收盤總結(jié)
滬指沖高回落微漲0.20%、北證50暴漲超16%創(chuàng)歷史新高 近40股30CM漲停！新質(zhì)生產(chǎn)力方向全線爆發(fā)。三大指數(shù)全天沖高回落，滬指一度漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指盤中漲超3%。截至收盤，滬指漲0.20%，深證成指漲1.09%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.69%。此外，北證50指數(shù)暴漲16.24%創(chuàng)歷史新高！科創(chuàng)50指數(shù)漲2.22%。兩市個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3700只，兩市全天成交2.18萬(wàn)億元，較上一日放量成863億元，內(nèi)資主力資金凈賣出423.6億元，漲跌中位數(shù)為1.31%。
盤面上，市場(chǎng)情緒高漲，再度走出牛市氛圍，有明顯的賺錢效應(yīng)。光刻機(jī)、半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片、國(guó)家大基金持股等硬科技概念再度集體爆發(fā)，坤博精工、晶賽科技、華嶺股份等多股30CM漲停，富樂(lè)德、臺(tái)基股份等多股20CM漲停；飛行汽車、低空經(jīng)濟(jì)概念午后持續(xù)拉升，威貿(mào)電子、華密新材等多股30CM漲停，光智科技、新晨科技等多股20CM漲停；軍工電子、商業(yè)航天等軍工產(chǎn)業(yè)鏈全天強(qiáng)勢(shì)，創(chuàng)遠(yuǎn)信科、星辰科技30CM漲停，天和防務(wù)、新雷能、航天宏圖等多股20CM漲停；回購(gòu)增持再貸款概念走強(qiáng)，東芯股份、通裕重工20CM漲停，山鷹國(guó)際漲停；跨境支付、數(shù)字貨幣概念午后再度走高，艾融軟件30CM漲停走出10倍漲幅，新國(guó)都20CM漲停；北交所股票全線上漲，近40股30CM漲停；光伏、消費(fèi)電子、人工智能、機(jī)器人等概念集體大漲。
跌幅方面，銀行、券商、保險(xiǎn)等大金融方向回調(diào)；房地產(chǎn)概念股走低，光大嘉寶跌停；高速公路、油氣、電力等高股息行業(yè)表現(xiàn)弱勢(shì)；汽車整車概念股表現(xiàn)弱勢(shì)；煤炭、水泥、鋼鐵等周期股集體下行。
消息面上，1、證監(jiān)會(huì)召開專家學(xué)者與媒體負(fù)責(zé)人座談會(huì)：要珍惜、呵護(hù)當(dāng)前良好勢(shì)頭，進(jìn)一步全面深化資本市場(chǎng)改革激發(fā)市場(chǎng)活力；2、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)：光伏組件低于0.68元/W投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法；3、逾20家上市公司披露回購(gòu)增持專項(xiàng)貸款情況，涉及金額超百億；4、轉(zhuǎn)向積極看多！量化巨頭幻方“徹底放棄中性策略”；5、科技成投資者一致共識(shí)！調(diào)查顯示市場(chǎng)近七成受訪者看好科技板塊；6、10月LPR報(bào)價(jià)出爐：5年期和1年期利率均下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)。
一、市場(chǎng)消息匯總
1、央行開展證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利首次操作 操作金額500億元 20家機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)
為更好發(fā)揮證券基金機(jī)構(gòu)穩(wěn)市作用，人民銀行開展了證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利首次操作。本次操作金額500億元，采用費(fèi)率招標(biāo)方式，20家機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，最高投標(biāo)費(fèi)率50bp，最低投標(biāo)費(fèi)率10bp，中標(biāo)費(fèi)率為20bp。（央行）
評(píng)：央媽又出招了，首次開展互換便利首次操作，本次操作金額500億元。之前，央行要拿出8000億專項(xiàng)資金，5000億給券商和基金直接買股票，3000億給上市公司增持回購(gòu)！現(xiàn)在兩個(gè)利好都開始落地了。
不得不說(shuō)，央行這預(yù)期管理牛逼，漲多了就歇著，漲少了就放利好！這節(jié)奏很風(fēng)騷啊，這樣市場(chǎng)誰(shuí)敢做空？牛市是利好堆出來(lái)的，你不信政策就放到你相信為止。
2、廣東：力爭(zhēng)到2030年取得10項(xiàng)以上光芯片領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)突破 大力推動(dòng)刻蝕機(jī)等光芯片關(guān)鍵裝備研發(fā)和國(guó)產(chǎn)化替代
