武漢達夢數據庫股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可〔2023〕2856號）。

本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

本次發行的保薦人（聯席主承銷商）為招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦人（聯席主承銷商）”），聯席主承銷商為華英證券有限責任公司（以下簡稱“華英證券”），招商證券和華英證券以下合稱“聯席主承銷商”。發行人和聯席主承銷商將通過網下初步詢價確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。

本次擬公開發行新股1,900.00萬股，占發行后發行人總股本的25.00%。本次發行初始戰略配售數量為380.00萬股，占本次發行總數量的20.00%。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為1,064.00萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的70.00%；網上初始發行數量為456.00萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的30.00%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將首先回撥至網下發行。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

為便于投資者了解發行人的基本情況和本次發行的相關安排，發行人和聯席主承銷商將就本次發行舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

1、網上路演時間：2024年5月30日（T-1日）（周四）9:00-12:00

2、網上路演網址：

上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com；

上海證券報·中國證券網：http://roadshow.cnstock.com

3、參加人員：發行人董事會及管理層主要成員和保薦人（聯席主承銷商）相關人員。

本次發行的《武漢達夢數據庫股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》全文及備查資料可在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。

敬請廣大投資者關注。

發行人：武漢達夢數據庫股份有限公司

保薦人（聯席主承銷商）：招商證券股份有限公司

聯席主承銷商：華英證券有限責任公司

2024年5月29日

保薦人（聯席主承銷商）：招商證券股份有限公司

聯席主承銷商：華英證券有限責任公司

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