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　　中國經濟網北京12月10日訊?上交所網站昨日披露上市審核委員會2024年第34次審議會議結果公告，上海偉測半導體科技股份有限公司（簡稱“偉測科技”，688372.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。?

　　上市委會議現場問詢的主要問題：?

　　1.請發行人代表結合2023年我國集成電路測試市場規模變化、市場競爭格局、行業發展趨勢及公司行業地位等，說明公司2023年營業收入增速低于國內市場規模增速的原因及合理性，公司毛利率、凈利潤是否存在進一步下滑的風險。請保薦代表人發表明確意見。?

　　2.請發行人代表結合行業周期、市場空間、產能利用率、公司主要產品結構等情況，說明公司加大產能建設的必要性和合理性，產能消化措施的有效性，相關風險是否充分披露。請保薦代表人發表明確意見。?

　　3.請發行人代表說明本次募投項目資金缺口測算是否謹慎，融資規模是否合理。請保薦代表人發表明確意見。?

　　需進一步落實事項：?

　　無。?

　　偉測科技2024年9月12日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)(2024年半年度財務數據更新版)顯示，公司本次擬發行可轉債募集資金總額不超過117,500.00萬元（含117,500.00萬元），扣除發行費用后的募集資金擬用于偉測半導體無錫集成電路測試基地項目、偉測集成電路芯片晶圓級及成品測試基地項目、償還銀行貸款及補充流動資金。

　　偉測科技表示，若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，在不改變本次募集資金投資項目的前提下，經公司股東大會授權，公司董事會（或董事會授權人士）可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整，募集資金不足部分由公司自籌解決。本次發行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。?

　　偉測科技本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所科創板上市。本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元，本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起六年。?

　　本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。?

　　偉測科技本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。?

　　偉測科技本次發行的可轉換公司債券向公司原A股股東優先配售，原有A股股東有權放棄優先配售權。向原有A股股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。公司原有A股股東優先配售之外的余額及原有A股股東放棄優先配售后部分的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。?

　　針對本次可轉債發行，偉測科技聘請了中證鵬元進行資信評級。根據中證鵬元出具的信用評級報告，公司的主體信用等級為AA，評級展望穩定，本次可轉債信用等級為AA。?

　　偉測科技本次的保薦機構為平安證券股份有限公司，保薦代表人牟軍、吉麗娜。?

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