廣東印發(fā)廣東省加快推動(dòng)光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案。力爭(zhēng)到2030年取得10項(xiàng)以上光芯片領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)突破，打造10個(gè)以上“拳頭”產(chǎn)品，培育10家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流領(lǐng)軍企業(yè)，建設(shè)10個(gè)左右國(guó)家和省級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，培育形成新的千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)成為具有全球影響力的光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。其中提到，推進(jìn)光芯片關(guān)鍵裝備研發(fā)制造。大力推動(dòng)刻蝕機(jī)、鍵合機(jī)、外延生長(zhǎng)設(shè)備及光矢量參數(shù)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀等光芯片關(guān)鍵裝備研發(fā)和國(guó)產(chǎn)化替代。落實(shí)工業(yè)設(shè)備更新改造政策，加快光芯片關(guān)鍵設(shè)備更新升級(jí)。（廣東省政府）
評(píng)：剛剛，廣東省政府辦公廳印發(fā)《廣東省加快推動(dòng)光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2024—2030年)》。
力爭(zhēng)到2030年取得10項(xiàng)以上光芯片領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)突破，打造10個(gè)以上“拳頭”產(chǎn)品，培育10家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流領(lǐng)軍企業(yè)，建設(shè)10個(gè)左右國(guó)家和省級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，培育形成新的千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)成為具有全球影響力的光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。
光芯片就是利用光波（電磁波）作為信息傳輸或數(shù)據(jù)運(yùn)算載體的高科技產(chǎn)品。
比如在通信領(lǐng)域，光芯片是光模塊的核心元器件，用于實(shí)現(xiàn)電信號(hào)與光信號(hào)之間的轉(zhuǎn)換，決定著光模塊的傳輸速率。
在消費(fèi)電子領(lǐng)域，光芯片已廣泛用于3D傳感（手機(jī)、汽車）等場(chǎng)景，以車載激光雷達(dá)為例，光芯片是發(fā)射端、接收端核心元件，決定著激光雷達(dá)的探測(cè)距離、分辨率等多個(gè)關(guān)鍵性能。
光芯片用途廣泛，市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，但高端光芯片國(guó)產(chǎn)化率依然較低，國(guó)產(chǎn)替代緊迫：其中25G光芯片的國(guó)產(chǎn)化率約為20%，而25G以上光芯片的國(guó)產(chǎn)化率僅為5%。
3、回購(gòu)增持再貸款概念股火了 首批23家平均收漲5.46%
10月21日，增持回購(gòu)貸款概念大漲，截至收盤，首批23家公司平均漲幅為5.46%，合計(jì)21只個(gè)股收漲。其中，福賽科技、東芯股份、通裕重工20CM漲停，山鷹國(guó)際10CM漲停，廣電計(jì)量、邁為股份漲超5%。據(jù)記者梳理，按披露上限計(jì)，23家公司公告的增持回購(gòu)貸款金額累計(jì)已超百億元規(guī)模。根據(jù)披露信息，生豬養(yǎng)殖龍頭牧原股份以24億元奪得榜首。其與中信銀行南陽(yáng)分行簽署專項(xiàng)貸款合同，中信銀行將為公司提供24億元的貸款資金，專項(xiàng)用于股份回購(gòu)。（21財(cái)經(jīng)）
4、光伏行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁投標(biāo)不要低于成本 晶科能源：說(shuō)明前期會(huì)議共識(shí)正快速落地
晶科能源表示：“從參會(huì)反饋來(lái)看，各方態(tài)度積極并達(dá)成了共識(shí)，并從‘限低價(jià)’和‘去產(chǎn)能’兩個(gè)方面部署了具體工作。會(huì)議由行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭發(fā)起，同時(shí)也得到了各監(jiān)管部門和決策層重視和支持，后續(xù)效果值得期待。上周五協(xié)會(huì)發(fā)布了關(guān)于限制最低投標(biāo)價(jià)格的呼吁，說(shuō)明會(huì)議共識(shí)正在快速落地，作為企業(yè)表示歡迎和支持，并希望可以盡快形成更多長(zhǎng)效機(jī)制，助力行業(yè)早日重回健康發(fā)展軌道。”（每經(jīng)）
5、杭州首套房利率刷新歷史最低 江浙地區(qū)多個(gè)城市首套房利率已進(jìn)入“2”時(shí)代
今日，央行發(fā)布最新LPR數(shù)據(jù)，1年期LPR為3.1%，5年期以上LPR為3.6%，相比前值分別下降25個(gè)基點(diǎn)也就是0.25個(gè)百分點(diǎn)。降幅為2019年LPR改革以來(lái)最大一次。這也意味著長(zhǎng)三角區(qū)域內(nèi)，杭州、南京等多地的首套房利率將降至3%以下，對(duì)比年初3.7%的主流利率，已下降超60個(gè)基點(diǎn)。對(duì)于杭州而言，房貸利率再次刷新歷史新低。但一線城市上海在此次調(diào)整后利率仍堅(jiān)挺，首套房和二套房的分別為3.15%和3.35%。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士表示，一線城市房貸利率仍有下調(diào)空間，未來(lái)也會(huì)步入“2”時(shí)代，因?yàn)楝F(xiàn)在一線城市穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)的壓力最大。大幅度降息能夠帶來(lái)市場(chǎng)需求的反彈，此次降息以后，疊加此前一線城市松綁限購(gòu)、限貸，稅費(fèi)政策調(diào)整，首付比例調(diào)整等等，將帶來(lái)四季度樓市的“暖冬”行情。（財(cái)聯(lián)社）
6、中共中央、國(guó)務(wù)院：提高產(chǎn)業(yè)工人經(jīng)濟(jì)收入 探索對(duì)大國(guó)工匠、高技能人才實(shí)行年薪制、協(xié)議工資制和股權(quán)激勵(lì)等
中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革的意見。其中提出，提高產(chǎn)業(yè)工人經(jīng)濟(jì)收入。堅(jiān)持多勞者多得、技高者多得、創(chuàng)新者多得，進(jìn)一步完善收入分配制度，提高勞動(dòng)報(bào)酬在初次分配中的比重。完善產(chǎn)業(yè)工人工資決定、合理增長(zhǎng)、支付保障機(jī)制，健全按要素分配政策制度。
多措并舉推動(dòng)企業(yè)建立健全基于崗位價(jià)值、能力素質(zhì)、創(chuàng)新創(chuàng)造、業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)的技能人才薪酬分配制度，以提高技能人才薪酬待遇為重點(diǎn)開展工資集體協(xié)商，探索對(duì)大國(guó)工匠、高技能人才實(shí)行年薪制、協(xié)議工資制和股權(quán)激勵(lì)等。指導(dǎo)有條件的地區(qū)發(fā)布分職業(yè)（工種、崗位）、分技能等級(jí)的工資價(jià)位信息。（新華社）
評(píng)：【短期利好和長(zhǎng)期利好】晚上消息面出了個(gè)上層關(guān)于深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革的意見。
其中提到：力爭(zhēng)到2035年，培養(yǎng)造就2000名左右大國(guó)工匠、10000名左右省級(jí)工匠、50000名左右市級(jí)工匠，以培養(yǎng)更多大國(guó)工匠和各級(jí)工匠人才為引領(lǐng)，帶動(dòng)一流產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人隊(duì)伍建設(shè)，為以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)提供有力人才保障和技能支撐。
這個(gè)消息長(zhǎng)期看當(dāng)然利好產(chǎn)業(yè)工人的工資收入水平提高。工人收入增加就可以帶動(dòng)消費(fèi)。短期來(lái)看，注重產(chǎn)業(yè)工人的培養(yǎng)，利好職業(yè)教育。
總的來(lái)說(shuō)，這個(gè)對(duì)產(chǎn)業(yè)工人來(lái)說(shuō)是一個(gè)振奮人心的消息，終于可以漲工資了。明天看看職業(yè)教育板塊會(huì)不會(huì)走出反彈上漲行情。
7、滬指沖高回落微漲0.20%、北證50暴漲超16%創(chuàng)歷史新高 近40股30CM漲停！
新質(zhì)生產(chǎn)力方向全線爆發(fā)。三大指數(shù)全天沖高回落，滬指一度漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指盤中漲超3%。截至收盤，滬指漲0.20%，深證成指漲1.09%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.69%。此外，北證50指數(shù)暴漲16.24%創(chuàng)歷史新高！科創(chuàng)50指數(shù)漲2.22%。兩市個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3700只，兩市全天成交2.18萬(wàn)億元，較上一日放量成863億元，內(nèi)資主力資金凈賣出423.6億元，漲跌中位數(shù)為1.31%。
盤面上，市場(chǎng)情緒高漲，再度走出牛市氛圍，有明顯的賺錢效應(yīng)。光刻機(jī)、半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片、國(guó)家大基金持股等硬科技概念再度集體爆發(fā)，坤博精工、晶賽科技、華嶺股份等多股30CM漲停，富樂(lè)德、臺(tái)基股份等多股20CM漲停；飛行汽車、低空經(jīng)濟(jì)概念午后持續(xù)拉升，威貿(mào)電子、華密新材等多股30CM漲停，光智科技、新晨科技等多股20CM漲停；軍工電子、商業(yè)航天等軍工產(chǎn)業(yè)鏈全天強(qiáng)勢(shì)，創(chuàng)遠(yuǎn)信科、星辰科技30CM漲停，天和防務(wù)、新雷能、航天宏圖等多股20CM漲停；回購(gòu)增持再貸款概念走強(qiáng)，東芯股份、通裕重工20CM漲停，山鷹國(guó)際漲停；跨境支付、數(shù)字貨幣概念午后再度走高，艾融軟件30CM漲停走出10倍漲幅，新國(guó)都20CM漲停；北交所股票全線上漲，近40股30CM漲停；光伏、消費(fèi)電子、人工智能、機(jī)器人等概念集體大漲。
跌幅方面，銀行、券商、保險(xiǎn)等大金融方向回調(diào)；房地產(chǎn)概念股走低，光大嘉寶跌停；高速公路、油氣、電力等高股息行業(yè)表現(xiàn)弱勢(shì)；汽車整車概念股表現(xiàn)弱勢(shì)；煤炭、水泥、鋼鐵等周期股集體下行。
消息面上，1、證監(jiān)會(huì)召開專家學(xué)者與媒體負(fù)責(zé)人座談會(huì)：要珍惜、呵護(hù)當(dāng)前良好勢(shì)頭，進(jìn)一步全面深化資本市場(chǎng)改革激發(fā)市場(chǎng)活力；2、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)：光伏組件低于0.68元/W投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法；3、逾20家上市公司披露回購(gòu)增持專項(xiàng)貸款情況，涉及金額超百億；4、轉(zhuǎn)向積極看多！量化巨頭幻方“徹底放棄中性策略”；5、科技成投資者一致共識(shí)！調(diào)查顯示市場(chǎng)近七成受訪者看好科技板塊；6、10月LPR報(bào)價(jià)出爐：5年期和1年期利率均下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)。
評(píng)：我們神奇的A股，主板10cm就漲停了，創(chuàng)業(yè)板20cm漲停，北交所30cm才漲停。為啥北交近期這么猛？股民體驗(yàn)過(guò)一天30cm，又怎么看得上一天20cm，一天10cm就更瞧不上了！
那句話怎么說(shuō)來(lái)著，“和他一夜，勝過(guò)和跟你三年”…。
A股每個(gè)場(chǎng)子設(shè)置不同的門檻，看似是保護(hù)股民，但這不是挑戰(zhàn)人性嗎？估計(jì)這幾天又有人到處籌錢，想著開通科創(chuàng)板、北交所權(quán)限了。畢竟，批量30cm漲停的快樂(lè)，讓人欲罷不能啊！
北證50今天創(chuàng)出了歷史新高，艾融軟件成為本輪牛市中首只十倍股。這釋放了兩個(gè)信號(hào)，一、這一輪行情就是牛市，否則不會(huì)有指數(shù)創(chuàng)歷史新高；二、表明本輪牛市以科技打頭陣，主線方向已經(jīng)明確了。
8、中東資金來(lái)了 首只赴沙特上市港股ETF將于10月30日上市
首只赴沙特上市的港股ETF將于北京時(shí)間10月30日在沙特交易所上市交易。該基金是由沙特阿爾比拉德銀行（Bank Albilad）旗下的阿爾比拉德投資公司（AlBilad Investment Company）設(shè)立發(fā)行的一只投資中國(guó)香港股票的ETF，主要投資于南方東英MSCI港股通精選ETF（3432.HK），以跟蹤相關(guān)指數(shù)表現(xiàn)。（中證金牛座）
9、中金：特朗普政策對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的潛在影響主要有四個(gè)方面
中金研究認(rèn)為，特朗普政策對(duì)經(jīng)濟(jì)影響較大的有四個(gè)方面，分別是對(duì)內(nèi)減稅、對(duì)外加征關(guān)稅、反移民、鼓勵(lì)化石能源。具體來(lái)看：減稅政策是正向需求沖擊，它通過(guò)降低企業(yè)和個(gè)人所得稅率來(lái)提振盈利與工資收入，這會(huì)刺激投資和消費(fèi)需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，同時(shí)增加通脹上行壓力。
加征關(guān)稅是負(fù)向供給沖擊，它會(huì)推高進(jìn)口商品價(jià)格和消費(fèi)者生活成本，不利消費(fèi)支出，這會(huì)導(dǎo)致通脹壓力上升，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到抑制。驅(qū)逐非法移民政策是負(fù)向供給沖擊，它會(huì)降低勞動(dòng)力供給，可能導(dǎo)致某些行業(yè)面臨勞動(dòng)力短缺，這會(huì)抑制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并且推高工資通脹。鼓勵(lì)化石能源是正向供給沖擊，它有利于促進(jìn)油氣行業(yè)的資本開支和原油供給，這會(huì)導(dǎo)致油價(jià)和其他能源價(jià)格下降，有利于壓降通脹，并促進(jìn)消費(fèi)。
評(píng)：美國(guó)大選是接下來(lái)兩周最重要的全球性宏觀大事件，11月5日正式投票，部分搖擺州已經(jīng)開始提前投票，這場(chǎng)大選已經(jīng)進(jìn)入最后的關(guān)鍵時(shí)刻。
根據(jù)《國(guó)會(huì)山報(bào)》報(bào)道，美國(guó)選舉預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)決策臺(tái)模型顯示，共和黨特朗普勝選的概率于10月19日首次超越民主黨哈里斯。并且最新模型數(shù)據(jù)顯示，特朗普勝選的可能性為52%，而哈里斯勝選的可能性僅為42%。
博彩市場(chǎng)也進(jìn)一步證實(shí)了這一點(diǎn)，根據(jù)匯總博彩賠率的網(wǎng)站提供的投注市場(chǎng)平均值，特朗普勝選的概率已高達(dá)57.9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先民主黨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手哈里斯的41%。
