大盤參考
昨日次新股殺跌原因較多，一方面與監管層打擊股價操縱相關，另一方面與次新股本身換手率過大相關。短期內大盤應該沒有太大下跌空間，暫時可能維持橫盤震蕩格局。下周市場中可能會有些投資者猜測市場利好將會減少，但前幾天的殺跌其實已大致消化了這種預期。接下來如果非說有啥利空，那就是季末資金面通常會相對緊些。
因政策大力支持創新類企業發展，故創業板、中小板中質地不錯的品種仍可能會有所表現，然而此類個股基本面較難把握，對投資者的選股能力要求比較高。具體到操作層面，我建議普通投資者向權重股、大藍籌傾斜，縱然想象空間沒那么大，但此類股相對更容易把握。如果投資者有較高的風險承受能力，那自然也可投向科創類股，只是應注意不要過分追高。科創類品種事后看機會肯定是遠大于藍籌股的，但其中的博弈屬性要強得多。
【要聞盤點】
記者從外匯交易中心獲悉，15日，人民幣對美元匯率中間價報6.3141，較上一個交易日上漲64個基點，連續四個交易日調升，并升至2018年2月12日以來最高。
點評：近期人民幣匯率中間價連續回升，主要受兩個因素驅動：首先，本周以來受美國政府人事動蕩等因素影響，美元走軟；其次，近期公布的一系列經濟數據顯示，國內宏觀經濟開年良好。
央行于3月15日發布的《2018年第一季度城鎮儲戶問卷調查報告》（下稱《報告》）顯示，對下季房價，31.4%的居民預期“上漲”，48.2%的居民預期“基本不變”，9.9%的居民預期“下降”，10.5%的居民“看不準”。對比上一季度的調查，預期上漲的居民較上季（32.0%）出現了小幅下降，預期“基本不變”的居民較上季（48%）略微上升，而預期“下降”的居民對比上季（9.3%）有所提高。
點評：隨著住房調控政策的陸續落地，房貸額度、房貸利率成為了居民關心的話題。
日前，商務部市場運行司負責人介紹了2018年1~2月我國消費市場運行情況。其指出，2018年消費市場實現良好開局，消費升級步伐不減，市場熱點、亮點不斷涌現，為全年消費市場平穩增長打下堅實基礎。消費市場呈現以下五個主要特點：節日消費帶動網絡銷售加速明顯；服務消費保持強勁增長勢頭；升級類商品消費增長較快；汽車消費有所回暖；消費價格溫和上漲。
點評：網絡零售規模之所以越來越大，主要在于參與主體越來越多。而這種主體是很難區分線上和線下的，預計未來網絡零售的格局會實現線上與線下的無界融合。
2018年“3·15”晚會結束，多家企業被曝光！央視財經記者與執法人員第一時間奔赴涉事企業現場，現已有多家企業被查封。此外，大眾汽車已公開致歉。“3·15”晚會報道了關于大眾進口汽車途銳的車輛問題，節目播出2個小時后，大眾汽車在@大眾進口汽車，作出聲明。大眾汽車表示，他們高度重視并充分意識到在處理客戶訴求過程中仍存在諸多不足，同時對因相關途銳車輛空氣濾芯進水問題，給車主造成的不便及困擾再次表示誠摯的歉意。
點評：點贊，這就是3·15速度。
我國政府正在加速轉變為服務型政府。這一重大轉型，可以在新一輪國務院機構改革方案（下稱“方案”）中看出，國務院正部級機構減少8個，副部級機構減少7個，但負責民生和社會建設的部門卻不減反增。根據方案，在社會保障領域，國務院組成部門不僅保留了人社部和民政部，還將新組建退役軍人事務部；在國務院其他機構調整中，新組建國家醫療保障局并調整全國社會保障基金理事會隸屬關系。
點評：本輪機構改革的本質變化是民生和社會建設部門的增加，這表明我國正在加快向服務型政府轉變。
國務院國資委信息中心日前披露的問卷調查結果顯示，經測算，一季度中央企業景氣度先行指數為85.87%，同比上升3.32個百分點，且為近5年來同期先行指數的最高值，這也預示著中央企業經濟運行有望平穩開局。另據測算，一季度中央企業盈虧先行景氣值為90.98%，同比上升2.09個百分點。
點評：分行業看，石油與化工、電子、電信、運輸、煤炭、機械、汽車、建筑、醫藥、房地產等重要行業的中央企業均預期平穩或向好。
