包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行2,898.2970萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可[2024]1376號）。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）（如有）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”）將通過網下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網下不再進行累計投標詢價。

本次擬公開發(fā)行股票2,898.2970萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.0000%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為11,593.1880萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售投資者為保薦機構相關子公司跟投（如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金與合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值，保薦人相關子公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為144.9148萬股，占發(fā)行數量的5.00%，最終戰(zhàn)略配售數量與初始戰(zhàn)略配售數量的差額部分回撥至網下發(fā)行。

回撥機制啟動前，本次發(fā)行網下初始發(fā)行數量為1,927.3822萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的70.00%；網上初始發(fā)行數量為826.0000萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的30.00%。最終網下、網上發(fā)行合計數量為本次發(fā)行總數量扣除最終戰(zhàn)略配售數量，網下及網上最終發(fā)行數量將根據回撥情況確定。最終網下、網上發(fā)行數量及戰(zhàn)略配售情況將在2024年11月26日（T+2）刊登的《包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下初步配售結果公告》中予以明確。

為了便于投資者了解發(fā)行人的有關情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行申購的相關安排，發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）定于2024年11月21日（T-1日）舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

一、網上路演網址：全景路演（網址：http://rs.p5w.net）

二、網上路演時間：2024年11月21日（T-1日，周四）14:00

-17:00

三、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和保薦人（主承銷商）相關人員。

本次發(fā)行的招股意向書全文及相關資料可在中國證監(jiān)會指定網站（巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn;中國證券網，網址www.cnstock.com;證券日報網，網址www.zqrb.cn;證券時報網，網址www.stcn.com; 中證網，網址www.cs.com.cn；查閱。

敬請廣大投資者關注。

發(fā)行人：包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司

保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

2024年11月20日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP