專題：國泰君安換股合并海通證券預案出爐：明日復牌，合并后將用新名稱

　　炒股就看金麒麟分析師研報，權威，專業，及時，全面，助您挖掘潛力主題機會！

　　來源：中新經緯

　　中新經緯10月9日電 國泰君安和海通證券9日晚間紛紛披露重組相關預案，公司股票將于10月10日開市時起復牌。

　　具體來看，國泰君安公告稱，本次交易的具體實現方式為國泰君安換股吸收合并海通證券，即國泰君安向海通證券的全體A股換股股東發行A股股票、向海通證券的全體H股換股股東發行H股股票，按照同一換股比例交換該等股東所持有的海通證券A股、H股股票。同時，國泰君安向國資公司發行A股股票募集配套資金不超過人民幣100.00億元。

　　據了解，根據《合并協議》的約定，本次合并中每股海通證券股票能換取國泰君安股票的比例，確定為1：0.62，即海通證券A股股東持有的每1股海通證券A股股票可以換取0.62股國泰君安A股股票，海通證券H股股東持有的每1股海通證券H股股票可以換取0.62股國泰君安H股股票。國泰君安A股股票換股價格和H股股票換股價格分別為13.83元/股和7.73港元/股。海通證券A股股票換股價格和H股股票換股價格分別為8.57元/股和4.79港元/股。

　　海通證券在公告中提到，本次吸收合并采取國泰君安換股吸收合并海通證券的方式，海通證券的A股股票和H股股票相應予以注銷，海通證券亦將終止上市；自本次吸收合并交割日起，存續公司承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務；于交割日后，國泰君安將辦理公司名稱、注冊資本等相關的工商變更登記手續，海通證券將注銷法人資格。合并后公司將采用新的公司名稱，并根據屆時適用的法律法規和本次合并的具體情況采取一系列措施建立新的法人治理結構、管理架構、發展戰略和企業文化。

　　雙方在公告提到，本次合并后，存續公司資產規模大幅躍升至行業第一，整體結構更為均衡。更大、更均衡的資產負債表將顯著增強公司的風險承載力、擴展公司資本運用空間、提升資本使用效率。存續公司的數字科技領先優勢將進一步夯實，并有望基于豐富的應用場景和前沿技術創新，更好提升客戶服務體驗、優化業務模式，引領行業數字科技發展。存續公司也將延續穩健的合規文化，持續強化員工合規風控意識、完善合規風控機制，構建更為完善的合規風控體系。

　　中新經緯注意到，今年上半年，國泰君安實現營收170.7億元，同比下降6.89%；歸屬于母公司所有者的凈利潤50.16億元，同比下降12.64%。

　　海通證券上半年實現營收88.65億元，同比下降47.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.53億元，同比下降75.11%。

　　截至停牌前最后一個交易日（9月5日），國泰君安A股報14.7元/股，總市值1309億元；國泰君安H股報7.906港元/股，總市值704億港元。海通證券A股報8.77元/股，總市值1146億元；海通證券H股報3.627港元/股，總市值474億港元。（中新經緯APP）

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：劉萬里 SF014