本周，北上資金凈賣(mài)出逾31億元，交投繼續(xù)活躍，全周成交保持在7000億元以上高位運(yùn)行。分市場(chǎng)看，滬股通凈買(mǎi)入逾17億元，連續(xù)6周凈買(mǎi)入，深股通則凈賣(mài)出超48億元。

（本周北上資金凈買(mǎi)入超億元個(gè)股）行業(yè)方面，銀行業(yè)本周獲得北上資金逾23億元凈買(mǎi)入，通信設(shè)備、電力、半導(dǎo)體3行業(yè)獲得超10億元凈買(mǎi)入。計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電子、傳媒等行業(yè)則被凈賣(mài)出超10億元。電力板塊近來(lái)小步慢漲，不知不覺(jué)中連續(xù)5個(gè)月飄紅，本周板塊指數(shù)再度5連漲，創(chuàng)出2015年8月以來(lái)8年半新高。長(zhǎng)江電力、華能水電、國(guó)投電力、川投能源等批量創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)，下同），中國(guó)廣核、中國(guó)核電、國(guó)電電力等亦創(chuàng)多年新高。用電量是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“溫度計(jì)”，本周，國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔在記者會(huì)上表示，開(kāi)年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)，前2個(gè)月全國(guó)統(tǒng)調(diào)發(fā)電量同比增長(zhǎng)11.7%，工業(yè)用電量增長(zhǎng)9.7%。南方電網(wǎng)數(shù)據(jù)也顯示，1月份，廣東、廣西、云南、貴州、海南等五省區(qū)全社會(huì)用電量達(dá)1313億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)29.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一、二、三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量同比分別增長(zhǎng)16.2%、40.8%、30%、1.9%。另?yè)?jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，全國(guó)各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量5215.9億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)24.4%。全國(guó)電力市場(chǎng)中長(zhǎng)期電力直接交易電量合計(jì)為4132.6億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)23.6%。

經(jīng)濟(jì)的向好，電力需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，吸引北上資金大舉加倉(cāng)電力股，本周凈買(mǎi)入長(zhǎng)江電力10.22億元，為本周唯一凈買(mǎi)入超10億元的個(gè)股，加倉(cāng)3950萬(wàn)股，總持股達(dá)到18.84億股，創(chuàng)歷史新高，持股市值也創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到488億元，為北上資金第四大重倉(cāng)股。目前，長(zhǎng)江電力擁有世界前十二大水電站中的5座，運(yùn)營(yíng)70萬(wàn)千瓦及以上的水輪發(fā)電機(jī)組占世界總數(shù)的2/3，凸顯了長(zhǎng)江電力核心資產(chǎn)的稀缺性。長(zhǎng)江電力堪稱(chēng)A股現(xiàn)金分紅典范，上市以來(lái)，堅(jiān)持每年派發(fā)現(xiàn)金紅利，分紅率長(zhǎng)期超過(guò)60%，分紅金額累計(jì)逾1634億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其在A股市場(chǎng)的募集資金。最近2022財(cái)年派發(fā)現(xiàn)金紅利200.92億元，分紅比例高達(dá)94.29%。此外，華能?chē)?guó)際、三峽能源本周也獲得北上資金超億元凈買(mǎi)入，北上資金還把龍?jiān)措娏?/a>、皖能電力、寶新能源、京能電力等倉(cāng)位較上周末提升20%以上。國(guó)信證券表示，在我國(guó)以更大力度推動(dòng)我國(guó)新能源高質(zhì)量發(fā)展理念指導(dǎo)下，風(fēng)光新能源有望保持較高增速；電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施改造持續(xù)推進(jìn)，虛擬電廠大有可為；深化能源科技創(chuàng)新，新型核電技術(shù)、可控核聚變和氫能產(chǎn)業(yè)鏈突破有望迎來(lái)新契機(jī)。在AI大模型全面爆發(fā)，AI生態(tài)向硬件延伸，通信設(shè)備上市公司也成為北上資金關(guān)注的重點(diǎn)。本周凈買(mǎi)入中際旭創(chuàng)5.77億元，增持337萬(wàn)股，連續(xù)7周加倉(cāng)，總持股達(dá)7797萬(wàn)股，創(chuàng)歷史新高。中興通訊、天孚通信、新易盛、網(wǎng)宿科技等也獲得超億元凈買(mǎi)入，北上資金本周還把烽火通信、銘普光磁（維權(quán)）、美利信等持倉(cāng)較上周末增加50%以上。中金公司預(yù)計(jì)，2024年更多的AI業(yè)務(wù)有望進(jìn)入規(guī)模落地階段，產(chǎn)業(yè)將加速探索商業(yè)正循環(huán)的有效模式，多模態(tài)的AI應(yīng)用或?qū)⒍嗝骈_(kāi)花。在此背景下，AI推理環(huán)節(jié)的相關(guān)國(guó)產(chǎn)硬件產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)值得重視，確定性較強(qiáng)的光模塊迭代方向蘊(yùn)含結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。

責(zé)編：張騫爻校對(duì)：王朝全這些，用戶都在看政府工作報(bào)告極簡(jiǎn)版來(lái)了！只有700字

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