作為住房保障制度的重要一環，公積金貸款是剛需購房者買房資金來源的一個重要渠道。2017年12月26日，四部委聯合發文規定，住房公積金管理中心要規范貸款業務流程，壓縮審批時限，自受理貸款申請之日起10個工作日內完成審批工作。與此并行的是，近期，深圳、上海、蘭州等地紛紛出臺新規，嚴控“樓盤不接受公積金貸款”這一現象。
點評：對于公積金申請的整治，符合“住房回歸居住屬性”、“房住不炒”的調控方向。
【行業機會】
| 行業利好 | 影響股 |
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工信部發布關于做好長江經濟帶固體廢物大排查行動的通知。將組織督查組對各省（市）工業固體廢物綜合利用排查工作開展督查，同時聯合危化品搬遷專項工作組對搬遷改造實施方案和排查工作進行督查。 |
東江環保、金圓股份 |
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港珠澳大橋澳門口岸管理區獲批準自2018年3月15日零時起正式交付澳門特別行政區使用，并依照澳門特別行政區法律實施管轄。港珠澳大橋正式通車進入倒計時。 |
珠海港、恒基達鑫 |
| 騰訊宣布即將成立機器人實驗室“Robotics X”，并與施普林格-自然集團旗下的自然科研正式達成戰略合作，共同推動“AI+醫療”領域的跨學科研究。雙方將整合全球科研資源，支持醫療行業與人工智能研究的跨學科合作，推動更多“AI+醫療”產品的研發與落地。 |
寶萊特、思創醫惠 |
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據百川資訊報道，15日，天津地區水泥價格穩中有漲，冀東水泥近期通知上漲高標號水泥價格20元/噸，低標號水泥價格10元/噸。大連地區水泥企業更是在12日將各品種水泥價格大幅上調100元/噸。整體來看，雖然華北地區工地復工還處于起步階段，東北、西北地區氣溫較低，市場尚未啟動，但由于今冬采暖季北方錯峰生產時間長，水泥企業庫存普遍處于低位，目前提漲信心較足。 |
祁連山、金隅集團 |
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全球聚碳酸酯（PC）龍頭Sabic宣布，自從3月26日起PC系列材料每噸再漲150-500美元不等，目前國內市場主流報價在每噸3萬元附近。業內認為，PC行業2018新增產能小于新增需求，行業供給壓力不減，價格將穩中上漲。 |
魯西化工、浙江交科 |
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據媒體報道，微信、支付寶接入銀聯的方案正在制定，目前處于初始階段。接入方案顯示，微信和支付寶的收單業務將接入銀聯流程。此外，針對聯機交易處理、相關原則、微信和支付寶存量商戶和新增用戶如何入網，方案也均作出相應解釋。 |
中科金財、信雅達 |
【公告掘金】
長安汽車 ：控股股東所持21.56%股份無償劃轉給兵器裝備 集團
長安汽車（ 000625 ）3月15日晚公告，公司控股股東中國長安為了做強做優汽車業務，擬以無償劃轉的方式，將所持公司10.35億股A股股份（占總股本21.56%）無償劃轉給兵器裝備集團。本次股份無償劃轉實施后，中國長安及其一致行動人持有公司10.35億股，占總股本21.56%，仍為公司控股股東。由于中國長安為兵器裝備集團的全資子公司，因此本次股份無償劃轉實施后，實際控制人未發生變化。
三六零：控股股東奇信志成質押公司32.97億股
三六零（ 601360 ）3月15日晚間公告，控股股東奇信志成將其所持有的公司32.97億股股有限售條件流通股質押給招商銀行。該筆股份質押初始交易日為2018年3月14日，質押期限自2018年3月14日起至2023年6月29日。
積成電子：楊志強等8名股東續簽一致行動協議 合計持股25%
