轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：ST中泰(002092)、新疆天業(600075)、英力特(000635)、鄂爾多斯(600295)、君正集團(601216)、華塑股份(600935)等

本文核心數據：電石產能;表觀消費量;市場份額

產業概況

1、定義

電石主要成分是碳化鈣，主要用于生產乙炔及乙炔基化工產品，而乙炔是結構最簡單的炔烴，可進行多種類型的化學反應，從而衍生出數千種有機化合物，曾被譽為“有機合成工業之母”。

按制備方法和用途的不同，電石可以分為工業級電石、農業級電石和實驗室級電石。工業級電石主要用于生產乙烯，也可用于制取乙炔、丙炔、醋酸乙烯等化學品;農業級電石主要用于生產殺菌劑，如石灰硫磺劑;而實驗室級電石主要用于實驗室中進行化學實驗。

產業鏈剖析：中游為核心環節

中國電石行業上游是原料，主要包括蘭炭、焦炭和石灰石。中游是電石制造，電石的下游對應的是PVC、BDO以及石灰氮及其衍生物等產品。

產業發展歷程：行業進入快速發展期

中國電石行業經歷了一個從起步到發展壯大的過程。電石行業發展歷程可以追溯到19世紀末，當時主要使用碳化鈣作為制造乙炔的原料。隨著工業化進程的加速，電石行業逐漸發展壯大。20世紀初，電石生產技術得到了進一步改進，出現了密閉式電石爐和自動化生產線。在二戰期間，電石行業得到了快速發展，但環境污染和產能過剩等挑戰隨即出現。隨著科技的進步和環保意識的增強，電石行業也在不斷進行技術創新和綠色發展，以適應市場需求和社會要求。

行業政策背景：推動行業綠色發展

電石作為高耗能高排放的行業之一，隨著近年來雙碳方案的落實，國家陸續出臺多項政策，限制電石行業新增產能，同時推廣電石渣在水泥制造中的應用。

行業發展現狀

1、中國電石行業產能先降后升

近年來，隨著我國環保意識的不斷增強，對電石行業新增產能的控制愈發嚴格，2020-2023年我國電石行業產能先降后升，2023年中國電石行業產能達到4164萬噸，同比增長1%，增速明顯下降。

2、中國電石行業產能利用率處于較低水平

2023年，中國電石產能利用率先降后升，2023年第四季度產能利用率約68.5%，仍處在較低水平，而2024年，行業產能利用率總體下滑，前三季度開工率均在65%以下。

3、中國電石產量先降后升

2021-2023年，中國電石行業產量先降后升，2023年電石產能增長帶動產量提升，2023年底，中國電石產量超過1600萬噸，同比增速達到16.7%。中國電石產業鏈中，大部分為一體化模式發展，下游多配套PVC生產裝置，所以電石的產量更多體現的是下游PVC產量的增長。

4、2023年中國電石表觀消費量約1587萬噸

電石下游主要為PVC。2021-2023年，我國電石表觀消費量先降后升。經初步核算，2023年，我國電石表觀消費量達到1587.8萬噸，同比增速為16.8%。

5、2023年中國電石市場規模約484億元

2021-2023年，中國電石產品的價格逐年下降，由2021年的4723.48元/噸下降至3050.4元/噸，導致2018年至2023年我國電石行業市場規模呈現下降趨勢，2023年，中國電石行業市場規模下降至484億元。

行業競爭格局

1、企業競爭

國內電石行業主要生產企業包括ST中泰、新疆天業、鄂爾多斯等，其中ST中泰產能規模位居國內第一，2023年產能達到260萬噸，占全國產能比重的6.2%。新疆天業產能占比5.9%。

2、區域競爭

從我國電石產能區域分布來看，西北是我國電石產能最集中的地區，產能占比達到55.1%，其次為華北地區，產能占比約34.1%。

行業發展前景預測

——2029年市場規?；蛲黄?10億元

從國內供需和企業盈利的情況來看，國內產能進入穩定期，價格也回落至穩定區間。初步預測2024-2029年電石行業將繼續以年復合增速4%的趨勢保持穩步增長，預計2029年電石市場規模將達612億元。

——電石行業具有兩大發展趨勢

PVC行業穩健發展支撐電石需求和供給端持續優化是未來電石行業發展的重要方向。具體如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國電石行業產銷需求與轉型升級發展報告》

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