shí)中國(guó)A50由跌轉(zhuǎn)漲，A股“紅6月”幾何？

　　今起，A股正式開(kāi)啟6月征程。股諺歷來(lái)有“五窮六絕”之說(shuō)，上周A股五月收官戰(zhàn)在外資的加持下并不平淡，北上資金連續(xù)5天凈流入，累計(jì)凈買入150多億元。進(jìn)入6月后，外資掃貨力度還能一如從前嗎？市場(chǎng)能否打破“六絕”魔咒，帶來(lái)驚喜？

　　點(diǎn)評(píng)：從歷史經(jīng)驗(yàn)看，擴(kuò)容后新納入個(gè)股資金面帶來(lái)的超額收益多分布在擴(kuò)容公布后的一周到一個(gè)月。而本次擴(kuò)容屬于整體性擴(kuò)容，在調(diào)整日生效前后外資配置比例居前的行業(yè)，如家電、食品飲料、消費(fèi)者服務(wù)、醫(yī)藥等有望獲得資金流入。

　　美國(guó)騷亂蔓延至70余城 白宮受沖擊特朗普威脅放狗！美股亞市大跌

　　周末美國(guó)多地爆發(fā)大規(guī)模抗議騷亂，增加了是對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景的擔(dān)憂，美國(guó)股指期貨周一（6月1日）盤初下跌逾1%，現(xiàn)貨黃金則小幅高開(kāi)，一度刷新一周高點(diǎn)，投資者需要繼續(xù)留意美國(guó)游行示威局勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)展對(duì)市場(chǎng)情緒的影響。

　　點(diǎn)評(píng)：隨著疫情以及美股暴亂的蔓延，黃金市場(chǎng)受到疫情帶來(lái)避險(xiǎn)情緒逐漸升溫，美國(guó)自瑞士進(jìn)口的黃金量出現(xiàn)了驚人的增長(zhǎng)，這也是很罕見(jiàn)的，因?yàn)榇蟛糠智闆r下，美國(guó)單月進(jìn)口的黃金都不到1噸。

　　105家上市公司半年報(bào)預(yù)喜 多個(gè)行業(yè)二季度業(yè)績(jī)快速反彈

　　截至5月29日，A股共有537家公司對(duì)外披露2020年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中105家上半年業(yè)績(jī)預(yù)喜，預(yù)喜率為19.55%。受疫情波及，多數(shù)上市公司業(yè)績(jī)受到一定程度影響。不過(guò)，隨著疫情影響逐步減弱，不少公司二季度以來(lái)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速回暖。

　　點(diǎn)評(píng)：有361家上市公司在業(yè)績(jī)預(yù)告中披露了疫情對(duì)業(yè)績(jī)的影響。這些公司都指出，為了應(yīng)對(duì)疫情影響，積極完成全年業(yè)績(jī)目標(biāo)，做出一系列降本增效的舉措。以汽車、房地產(chǎn)、餐飲為代表的行業(yè)中，不少上市公司在業(yè)績(jī)預(yù)告中指出，二季度以來(lái)，疫情對(duì)公司業(yè)績(jī)影響逐步轉(zhuǎn)弱，隨著需求逐步釋放，上半年公司業(yè)績(jī)有望整體受益復(fù)蘇。

　　十大券商策略：6月“降準(zhǔn)降息”是大概率！把握住“復(fù)蘇牛”大趨勢(shì)

　　若降準(zhǔn)降息落地和月末緊張緩解后，市場(chǎng)對(duì)宏觀流動(dòng)性的擔(dān)憂也會(huì)修復(fù)。再次，若各類資金共振減弱，但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)會(huì)再平衡。外部擾動(dòng)影響外資流入節(jié)奏，但流入趨勢(shì)不變；公募減倉(cāng)意愿有限，平行調(diào)倉(cāng)會(huì)更頻繁；產(chǎn)業(yè)資本入場(chǎng)節(jié)奏放緩；私募與個(gè)人投資者則更多選擇跟隨。

　　點(diǎn)評(píng)：6月A股將在整體均衡的狀態(tài)下經(jīng)歷結(jié)構(gòu)再平衡的過(guò)程；配置上，新舊基建和科技白馬依然是全年主線；而在6月結(jié)構(gòu)再平衡的過(guò)程中，建議關(guān)注基建板塊、后地產(chǎn)可選消費(fèi)、業(yè)績(jī)確定性高的科技、消費(fèi)龍頭3條主線。