積成電子（ 002339 ）3月15日晚公告，股東楊志強、王浩、嚴中華、王良、馮東、孫合友、張志偉、耿生民于3月15日共同簽署《一致行動協議之續簽協議》，繼續維持一致行動關系。截至目前，上述8名股東合計持有公司9878萬股，持股比例為25.09%。注：上述股東于2015年3月20日簽署《一致行動協議》，有效期為三年，于2018年3月19日到期。
樂凱膠片：擬斥資2200萬在合肥設立子公司
樂凱膠片（ 600135 ）3月15日晚間公告，公司擬以自有資金2200萬元在安徽省合肥市新站工業園區投資設立全資子公司“合肥樂凱膠片有限公司”。設立合肥樂凱膠片有利于高效利用公司既有資源，優化產線，擴大產能，搶抓市場機遇，并充分享受地域性優惠政策降低成本。
惠博普：全資孫公司簽訂4.84億元重大合同
惠博普（ 002554 ）3月15日晚公告，公司全資孫公司威縣惠博普3月14日與邢臺市環境保護 局威縣分局簽署《威縣綜合污水處理 廠及中水回用PPP 項目合同》，項目一期投資總額為4.84億元，占公司2016年度經審計營業收入的46%。
天翔環境：聯合中標1.59億元PPP項目
天翔環境（ 300362 ）3月15日晚公告，公司作為牽頭人，與山水環境組成的聯合體中標河南省新鄉市鳳泉區污水處理 廠PPP項目，投資總額1.59億元（一期）。
雷科防務：股東外灘安防 違約 其1億股持股將被處置
雷科防務15日晚公告，收到華融華僑關于處置公司股票的告知函，華融華僑通過渤海信托設立的“渤海信托?雷科防務股票收益權單一資金信托”受讓外灘安防持有的公司1億股股票收益權，受讓價款6.5億元，信托期限3個月。外灘安防以其持有的公司1億股提供質押擔保，合同約定外灘安防到期回購。外灘安防未按合同約定支付標的股票收益權回購價款，華融華僑將采取包括但不限于司法拍賣等措施處置上述標的股票，以回收華融華僑投資。
申達股份：設立傲銳（中國）汽車零部件 公司
申達股份（ 600626 ）3月15日晚間公告，公司持股70%的控股子公司Auria公司決定在中國境內投資設立全資子公司傲銳（中國）汽車零部件有限責任公司，作為Auria公司下屬全球企業在中國的管理平臺，統一部署其在中國地區客戶的對接及運營，提供咨詢、策劃、代理等服務。傲銳中國的投資總額為1600萬美元，其中注冊資本為800萬美元。
天海投資：與信達證券簽署戰略合作協議
天海投資（ 600751 ）3月15日晚間公告，公司與信達證券簽署《戰略合作協議》，合作內容為信達證券協調溝通其私募子公司意向性參與由成都市高新區 政府和公司在未來準備合作發起的成都絲路科創產業基金 ，根據項目實際情況以基金運作的方式對優質項目提供融資支持；公司向信達證券推薦優質的資產類及產業股權類項目資產包，由公司和信達證券私募子公司根據項目情況共同發起私募基金對項目進行收購等。
中弘股份：控股股東所持100%股份再次被司法輪候凍結
中弘股份（ 000979 ）3月15日晚間公告，公司控股股東中弘卓業持有的公司全部股份再次被司法輪候凍結。截止目前，中弘卓業共持有公司股票22.28億股，占總股本的26.55%，其中99.7%已辦理質押登記手續。
爾康制藥：依科制藥向公司采購2.65億元空心膠囊
爾康制藥（ 300267 ）3月15日晚公告，公司3月15日與四川依科制藥簽署《羥丙基淀粉空心膠囊購銷協議》，依科制藥向公司采購羥丙基淀粉空心膠囊88億粒，協議金額合計2.65億元。協議實施后預計將對公司2018年度營業收入和凈利潤產生積極影響。
南紡股份：擬逾9304萬元掛牌轉讓江陰南泰23.26%股權
南紡股份（ 600250 ）3月15日晚間公告，公司以不低于9304萬元作為掛牌底價，在南京市公共資源交易中心公開掛牌轉讓江陰南泰23.26%股權。
華泰證券：與江蘇銀行簽訂全面戰略合作協議
華泰證券（ 601688 ）3月15日晚間公告，公司與江蘇銀行簽訂全面戰略合作協議。雙方同意在資金結算與存管業務、投資業務、投行業務、研究業務等方面進行交流與合作。
