中國經濟網北京11月19日訊?富恒新材(832469.BJ)昨日晚間披露《2024年度向特定對象發行股票募集說明書（草案）》。本次發行的募集資金總額不超過13,600萬元（含13,600萬元），扣除發行費用后，擬全部用于“富恒高性能改性塑料智造基地項目（二期）”及補充流動資金。?

　　本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元，將在北京證券交易所上市交易。?

　　本次發行采取向特定對象發行方式。公司將在中國證監會作出同意注冊決定的有效期內擇機實施。?

　　最終發行對象將在本次發行經北京證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，根據發行對象申購報價的情況，由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求協商確定。?

　　本次發行的發行對象均以同一價格認購本次向特定對象發行的股票，且均以現金方式認購本次發行的股票。?

　　最終發行價格將在本次發行申請獲得北京證券交易所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后，由公司董事會根據股東大會授權與保薦機構（主承銷商）按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，遵照價格優先等原則，根據發行對象申購報價情況協商確定。?

　　本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過2,500萬股（含本數）。若按照截至2024年9月30日公司已發行股份總數測算，占比17.74%，未超過發行前公司總股本的30%。最終發行數量將在本次發行獲得中國證監會同意注冊決定后，根據發行對象申購報價的情況，由公司董事會根據股東大會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。?

　　截至募集說明書（草案）簽署之日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票而構成關聯交易的情形，公司將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。?

　　公司控股股東為姚秀珠，實際控制人為姚秀珠、鄭慶良夫婦。截至募集說明書（草案）簽署之日，姚秀珠直接持有公司35.47%的股份，并通過拓陸投資間接控制公司5.03%股份的表決權；鄭慶良直接持有公司5.02%的股份，并通過冠海投資間接控制公司0.59%股份的表決權。姚秀珠、鄭慶良夫婦合計控制公司46.11%股份的表決權。?

　　按照本次發行上限2,500萬股測算，本次發行完成后，姚秀珠直接及間接控制公司34.40%股份的表決權，仍為公司的控股股東，姚秀珠、鄭慶良夫婦直接及間接控制公司39.16%股份的表決權，仍為公司的實際控制人。?

　　因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。?

　　前次募集資金基本情況顯示，公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的申請于2023年6月20日經北京證券交易所上市委員會審議通過，并于2023年8月21日獲中國證監會同意注冊（證監許可〔2023〕1860號）。公司獲準向不特定合格投資者公開發行股票2,280萬股（不含行使超額配售選擇權所發股份），超額配售新增發行股票數量342萬股，每股發行價格為人民幣5.68元，本次募集資金總額為人民幣14,892.96萬元，扣除各項發行費用人民幣2,273.26萬元，實際募集資金凈額為人民幣12,619.70萬元。上述資金分別于2023年9月8日和2023年10月18日到位，并由中審眾環出具了眾環驗字（2023）0300004號《驗資報告》及眾環驗字（2023）0300007號《驗資報告》（超額配售部分）。?

　　富恒新材此前披露的招股說明書顯示，公司募集資金擬用于富恒高性能改性塑料智造基地項目（一期）、補充流動資金。?

　　富恒新材北交所上市的保薦機構為海通證券股份有限公司，保薦代表人為陳星宙、邱皓琦。?

　　2021年至2023年，富恒新材營業收入分別為4.10億元、4.68億元、5.80億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為3569.87萬元、4567.81萬元、5767.53萬元。?

　　2024年前三季度，公司營業收入5.73億元，同比增長45.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4708.94萬元，同比增長5.65%。

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