　　北京二手房成交強(qiáng)反彈？單日網(wǎng)簽破1000 分析師：西城教改有影響

　　5月，北京二手房網(wǎng)簽超過(guò)1.6萬(wàn)套，其中5月29日一天，網(wǎng)簽就達(dá)1000套，這也是時(shí)隔14個(gè)月后再次出現(xiàn)單日網(wǎng)簽破千套。從全國(guó)重點(diǎn)城市來(lái)看，5月二手房成交量接近去年3月最高水平，其中，受疫情影響最大的武漢迎來(lái)了規(guī)模性復(fù)蘇，成交量環(huán)比增加超過(guò)200%。

　　點(diǎn)評(píng)：這是時(shí)隔14個(gè)月后北京再次出現(xiàn)單日住宅網(wǎng)簽超過(guò)1000套，也是2017年“317”調(diào)控之后全北京第16次單日成交超1000套，大部分都出現(xiàn)在2017年3-4月最后的“末班車”，最近的一次是2019年3月29日。“可見(jiàn)，1000套單日網(wǎng)簽，對(duì)于北京市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，絕對(duì)算是調(diào)控后的高位了！”

　　PMI擴(kuò)張區(qū)間運(yùn)行三月 經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好勢(shì)頭確認(rèn)

　　5月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）和非制造業(yè)PMI均連續(xù)3個(gè)月保持在擴(kuò)張區(qū)間，進(jìn)一步確認(rèn)了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的向好勢(shì)頭。新動(dòng)能持續(xù)發(fā)力，與新基建相關(guān)的行業(yè)PMI擴(kuò)張勢(shì)頭較好。不過(guò)，當(dāng)前很多企業(yè)反映市場(chǎng)需求不足，成為制約工業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵。

　　點(diǎn)評(píng)：分析人士認(rèn)為，擴(kuò)大內(nèi)需將是未來(lái)政策重點(diǎn)，更多針對(duì)加大“兩新一重”建設(shè)和提振消費(fèi)的政策有望推出。

　　【新股申購(gòu)】

　　新股提示：中天精裝今日申購(gòu)

　　今日可申購(gòu)中天精裝，中天精裝發(fā)行總數(shù)約3785萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行約為1514萬(wàn)股，申購(gòu)代碼：002989，申購(gòu)價(jià)格：24.52元，單一賬戶申購(gòu)上限1.5萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)量500股整數(shù)倍，公司主營(yíng)：批量精裝修業(yè)務(wù)。

　　【行業(yè)機(jī)會(huì)】

　　停牌

　　600824 益民集團(tuán)

　　600081 東風(fēng)科技

　　002220 ST天寶

　　001979 招商蛇口

　　600568 中珠醫(yī)療

　　600080 金花股份

　　復(fù)牌

　　600816 *ST安信

　　002634 棒杰股份

　　603701 德宏股份

　　300211 億通科技

　　300666 江豐電子

　　000806 *ST銀河

　　【熱點(diǎn)】

　　東方生物：新冠檢測(cè)產(chǎn)品獲美國(guó)FDA緊急使用授權(quán)

　　東方生物（688298）5月31日晚間公告，公司全資子公司美國(guó)衡健生物科技有限公司的新型冠狀病毒IgG/IgM抗體檢測(cè)試紙于美國(guó)時(shí)間5月29日獲得美國(guó)食藥監(jiān)局（簡(jiǎn)稱“FDA”）簽發(fā)的緊急使用授權(quán)。此次新型冠狀病毒IgG/IgM抗體檢測(cè)試紙獲得美國(guó)市場(chǎng)銷售資質(zhì)，將有利于公司新冠檢測(cè)產(chǎn)品打開(kāi)美國(guó)市場(chǎng)。

　　盛運(yùn)環(huán)保：股價(jià)已連續(xù)19個(gè)交易日低于1元

　　盛運(yùn)環(huán)保（300090）5月31日晚間公告，公司股票已連續(xù)19個(gè)交易日收盤價(jià)格均低于股票面值（即1元），可能被終止上市。根據(jù)目前股價(jià)情況，公司股價(jià)至6月1日（第20個(gè)交易日）將持續(xù)低于股票面值。盛運(yùn)環(huán)保5月29日?qǐng)?bào)收0.29元。另外，公司股東國(guó)投高科技投資有限公司計(jì)劃6個(gè)月內(nèi)減持公司不超過(guò)3%的股份。

　　*ST兆新：實(shí)控人陳永弟一直在正常行使股東權(quán)利

　　*ST兆新（002256）5月31日晚間回復(fù)深交所關(guān)注函表示，公司實(shí)控人陳永弟在5月7日的2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和5月21日的2019年年度股東大會(huì)上都進(jìn)行了投票表決，陳永弟一直在正常行使其所持股份的股東權(quán)利。此前據(jù)媒體報(bào)道，陳永弟已處于失聯(lián)狀態(tài)。二級(jí)市場(chǎng)上，*ST兆新股價(jià)已連續(xù)13個(gè)交易日收盤價(jià)均低于股票面值1元。