堅瑞沃能：子公司沃特瑪簽署6億元儲能 電池 采購合同
堅瑞沃能（ 300116 ）3月15日晚間公告，全資子公司深圳市沃特瑪電池有限公司近日與中山市綠博燈飾實業有限公司就產品采購事宜簽署年度采購合同，3中規格型號儲能電池采購金額合計6億元，將促進公司動力電池的銷售，對公司本年度經營成果產生一定積極影響。
志邦股份：子公司擬斥資10億元投建法蘭菲180新廠項目
志邦股份（ 603801 ）3月15日晚間公告，全資子公司志邦家居 為進一步升級產品，擴大產能，擬以招拍掛方式取得土地使用權，建設法蘭菲180新廠項目，以提高公司現有產能。項目總投資預計約10億元。
皇氏集團：與博納影業簽署戰略合作協議
皇氏集團（ 002329 ）3月15日晚間公告，為在影視劇劇本創作、影視劇制作及發行等文化傳媒 領域建立全面合作關系，公司3月15日與博納影業簽署了戰略合作協議，雙方將在劇作選題、影視劇制作及發行等與文化傳媒相關的各領域、環節共享資源。協議的切實履行將有助于提高公司影視劇業務發展水平，進一步推動公司現有優質IP的落地。
龍韻股份：將聯合投資電視劇《推手》的制作和發行
龍韻股份（603729）3月15日晚間公告，公司與關聯方霍爾果斯梅爾卡巴影視文化傳媒有限公司簽署合作協議，將聯合投資電視劇《推手》的制作和發行，公司本次投資金額不超過2800萬元，第一期投資金額為1000萬元。
深南股份：擬1.28億元控股大數據 公司銘誠科技
深南股份（ 002417 ）3月15日晚間公告，公司擬以自有及自籌資金1.28億元收購廣州銘誠計算機科技有限公司51%股權，且深南股份及其子公司不排除繼續收購銘誠科技剩余股權。銘誠科技致力于大數據、云計算 領域的發展，為客戶提供大數據、云計算咨詢服務、解決方案和產品銷售。此次交易，有利于進一步完善公司在新興行業的戰略布局。
東方網絡：擬6000萬元轉讓所持永旭良辰股權
東方網絡（ 002175 ）3月15日晚公告，公司與銘星合悅簽訂股權轉讓協議，擬以6000萬元轉讓公司持有的北京永旭良辰22.22%股權。如轉讓順利完成，公司將實現4000萬元的投資收益。股權轉讓完成后，公司將不再持有永旭良辰股權。
易華錄：參股設立廣東大數據交易中心
易華錄（ 300212 ）3月15日晚公告，公司擬與廣東省產權交易集團、廣東粵數大數據、廣東廣拓網頂科技、廣東南方報業傳媒集團、廣東廣業開元科技共同發起設立“廣東省大數據交易中心有限公司”，注冊資本擬定為5000萬元。其中，易華錄擬出資250萬元，參股占比5%。公司設立后擬向全社會提供完善的數據交易、結算、交付、安全保障、數據資產管理和融資等綜合配套服務。
金奧博：公司業務包含為軍工 單位提供民爆器材生產工藝技術和裝備
金奧博（ 002917 ）15日在互動平臺表示，公司主營業務是為客戶提供生產民爆器材的成套工藝技術、裝備、軟件系統及工業炸藥 關鍵原輔材料的一站式綜合服務，包含為軍工單位提供民爆器材生產工藝技術和裝備。
·高送轉 ·
恒華科技：2017年凈利同比增五成 擬10轉10派2元
東阿阿膠：去年凈利逾20億元 擬10派9元
志邦股份：年報 擬10派6元。
凱龍股份：年報擬10轉6派2元。
重慶百貨：2017年凈利增長44% 擬10派6
葵花藥業：擬10轉10派10元
福斯特：2017年凈利降3成 擬10轉3派6元
白云山：2017年凈利增長36.7% 擬10派3.81
西藏藥業：2017年凈利增長15.8% 擬10派3.85
五洲交通：2017年凈利增長65% 擬10送3.5派1.5
四通新材：年報凈利增近五成 擬10轉2派3.3元
·預增預減·
中國聯通：2017年盈利4.26億 同比增長176%
誠志股份：年報凈利超8億元 同比增6倍
三維工程：年報營收翻倍 凈利增近4倍
安陽鋼鐵：2017年盈利16億 同比增長近12倍
浩物股份：年報凈利同比增近八成
溫氏股份：2018年預計公司商品肉豬產量保持10%以上增長
