轉(zhuǎn)自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

行業(yè)主要上市公司：萬向錢潮(000559);瓦軸B(200706);五洲新春(603667);新強聯(lián)(300850);襄陽軸承(000678);光洋股份(002708);龍溪股份(600592);雷迪克(300652);雙飛集團(300817);南方精工(002553)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場份額;行業(yè)集中度;軸承業(yè)務(wù)占比

1、中國軸承制造行業(yè)競爭層次

中國軸承行業(yè)高端市場主要由八大跨國軸承集團公司占有，包括瑞典企業(yè)SKF、德國企業(yè)Schaeffler(INA+FAG)、日本企業(yè)NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、美國企業(yè)TIMKET;而軸承行業(yè)中低端市場主要由中國大型領(lǐng)先企業(yè)如人本股份有限公司、洛陽LYC軸承有限公司、萬向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承集團有限責(zé)任公司等企業(yè)瓜分市場。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國本土企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品穩(wěn)定性、精度等技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)大幅提升，但依舊大都集中于中低端，高端軸承產(chǎn)品以及企業(yè)的國際競爭力與國際八大家相比還有較大的差距，在某些核心領(lǐng)域的軸承產(chǎn)品研發(fā)甚至還是空白。

2、中國軸承制造行業(yè)市場份額

根據(jù)《中國機械工業(yè)年鑒2022》披露的數(shù)據(jù)，2021年，在國內(nèi)廠商中，人本集團和萬向錢潮市場份額占比最高，分別為9.2%和5.9%。其余企業(yè)市場份額占比均在3%以下。整體來看，中國軸承制造行業(yè)的企業(yè)較為分散，頭部企業(yè)市占率仍舊較低。

3、中國軸承制造行業(yè)市場排名

根據(jù)軸承行業(yè)協(xié)會披露的信息，2022年、2023年，中國軸承制造企業(yè)軸承業(yè)務(wù)營收前十大企業(yè)排名變化較小，人本股份有限公司、萬向錢潮股份有限公司和浙江天馬軸承集團股份有限公司始終位列前三。

4、中國軸承制造行業(yè)市場集中度

我國軸承制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，市場集中度不高。根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2020年我國軸承行業(yè)的CR10為28.1%。2021年、2022年我國軸承行業(yè)的CR10在28.0%左右

5、中國軸承制造行業(yè)企業(yè)布局

目前，在明確公布軸承業(yè)務(wù)營收及毛利率的代表性公司中，瓦軸B的軸承業(yè)務(wù)營收最高，達到了20.46億元;龍溪股份的軸承業(yè)務(wù)毛利率最高，達到了45.14%。此外，萬向錢潮軸承相關(guān)業(yè)務(wù)板塊(汽車零部件)營業(yè)收入達96.09億元。

注：以上采用2022年數(shù)據(jù)。

6、中國軸承制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國軸承行業(yè)競爭者數(shù)量多、市場集中度低，現(xiàn)有競爭者之間的競爭較為激烈;上游軸承鋼領(lǐng)域市場集中度高，上游供應(yīng)商的議價能力較強;從下游市場整體來看，軸承產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，但中低端軸承產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，下游客戶議價能力一般;軸承行業(yè)的吸引力與進入壁壘一般，現(xiàn)有企業(yè)憑借其市場優(yōu)勢對潛在進入者有一定擠壓，潛在進入者威脅較小;軸承作為國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性元件，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，替代品威脅較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國軸承制造行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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