　　金花股份：6月2日起實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示

　　金花股份（600080）5月31日晚間公告，公司股票將于6月1日停牌一天，6月2日起實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱由“金花股份”變更為“ST金花”，股價(jià)日漲跌幅限制為5%。

　　中珠醫(yī)療：6月2日起實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示

　　中珠醫(yī)療（600568）5月31日晚間公告，公司股票將于6月1日停牌一天，6月2日起實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱將變更為“*ST中珠”，股價(jià)日漲跌幅限制為5%。

　　【并購(gòu)重組】

　　招商蛇口：擬收購(gòu)南油集團(tuán)24%股權(quán) 增加前海片區(qū)資源價(jià)值

　　招商蛇口（001979）5月31日晚間公告，公司籌劃向深投控發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購(gòu)買南油集團(tuán)24%的股權(quán)，并向平安資管非公開(kāi)發(fā)行股份配套募資，公司股票6月1日起停牌。交易完成后，南油集團(tuán)將成為公司全資下屬公司。南油集團(tuán)間接持有前海自貿(mào)的股權(quán)，前海自貿(mào)在前海自貿(mào)區(qū)內(nèi)擁有優(yōu)質(zhì)土地資源。平安資管受平安人壽委托，以平安人壽的保險(xiǎn)資金全額認(rèn)購(gòu)此次配套募資，發(fā)行完成后，平安人壽將成招商蛇口股東。

　　網(wǎng)宿科技：擬8億元并購(gòu)創(chuàng)而新 分享教育信息化行業(yè)紅利

　　網(wǎng)宿科技（300017）5月31日晚間公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買創(chuàng)而新（北京）教育科技有限公司100%股份，交易價(jià)暫定8億元；同時(shí)擬配套募資不超4.8億元。此次交易完成后，創(chuàng)而新將成為公司全資子公司。創(chuàng)而新是國(guó)內(nèi)較為領(lǐng)先的教育信息化解決方案提供商，此次交易有利于公司分享教育信息化行業(yè)高速發(fā)展的行業(yè)紅利，形成新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

　　博瑞傳播：擬收購(gòu)生學(xué)教育60%股權(quán)

　　博瑞傳播（600880）5月31日晚間公告，公司擬向陳長(zhǎng)志、天津生學(xué)企業(yè)管理合伙企業(yè)收購(gòu)其持有的四川生學(xué)教育科技有限公司60%股權(quán)，各方就股權(quán)收購(gòu)達(dá)成初步意向協(xié)議，交易價(jià)尚未確定。生學(xué)教育為互聯(lián)網(wǎng)教育科技企業(yè)，主要是運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)教育數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、教育資源數(shù)字化等服務(wù)。若收購(gòu)?fù)瓿桑瑢⒂兄诓┤饌鞑ソ逃龢I(yè)務(wù)擴(kuò)大規(guī)模并延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

　　神馬股份：擬20.86億元收購(gòu)尼龍化工37.72%股權(quán)

　　神馬股份（600810）5月31日晚間公告調(diào)整后的重大資產(chǎn)重組方案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)債方式，購(gòu)買公司控股股東中國(guó)平煤神馬集團(tuán)持有的尼龍化工公司84870萬(wàn)股股權(quán)，占尼龍化工公司總股本的37.72%，交易價(jià)確定為20.86億元，同時(shí)擬募集配套資金不超過(guò)10億元。

　　淮河能源：終止資產(chǎn)重組 控股股東方面擬增持

　　淮河能源（600575）5月31日晚間公告，擬終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。據(jù)悉，淮河能源原擬吸收合并淮南礦業(yè)，并購(gòu)買淮礦電力10.70%股權(quán)、銀宏能源50%股權(quán)。淮河能源同時(shí)公告，控股股東之一致行動(dòng)人上海淮礦計(jì)劃自6月3日起3個(gè)月內(nèi)擇機(jī)增持公司股份，擬累計(jì)增持比例為0.2%至2%。

　　【再融資】

　　同方股份：擬定增募資不超35億元 引入戰(zhàn)投軍民融合基金

　　同方股份（600100）5月31日晚間披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬募資不超過(guò)35億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息借款。此次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象為公司控股股東中核資本和戰(zhàn)略投資者軍民融合基金，分別擬認(rèn)購(gòu)金額為25億元、10億元；發(fā)行價(jià)格為6.5元/股，為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。軍民融合基金無(wú)實(shí)控人，第一大股東為財(cái)政部。