關(guān)鍵時(shí)刻，特朗普支持率大逆轉(zhuǎn)，領(lǐng)先民主黨哈里斯。
特朗普主張激進(jìn)型稅收政策，對(duì)內(nèi)降稅，并且側(cè)重企業(yè)端，然后對(duì)外加征關(guān)稅，從結(jié)果來(lái)看，特朗普當(dāng)選更利好美股，利好傳統(tǒng)能源和制造業(yè)。
特朗普當(dāng)選對(duì)A股板塊的影響主要有三個(gè)：
1. 貿(mào)易摩擦，強(qiáng)化自主可控預(yù)期。2018年、2019年已經(jīng)演繹過(guò)，當(dāng)時(shí)加了多輪關(guān)稅，刺激相應(yīng)的半導(dǎo)體、稀土永磁、軍工、農(nóng)業(yè)等貿(mào)易摩擦概念反復(fù)活躍。
2. 使得抖音TikTok避免被封禁。特朗普今年年中在接受媒體采訪時(shí)，明確表達(dá)了他對(duì)TikTok的立場(chǎng)——不僅沒(méi)有計(jì)劃封禁這款備受歡迎的短視頻應(yīng)用，反而將全力支持其發(fā)展。
3. 對(duì)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菨撛诶谩Ｄ壳榜R斯克已經(jīng)和特朗普綁定，如果特朗普能當(dāng)選固然是好，如果不能，那特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈將受到影響。美股特斯拉近期走勢(shì)相對(duì)弱于指數(shù)，說(shuō)明美股市場(chǎng)也在擔(dān)憂這一點(diǎn)。
財(cái)經(jīng)速讀
10月24日起 澳門特區(qū)護(hù)照持有人免簽進(jìn)入哈薩克斯坦
新華社：中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革的意見。
廣東省政府：印發(fā)《廣東省加快推動(dòng)光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2024—2030年）》
科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)：山東高速城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)有限公司日前發(fā)布了“低空天網(wǎng)”產(chǎn)品及技術(shù)合作單位征集公告。
新華財(cái)經(jīng)：香港一家位于北角的茅臺(tái)經(jīng)銷商開始降價(jià)銷售，2022/2023年500ml飛天茅臺(tái)從原價(jià)3280港元降至2380港元，售價(jià)約合人民幣2166元，價(jià)格基本與內(nèi)地零售價(jià)持平甚至更低。
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：美國(guó)財(cái)政部最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2024財(cái)年，美國(guó)財(cái)政赤字突破1.8萬(wàn)億美元，為史上第三高。
商品及數(shù)據(jù)
1、前三季度全國(guó)客車?yán)塾?jì)銷量37.18萬(wàn)輛，同比上漲8.48%
10月21日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月全國(guó)客車銷量（批發(fā)）為4.18萬(wàn)輛，同比下降7.25%，環(huán)比上漲4.33%。2024年1-9月全國(guó)累計(jì)客車銷量（批發(fā)）為37.18萬(wàn)輛，同比上漲8.48%。具體來(lái)看，9月大型客車銷量為0.56萬(wàn)輛，同比上漲18.78%；中型客車銷量為0.44萬(wàn)輛，同比上漲22.85%；輕型客車銷量為3.18萬(wàn)輛，同比下降13.53%。
2、韓國(guó)10月出口大降溫，芯片出口小幅放緩
由于石油產(chǎn)品和手機(jī)的需求大幅下降，韓國(guó)10月前20天出口增長(zhǎng)放緩。10月21日周一，韓國(guó)海關(guān)總署公布了10月前20天的出口數(shù)據(jù)，經(jīng)工作日差異調(diào)整后的出口總值較去年同期小幅增長(zhǎng)了1%，相比之下，此前公布的9月整月的出口總值同比增長(zhǎng)了7.5%。未經(jīng)調(diào)整的出口數(shù)據(jù)為下降了2.9%，整體進(jìn)口下降了10.1%，導(dǎo)致貿(mào)易逆差高達(dá)10億美元。具體來(lái)看，其中半導(dǎo)體出口保持穩(wěn)健，而石油產(chǎn)品和無(wú)線通信設(shè)備銷售大幅降溫：石油產(chǎn)品出口同比暴跌了40%，無(wú)線通訊設(shè)備的出口下滑了21.7%，半導(dǎo)體出口增長(zhǎng)了36.1%。
3、交通運(yùn)輸部：上周監(jiān)測(cè)港口累計(jì)完成貨物吞吐量25290.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.4%