中興通訊：去年凈利45.68億元 同比大幅扭虧
金新農：2月份生豬 銷量收入環比下降45.73%
梅安森：年報營收翻倍 凈利扭虧
·增持 減持·
華邦健康：擬不超3億元回購公司股份
友阿股份：擬回購5000萬元-2億元股票
鍵橋通訊：控股股東及其一致人持股升至25%
塔牌集團：兩股東擬合計減持2%股份
寒銳鈷業：三位股東擬減持不超7%股份
浙江美大：兩董事兼高管減持公司股份
眾興菌業：多名董事及高管擬減持公司股份
普路通：兩股東擬合計減持不超2%股份
捷捷微電：股東正和世通擬減持不超4.27%股份
大金重工：控股股東減持500萬股
·停復盤公告·
八一鋼鐵：高送轉預案具有合理性與可行性
八一鋼鐵（ 600581 ）3月15日晚間回復上交所稱，高送轉的實施對公司股東享有的凈資產權益、持股比例、公司收入及盈利能力不產生實質性影響，本次高送轉預案實施后，公司總股本將增加，每股收益、每股凈資產等指標將相應攤薄。基于公司當前良好的財務狀況和持續穩健的盈利能力，結合資本公積金較為充足的現狀，本次高送轉預案具有合理性與可行性。根據公告，公司擬10轉10。公司3月16日復牌。
樂視網：明日復牌 無引入投資者增資方案及意向
近期，有媒體報道稱，“樂視網新的接盤方有可能是來自互聯網的頂級企業。”針對這一傳聞，樂視網（ 300104 ）3月15日晚發布澄清公告稱，截至目前，上市公司未形成任何引入投資者增資方案及意向。同時，經確認，公司5%以上股東目前沒有減持公司股票計劃。公司同時披露停牌核查結果，3月16日上午開市起復牌。
龍星化工 ：終止重大資產重組 明日復牌
龍星化工（ 002442 ）3月15日晚公告，因相關各方因就重大資產重組的支付方式及支付進度等核心條款未能達成一致，公司決定終止本次重大資產重組事項。公司擬繼續直接或者以參與設立的產業基金（非公司控股主體）用現金方式繼續收購富電綠能相應股權。經初步協商，方案調整后，擬現金方式收購富電綠能41.54%的股權。公司股票自3月16日起復牌。
六連板次新股 萬興科技：市盈率水平顯著高于同行 明日復牌
停牌前連續6個交易日漲停的萬興科技（ 300624 ）15日晚披露自查結果稱，公司不存在應披露而未披露的重大事項，股票自3月16日起復牌。公司同時提示風險，公司股票換手率較高，連續6個交易日換手率累計達207.90%。軟件和信息技術服務行業靜態市盈率為47.32，滾動市盈率為51.53；公司靜態市盈率為101.52，滾動市盈率為94.22，公司市盈率水平顯著高于軟件和信息技術服務行業市盈率。
天華超凈：實控人持股寧德時代系個人投資行為 明日復牌
天華超凈（ 300390 ）3月15日晚公告，公司因近期股票價格漲幅較大，股票于3月13日開市起停牌核查。經核查，不存在應披露而未披露的重大信息。截至目前，公司實控人裴振華持有聯合創新79.91%股份，聯合創新持有寧德時代8.50%的股份，裴振華間接參股寧德時代事項系其個人投資行為，目前對公司生產經營無任何影響。股票自3月16日起復牌。注：天華超凈股價3月以來累計漲60.86%。
菲達環保 ：2017年預虧 明日復牌
菲達環保（ 600526 ）3月15日晚間公告，預計2017年將出現虧損，凈利潤為-1.65億元至-1.75億元。公司3月16日復牌。
·深圳證券交易所停復牌公告·
002442 龍星化工：關于終止重大資產重組暨股票復牌的公告
300104 樂視網：關于公司股票停牌核查結果暨復牌的公告
300390 天華超凈：關于公司股票停牌核查情況暨復牌公告
300624 萬興科技：股票停牌自查情況暨復牌公告
·上海證券交易所停復牌公告 ·
600526 菲達環保：復牌公告
600581 八一鋼鐵：關于上海證券交易所問詢函的回復暨復牌公告
600738 蘭州民百：關于媒體報道澄清及復牌公告
責任編輯：凌辰 SF179
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