　　雪峰科技：擬定增募資不超6.05億元 引入戰(zhàn)投寶地投資

　　雪峰科技（603227）5月31日晚間披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬募資不超過(guò)6.05億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。發(fā)行價(jià)格3.06元/股，發(fā)行對(duì)象為公司控股股東雪峰控股和寶地投資，寶地投資擬認(rèn)購(gòu)4.03億元。公司通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者寶地投資并與其簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方在民爆行業(yè)深度合作，寶地投資合作期限內(nèi)可為公司帶來(lái)6-10億的民爆產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)量。

　　卓勝微：擬定增募資不超30億元 投資5G基站射頻器件等項(xiàng)目

　　卓勝微（300782）5月31日晚披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，公司計(jì)劃向不超過(guò)35名特定投資者，發(fā)行股份募資不超30.06億元，用于高端射頻濾波器芯片及模組研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、5G通信基站射頻器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　吉電股份：擬定增募資不超30億元 投資多個(gè)新能源項(xiàng)目

　　吉電股份（000875）5月31日晚間披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬募資不超過(guò)30億元，用于投建安徽宿松九成風(fēng)電項(xiàng)目等多個(gè)新能源項(xiàng)目，并補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東吉林能投及關(guān)聯(lián)方國(guó)家電投財(cái)務(wù)公司在內(nèi)的不超過(guò)35家特定對(duì)象，財(cái)務(wù)公司參與認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1.2億元；吉林能投參與此次認(rèn)購(gòu)，使得國(guó)家電投及一致行動(dòng)人在此次發(fā)行完成后對(duì)吉電股份的持股比例合計(jì)不低于34%。

　　新美星：擬定增募資不超4億元

　　新美星（300509）5月31日晚間披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬募資不超4億元，投資干式殺菌智能灌裝成套設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、非飲料智能灌裝成套設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（服務(wù)）平臺(tái)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

　　棕櫚股份：擬向控股股東定增募資不超7.7億元

　　棕櫚股份（002431）5月31日晚間披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬募資不超過(guò)7.735億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。此次發(fā)行價(jià)格為2.21元/股，由公司控股股東豫資保障房全額認(rèn)購(gòu)。

　　【增減持】

　　延江股份：控股股東擬減持公司不超5.9999%股份

　　延江股份（300658）5月31日晚間公告，控股股東謝繼華、謝繼權(quán)、謝影秋、謝淑冬、謝道平、林彬彬擬合計(jì)減持占公司總股本5.9999%的股份。另外，股東延興投資擬減持不超過(guò)33.75萬(wàn)股（占公司總股本的0.2225%），股東興延投資減持不超過(guò)22.5萬(wàn)股（占公司總股本的0.1483%）。

　　【股份回購(gòu)】

　　好萊客：已耗資1.54億元回購(gòu)3.38%股份

　　好萊客（603898）5月31日晚間公告，5月份，公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)股份94.64萬(wàn)股，支付金額1308.9萬(wàn)元。截至5月底，公司已累計(jì)回購(gòu)股份1046.06萬(wàn)股，占公司總股本的3.38%，購(gòu)買最高價(jià)為18.2元/股，最低價(jià)為13.49元/股，支付金額1.54億元。

　　【中標(biāo)合同】

　　中天科技：子公司中標(biāo)4.71億元海底光纜項(xiàng)目

　　中天科技（600522）5月31日晚間公告，控股子公司中天科技海纜成為協(xié)鑫如東H13#海上風(fēng)電場(chǎng)工程220kV海纜、陸纜設(shè)備和協(xié)鑫如東H15#海上風(fēng)電場(chǎng)工程220kV海纜、陸纜設(shè)備中標(biāo)人，中天科技海纜此次中標(biāo)額合計(jì)約4.71億元，占公司2019年?duì)I業(yè)收入的1.21%。

　　【其他】

　　同有科技：擬投建存儲(chǔ)系統(tǒng)及SSD研發(fā)智能制造基地

　　同有科技（300302）5月31日晚間公告，公司與長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂合同，擬以全資子公司湖南同有飛驥科技有限公司為實(shí)施主體，在長(zhǎng)沙高新區(qū)購(gòu)置約56畝工業(yè)用地用于存儲(chǔ)系統(tǒng)及SSD研發(fā)智能制造基地項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模化的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)園。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資規(guī)模不低于3.5億元。

　　龍蟒佰利：與德國(guó)鈦康合作 提升焦作鈦白粉產(chǎn)能

　　龍蟒佰利（002601）5月31日晚間公告，公司與德國(guó)鈦康公司簽訂《技術(shù)合作合同》，合作的目標(biāo)為逐步將公司在焦作的第一條氯化法鈦白粉生產(chǎn)線產(chǎn)能由6萬(wàn)噸/年提升到10萬(wàn)噸/年。鈦康公司是一家在德國(guó)注冊(cè)的專門提供鈦白生產(chǎn)技術(shù)以及咨詢服務(wù)的公司。

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責(zé)任編輯：張恒星 SF142