據(jù)交通運(yùn)輸部公眾號(hào)，根據(jù)國(guó)務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測(cè)匯總數(shù)據(jù)，10月14日-10月20日，全國(guó)貨運(yùn)物流有序運(yùn)行，其中：國(guó)家鐵路累計(jì)運(yùn)輸貨物7911.7萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.55%；全國(guó)高速公路累計(jì)貨車通行5603.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)1.15%；監(jiān)測(cè)港口累計(jì)完成貨物吞吐量25290.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.4%，完成集裝箱吞吐量589.4萬(wàn)標(biāo)箱，環(huán)比下降1.83%；民航累計(jì)保障航班11.9萬(wàn)班（其中貨運(yùn)航班5006班，包括國(guó)際貨運(yùn)航班3277班，國(guó)內(nèi)貨運(yùn)航班1729班），環(huán)比下降2.08%；郵政快遞累計(jì)攬收量約36.59億件，環(huán)比增長(zhǎng)0.22%；累計(jì)投遞量約36.83億件，環(huán)比增長(zhǎng)1.77%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
1、匯豐將中國(guó)人壽A股評(píng)級(jí)上調(diào)至持有，目標(biāo)價(jià)45元人民幣
匯豐將中國(guó)人壽H股評(píng)級(jí)上調(diào)至買進(jìn)，目標(biāo)價(jià)18港元；將中國(guó)人壽A股評(píng)級(jí)上調(diào)至持有，目標(biāo)價(jià)45元人民幣。
2、野村證券：上調(diào)寧德時(shí)代目標(biāo)價(jià) 仍是中國(guó)電動(dòng)汽車電池首選
野村證券分析師表示，受鋰價(jià)格下跌和產(chǎn)品組合改善的推動(dòng)，寧德時(shí)代第三季度毛利率超出市場(chǎng)預(yù)期。他們指出，受包括神行電池在內(nèi)的新電池產(chǎn)品貢獻(xiàn)不斷增長(zhǎng)的支撐，該公司第三季度毛利率達(dá)到了31.2%。由于儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁勢(shì)頭，預(yù)計(jì)該公司今年的電池出貨量將強(qiáng)于預(yù)期。野村證券將寧德時(shí)代2024-2026年的盈利增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)了7.5%-10.5%，理由是盈利能力強(qiáng)于預(yù)期。在中國(guó)電動(dòng)汽車電池企業(yè)中，寧德時(shí)代仍是野村證券的首選，因其占據(jù)主導(dǎo)地位的市場(chǎng)份額和行業(yè)領(lǐng)先的盈利能力。野村證券將該股目標(biāo)價(jià)上調(diào)至300元人民幣
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二、利好消息匯總
公司利好
園林股份：聯(lián)合預(yù)中標(biāo)1.28億元EPC項(xiàng)目
神州數(shù)碼：預(yù)中標(biāo)中國(guó)電信服務(wù)器采購(gòu)項(xiàng)目
益客食品：與櫻桃谷公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
德固特：前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)160.15%
譽(yù)衡藥業(yè)：擬以5000萬(wàn)元至1億元回購(gòu)股份
方正電機(jī)（維權(quán)）：獲得上汽大眾和大眾中國(guó)項(xiàng)目定點(diǎn)書
達(dá)實(shí)智能：中標(biāo)1億元光伏新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
移遠(yuǎn)通信：前三季度凈利潤(rùn)3.57億元 同比扭虧
雙塔食品：前三季度凈利潤(rùn)6294.02萬(wàn)同比扭虧
立華股份：前三季度凈利潤(rùn)11.61億元 同比扭虧
云南銅業(yè)：西南銅業(yè)搬遷項(xiàng)目火法系統(tǒng)投料成功
華潤(rùn)材料：董事長(zhǎng)提議以6000萬(wàn)至1.1億回購(gòu)股份
晶豐明源：籌劃購(gòu)買四川易沖控制權(quán)股票 明起停牌
華康醫(yī)療：中標(biāo)1.06億元重慶醫(yī)科大學(xué)凈化專項(xiàng)工程
中寵股份：前三季度凈利潤(rùn)2.82億元 同比增59.54%
福然德：擬合作投資建設(shè)新能源汽車零部件制造項(xiàng)目
華潤(rùn)材料：董事長(zhǎng)提議以6000萬(wàn)元至1.1億元回購(gòu)股份
平高電氣：前三季度凈利潤(rùn)8.57億元 同比增長(zhǎng)55.13%
洪通燃?xì)?/a>：前三季度凈利潤(rùn)1.65億元 同比增長(zhǎng)52.21%
道通科技：前三季度凈利潤(rùn)5.41億元 同比增長(zhǎng)103.08%
聚光科技：預(yù)計(jì)前三季度凈利1.1億元—1.24億同比扭虧
能科科技：全資子公司簽訂1.45億大模型場(chǎng)景化應(yīng)用合同
曼恩斯特：控股子公司預(yù)中標(biāo)電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目
江中藥業(yè)：控股股東擬6000萬(wàn)元—1.2億元增持公司股份
茂化實(shí)華：控股股東計(jì)劃增持1000萬(wàn)—2000萬(wàn)公司股份
唯特偶：與優(yōu)威高樂(lè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議書 共同拓展電子膠粘劑等板塊
真視通：子公司中標(biāo)雪花總部大廈及研發(fā)大樓會(huì)議系統(tǒng)及AV影音工程
亞邦股份：控股股東擬變更為國(guó)經(jīng)集團(tuán) 實(shí)控人擬變更為武進(jìn)國(guó)資辦
四川雙馬：擬以15.96億元收購(gòu)深圳市健元醫(yī)藥科技有限公司92.1745%股權(quán)
中國(guó)平安：前三季度歸母凈利潤(rùn)1191.82億元 同比增長(zhǎng)36.1%
中性消息
同方股份（維權(quán)）：控股股東擬變更為中核集團(tuán)
賽力斯：擬使用不超150億元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品
艾德生物：前三季度凈利潤(rùn)同比增30.82%
建研院：擬以3956.58萬(wàn)元收購(gòu)宏業(yè)檢測(cè)51%股份
廣生堂：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓不超過(guò)5.02%公司股份
杭州銀行：前三季度凈利潤(rùn)138.7億元 同比增長(zhǎng)18.63%
杭叉集團(tuán)：前三季度凈利潤(rùn)15.73億元 同比增長(zhǎng)21.2%
金盤科技：前三季度凈利潤(rùn)4.04億元 同比增長(zhǎng)21.17%
科達(dá)利：擬不超6億元在馬來(lái)西亞投建鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目
新晨科技：公司股價(jià)短期內(nèi)上漲幅度較大 可能存在股價(jià)上漲后回落的風(fēng)險(xiǎn)
信質(zhì)集團(tuán)：第一大股東擬通過(guò)公開征集轉(zhuǎn)讓方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司25.54%股份
縱橫通信：子公司從事智能航電飛控系統(tǒng)研發(fā)及服務(wù) 相關(guān)業(yè)務(wù)收入金額占比不足1%
中國(guó)移動(dòng)：2024年第三季度凈利潤(rùn)為307億元 同比增長(zhǎng)4.6%
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三、利空消息匯總
利空消息
展鵬科技：股東擬減持公司不超1%股份
超新材：大股東擬減持公司不超1%股份
珈偉新能：股東擬減持公司不超3%股份
飛凱材料（維權(quán)）：股東及高管擬減持公司股份
格林精密：股東擬減持公司2.41%股份
青云科技：股東擬減持不超1.3%股
天億馬：東興博元擬減持公司不超3.68%股份
華森制藥：控股股東擬減持不超過(guò)公司總股本的3%
中海達(dá)：公司減持雅達(dá)股份股票的計(jì)劃已實(shí)施完畢
中路股份：控股股東擬被動(dòng)減持公司0.78%股份
中船應(yīng)急：因涉嫌信披違法違規(guī)公司 遭證監(jiān)會(huì)立案
凌志軟件：多名股東擬合計(jì)減持公司不超3.1%股份
力源科技（維權(quán)）：股東匯聯(lián)二號(hào)擬減持公司不超2.96%股份
江豐電子：3名股東擬合計(jì)減持公司不超過(guò)1.14%股份
四環(huán)生物：因涉嫌信披違法違規(guī) 公司實(shí)控人遭證監(jiān)會(huì)立案
ST加加：公司實(shí)際控制人所持2.71億股股份擬被司法拍賣
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四、漲停榜復(fù)盤
明日展望：量能是關(guān)鍵
市場(chǎng)今天走的整體來(lái)說(shuō)是符合預(yù)期的
精準(zhǔn)的劇本預(yù)測(cè)！大盤先抑后揚(yáng)，科技線全面爆發(fā)，下午考慮低吸這個(gè)方向！精準(zhǔn)的劇本預(yù)測(cè)！大盤先抑后揚(yáng)，科技線全面爆發(fā)，下午考慮低吸這個(gè)方向！
重點(diǎn)說(shuō)一下下午這個(gè)分歧。
今天開盤后芯片的整體競(jìng)價(jià)有點(diǎn)低于預(yù)期，這也導(dǎo)致了開盤后的一輪快速回落，下午其實(shí)有故技重施的意思，這里主要原因還是指數(shù)的走勢(shì)。
指數(shù)再次觸及3300點(diǎn)箱體上沿后回落是情緒分歧的主因，這也正好說(shuō)明了一點(diǎn)：短期不存在指數(shù)引領(lǐng)的瘋牛行情，但情緒先于指數(shù)走的更強(qiáng)，交易機(jī)會(huì)大概率是輪動(dòng)的。
今天的分歧我認(rèn)為是良性，首先早上開盤市場(chǎng)是分歧過(guò)的，并不是一致性預(yù)期加強(qiáng)后的回落。如果是大幅高開后回洛，盤中反彈尾盤再回落，會(huì)被市場(chǎng)認(rèn)為是修復(fù)失敗，聯(lián)想起10月8日的行情。
其次今天市場(chǎng)量能維持的依然比較健康，所以明日盤中仍有修復(fù)預(yù)期。
關(guān)于明日修復(fù)的方向，今天其實(shí)很值得聊一聊
超短概覽：慢牛、快牛、瘋牛
指數(shù)雖然還是震蕩，情緒已經(jīng)進(jìn)入瘋牛狀態(tài)了要，這里主要是北交所。題目所說(shuō)的三種牛，也分別代表了不同長(zhǎng)度的標(biāo)的。
考慮到投資者的承受能力的問(wèn)題，短線王對(duì)北交所這塊不設(shè)具體投資策略，但賺錢效應(yīng)好到爆炸也是不能忽略的
這里唯一讓我覺得情緒隱患的，也是北交所的連續(xù)加速。10倍股出現(xiàn)后，短期感覺無(wú)腦博弈的節(jié)點(diǎn)要結(jié)束了，尤其尾盤凱華材料的上板（曾經(jīng)的北交所龍頭），讓我這種感覺有所放大，后續(xù)北交所這塊盲目追漲不可行。
北交所后續(xù)風(fēng)格結(jié)束后，資金會(huì)不會(huì)回流主板，是一個(gè)值得關(guān)注的信號(hào)，20cm最近其實(shí)已經(jīng)被帶飛了。
今天市場(chǎng)的炒作方向?qū)嶋H上就是圍繞周末所講的“核心科技”方向進(jìn)行博弈，資金嘗試的方向包括低空經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)星導(dǎo)航、軍工、無(wú)人駕駛等多個(gè)細(xì)分，而這些方向?qū)υ绫P的芯片則是形成了分流
主觀上依然看好這里是芯片帶隊(duì)硬核科技走出來(lái)，而因?yàn)橹笖?shù)限制的原因，這波一定整體趨勢(shì)是震蕩上行的，所以追漲不可取，多找分歧節(jié)點(diǎn)
下午在盤面分歧的時(shí)候，資金拉了一波券商試圖穩(wěn)住指數(shù)，這里我覺得老周期的方向還是要逐步撤退的，天風(fēng)證券沖板未果也是有壓力的證明。
關(guān)注明日市場(chǎng)的量能，如果量能進(jìn)一步萎縮，那么分歧還要繼續(xù)擴(kuò)大的。
后續(xù)這個(gè)模塊要不要考慮換個(gè)思路？今天連板弱分歧，掉隊(duì)的是光大嘉寶。這個(gè)票之前有個(gè)很大的問(wèn)題就是“含騰量”太高，今日騰得系兌現(xiàn)，也就沒(méi)了承接。
早上華立科技和光大嘉寶同時(shí)分歧，考慮題材的緣故，前者顯然更受市場(chǎng)青睞，光大嘉寶第二波拉升沒(méi)過(guò)高點(diǎn)，是賣點(diǎn)。
今日熱門板塊：芯片產(chǎn)業(yè)鏈、軍工、低空經(jīng)濟(jì)
芯片板塊放量沖高回落前排晉級(jí)，明日能否確認(rèn)這個(gè)量承接住比較關(guān)鍵。
軍工和低空是一種資金繼續(xù)介入低位的表現(xiàn)，偏向輪動(dòng)和補(bǔ)漲性質(zhì)。
賺錢效應(yīng)標(biāo)簽：軍工、通信設(shè)備、半導(dǎo)體
虧錢效應(yīng)標(biāo)簽：證券、銀行；
方新俠：凈買入6903萬(wàn)拓維信息；凈賣出6275萬(wàn)信達(dá)地產(chǎn)；（游資大佬們不斷向下切；金融地產(chǎn)不支棱離場(chǎng)；）
章盟主：3日買入7493萬(wàn)宗申動(dòng)力；凈買入6967萬(wàn)宗申動(dòng)力；凈買入5676萬(wàn)蘇交科；（做低位方向，3個(gè)都拿了）
上塘路：凈賣出6363萬(wàn)光大嘉寶；（應(yīng)該不是本人席位；）
五、山東“低空天網(wǎng)”干支線飛行器總需求2.2萬(wàn)架，關(guān)注整機(jī)鏈機(jī)會(huì)（附股）
山東構(gòu)建省域“低空天網(wǎng)”、飛行器預(yù)估需求不低于22000架
10月20日，山東高速城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)擬依托運(yùn)營(yíng)管理的7059公里高速公路路網(wǎng)、配套服務(wù)區(qū)等，搭建城際、城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的低空交通線，并征集低空飛行器研制、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)單位。續(xù)航長(zhǎng)載重大的干線飛行器需求不低于2千架，載重小的支線飛行器需求不低于2萬(wàn)架。
年內(nèi)整機(jī)鏈催化集中、關(guān)注OC發(fā)放和珠海航展
7月22日，億航智能宣布OC申請(qǐng)已獲民航局受理，探索并建設(shè)無(wú)人駕駛航空器運(yùn)行體系，預(yù)計(jì)年內(nèi)有望獲批，激發(fā)eVTOL整機(jī)需求。11月12日-17日珠海航展舉辦，專設(shè)低空經(jīng)濟(jì)展廳，預(yù)計(jì)將展出整機(jī)和零部件最新進(jìn)展，超預(yù)期產(chǎn)品或帶來(lái)行情催化。
山東高速城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)征集飛行器合作單位意義重大，關(guān)注低空制造投資機(jī)會(huì) (宗申動(dòng)力、萬(wàn)豐奧威（維權(quán)）、億航智能、臥龍電驅(qū)、縱橫通信、英搏爾等、國(guó)安達(dá))、同時(shí)繼續(xù)看好低空基建 (華設(shè)集團(tuán)、蘇交科、中科星圖、萊斯信息、四川九洲等)、低空運(yùn)營(yíng) (中信海直等)投資機(jī)會(huì)。
六、華為Mate70產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)概念股（附股）
華為Mate70概念股
機(jī)代工：光弘科技、卓翼科技（維權(quán)）、福日電子
鴻蒙系統(tǒng)：軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件、誠(chéng)邁科技、常山北明
射頻天線：卓勝微 、碩貝德、唯捷創(chuàng)芯、信維通信
衛(wèi)星通信：華力創(chuàng)通 、盟升電子
攝像頭：聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光、昀家科技、水晶光電
結(jié)構(gòu)件：和勝股份、長(zhǎng)盈精密、領(lǐng)益智造、捷榮技術(shù)、精研科技、東睦股份、福蓉科技（維權(quán)）、大富科技
指紋模組：匯頂科技
（轉(zhuǎn)自：京城投資財(cái)富）
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